💱 «Борец» вновь в центре внимания

⬜️По крайней мере у нашей редакции. Обсудили с гостем программы «Облигации.Главное», стоит ли «идти» в новое размещение компании. Вместе с этим разобрали и другие свежие выпуски рублевых и валютных бондов.

Согласны ли вы с гостями, что думаете о бумагах — ждем ваши комментарии на всех площадках.

Где можно посмотреть выпуск 💱
🌐 YouTube
🌍 VK Видео

💱 Еще больше про облигации — в соцсетях РБК Инвестиции

💲ЦБ поднял официальный курс доллара выше ₽84

Официальный курс валют на вторник, 23 сентября:
🔺 доллар — ₽84,02 (+₽0,43);
🔺 евро — ₽98,96 (+₽0,08);
🔺 юань — ₽11,73 (+₽0,02).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ установил официальный курс доллара выше ₽84

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🥈 Цены на серебро впервые с августа 2011 года превысили $44 за унцию

📊 Фьючерсы на серебро с поставкой в декабре на бирже Comex подорожали на 2,84% и на пике достигли $44,17 за унцию

Серебро подорожало до 14-летнего максимума, а золото обновило исторический максимум из-за смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США и усиления геополитической напряженности. На сентябрьском заседании регулятор снизил ставку на 25 б.п., до 4–4,25%.

«Это резко повышает привлекательность золота и серебра, поскольку снижаются альтернативные доходности по облигациям», — пишет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В «ВТБ Мои Инвестиции» считают, что серебро сохраняет большой потенциал роста по ряду причин:

💱 на рынках наблюдается рост аппетитов к риску в связи с началом цикла снижения ставки ФРС США. Растет не только серебро, но и золото, платина, а также другие виды активов, например американские акции;

💱рынок серебра находится в жестком дефиците. Согласно прогнозам, запасов на рынке хватит на три года;

💱около 80% серебра в мире добывается как побочный продукт — производство нечувствительно к росту цен на драгметалл.

В Freedom Finance Global полагают, что дополнительным драйвером роста драгметаллов выступает замедление американского рынка труда и сохраняющаяся высокая инфляция, из-за чего инвесторы опасаются, что регулятор будет вынужден держать ставки низкими даже при рисках перегрева цен.

Подробнее💱Цены на серебро превысили $44 за унцию впервые с августа 2011 года

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ Власти Бельгии ужесточили требования к разблокировке активов россиян

Об этом в эфире программы «Инвестиционный час» на Радио РБК ⬜️⬜️⬜️ рассказала замдиректора юридического департамента инвестбанка «Синара» Елена Рязанова. На это же обращает внимание соруководитель практики финансового права и рынков капитала Delcredere Евгений Коновалов.

Регулятор Бельгии применяет три новые практики:

🟠Если раньше брокер-гарант, к которому переводятся разблокированные активы, мог быть зарегистрирован в Великобритании или Швейцарии, то теперь это должна быть исключительно европейская компания.

🟠Раньше отказ в получении лицензии можно было обжаловать в течение определенного времени после его получения. Сейчас процедура обжалования постепенно перестает работать, остается судиться в вышестоящей инстанции.

🟠Регулятор Бельгии стал внимательно относиться к тому, чтобы инвесторы и их активы, заявленные по линии индивидуальной разблокировки, также присутствовали в коллективной заявке, ранее поданной брокером.

Читайте подробнее о том💱Какие сложности испытывают россияне при разблокировке активов

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱Вам кофе покрепче или как? А если размоем... в смысле разбавим?

Главная корпоративная новость дня — изменение параметров допэмиссии «М.Видео». В ее результате, по подсчетам аналитиков, доли текущих акционеров могут быть размыты в 8-9 раз. Разбираемся в ситуации в эфире «Рынки.Итоги» в 21:05 на телеканале РБК.

И да — ждем ваших вопросов и комментариев в нашем боте👇

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС ⬜️

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛩ Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта продолжает увеличивать вложения в японские торговые дома — «сого сёся».

Холдинг Баффета нарастил долю в японском торговом доме Mitsui до более чем 10% голосующих акций и может рассмотреть возможность дальнейшего увеличения пакета акций компании, сообщил Bloomberg.

✔️ По данным агентства, по состоянию на март 2025 года американская компания владела 9,82% акций Mitsui.

🔼 После этой новости акции Mitsui на торгах в Токио в понедельник, 22 сентября, прибавили 2,2%. Акции других японских торговых домов — Mitsubishi, Itochu, Marubeni и Sumitomo — также подорожали

✔️ Уоррен Баффетт впервые сообщил об инвестициях в пять крупнейших японских торговых домов, которые также называют «сого сёся», в 2020 году. Изначально Berkshire Hathaway планировала сохранять долю в компаниях ниже 10%. Однако позднее в холдинге договорились с японскими торговыми домами о повышении потолка инвестиций выше 10%. В конце весны Уоррен Баффетт заявил, что его холдинг планирует сохранять вложения в акции японских домов минимум 50 лет.

Подробнее 💱 Уоррен Баффетт увеличил вложения в «сого сёся» из Японии

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰Аналитики прогнозируют апсайд 19-55% в акциях банков. О ком речь и почему?

В НКР ожидают, что по итогам 2025 года российские банки могут обновить рекорд по чистой прибыли, достигнув ₽4 трлн. Более половины чистой прибыли, по оценкам опрошенных «РБК Инвестиций» экспертов, обеспечат Сбербанк и ВТБ. На них придется около 45–47% и 13–14% соответственно.

Вместе с тем закрыть год банки могут с более высоким показателем стоимости риска по сравнению с 2024-м, а рентабельность капитала может снизиться на 3 п.п. У «Сбера» показатель стоимости риска по итогам текущего года может составить около 1,5% против 1% в 2024 году, у ВТБ — около 1% против 0,3%.

💭Эксперты сходятся во мнении, что при условии дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и в отсутствие серьезных макроэкономических шоков акции банковского сектора будут выглядеть лучше, чем рынок в целом. РБК подготовил подборку пяти самых перспективных из них.

Бонусом предлагаем проверить себя: про какой банк здесь говорит аналитик?

Акции банка интересно выглядят для долгосрочных инвестиций. Банк больше других отечественных кредиторов должен выиграть от смягчения монетарной политики в стране — снижение ставки может привести к восстановлению чистой процентной маржи и чистого процентного дохода. Каждое снижение ключевой ставки на 1 п.п. увеличивает рентабельность капитала банка примерно на 44 базисных пункта.

Ответ на вопрос и подборку акций банков найдете здесь💱Топ-5 акций российских банков, которые дают доходность выше ставки

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

«Финальный этап ослабления»: что дальше будет с рублем

Начало сентября на валютном рынке ознаменовалось резким ослаблением российского рубля к основным зарубежным валютам. Пара юань/рубль впервые с марта текущего года поднималась на биржевом рынке выше уровня 12 руб. Официальный курс доллара ЦБ РФ поднимался до 85,66 руб., что также стало максимальной отметкой с марта 2025 года.

❗️ Хотя в глаза бросается именно резкое падение курса нацвалюты в начале сентября, общее ослабление российского рубля можно было наблюдать еще с середины лета. Формирование нисходящего тренда происходило постепенно, на фоне изменения фундаментальных макроэкономических показателей.

Главным фактором давления на курс рубля со второй половины лета могло выступать ухудшение динамики счета текущих операций (СТО) платежного баланса. Это связано как с сезонными факторами, так и с внешними ограничениями на экспорт.

Во втором квартале текущего года положительное сальдо СТО сократилось до $7,3 млрд (против $17,7 млрд в первом квартале). Сальдо сокращалось все три месяца квартала, а в июне сжалось до минимальной величины с начала текущего года, едва оставшись в положительной области (профицит СТО составил $0,7 млрд).

Нельзя исключать и дополнительного давления на рубль со стороны ряда факторов временного характера. В их числе можно отметить некоторое усиление геополитических рисков и повышение спроса со стороны населения на зарубежную валюту в период летних отпусков.

👉 Что будет с рублем дальше, читайте в подписке →

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
#про_деньги

@rbc_pro

💱А что бы вы делали, если ваша вторая половина спускала деньги на рынке?

⬜️ Обсудим главные корпоративные и макроновости в утреннем эфире программы «Рынки». Здесь 10 из 10 лучшие комментарии, аналитика и прогнозы. Смотрите нас на телеканале РБК в 8:30 и 9:40 мск.

⬜️ С нетерпением ждем ваших вопросов, которые можно задать через бот💱

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— на российском рынке акций в понедельник, 22 сентября, наблюдалась смешанная динамика
— первую половину дня индекс Мосбиржи снижался, на минимуме опустившись до 2702,52 пункта
— однако во второй половине дня рынок устремился вверх, отыгрывая потери, в частности на фоне заявления Владимира Путина о том, что российская сторона готова соблюдать договор по СНВ-3 еще год после его истечения
— поддержала рынок и позитивная реакция Белого дома на заявление Путина
— по итогам торгов индекс Мосбиржи потерял 0,25%, до 2741,06 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил торги ростом на 0,58% — до 2750,39 пункта
— выкуп глубокой просадки рынка проходил на повышенном объеме — это обнадеживающий технический сигнал, полагают в БКС
— по инерции краткосрочно бенчмарк может подняться еще выше — ближайшее сопротивление для индекса находится у отметки 2765 пунктов, допускают в брокере

💩 Акции «М.Видео»
— акции «М.Видео» стали абсолютными аутсайдерами на российском рынке акций, по итогам понедельника потеряв 23,79%, до ₽60,4 за бумагу
— утром во вторник котировки ретейлера продолжили снижаться, на минимуме падая на 3,97%, до ₽58 за акцию
— обвал котировок вызвала новость о том, что компания в рамках открытой подписки может разместить 1,5 млрд обыкновенных акций вместо планировавшихся ранее 500 млн
— этот вопрос вынесен на ВОСА, которое состоится 13 октября
— при этом предельное количество акций, которые ПАО «М.Видео» вправе разместить дополнительно к размещенным составляет 2 млрд штук, говорится в материалах к ВОСА
— целью новой допэмиссии совет директоров называет необходимость завершения докапитализации на сумму в ₽30 млрд
— «Обвал акций «М.Видео» происходит на фоне неопределенности относительно размытия долей миноритарных акционеров и отсутствия конкретных комментариев и разъяснений от менеджмента по этому очень важному для миноритарных собственников вопросов», — отмечают в Freedom Finance Global

🏆 Цены на золото
— цены на золото в понедельник обновили исторический рекорд, впервые превысив $3750 за унцию
— по итогам торгов декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex подорожал на 1,87%, до $3775,1 за унцию
— утром вторника цены на драгметалл продолжили расти, на пике прибавив 0,53%, до 3795,1 за унцию
— цены на золото растут на фоне смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США, ослабления доллара, геополитической напряженности и экономической неопределенности в мировой торговле
— во Freedom Finance Global не исключают, что до конца 2025 года золото может подорожать до $3800–4000 за унцию

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора»
— Япония: выходной. Биржи закрыты
— Германия: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, сентябрь — 10:30 мск
— Еврозона: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, сентябрь — 11:00 мск
— США: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности Markit, сентябрь — 16:45 мск
— США: запасы нефти по данным API, неделя — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить доллары можно по ₽82,5, продать — по ₽79,5
🟠Банк Казани (ст. м. «Парк Культуры», «Менделеевская»): купить доллары можно по ₽82,75, продать — по ₽81,75
Самые дешевые евро:
🟠Банк Казани (ст. м. «. Улица 1905 года»): купить евро можно по ₽98,75, продать — по ₽98,05
🟠Камкомбанк (ст. м. «Парк культуры», «Проспект Вернадского»): купить евро можно по ₽98,99, продать — по ₽98,61

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68d222b99a7947397dfd330e

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

💻 Группа компаний «Элемент» не планирует делистинг. Об этом президент компании Илья Иванцов заявил «Коммерсанту» на форуме «Микроэлектроника 2025».

🗣 «Ни у менеджмента, ни у акционеров не было и нет планов по делистингу ПАО «Элемент». Мы безусловно продолжаем развиваться как публичная компания», — сказал Иванцов. Он добавил, что действующее законодательство «говорит, что для делистинга нужно согласие 95% акционеров», когда в «Элементе» количество акций, находящихся в свободном обращении, составляет больше 10%.

Ранее издание сообщало со ссылкой на источники, что АФК «Система» ведет переговоры о продаже «Сберу» своей доли в «Элементе». Один из собеседников «Коммерсанта» рассказал, что сделка может быть закрыта уже в ближайшее время.

При этом один из источников не исключал, что если сделка состоится, возможен вариант делистинга «Элемента», так как «у государства есть точка зрения, что сектор микроэлектроники в сложившихся условиях не должен быть публичным».

Подробнее💱«Элемент» сообщил о планах сохранить листинг на российских биржах

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

↗️ Крупнейшие банки подняли ставки по вкладам после заседания ЦБ

Сразу половина крупных игроков улучшила условия по сберегательным продуктам, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ.

❗️Причина: это связано с высокой конкуренцией за клиентов, а также с оттоком средств.

Тем не менее, тренд на снижение ставок сохраняется, а локальное повышение ставок значительно не повлияло на динамику средней максимальной ставки.

🧮По подсчетам «РБК Инвестиций», средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков на 22 сентября в зависимости от срока составляет:

🔹на три месяца — 15,52%
🔹на шесть месяцев — 14,57%
🔹на один год — 13,26%

Спустя десять дней после заседания ЦБ ставки по вкладам потеряли от 0,09 до 0,24 п.п., выяснили «РБК Инвестиции». Сильнее всего снижение затронуло вклады на шесть месяцев и один год.

Какие банки повысили ставки по вкладам, читайте в нашем материале👇

Внутри бонус: подборка вкладов с максимальной ставкой в топ-10 банков без условий со ставкой до 17%.

💱 Крупнейшие банки подняли ставки по вкладам после заседания ЦБ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Цены на золото впервые в истории превысили отметку $3800 за унцию

📊 На 11:40 мск стоимость декабрьского контракта на драгметалл на бирже Comex росла на 0,75%, до $3803,3 за унцию

Рост золота связан с ожиданиями в отношении денежно-кредитной политики, потенциальным снижением процентных ставок и рисками роста инфляции, пишет аналитик Capital.com Кайл Родда.

Поддержку золоту также оказывает ослабление доллара США. Это делает золото, стоимость которого номинирована в долларах, дешевле для зарубежных покупателей, торгующих в других валютах.

Подробнее💱Цена золота впервые в истории превысила $3800 за унцию

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📉 Акции JetLend за два дня обвалились на 40% после истечения локап-периода

📊 Акции краудлендинг-платформы JetLend на торгах во вторник, 23 сентября, обвалились на 22,04% — до ₽33,5 за бумагу. После этого котировки уперлись в планку — в стакане больше не было покупателей.

🔽Бумаги компании на СПБ Бирже падают второй день подряд, за это время они потеряли 38,62%. Из-за снижения цены на 20% в течение 10 минут подряд биржа в понедельник и вторник объявляла дискретные аукционы по бумагам JetLend.

Начало снижения котировок совпало с истечением периода блокировки продаж для владельцев акций после проведения IPO компании 26 марта. Для акционеров JetLend был предусмотрен локап-период продолжительностью 180 дней.

✔️ Компания JetLend провела IPO на СПБ Бирже в марте. Размещение акций прошло по нижней границе ранее установленного ценового диапазона ₽60–65 за акцию. Общий размер IPO составил ₽476 млн, что соответствует рыночной капитализации в ₽6,3 млрд. Доля акций в свободном обращении составила около 7,6%.

Подробнее💱Акции JetLend за два дня обвалились на 40% после истечения локап-периода

Данные: СПБ Биржа

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇮🇳 Индийская рупия обновила исторический минимум после повышения визовых сборов США

📊 Курс доллара США к индийской валюте (USD/INR) 5 августа поднялся на 0,61% в ходе торгов на международном рынке Форекс и на пике достиг 88,828 рупии за доллар.

Давление на индийскую валюту оказывают высокие пошлины, установленные для импортируемых из Индии товаров в США, а также новости о введении США сбора в размере $100 тыс. за подачу заявлений на оформление рабочей американской визы категории H-1B, сообщает Reuters.

Сбор за оформление визы может замедлить отправку индийских работников к клиентам в США и потенциально ударить по прибыльности индийского ИТ-сектора. Это, в свою очередь, может оказать давление на потоки инвестиций в акции, поскольку иностранные инвесторы пересматривают свои доли в ИТ-компаниях

✔️ H-1B — категория неиммиграционных виз в США, которая позволяет американским работодателям нанимать иностранных работников. По оценкам Службы гражданства и иммиграции США, в 2022 году было выдано 265 777 таких виз.

Подробнее💱Индийская рупия рекордно упала на фоне роста визовых сборов США

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

☔️ Супертайфуны стали угрозой для IPO в Гонконге

🌪IPO китайской золотодобывающей компании Zijin Gold на 25 млрд гонконгских долларов ($3,2 млрд) на бирже в Гонконге может быть отсрочено из-за супертайфуна «Рагаса», который угрожает оказаться самым сильным в этом году, пишет Bloomberg.

🌊 Правила Гонконгской биржи требуют, чтобы компании переносили весь процесс IPO, включая дату листинга, как минимум на один рабочий день, если в период с 9:00 до полудня в последний день сбора заявок поступает штормовое предупреждение 8-го уровня или выше.

💨 Тайфун может осложнить процесс подготовки к IPO из-за необходимости физического обмена документами. Кроме того, инвесторы должны иметь возможность личного посещения банков для размещения заявок.

🌩 В 2025 году компании уже дважды переносили даты листинга, чтобы у частных инвесторов было больше времени для подачи заявок. На данный момент начало торгов акциями Zijin Gold в Гонконге запланировано на 29 сентября, однако скорее всего оно состоится позднее. Перенести IPO может также производитель автомобильного программного обеспечения Pateo Connect Technology

Подробнее💱Супертайфуны стали угрозой для IPO в Гонконге

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»