⏺На Мосбирже впервые за 4,5 месяца поставили на рост доллара выше ₽84

Вечный фьючерс на доллар (USDRUB_F) вырос на 2,19% и к 15:28 мск достиг ₽84,14. Выше ₽84 этот контракт не торговался 4,5 месяца — с 24 апреля.

✔️Вечный фьючерс не имеет даты экспирации (исполнения). Это однодневный контракт, каждый день он автоматически продлевается на один день. Фактически вечный фьючерс является аналогом спотового инструмента.

Рубль перед заседанием ЦБ по ключевой ставке перешел к ослаблению. Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец отметила, что экспортная выручка остается заметно ниже уровней прошлого года, торговый профицит сужается, при этом рубль остается заметно крепче долгосрочного тренда. Снижение рублевых процентных ставок также влияет на инвестиционные потоки между валютными и рублевыми инструментами.

В сентябре вероятно развитие основных тенденций, способствующих снижению курса рубля, считают в «БКС Мир инвестиций». Однако этот процесс будет развиваться плавно, что обусловлено отсутствием на российском валютном рынке достаточного количества инвесторов и спекулянтов, пояснил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏆 Цены на золото впервые в истории превысили $3700 за унцию

📊 Декабрьские фьючерсы на драгметалл на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) подорожали на 0.66%, достигнув $3701,7 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 16:27 мск.

С начала года цены на золото прибавили около 40%.

Аналитики БКС отмечают, что заморозка российских резервов на Западе, жесткая тарифная и санкционная политика США в отношении торговых партнеров заставили многие страны пересмотреть свой подход к хранению резервов. Это вылилось в рост покупок золота центральными банками и высокий инвестиционный спрос.

Кроме того, тарифные войны и деглобализация провоцируют рост инфляции, что также позитивно для цен на золото.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Цены на золото впервые в истории превысили $3700 за унцию

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽83

Курс евро впервые с середины февраля превысил ₽98.

Официальный курс валют на среду, 10 сентября:
🔺 доллар — ₽83,24 (+₽0,90);
🔺 евро — ₽98,03 (+₽1,46);
🔺 юань — ₽11,69 (+₽0,22).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ впервые за пять месяцев поднял курс доллара выше ₽83

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Nebius Воложа обогнала «Яндекс» по капитализации после сделки с Microsoft

Нидерландская Nebius Group (NBIS) после сделки с Microsoft обогнала по капитализации «Яндекс», обратил внимание Forbes. По данным на 17:58 мск рыночная стоимость Nebius Group достигла $21,12 млрд, а «Яндекса» — ₽1,7 трлн, или $20,67 млрд по курсу ЦБ 9 сентября.

Nebius Group подорожала на десятки процентов на новостях про сделку с Microsoft. Компании заключили соглашение в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта. Nebius будет предоставлять вычислительные ресурсы Microsoft в своем новом центре обработки данных в Вайнленде, штат Нью-Джерси, с конца 2025 года. Общая стоимость контрактов до 2031 года, как ожидается, составит $17,4 млрд, при этом Microsoft оставляет за собой право приобрести услуги еще на $2 млрд.

В итоге Аркадий Волож теперь занимает 1294 строчку в рейтинге богатейших людей мира от Forbes с состоянием в $3,1 млрд. За день оно выросло более чем на $700 млн.

Подробнее 💱Nebius Воложа обогнала «Яндекс» по капитализации после сделки с Microsoft

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💼 Аналитики SberCIB обновили топ дивидендных акций

✅ В топ вошли бумаги ЛУКОЙЛа после того, как компания выкупила собственные акции на ₽654 млрд. В долгосрочной перспективе погашение 11% этих бумаг может привести к росту дивидендных выплат, полагают эксперты. По их мнению, доходность компании окажется самой высокой в нефтяном секторе.

❌При этом эксперты «Сбера» исключили из подборки акции банка «Санкт-Петербург», так как рекомендованные советом директоров дивиденды оказались ниже ожиданий рынка.

Топ дивидендных акций по версии «Сбера» с учетом последнего обновления:

💱X5 с ожидаемой дивдоходностью в этом году на уровне 20,8%;
💱МТС — 15,6%;
💱«Транснефть» — 12,6%;
💱ЛУКОЙЛ — 12,6%;
💱«Сбер», согласно консенсус-прогнозу Петербургской биржи, — 11,5%;
💱«Хэдхантер» — 9,8%.

Подробнее 💱Аналитики SberCIB обновили топ дивидендных акций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⬜️⬜️⬜️ Второй выпуск «Инвестиционного часа» с нереальной концентрацией экспертности 💱

⬜️Теперь каждый будний день в 17:10 мы вместе с аналитиками, представителями эмитентов и властей на Радио РБК обсуждаем главные истории и тренды рынка. А по вторникам в качестве ведущего — Андрей Ванин, руководитель управления аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

⬜️Безусловно, лучше слушать выпуск полностью. Но если вы пропустили эфир, делимся небольшим отрывком — сегодня, в том числе, обсудили перспективы акций ВТБ и дивидендную политику банка:

💱 Продолжит ли ВТБ платить дивиденды💱


⬜️ Слушать прямой эфир
📨 Прислать сообщение в бот

🇷🇺 Рынок акций растерял часть роста на вечерней сессии, но все еще остается в плюсе. Индекс IMOEX2 прибавляет 0,26% к закрытию понедельника и находится вблизи 2930 пунктов.

Дональд Трамп обвинил Россию в затягивании решений по Украине, передает «РИА Новости». Вместе с тем президент США по-прежнему настроен на урегулирование.

💱 В лидерах роста в составе индекса Мосбиржи экспортеры: ЮГК, «Полюс», «Сургутнефтегаз» («префы»), НЛМК и «Северсталь».

💱 Среди аутсайдеров — «Транснефть», ВК, «Мосэнерго», ПИК и «Яндекс».

В «Альфа-Инвестициях» отметили, что поддержку акциям оказывает ослабление рубля.

💱Вечный фьючерс на доллар сейчас прибавляет 0,83%, до ₽83,93, а курс юаня по итогам основной сессии вырос на 1,59%, до ₽11,78.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич ожидает, что к концу сентября возможно закрепление юаня в нижней половине диапазона ₽11,5-12, а ближе к концу осени — подъем в диапазон ₽11,8-12,2 с закреплением у его верхней границы к концу года. Доллар, по оценкам ПСБ, подорожает до ₽85-90 к концу года.

«Факторами, способствующими ослаблению национальной валюты, на наш взгляд, могут стать дальнейшее снижение ставок, рост спроса на импорт на фоне удешевления кредитования, как следствие, увеличение потребности в валюте со стороны импортеров. Спрос на рублевую ликвидность со стороны инвесторов сократится на фоне более низкой привлекательности рублевых долговых инструментов», — объяснил аналитик.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Золотые идеи прямо сейчас — это какие? ⬜️

Но вот лучшая идея — посмотреть «Рынки.Итоги» в 21:05 на телеканале РБК. Она всегда будет актуальна и беспроигрышна. Нашим эфирам ослабление рубля и жесткая ДКП не страшны ⬜️

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Мы уже в студии — до эфира минута, вы с нами?

Ждём вас на эфирах в 8:30 и 9:40 — смотрите «Рынки.Утро» прямо сейчас на телеканале РБК! ⬜️

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии 9 сентября индекс Мосбиржи прибавил 0,49%, до 2935,96 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, завершил вторник ростом на 0,41% — до 2935,32 пункта
— в течение дня индекс рынок колебался в диапазоне 2920–2939 пунктов
— если не учитывать торги в выходные, индекс Мосбиржи растет уже пять сессий подряд.
— оптимизм на рынке акций поддерживался благодаря позитивному для экспортеров ослаблению рубля, рассказали в «Альфа-инвестициях»
— индекс Мосбиржи предпринял попытку выхода из боковика, и пока выходит удачно, отметили в БКС
— в брокере не исключают краткосрочного движения бенчмарка к круглым 3000 пунктам
— в ближайшее время в центре внимания инвесторов будет денежно-кредитная политика Банка России и геополитика, пишут эксперты

🏆 Цены на золото
— цены на золото 9 сентября достигли очередного исторического максимума, превысив отметку $3700 за унцию
— на пике драгметалл торговался на уровне $3715,2, однако к концу дня котировки немного скорректировался
— по итогам торгов на Comex стоимость декабрьского контракта на золото выросла на 0,13%, до $3682,2 за унцию
— «Ралли [по золоту] во многом обусловлено ожиданиями того, что Федеральная резервная система начнет снижать ставки, возможно, уже в сентябре», — полагают в TD Securities
— американский регулятор примет решение по ставке 17 сентября
— трейдеры в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки на 25 б.п. на этом заседании в 91,6%, еще 8,4% приходится на то, что ставка будет снижена на 50 б.п.
— смягчение ДКП традиционно снижает доходность доллара и делает золото более привлекательным для вложений
— поддержку золоту на вчерашних торгах также оказали сообщения о том, что Израиль нанес военный удар по высокопоставленным лидерам ХАМАС в Дохе (Катар)
— в Freedom Finance Global ожидают, что золото может протестировать уровень $3800–4000 к концу года при условии продолжения мягкой политики ФРС и сохранения геополитической напряженности

⛽️ Акции «Сургутнефтегаза»
— привилегированные акции «Сургутнефтегаза» по итогам торгов во вторник выросли на 2,45%, до ₽45,515 за бумагу
— котировки нефтяной компании резко выросли за последние два дня, прибавив за это время 5,78%, за последние шесть сессий прирост составил почти 8%
— росту котировок компании продолжает способствовать активное ослабление рубля, отметили в БКС
— дивиденды по «префам» компании в основном зависят от курсовой переоценки большого запаса ликвидности в иностранной валюте, находящейся на ее счетах, пояснили в брокере

📝 Другие важные события
— аукционы по размещению ОФЗ-26248 и ОФЗ-26249
— Банк России опубликует «Оперативную справку по результатам мониторинга предприятий»
— США: индекс цен производителей— 15:30 мск
— США: запасы нефти по данным EIA, неделя — 17:30 мск
— Россия: индекс потребительских цен, август — 19:00 мск
— Россия: индекс потребительских цен, неделя — 19:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:38 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Альфа-Банк (ст. м. «Университет», «Щукинская», «Войковская»): купить доллары можно по ₽82,3, продать — по ₽80,3
🟠Трансстройбанк (ст. м. «Павелецкая»): купить доллары можно по ₽83,9, продать — по ₽83,6
Самые дешевые евро:
🟠Внешфинбанк (ст. м. «Новокузнецкая»): купить евро можно по ₽98,5, продать — по ₽97,2
🟠Трансстройбанк (ст. м. «Павелецкая», «Тульская»): купить евро можно по ₽98,9, продать — по ₽97,85

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68c104b69a7947346ca26da1

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Открываем деловой сезон вместе с РБК 🗞

(Хотя деловой сезон у нас круглый год, но этот день особенный)

В 11 часов в Центре событий РБК стартует наш третий Capital Markets — крупнейший форум РБК, посвященный рынкам капитала.

Обсуждать будем все то, без чего не можем жить (и мы, и вы): долговой рынок, макроэкономические прогнозы, валюту, коллективные инвестиции и актуальные проблемы финансовой аналитики 💱

💱Для тех, кто не успел зарегистрироваться или не сможет прийти, будем транслировать ключевую сессию форума в 11:00 — подключайтесь по этой ссылке! 💱

#открытие_рф

🗿 Российская валюта продолжила слабеть в начале торгов среды.

📊 На 10:00 мск курс юаня на Мосбирже прибавлял 0,31%, до ₽11,815. За предыдущие шесть сессий китайский юань укрепился на 4,9%.

«Никаких новых причин для падения рубля нет, просто идет сезонный рост спроса импортеров на валюту при снижении продаваемой выручки со стороны экспортеров. Сказали свое слово и спекулянты – в понедельник состоялся выход пары юань-рубль из боковика вверх, а также пробой сопротивления 11,5. У многих инвесторов, ждавших отката пары, сорвало стопы, а техника говорила о необходимости покупки юаня против рубля», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

🇷🇺 Российский рынок акций рос пять предыдущих сессий подряд, получая поддержку от слабеющего рубля, однако в среду открылся снижением

📊На 10:00 мск индекс Мосбиржи терял 0,67%, до 2916,21 пункта

«Российский рынок настроен на сдержанное снижение от локальных максимумов на фоне отсутствия сигналов улучшения геополитической обстановки, сохранения санкционной риторики и неопределенности в отношении даты возможного телефонного разговора Путина и Трампа», — отметили аналитики ИК «Велес Капитал».

В пятницу станет известна новая ключевая ставка ЦБ.

«Фактор монетарного послабления способен стать триггером переоценки акций, на годовом треке индекс МосБиржи оценивается в 3500 пунктов, а в течение осени не исключается движение бенчмарка к динамической линии 3200 пунктов», — пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Большая часть участников консенсус-прогноза РБК — 16 из 30 — ожидает, что ЦБ на заседании 12 сентября понизит ключевую ставку на 200 б.п., до 16%. Еще восемь аналитиков полагают, что ставка будет снижена всего на 100 б.п., до 17%.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺На Мосбирже поставили на рост доллара выше ₽85

Вечный фьючерс на доллар (USDRUB_F) вырос на 1,33% и к 10:49 мск достиг ₽85,08. Выше ₽85 этот контракт не торговался с 16 апреля.

✔️Вечный фьючерс не имеет даты экспирации (исполнения). Это однодневный контракт, каждый день он автоматически продлевается на один день. Фактически вечный фьючерс является аналогом спотового инструмента.

С конца августа фьючерс на доллар подорожал на 6%.

🗣 «Причин разворота курсов инвалют вверх несколько: монетарный разворот ЦБ и перспективы снижения ключевой ставки, восстановление импорта и сокращение экспорта — спрос на валюту стал расти, а предложение валюты на рынке сократилось», — пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Подробнее💱На Мосбирже впервые с апреля поставили на рост доллара выше ₽85

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Разворот денежно-кредитной политики — главное событие, которое повлияет на экономику и рынки

Об этом заявили спикеры пленарной сессии «Будущее рынков капитала в текущем макроэкономическом цикле» на форуме Capital Markets, который проходит сегодня в Центре событий РБК.

💱 Старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына

Я ожидаю три главных события. Одно, правда, уже случилось 25 июля. Очень хочу надеяться, что 12 сентября случится второе. И если еще и в конце октября тоже центральный банк продолжит ту же самую траекторию, мне кажется, что мы точно можем уже говорить о том, что главное событие, то есть разворот ДКП, случился.

💱 Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева

Я поддержу, конечно, это начало тренда снижения ключевой ставки, а на этом фоне абсолютно уникальные результаты доходности по облигационным стратегиям, которые смогли получить российские частные инвесторы. И, как следствие, начало бума в индустрии коллективных инвестиций. Притоки за восемь месяцев этого года в пять раз выше, чем за предыдущий период. Поэтому мы с уверенностью говорим, что то, чего мы так долго ждали, надеялись и верили, начало бума свершилось в индустрии коллективных инвестиций именно в текущем 2025 году.

💱 Генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков

Разворот ДКП, и очень важно, что этот вектор наметился, и вектор у нас стабильный. И мы ожидаем, что этот вектор продолжится. Но ожидаю, что все-таки оставшиеся 3-4 месяца до конца года принесут еще больше позитивных событий. И когда будем обсуждать итоги года, мы как раз сфокусируемся на последних двух месяцах, например. Поэтому надеюсь, что самое интересное впереди еще.

💱 Директор по рынкам капитала ДОМ.РФ Александр Талачев

Как представитель компании-эмитента, на мой личный взгляд, главное событие еще не произошло. Продолжая корабельную тематику, мы чувствуем, что в наши паруса ветер дует все сильнее, потому что на высоком ключе, конечно, достаточно сложно, какой бы привлекательной ни была компания, какие бы выдающиеся финансовые показатели она не показывала, достаточно сложно конкурировать с депозитами доходностью 20%, с ОФЗ 15-17% на длине. Но потихоньку и всё более стремительно, это меняется. Поэтому для нас главное событие года еще впереди.

💱 Руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса инвестиционного банка «Синара» Алексей Куприянов

Движение ключевой ставки крайне важно для нашего рынка, но мне очень понравилась майка, которая у вас была на прошлой конференции, про пик укрепления рубля. Пик укрепления рубля тоже, слава богу, пройден. Чувствую, всем будет полегче и бюджету, и рынкам, и эмитентам.

💱 Президент УК «Астра Управление активами» Павел Вознесенский

Я позволю себе напомнить, что этот вопрос прозвучал у Булгакова в «Собачьем сердце»: «Какое главное событие в моей жизни»? Главное событие в вашей жизни у вас впереди. В нашем случае это дно. И дно смягчения денежно-кредитной политики приведет, наверное, к дну доходности на рынке ОФЗ. И я надеюсь, что, может быть, мы и в этом году увидим это дно. И давайте, так сказать, позволим размышлять, что дно доходности будет в этом году на уровне 10%, пускай это будет пророческим заявлением.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱💱 Шведский финтех Klarna оценили в $15,1 млрд в ходе IPO в Нью-Йорке

Компания продала 34,3 млн акций по цене $40 за бумагу. Ранее объявленный диапазон размещения акций составлял $35–37 за бумагу, но цена размещения была повышена из-за высокого спроса инвесторов. Спрос на размещение акций превысил предложение более чем в 20 раз, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

Klarna и некоторые из акционеров компании в ходе первичного публичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) привлекли $1,37 млрд. Акции компании начнут торговаться в среду, 10 сентября, под тикером KLAR.

✔️ Впрочем, текущая оценка стоимости компании существенно ниже, чем в раунде финансирования в 2021 году, когда Klarna оценивали в $45,6 млрд. В 2021 году компания стала самым дорогим стартапом Европы. В 2022 году его оценка упала до $6,7 млрд на фоне роста процентных ставок и инфляции.

Подробнее💱Финтех Klarna оценили в $15,1 млрд в ходе IPO в Нью-Йорке

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»