⚡️ Мосбиржа анонсировала запуск единой торговой сессии срочного рынка и ряда новых инструментов

🏦 Сегодня глава Мосбиржи Виктор Жидков дал интервью телеканалу РБК на форуме «Финополис-2025». Вот несколько новаций, которых стоит ждать инвесторам:

▪️Мосбиржа в конце 2025 — начале 2026 года планирует ввести единую торговую сессию (ETC) на срочном рынке. Сейчас торги фьючерсами два раза в течение дня прерываются на клиринг. Смысл ETC в том, что они будут идти непрерывно, а режим торгов срочного рынка выровняется с валютной и фондовой секциями. Подробнее 👈

▪️Летом Мосбиржа запустила индекс биткоина — это бенчмарк, который рассчитывается на основе данных с четырех иностранных бирж. В дальнейшем площадка хочет расширить линейку криптоиндексов до 10. Подробнее 👈

▪️На Мосбирже есть большая линейка фьючерсов на страновые ETF. В ближайший месяц она пополнится пятью фьючерсами: на индексы Аргентины, ЮАР, Саудовской Аравии, Бразилии и Китая. Все инструменты будут расчетными. Подробнее 👈

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Мосбиржа запустит торги фондом под управлением финансиста Игоря Шимко

Линейка авторских фондов, которую развивают УК «Альфа-Капитал» и платформа «Финуслуги», будет расширена в октябре. В ней появится открытый паевой фонд (ОПИФ) «Консервативная стратегия на Мосбирже» под управлением финансиста и блогера Игоря Шимко. Об этом сообщил «РБК Инвестициям» представитель «Финуслуг» в кулуарах форума «Финополис — 2025».

☝️Кому подойдет инструмент: инвесторам, которые стремятся сберегать на длительном горизонте.

Для оценки вероятности роста или коррекции рынка акций будет использоваться авторский инструмент «пила Шимко»🪚 Стратегия фонда основывается на концепции «отбора лучших бизнесов» и оценке рыночного сентимента — уровня настроений инвесторов. Управляющий будет фокусироваться на компаниях, которые:

🟠Исторически регулярно выплачивают дивиденды
🟠Аккуратно работают с финансовыми рисками
🟠Учитывают интересы миноритарных акционеров

Игорь Шимко рассказал «РБК Инвестициям», что в фонд будут включены в том числе бумаги крупнейших компаний России по рыночной капитализации. Также финансист планирует добавлять в него облигации с высокой ликвидностью и не ниже третьего уровня листинга.

Читайте подробнее 💱 О «пиле Шимко» и его авторском фонде

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Мы хотели не напоминать… Честно.

⬜️ Но даже все в сумочке Алевтины Пенкальской напоминает о вчерашней боли. Нужно как-то справляться с этим вместе — включайте «Рынки.Утро» в 8:24 и 9:40. Будем искать позитив.

Сегодня начинаем чуть раньше! ⏰

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основных торгов в среду индекс Мосбиржи (IMOEX) обвалился на 3,98% — до 2562,5 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил торги снижением на 3,51% — до 2573 пунктов
— на минимуме бенчмарк опускался до 2548,37 пункта, что стало самым сильным дневным падением за последние полгода
— обвал рынка спровоцировали новости геополитики
— так, замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что импульс урегулирования конфликта на Украине, который появился после встречи президентов России и США на Аляске, оказался исчерпан
— в ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против России, согласование которого планируется на 22–23 октября
— в БКС отметили, что вчера реализовался кумулятивный эффект геополитических, фискальных, монетарных, сырьевых и валютных рисков и было много эмоций
— в «Финаме» не исключили, что рынок может протестировать диапазон 2500–2520 пунктов. Настроения остаются «крайне нервными», добавили в инвестхолдинге

🏠 Акции ПИК
— акции ПИК обвалились на 9,77% на торгах в среду, 8 октября, закрывшись на уровне ₽486,9 за бумагу
— котировки рухнули после того, как совет директоров компании рекомендовал одобрить проведение обратного сплита акций (консолидацию) с коэффициентом 100:1, а также принял решение отменить дивполитику
— окончательное решение по вопросу обратного сплита примут акционеры ПИКа на внеочередном собрании 14 ноября
— давление на котировки ПИКа также оказал общерыночный негатив
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что обратный сплит существенно снизит привлекательность бумаг ПИКа
— в БКС отметили, что отмена дивполитики негативна для компании, так как снижает вероятность возобновления выплат (дивиденды на выплачивались с 2021 года)

⛏ Акции ЮГК
— акции ЮГК единственные в составе индекса Мосбиржи завершили торги в среду в плюсе
— по итогам дня бумаги компании подорожали на 4,33%, до ₽0,53
— котировки резко подскочили на вечерней сессии после сообщения о том, что
Банк России направил в Росимущество предписание об оферте по акциям «Южуралзолото»
— причина — истек 35-дневный срок, в который они должны были разместить оферту о выкупе акций
— при приобретении крупного пакета свыше 30% акций акционер обязан предложить миноритариям выкупить у них ценные бумаги

🖋🖋🖊Индекс российского госдолга RGBI
— российский долговой рынок возобновил активное снижение после трех дней неуверенной восходящей коррекции
— индекс гособлигаций RGBI в среду понес ощутимые потери и впервые с 26 июня текущего года опустился ниже 114 пунктов
— по итогам торгов индекс ОФЗ потерял 0,73%, до 113,95 пункта
— эксперты связывают падение индикатора с ухудшением геополитической риторики и существенным снижением объема размещения гособлигаций на аукционе Минфина

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68e735f59a79472766c40631

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана по цене закрытия торгов 8 октября
— НКХП. Дивиденды на каждую акцию — ₽6,54. Дата выплаты — 24 октября. Доходность — 1,49%

📃 Корпоративные события
— «Озон Фармацевтика». Последний день размещения акций допвыпуска
— Сбербанк. Финансовые результаты по РСБУ за сентябрь

📝 Другие важные события
— Банк России: ежемесячный мониторинг отраслевых финансовых потоков, а также ежемесячный отчет о денежно-кредитных условиях и трансмиссионном механизме ДКП
— Президент РФ Владимир Путин проводит двухдневный государственный визит в Таджикистан
— Вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов
— Петербургский международный газовый форум-2025
— Форум «Финополис-2025». Второй день
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— Германия: экспорт, импорт и торговый баланс в августе — 9:00 мск
— Еврозона: протоколы заседания ЕЦБ — 14:30 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 15:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская»): купить доллары можно по ₽81,49, продать — по ₽81,71
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить доллары можно по ₽81,6, продать — по ₽81,5
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Сходненская»): купить евро можно по ₽96,84, продать — по ₽96
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить евро можно по ₽96,85, продать — по ₽95,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68e735f59a79472766c40631

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Индекс российского госдолга RGBI впервые с 24 июня спустился ниже 113 пунктов

📊 На 10:06 мск индекс ОФЗ терял 0,94%, до 112.88 пункта

🗣 Вчера геополитическая повестка нивелировала все усилия индекса RGBI сформировать разворот от 114 пунктов – резким движением индекс ушел на новые минимумы июня 2025 года. Подлили масла в огонь данные по недельной инфляции, которая на 6 октября ускорилась до 0,23%, а годовая перешла к росту до 8,1%, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

«Рынок остается перепроданным, однако совокупность негативных факторов пока не дает сформировать поддержку для индекса RGBI», — пишет эксперт

Подробнее💱Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 113 пунктов впервые с 24 июня

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЦБ в 2026 году хочет запустить инфраструктуру для оборота крипты в России

С пакетом предложений в рамках форума «Финополис — 2025» выступил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. «РБК Инвестиции» выписали основные тезисы этой реформы:

🟠Первый шаг сделан — это допуск «квалов» к производным инструментам на крипту. Теперь пора рассмотреть вопрос регулирования самих инвестиций в криптовалюты;

🟠Необходимо задействовать профессиональную финансовую инфраструктуру для инвестиций в крипту. ЦБ хотел бы, чтобы все сделки проходили через лицензированных финансовых посредников;

🟠Будет место и брокерам, и учетной инфраструктуре, и аналогам криптобирж, сказал Чистюхин. По его словам, будет много возможностей «выстроить нормальные бизнес-модели по инвестированию»;

🟠Все те инфраструктурные игроки, которые не получат лицензий и не будут выполнять требования регулятора, будут считаться незаконными. Сейчас «конторы», которые проводят операции с криптой, работают в серой зоне;

🟠ЦБ рассчитывает на принятие закона, регулирующего инвестирование в криптовалюты, в 2026 году. Регулятор надеется, что к концу 2026-го появятся первые компании, получившие такие лицензии.

🟠В 2027 году, по словам Чистюхина, должны вступить в силу поправки в административное и уголовное законодательство, вводящие ответственность за нелегальный оборот криптовалют.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

👏 Мосбиржа рассказала о применении ИИ в рамках IPO

Московская биржа использует искусственный интеллект в листинге ценных бумаг. Об этом в рамках финансового форума «Финополис» заявил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций»

«Мы тоже используем интеллект как для упрощения процедуры листинга, так и для помощи эмитентам к подготовке документаций там, где она требуется. И мы постоянно улучшаем и совершенствуем те процедуры, по которым происходит листинг», — отметил он.

По словам Крекотеня, торговая площадка использует ИИ в нескольких этапах работы:

💱 оптимизации комплекта документов для эмитентов
💱анализе клиентских путей, как проходит процесс
💱«Ну и после того, как уже эмитент вышел на биржу, инструменты искусственного интеллекта помогают нам следить за аномалиями в поведении цен ценных бумаг. Это скорее уже важно и эмитенту, и его сотрудникам, и инвесторам, для того, чтобы процесс ценообразования был прозрачный, без изъянов».

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЦБ предположил, что обычные «квалы» могли бы получать доступ к крипте после спецтестирования

Сейчас прямой доступ к криптовалюте в рамках российской инфраструктуры имеют только «суперквалы». Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин полагает, что доступ к ней также могли бы иметь обычные квалифицированные инвесторы, но только после прохождения специального теста. Об этом он заявил в ходе форума «Финополис — 2025», его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Может быть имеет смысл обсудить идею того, что «квалы» после какого-то спецтестирования (давайте подумаем, что это такое?) тоже могут получить здесь какие-то допвозможности. Но что это будет за тестирование — надо будет проговорить», — отметил Чистюхин.

ЦБ весной предложил ввести статус особо квалифицированного инвестора, чьи вложения в ценные бумаги и депозиты составляют более ₽100 млн либо доходы за предыдущий год превышают ₽50 млн. Инвесторы с таким статус имели бы право участвовать в экспериментально-правовом режиме, в рамках которого тестируются торги криптой в России (ЭПР).

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🥈 Мосбиржа с 27 октября запустит индекс Эфириума

Индекс Мосбиржи Эфириума (код – MOEXETH) отражает динамику цены Эфириума (Ethereum). Площадка запустит индикатор с 27 октября, говорится в ее сообщении.

Индикатор будет рассчитываться один раз в день в 12:30 мск на основе спотовых цен торговой пары ETH/USDT с четырех криптобирж – Binance, Bybit, OKX и Bitget.

☝️Глава Мосбиржи Виктор Жидков накануне сказал в интервью РБК, что всего площадка собирается запустить 10 индексов на цифровые монеты.

Мосбиржа уже рассчитывает индекс биткоина (полное название «Индекс Мосбиржи ПФИ Биткоина»). Данные она берет также с Binance, Bybit, OKX и Bitget. Веса этих бирж в индексе: Binance — 50%, Bybit — 20%, OKX — 15%, Bitget — 15%. Периодичность расчета — один раз в день в 12:30 мск.

Подробнее💱Мосбиржа назвала дату запуска индекса на Ethereum и его параметры

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЦБ допустил возможность токенизации российских акций для продажи нерезидентам

ЦБ допускает токенизацию акций российских компаний для того, чтобы в них могли проинвестировать иностранцы. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах форума «Финополис-2025». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Да, это возможный вариант. Но в этом вопросе значимая роль отводится именно иностранным партнерам, то есть тем иностранным лицам, которые готовы токенизировать российские активы для того, чтобы осуществлять их куплю и продажи за рубежом», — ответил Чистюхин на соответствующий вопрос.

Ранее глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов предложил токенизировать российские акции для продажи их иностранцам. По его словам, иностранный капитал хочет прийти в Россию, а в механизме токенизации не будет задействована подпавшая под санкции инфраструктура.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи вновь превысил отметку 2600 пунктов

Российский рынок акций показывает повышенную волатильность на торгах 9 октября.

«Рынок в буквальном смысле ищет дно — и вопрос лишь в том, где именно его нарисуют», — прокомментировал ситуацию директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

🔽 Индекс Мосбиржи резко снизился после слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, опустившись до 2521,43 пункта. Это новый минимум с 20 декабря 2024 года

Песков заявил о серьезной паузе в переговорах с США по Украине. По его словам, утрата импульса в урегулировании российско-украинского конфликта вызвана серьезной паузой в диалоге с США по Украине. Он сообщил, что вопрос о новой встрече Путина и Трампа не стоит в повестке.

«Никакого субстантивного ответа по-прежнему нет от украинской стороны по проекту документа, по рабочим группам», — добавил Песков.

🔼Впрочем, вскоре индекс Мосбиржи отскочил, менее чем за час отыграв потери. На 12:25 мск бенчмарк прибавлял 1,85%, до 2609,82 пункта.

💱 В лидерах падения в составе индекса Мосбиржи ПИК, «Позитив», ВК, АФК «Система», «Хэдхантер».

💱 В плюсе Банк «Санкт-Петербург», «Норникель», Сбербанк, «Роснефть».

«Индекс МосБиржи снизился на фоне заявлений Пескова о затяжной паузе в переговорах с США по Украине, что усилило неопределенность и давление на рынок. Однако последующее смягчение ожиданий благодаря отсрочке рассмотрения 19-го пакета санкций Евросоюза отложило усиление санкционного давления, позволив рынку частично восстановиться и вернуть уверенность инвесторов», — отметил аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ Набиуллина заверила, что пространство для снижения ключевой ставки остается

Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам в кулуарах форума «Финополис — 2025». Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Действительно, наш подход осторожный, аккуратный. Мы всегда стараемся быть аккуратными, учитывать все риски, всю динамику. Сейчас решения последующие до конца года не предопределены. Все будет зависеть от развития ситуации, экономики, с инфляцией, с инфляционными ожиданиями, с кредитованием, с потребительской, инвестиционной активностью, с рынком труда, безусловно. Мы анализируем все экономические тенденции, но пространство для снижения ставки остается. Свои прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год мы будем уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября», — сказала она.

12 сентября ЦБ понизил ключевую ставку на 100 б.п., до 17%, в то время как консенсус-прогноз предполагал снижение на 200 б.п. После этого некоторые эксперты начали закладывать сохранение ставки на уровне 17% как минимум до конца 2025 года.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️Набиуллина не исключила допуск «квалов» к сделкам с криптовалютой

ЦБ не исключает, что квалифицированные инвесторы смогут в будущем получить доступ к сделкам с криптовалютой, но только после прохождения специального тестирования. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам в кулуарах форума «Финополис — 2025». Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣«Я, например, считаю, что нам действительно не нужно здесь идти через экспериментально-правовой режим, а нужно создавать общее регулирование. Мы готовы рассмотреть, чтобы доступно было инвестирование более широкому классу инвесторов, не только суперквалифицированным. Может быть, квалифицированным, но с тестированием знаний как раз рисков, связанных с вложениями в криптовалюту», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ сейчас интенсивно ведет работу с Минфином и Правительством и у ведомств уже очень близкие позиции по этому вопросу.

🗣«Надеемся, что в ближайшее время мы сможем этот проект закона внести в Госдуму для рассмотрения», — заключила глава ЦБ.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱Аналитики «Цифра брокер» ждут рост доллара до ₽90-95 к концу года

Об этом говорится в квартальной стратегии брокера «Северный ветер. Курс на IV квартал 2025 года» (есть у «РБК Инвестиций»). Потенциал ослабления рубля до конца года эксперты оценивают в 10-16% от текущих значений.

Среди причин ожидаемого ослабления рубля в «Цифра брокер» назвали увеличение объема покупок иностранной валюты со стороны импортеров, а также сокращение предложения валюты на рынке от экспортеров. Обнуление норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами можно интерпретировать как отсутствие у государства необходимости в поддержании крепкого курса рубля, подчеркнули эксперты.

При этом резкого ослабления рубля в 2025 году в «Цифра брокер» не ждут в силу того, что валютный рынок России стал «узким» из-за сокращения внешнего долга и снижения потребностей в его обслуживании, а также закрытия зарубежных рынков капитала. Кроме того, по мнению экспертов, начало цикла смягчения денежно-кредитной политики не означает быстрого снижения ключевой ставки до однозначного значения, поэтому в сравнении с историческими метриками текущие доходности по рублевым активам остаются довольно высокими. Это оказывает поддержку национальной валюте.

В стратегии аналитики также назвали акции, которые будут бенефициарами ослабления российской валюты. Не все из них экспортеры.

Подробнее 💱«Цифра брокер» спрогнозировала рост курса доллара до ₽90-95 к концу года

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🥈 Цены на серебро обновили исторический максимум

📊 Фьючерсы на серебро с поставкой в декабре на бирже Comex подорожали на 1,75% и к 16:06 мск достигли $49,85 за унцию. Предыдущий исторический рекорд серебро поставило 25 апреля 2011 года на уровне $49,82 за унцию

Цены на серебро — как и на золото с биткоином — растут на фоне бегства в безопасную гавань. Участники скупают эти активы из-за опасений по поводу снижения стоимости финансовых ценных бумаг из-за инфляции и непомерного бюджетного дефицита.

Кроме того, поддержку ценам на серебро оказывает спрос на него как промышленный металл. Ожидается, что в 2025 году спрос будет превышать предложение пятый год подряд.

Подробнее 💱Цены на серебро установили новый исторический рекорд

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»