✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной торговой сессии в понедельник, 15 сентября, индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,05%, до 2809,85 пункта
— эксперты отмечают, что рынок продолжал отыгрывать пятничное решение ЦБ понизить ключевую ставку лишь на 1 п.п., до 17%, довольно жесткий настрой регулятора, а также геополитические риски и укрепление рубля в последние две сессии
— на таком фоне участники торгов предпочитают придерживаться осторожного подхода и не торопятся откупать заметно подешевевшие за последние дни бумаги российских компаний, отметили в «Финаме»
— между тем рынок акций демонстрирует позитив на утренней сессии вторника, в частности, отреагировав на сообщение о том, что Евросоюз отложил на неопределенный срок принятие 19-го пакета санкций против России
— на 9:29 мск индекс IMOEX2 прибавлял 0,48%, до 2827,4 пункта

🗿 Российская валюта
— рубль заметно подорожал по итогам понедельника, 15 сентября
— по итогам торгов пара CNY/RUB упала на 1,58%, до ₽11,564 за юань. За две торговые сессии снижение составило 3,22%
— «Восстановлению рубля способствует замедление снижения ключевой ставки. Она остается на достаточно высоком уровне, что является одним из главных факторов устойчивости и укрепления любой валюты», — отметили в БКС
— кроме того, довольно неожиданным стал направленный валютному рынку жесткий сигнал ЦБ, сообщили в Freedom Finance Global
— в «Альфа-Инвестициях» не ждут продолжения столь же устойчивого снижения, учитывая, что пара CNY/RUB уже скорректировалась к отметке ₽11,5
— в БКС считают, что наметившееся в предыдущие недели нарушение рыночного равновесия между спросом на иностранную валюту и ее предложением может вскоре опять начать оказывать давление на курс рубля

🏦 Акции ВТБ
— акции ВТБ завершили торги понедельника снижением на 2,97%, до ₽74,11 за бумагу
— котировки ускорили снижение во второй половине дня, после того как банк сообщил об итогах сбора заявок по преимущественному праву в рамках допэмиссии
— акционерами было подано 14 201 заявок на 94 833 155 дополнительных акций из 1,264 млрд возможных
— в «Цифра брокер» полагают, что инвесторы предпочли зафиксировать позиции перед объявлением параметров размещения
— после завершения процедуры бумаги могут стабилизироваться и в случае подтверждения прибыли и дивидендов вернуться к диапазону ₽90–110, полагают в «Финаме»

⛏ Акции ЮГК
— акции ЮГК начали торги в понедельник в абсолютных лидерах роста, на пике прибавляя 5,5%, до ₽0,6621 за бумагу
— однако в середине дня котировки резко снизились. На минимуме снижение достигало 3,52%, до ₽0,6056
— котировки резко снизились после того, как стало известно, что прокуратура Челябинской области потребовала снести цеха холдинга в Пластовском округе
— согласно судебной документации, строения следует уничтожить на двух месторождениях
— в БКС полагают, что новость несущественна для бизнеса компании — это требование по иску прошлого лета, когда основным владельцем ЮГК был Константин Струков
— аналитики БКС смотрят позитивно на акции компании. По мнению экспертов, ЮГК сильно недооценена и торгуется со значительным дисконтом

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68c8e8f49a7947a69a796c9c

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📃 Корпоративные события
— «Хэдхантер»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие 2025 года.
— Банк Санкт-Петербург: финансовые результаты по РСБУ за август 2025 год.
— «Групппа Аренадата»: заседание совета директоров. В повестке вопросы об изменении основных положений программы развития и материального стимулирования персонала

Другие важные события
— Банк России опубликует обзор «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии»
— Состоится VIII банковский форум «Казначейство» (16–17 сентября) с участием зампреда Банка России Алексея Заботкина
— Великобритания: уровень безработицы, июль — 09:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, сентябрь — 12:00 мск
— Еврозона: промышленное производство, июль — 12:00 мск
— США: розничные продажи, август — 15:30 мск
— США: промышленное производство, август — 16:15 мск
— США: индекс деловой активности NAHB, сентябрь — 17:00 мск
— США: запасы нефти (API), неделя — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Парк Победы»): купить доллары можно по ₽82,94, продать — по ₽83,51
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Таганская», «Сухаревская», «Речной вокзал», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽82,5, продать — по ₽82,45
Самые дешевые евро:
🟠А7 финансы-ПСБ (ст. м. «Китай-город», «Новокузнецкая», «Чертановская», «Смоленская»): купить евро можно по ₽98,3, продать — по ₽96
🟠БыстроБанк (ст. м. «Павелецкая»): купить евро можно по ₽98,75, продать — по ₽97,3

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68c8e8f49a7947a69a796c9c

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Рынок акций открыл основную сессию ростом

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,4%, до 2821,21 пункта

🗣«Сегодня ожидаем сохранения рынком позиций в диапазоне 2800 - 2850 пунктов. При этом индекс МосБиржи, на фоне умеренного улучшения геополитического фона, способствующего фиксации прибыли по коротким позициям и открытию спекулятивных «лонгов», может попытаться отыграть часть потерь и выйти к верхней границе данного коридора», — отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Мосбиржа ввела запрет на короткие позиции по акциям ВТБ на время сбора заявок на допэмиссию с 16 по 18 сентября 2025 года

Акции ВТБ отреагировали на новость ростом - в моменте он составил более 2%, до ₽75,5 за бумагу

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Цена фьючерса на индекс Мосбиржи (MOEX Russia Index Futures) в моменте обвалилась на 5,5%, за минуту опустившись до 267 575 пунктов. В следующий момент котировки отпрыгнули назад, к уровням до падения.

Ранее эксперты объясняли такие резкие изменения котировок несколькими причинами — от ошибки трейдера при выставлении заявки (так называемой ошибки толстого пальца, fat finger) до намеренных агрессивных действий со стороны крупного игрока, который решил воспользоваться довольной низкой ликвидностью на рынке.

Подробнее💱Фьючерс на индекс Мосбиржи аномально рухнул на 5,5%

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Индекс Мосбиржи впервые с 6 августа опустился ниже 2800 пунктов

📊 На 12:39 мск российский индикатор терял 0,53%, до 2794,97 пункта

Рынок акций продолжает снижение, стартовавшее в середине прошлой недели и усилившееся в пятницу после решения ЦБ и роста санкционных рисков, рассказала эксперт «БКС Мир инвестиций» Анастасия Попова. Банк России по итогам заседания в пятницу, 12 сентября, понизил ставку на 100 б.п., до 17%.

Негатива на рынок добавили призывы президента США Дональда Трампа к странам НАТО прекратить закупки российской нефти и газа, а также ввести заградительные пошлины против ее покупателей.

Подробнее 💱Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые более чем за месяц

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

👀 ЦБ снижает ставку: кто реально выигрывает от этого решения?

ЦБ снова понизил ключевую ставку — уже третий раз подряд... Пускай не так сильно, как ожидали эксперты, но все-таки. На фондовом рынке есть компании, для которых такие перемены означают рост прибыли и дивидендов.

💱 В материале мы собрали три сектора, которым смягчение ДКП открывает новые возможности:

— телеком;
— девелоперы;
— защитные истории, которые не зависят от колебаний ставки.

☝️«РБК Инвестиции» разобрали вместе с аналитиками, кто окажется в выигрыше и почему.

Бенефициары снижения💱Акции каких компаний стоит выбрать

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Мосбиржа с 25 сентября приостановит торги расписками Ozon из-за редомициляции

Последний торговый день в стакане T+1, в котором сделки совершают частные инвесторы, — это 22 сентября. 23 и 24 сентября сделки с бумагами смогут совершать лишь профучастники, а 25 сентября торги будут приостановлены для всех участников рынка.

Котировки Ozon на Мосбирже сейчас падают на 2,56%, до ₽4090,5.

Подробнее 💱Мосбиржа с 25 сентября приостановит торги расписками Ozon

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📦 Мосбиржа с 17 сентября запретит короткие позиции по распискам Ozon

Подробнее 💱Мосбиржа с 25 сентября приостановит торги расписками Ozon

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ЦБ рассмотрит изменения в правилах выкупа акций у миноритариев

ЦБ планирует изменить правовое регулирование выкупа акций у миноритариев со стороны крупных акционеров. Речь в том числе идет об увеличении минимального количества акций, приобретение которого даст крупному акционеру право принудительного выкупа бумаг у других инвесторов. Об этом сообщается в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2026 год и период 2027 и 2028 годов», который подготовил ЦБ.

В ЦБ считают, что это позволит в большей степени гарантировать справедливую цену выкупа.

Регулятор также планирует усовершенствовать определение порога владения акциями, при котором крупный акционер должен направить обязательное предложение о выкупе бумаг. По мнению ЦБ, это позволит учитывать получение реального контроля над компанией, для достижения которого с учетом особенностей российского рынка нередко требуется приобретение бóльшего пакета акций, чем
предусмотрено действующим регулированием.

Одновременно ЦБ хочет расширить свои полномочия, в том числе в части сроков проверки, а также контроля за процедурами направления обязательного предложения и принудительного выкупа, чтобы обеспечить всестороннюю проверку законности проведения этих корпоративных действий.

«Важно обеспечить должные гарантии соблюдения баланса интересов приобретателя крупных пакетов акций и инвесторов, включая миноритарных акционеров, в том числе защиты прав последних, с учетом недобросовестных практик, выявленных в ходе осуществления Банком России контроля за приобретением крупных пакетов акций», — объясняет ЦБ необходимость изменений.

Подробнее 💱ЦБ рассмотрит изменения в правилах выкупа акций у миноритариев

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📦 В пресс-службе Ozon сообщили «РБК Инвестициям», что пауза в торгах, как ожидается, продлится несколько недель. Приостановка нужна для автоматической конвертации депозитарных расписок, находящихся в российских депозитариях, в акции российской компании. После возобновления торгов на бирже будут обращаться акции российского МКПАО «Озон».

В компании ожидают регистрацию российского юрлица в Калининградской области в конце сентября.

Подробнее 💱Мосбиржа с 25 сентября приостановит торги расписками Ozon

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Спрос на акции дополнительного выпуска ВТБ превысил установленный объем размещения. Прием заявок инвесторов продолжается, сообщается в пресс-релизе ВТБ

— Сбор заявок на участие в размещении по открытой подписке продлится с 16 сентября по 15:00 мск 18 сентября

— Объем биржевого размещения акций по открытой подписке составляет до 1 169 166 845 акций. Общий объем SPO с учетом размещаемых в рамках преимущественного права акций составляет до 1,264 млрд акций

— Цена размещения будет установлена не позднее 19 сентября 2025 года

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ установил курс доллара ниже ₽83, но курс евро вырос

В предыдущий раз ниже ₽83 доллар был неделю назад — 9 сентября.

Официальный курс валют на среду, 17 сентября:
🔻 доллар — ₽82,84 (-₽0,24);
🔺 евро — ₽97,89 (+₽0,44);
🔺 юань — ₽11,61 (+₽0,01).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ установил курс доллара ниже ₽83

💱Подписаться на «Сам ты инвестор!»

☔️ ЦБ планирует поднять страховку по долгосрочным вкладам до ₽2 млн в 2026 году

Ранее ЦБ поднимал вопрос о том, чтобы повысить страховое покрытие по банковским вкладам сроком от трех лет до ₽2 млн. В проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2026–2028 годы», опубликованном сегодня, регулятор пишет, что собирается сделать это в 2026 году. Сейчас страховка по длинным вкладам составляет ₽1,4 млн.

Также ЦБ планирует повысить страховой лимит до ₽2 млн для безотзывных сберегательных сертификатов в рублях от одного года до трех. А увеличенный лимит страхового возмещения — до ₽2,8 млн — по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях от трех лет начнет действовать с 30 октября 2025 года.

По каждому виду счета эскроу для покупки жилья максимальная сумма страхового покрытия будет увеличена до ₽30 млн.

Читайте подробнее💱О том, что ЦБ планирует сделать для привлекательности таких вкладов

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇮🇱 Акции израильских компаний обвалились из-за эскалации конфликта в Газе

Акции израильских компаний продолжили падение пятый день подряд. На настроения инвесторов, надеющихся на прекращение войны в регионе, негативно повлияло обострение ситуации в секторе Газа.

📊 Индекс Тель-Авивской фондовой биржи — Tel Aviv Stock Exchange 35 Index (TA-35) — упал на минимуме на 2,3%, до 2988,03 пункта. Израильский фондовый индекс включает 35 крупнейших по капитализации компаний, котирующихся на этой бирже. Снижение TA-35 во вторник стало самым сильным падением среди мировых фондовых индексов.

Во вторник издание Axios со ссылкой на израильских чиновников, сообщило, что израильские военные начали наземное наступление на город Газа, чтобы оккупировать его. Axios сообщило, что в последние недели армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила атаки на Газу, а также призвала палестинцев, проживающих в городе, покинуть его.

Подробнее💱Акции израильских компаний упали из-за эскалации конфликта в Газе

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏛 ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков теперь ниже 15,6% годовых

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в первой декаде сентября снизилась на 0,11 п.п. и составила 15,59% годовых, сообщает Банк России. Исторически максимальный уровень средней ставки по вкладам — 22,28% — был зафиксирован в декабре 2024 года, а затем он пошел на снижение.

В начале сентября сильнее всего снизилась доходность по вкладам сроком свыше одного года:

💱на срок до трех месяцев — 15,14% годовых (-0,07 п.п. к третьей декаде августа);
💱на срок от трех до шести месяцев — 14,79% годовых (-0,14 п.п.);
💱на срок от шести месяцев до одного года — 14,13% годовых (-0,19 п.п.);
💱на срок свыше одного года — 12,39% годовых (-0,27 п.п.).

При расчете средней максимальной ставки ЦБ учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.

💱«РБК Инвестиции» также изучили, что происходит на рынке банковских вкладов на этой неделе.

Подробнее 💱Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков опустилась до 15,59% годовых

Инфографика: «РБК Инвестиции» на основе данных ЦБ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Бежим с депозитов? Но куда?

Готовимся подводить итоги дня. Включайте телеканал РБК в 21:05. И не забывайте присылать нам вопросы в бот — Татьяна Вершигора уже готова отбирать самые интересные, чтобы озвучить их в эфире ⬜️

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 ВТБ проводит допэмиссию. Чего ждать от крупнейшего SPO в России за последние годы?

Одна из главных интриг сентября на рынке — чем закончится допэмиссия ВТБ? Накануне стало известно, что цена SPO не превысит уровень закрытия основной торговой сессии 15 сентября, то есть ₽73,9. Это максимальная планка, которая близка к текущей рыночной цене.

С другой стороны, при размещении таких крупных пакетов покупатели всегда требуют дисконт. По оценкам экспертов, он может составить 5-10% на момент закрытия книги заявок.

«РБК Инвестиции» опросили аналитиков и выяснили, какую часть размещения могут выкупить якорные инвесторы и сколько в рамках допэмиссии получат физические лица, как SPO повлияет на исторически дешевые акции банка и каких дивидендов ждать за 2025 год. Спойлер: прогнозы у большинства экспертов позитивные.

Подробнее читайте здесь 💱 Все о допэмиссии ВТБ: условия, ожидаемая цена и дальнейшая динамика акций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»