❗️В сентябре частные инвесторы купили акций на ₽43,1 млрд — рекорд с февраля 2022 года

Сентябрь был депрессивным месяцем для рынка — по итогам месяца индекс Мосбиржи упал на 7,4%, до 2684,6 пункта. На этом фоне физические лица покупали подешевевшие активы, отмечается в «Обзоре рисков финансовых рынков» за сентябрь, который подготовил Банк России.

«Основной объем покупок на рынке акций пришелся на физических лиц, которые продолжают совершать нетто-покупки с февраля 2025 года. В сентябре приобретенный ими объем стал максимальным с февраля 2022 года, составив ₽43,1 млрд», — сказано в документе. Также спрос на акции наблюдался со стороны системно-значимых банков — их нетто-покупки составили ₽18,9 млрд.

Остальные участники рынка преимущественно продавали российские акции:

☝️Крупнейшими нетто-продавцами в сентябре были некредитные финансовые организации (брокеры, УК, страховые компании). В рамках доверительного управления и управления собственными средствами они реализовали акций на ₽29,8 млрд и ₽17,6 млрд соответственно. Кроме них, продажи совершали прочие банки (на ₽7,5 млрд).

Фото: Банк России

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ ЦБ направил Росимуществу предписание о не сделанной оферте по акциям ЮГК

Банк России направил в Росимущество предписание об оферте по акциям «Южуралзолото», сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе регулятора.

«Банк России направил в Росимущество предписание, поскольку уже истек 35-дневный срок, в который они должны были разместить оферту о выкупе акций. По действующему законодательству при приобретении крупного пакета свыше 30% акций акционер обязан предложить миноритариям выкупить у них ценные бумаги. Банк России в соответствии со своими полномочиями следит за тем, чтобы эти корпоративные нормы соблюдались», — сообщил представитель ЦБ.

Ранее глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов в рамках Московского финансового форума заявил, что по законодательству 18 августа наступил срок, когда Росимущество должно было выставить оферту, но этого так и не произошло.

🗣 «В июле сменился мажоритарный акционер. По российскому праву, 18 августа Росимущество должно выставить оферту — оферты нет. Конечно, это влияет на фондовый рынок , когда само государство не выполняет правила, установленные Государственной думой, подписанные президентом», — отметил Швецов.

Читайте подробнее💱 О ситуации с офертой по акциям «Южуралзолото»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Российский рынок акций понес максимальные за полгода потери

Индекс Мосбиржи (IMOEX) на минимуме падал на 4,5% по отношению к закрытию предыдущей основной торговой сессии — до 2548,37 пункта. Это самое сильное дневное падение за последние полгода, выяснили «РБК Инвестиции». Более значительные потери IMOEX в этом году нес только дважды: 9 апреля — тогда он падал на 5,37%, и 7 апреля (-4,86%).

И хотя вечером рынку удалось отыграть небольшую часть потерь, почти все акции в индексе Мосбиржи по-прежнему в минусе. Исключением стали лишь бумаги ЮГК, которые растут на фоне новости о том, что ЦБ направил в Росимущество предписание об оферте по акциям компании.

💱 Падение индекса произошло на фоне геополитических новостей. Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что импульс урегулированию конфликта на Украине, который появился после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан.

«Противоречивые заявления США и России в адрес друг друга, связанные с возможными поставками Белым домом ракет «Томагавк» большой дальности для Украины, вызвали опасения новой холодной войны. Это и спровоцировало массовые распродажи российских акций», — считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Подробнее 💱Российский рынок акций понес максимальные за полгода потери

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Какие акции… вот помидоры — это вещь 🍅

Получается, теперь виноват не огурец..? 🥒

Рынок, видимо, тоже считает, что помидоры — это супер, поэтому покраснел. Сохраняем спокойствие и смотрим «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским на телеканале РБК в 21:05 ⬜️

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ Мосбиржа анонсировала запуск единой торговой сессии срочного рынка и ряда новых инструментов

🏦 Сегодня глава Мосбиржи Виктор Жидков дал интервью телеканалу РБК на форуме «Финополис-2025». Вот несколько новаций, которых стоит ждать инвесторам:

▪️Мосбиржа в конце 2025 — начале 2026 года планирует ввести единую торговую сессию (ETC) на срочном рынке. Сейчас торги фьючерсами два раза в течение дня прерываются на клиринг. Смысл ETC в том, что они будут идти непрерывно, а режим торгов срочного рынка выровняется с валютной и фондовой секциями. Подробнее 👈

▪️Летом Мосбиржа запустила индекс биткоина — это бенчмарк, который рассчитывается на основе данных с четырех иностранных бирж. В дальнейшем площадка хочет расширить линейку криптоиндексов до 10. Подробнее 👈

▪️На Мосбирже есть большая линейка фьючерсов на страновые ETF. В ближайший месяц она пополнится пятью фьючерсами: на индексы Аргентины, ЮАР, Саудовской Аравии, Бразилии и Китая. Все инструменты будут расчетными. Подробнее 👈

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Мосбиржа запустит торги фондом под управлением финансиста Игоря Шимко

Линейка авторских фондов, которую развивают УК «Альфа-Капитал» и платформа «Финуслуги», будет расширена в октябре. В ней появится открытый паевой фонд (ОПИФ) «Консервативная стратегия на Мосбирже» под управлением финансиста и блогера Игоря Шимко. Об этом сообщил «РБК Инвестициям» представитель «Финуслуг» в кулуарах форума «Финополис — 2025».

☝️Кому подойдет инструмент: инвесторам, которые стремятся сберегать на длительном горизонте.

Для оценки вероятности роста или коррекции рынка акций будет использоваться авторский инструмент «пила Шимко»🪚 Стратегия фонда основывается на концепции «отбора лучших бизнесов» и оценке рыночного сентимента — уровня настроений инвесторов. Управляющий будет фокусироваться на компаниях, которые:

🟠Исторически регулярно выплачивают дивиденды
🟠Аккуратно работают с финансовыми рисками
🟠Учитывают интересы миноритарных акционеров

Игорь Шимко рассказал «РБК Инвестициям», что в фонд будут включены в том числе бумаги крупнейших компаний России по рыночной капитализации. Также финансист планирует добавлять в него облигации с высокой ликвидностью и не ниже третьего уровня листинга.

Читайте подробнее 💱 О «пиле Шимко» и его авторском фонде

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Мы хотели не напоминать… Честно.

⬜️ Но даже все в сумочке Алевтины Пенкальской напоминает о вчерашней боли. Нужно как-то справляться с этим вместе — включайте «Рынки.Утро» в 8:24 и 9:40. Будем искать позитив.

Сегодня начинаем чуть раньше! ⏰

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основных торгов в среду индекс Мосбиржи (IMOEX) обвалился на 3,98% — до 2562,5 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил торги снижением на 3,51% — до 2573 пунктов
— на минимуме бенчмарк опускался до 2548,37 пункта, что стало самым сильным дневным падением за последние полгода
— обвал рынка спровоцировали новости геополитики
— так, замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что импульс урегулирования конфликта на Украине, который появился после встречи президентов России и США на Аляске, оказался исчерпан
— в ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против России, согласование которого планируется на 22–23 октября
— в БКС отметили, что вчера реализовался кумулятивный эффект геополитических, фискальных, монетарных, сырьевых и валютных рисков и было много эмоций
— в «Финаме» не исключили, что рынок может протестировать диапазон 2500–2520 пунктов. Настроения остаются «крайне нервными», добавили в инвестхолдинге

🏠 Акции ПИК
— акции ПИК обвалились на 9,77% на торгах в среду, 8 октября, закрывшись на уровне ₽486,9 за бумагу
— котировки рухнули после того, как совет директоров компании рекомендовал одобрить проведение обратного сплита акций (консолидацию) с коэффициентом 100:1, а также принял решение отменить дивполитику
— окончательное решение по вопросу обратного сплита примут акционеры ПИКа на внеочередном собрании 14 ноября
— давление на котировки ПИКа также оказал общерыночный негатив
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что обратный сплит существенно снизит привлекательность бумаг ПИКа
— в БКС отметили, что отмена дивполитики негативна для компании, так как снижает вероятность возобновления выплат (дивиденды на выплачивались с 2021 года)

⛏ Акции ЮГК
— акции ЮГК единственные в составе индекса Мосбиржи завершили торги в среду в плюсе
— по итогам дня бумаги компании подорожали на 4,33%, до ₽0,53
— котировки резко подскочили на вечерней сессии после сообщения о том, что
Банк России направил в Росимущество предписание об оферте по акциям «Южуралзолото»
— причина — истек 35-дневный срок, в который они должны были разместить оферту о выкупе акций
— при приобретении крупного пакета свыше 30% акций акционер обязан предложить миноритариям выкупить у них ценные бумаги

🖋🖋🖊Индекс российского госдолга RGBI
— российский долговой рынок возобновил активное снижение после трех дней неуверенной восходящей коррекции
— индекс гособлигаций RGBI в среду понес ощутимые потери и впервые с 26 июня текущего года опустился ниже 114 пунктов
— по итогам торгов индекс ОФЗ потерял 0,73%, до 113,95 пункта
— эксперты связывают падение индикатора с ухудшением геополитической риторики и существенным снижением объема размещения гособлигаций на аукционе Минфина

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68e735f59a79472766c40631

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана по цене закрытия торгов 8 октября
— НКХП. Дивиденды на каждую акцию — ₽6,54. Дата выплаты — 24 октября. Доходность — 1,49%

📃 Корпоративные события
— «Озон Фармацевтика». Последний день размещения акций допвыпуска
— Сбербанк. Финансовые результаты по РСБУ за сентябрь

📝 Другие важные события
— Банк России: ежемесячный мониторинг отраслевых финансовых потоков, а также ежемесячный отчет о денежно-кредитных условиях и трансмиссионном механизме ДКП
— Президент РФ Владимир Путин проводит двухдневный государственный визит в Таджикистан
— Вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов
— Петербургский международный газовый форум-2025
— Форум «Финополис-2025». Второй день
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— Германия: экспорт, импорт и торговый баланс в августе — 9:00 мск
— Еврозона: протоколы заседания ЕЦБ — 14:30 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 15:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская»): купить доллары можно по ₽81,49, продать — по ₽81,71
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить доллары можно по ₽81,6, продать — по ₽81,5
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Сходненская»): купить евро можно по ₽96,84, продать — по ₽96
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить евро можно по ₽96,85, продать — по ₽95,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68e735f59a79472766c40631

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ Индекс российского госдолга RGBI впервые с 24 июня спустился ниже 113 пунктов

📊 На 10:06 мск индекс ОФЗ терял 0,94%, до 112.88 пункта

🗣 Вчера геополитическая повестка нивелировала все усилия индекса RGBI сформировать разворот от 114 пунктов – резким движением индекс ушел на новые минимумы июня 2025 года. Подлили масла в огонь данные по недельной инфляции, которая на 6 октября ускорилась до 0,23%, а годовая перешла к росту до 8,1%, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

«Рынок остается перепроданным, однако совокупность негативных факторов пока не дает сформировать поддержку для индекса RGBI», — пишет эксперт

Подробнее💱Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 113 пунктов впервые с 24 июня

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЦБ в 2026 году хочет запустить инфраструктуру для оборота крипты в России

С пакетом предложений в рамках форума «Финополис — 2025» выступил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. «РБК Инвестиции» выписали основные тезисы этой реформы:

🟠Первый шаг сделан — это допуск «квалов» к производным инструментам на крипту. Теперь пора рассмотреть вопрос регулирования самих инвестиций в криптовалюты;

🟠Необходимо задействовать профессиональную финансовую инфраструктуру для инвестиций в крипту. ЦБ хотел бы, чтобы все сделки проходили через лицензированных финансовых посредников;

🟠Будет место и брокерам, и учетной инфраструктуре, и аналогам криптобирж, сказал Чистюхин. По его словам, будет много возможностей «выстроить нормальные бизнес-модели по инвестированию»;

🟠Все те инфраструктурные игроки, которые не получат лицензий и не будут выполнять требования регулятора, будут считаться незаконными. Сейчас «конторы», которые проводят операции с криптой, работают в серой зоне;

🟠ЦБ рассчитывает на принятие закона, регулирующего инвестирование в криптовалюты, в 2026 году. Регулятор надеется, что к концу 2026-го появятся первые компании, получившие такие лицензии.

🟠В 2027 году, по словам Чистюхина, должны вступить в силу поправки в административное и уголовное законодательство, вводящие ответственность за нелегальный оборот криптовалют.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

👏 Мосбиржа рассказала о применении ИИ в рамках IPO

Московская биржа использует искусственный интеллект в листинге ценных бумаг. Об этом в рамках финансового форума «Финополис» заявил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций»

«Мы тоже используем интеллект как для упрощения процедуры листинга, так и для помощи эмитентам к подготовке документаций там, где она требуется. И мы постоянно улучшаем и совершенствуем те процедуры, по которым происходит листинг», — отметил он.

По словам Крекотеня, торговая площадка использует ИИ в нескольких этапах работы:

💱 оптимизации комплекта документов для эмитентов
💱анализе клиентских путей, как проходит процесс
💱«Ну и после того, как уже эмитент вышел на биржу, инструменты искусственного интеллекта помогают нам следить за аномалиями в поведении цен ценных бумаг. Это скорее уже важно и эмитенту, и его сотрудникам, и инвесторам, для того, чтобы процесс ценообразования был прозрачный, без изъянов».

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЦБ предположил, что обычные «квалы» могли бы получать доступ к крипте после спецтестирования

Сейчас прямой доступ к криптовалюте в рамках российской инфраструктуры имеют только «суперквалы». Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин полагает, что доступ к ней также могли бы иметь обычные квалифицированные инвесторы, но только после прохождения специального теста. Об этом он заявил в ходе форума «Финополис — 2025», его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Может быть имеет смысл обсудить идею того, что «квалы» после какого-то спецтестирования (давайте подумаем, что это такое?) тоже могут получить здесь какие-то допвозможности. Но что это будет за тестирование — надо будет проговорить», — отметил Чистюхин.

ЦБ весной предложил ввести статус особо квалифицированного инвестора, чьи вложения в ценные бумаги и депозиты составляют более ₽100 млн либо доходы за предыдущий год превышают ₽50 млн. Инвесторы с таким статус имели бы право участвовать в экспериментально-правовом режиме, в рамках которого тестируются торги криптой в России (ЭПР).

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🥈 Мосбиржа с 27 октября запустит индекс Эфириума

Индекс Мосбиржи Эфириума (код – MOEXETH) отражает динамику цены Эфириума (Ethereum). Площадка запустит индикатор с 27 октября, говорится в ее сообщении.

Индикатор будет рассчитываться один раз в день в 12:30 мск на основе спотовых цен торговой пары ETH/USDT с четырех криптобирж – Binance, Bybit, OKX и Bitget.

☝️Глава Мосбиржи Виктор Жидков накануне сказал в интервью РБК, что всего площадка собирается запустить 10 индексов на цифровые монеты.

Мосбиржа уже рассчитывает индекс биткоина (полное название «Индекс Мосбиржи ПФИ Биткоина»). Данные она берет также с Binance, Bybit, OKX и Bitget. Веса этих бирж в индексе: Binance — 50%, Bybit — 20%, OKX — 15%, Bitget — 15%. Периодичность расчета — один раз в день в 12:30 мск.

Подробнее💱Мосбиржа назвала дату запуска индекса на Ethereum и его параметры

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»