💱 Стоит ли сейчас заходить в квазивалютные облигации и интересны ли они?

Все снова упирается в курс рубля...

О потенциале рублевых и валютных бумаг рассказывает Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал», в рубрике #АльфаКапиталОбъясняет💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Мосбиржа 4 сентября запустит торги мини-фьючерсами на акции «Полюса»

Об этом сообщили в пресс-службе площадки. Фьючерсы будут поставочными.

Параметры нового контакта :
💱торговый код – PLZLM (короткий код – PX);
💱лот – 10 акций;
💱стоимость шага цены – ₽1;
💱минимальный шаг цены – ₽1.
💱Одновременно будут доступны две серии контрактов с исполнением в декабре 2025-го и в марте 2026 года.

Текущий фьючерсный контракт на акции «Полюса» (PLZL-9.25) будет торговаться до истечения срока его обращения без изменений.

Отличия мини-фьючерса от стандартного фьючерса

У мини-фьючерсов в 10 раз меньше размер лота и гарантийного обеспечения. Стоимость самого контакта также в 10 меньше. В пресс-службе Мосбиржи отметили, что это снизит порог входа в контракт для широкого круга инвесторов и трейдеров, а также сделает доступнее торговлю и хеджирование позиций по акциям компании.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲Курс доллара ЦБ упал на 15 копеек, евро вырос на 15 копеек

Официальный курс валют на пятницу, 29 августа:
🔻 доллар — ₽80,29 (-₽0,15);
🔺 евро — ₽93,49 (+₽0,15);
🔺 юань — ₽11,24 (+₽0,04).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ опустил курс доллара и поднял курс евро

💱Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️«Эталон» проведет допэмиссию для покупки компании у АФК «Система»

Девелопер «Эталон» заключил сделку по покупке у АФК «Система» компании «Бизнес-Недвижимость», которая владеет земельными участками и коммерческой недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге. Сумма сделки — ₽14,1 млрд.

Чтобы ее профинансировать, «Эталон» проведет допэмиссию и разместит акции на Мосбирже по открытой подписке. SPO, как ожидается, пройдет до конца 2025 года. Все привлеченные средства поступят в компанию.

«Такой механизм позволит расширить земельный банк без привлечения группой дополнительного долга в условиях высоких процентных ставок», — уточнили в пресс-службе «Эталона».

Участвовать в SPO планирует также АФК «Система».

«Как крупнейший акционер мы не намерены снижать свою долю в «Эталоне», и, после получения всех необходимых согласований, планируем участвовать в SPO компании», — сообщил представитель АФК «Система».

Акционеры обсудят увеличение уставного капитала на собрании 29 сентября. Окончательный размер SPO определят исходя из цены акций «Эталона» и рыночной конъюнктуры на момент размещения бумаг.

Подробнее 💱«Эталон» проведет допэмиссию для покупки компании у АФК «Система»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️Вечерняя сессия на срочном рынке Мосбиржи не была возобновлена в 19:05 мск, возобновится в 19:30 мск

Торги на срочном рынке должны были пойти после 19:05 мск. Однако, как следует из сообщения биржи, запуск перенесен на 19:30 мск.

❗️Из данных в приложениях брокеров следует, что последние сделки с наиболее популярными фьючерсами прошли в 18:49 мск. Стандартное расписание вечернего клиринга - с 18:50 до 19:05.

Торги в фондовой секции идут штатно, убедились "РБК Инвестиции".

Фото: сайт Мосбиржи

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️Возобновление торгов в срочной секции Мосбиржи продлено до 19:45 мск. Сделки с деривативами должны были возобновиться в 19:05 мск после вечерней клиринговой сессии, но Мосбиржа перенесла это время на 19:30 мск, а потом на 19:45 мск.

"РБК Инвестиции" направили запрос в пресс-службу торговой площадки.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️Мосбиржа запустила торги в срочной секции после паузы в 40 минут

В этом убедилась редакция «РБК Инвестиций», проведя сделку с фьючерсом на валютную пару доллар-рубль с исполнением в сентябре 2025 года. Вечерняя сессия должна была запуститься в 19:05 мск, но этого не произошло. Мосбиржа перенесла ее старт на 19:45 мск. Причина к текущему моменту неизвестна.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Рынок акций резко упал после слов канцлера Германии про встречу Путина и Зеленского

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

После этого индекс Мосбиржи резко пошел вниз. На минимуме IMOEX2, который показывает динамику индекса Мосбиржи в том числе на вечерней сессии, упал на 0,98%, до 2888,71 пункта. К 20:19 мск снижение замедлилось до 0,75%, бенчмарк отскочил к 2895,19 пункта. До новостей он был выше 2900 пунктов, но после заявления Мерца потерял более 0,5% за несколько минут.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Рынок акций упал после слов канцлера ФРГ про встречу Путина и Зеленского

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Настроения инвесторов на рынке акций еще больше ухудшились на заявлениях из США. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Дональд Трамп считает, что Россия и Украина не готовы к урегулированию конфликта. Левитт сообщила, что позже президент США «сделает несколько дополнительных заявлений» по этому вопросу.

В итоге IMOEX2 ускорил падение до 1,61% и на минимуме в 20:43 мск достиг отметки 2870,19 пункта.

Подробнее 💱Рынок акций упал после слов канцлера ФРГ про встречу Путина и Зеленского

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»❕

Отчетов много: на что смотреть? ⬜️

⬜️ Но что точно нужно посмотреть — «Рынки.Итоги» в 21:05 на телеканале РБК — разберем отчеты компаний из разных секторов. Подключайтесь и успевайте задать вопрос в течение эфира!

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣 Berkshire Hathaway Баффетта докупила акции двух японских «сого сёся»

Berkshire Hathaway увеличила свою долю в Mitsubishi до 10,23%. Mitsui также подтвердила сделку, но не уточнила точный размер новой доли. Акции обеих компаний выросли на этих новостях.

Акции «Сого сёся» начали активно расти с марта текущего года — после того как Berkshire увеличила в них свою долю. В феврале в ежегодном письме акционерам Berkshire Hathaway Баффетт сообщил, что инвестиционный конгломерат договорился с пятью торговыми японскими домами о повышении потолка инвестиций более чем до 10%. В мае Уоррен Баффетт также заявил, что его холдинг будет удерживать свои инвестиции в акции «сого сёся» минимум 50 лет.

«Сого сёся» (от японского 総合商社, что переводится как «всеобъемлющие торговые фирмы») — характерные для Японии универсальные торговые компании, чья деятельность охватывает практически все отрасли экономики. Они занимаются торговлей, поставками сырья, разработкой и производством продукции.

Подробнее 💱Berkshire Hathaway Баффетта докупила акции двух японских «сого сёся»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️Власти Бельгии ответили, откажут ли россиянам в разморозке активов 1 сентября

В июне в ряде профильных телеграм-каналов и СМИ появились сообщения, что Казначейство Бельгии планирует приостановить прием заявок на разблокировку активов от российских инвесторов с сентября 2025 года. Были разные мнения от санкционных юристов, но официальных комментариев от властей ЕС по этой теме до сих пор не поступало.

🇧🇪 «РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу Казначейства Бельгии о том, планирует ли оно с сентября изменить свой подход к разблокировке активов и прекратить прием заявлений на получение лицензий от россиян.

🗣 «Казначейство продолжит применять европейские правила и условия, которые допускают исключения из мер замораживания, включая сроки, в течение которых эти исключения могут быть предоставлены», — ответил представитель ведомства.

Адвокат, партнер, соруководитель практики санкционного права Delcredere Андрей Рябинин отмечает, что таким образом Казначейство в официальной форме подтвердило, что все высказанные ранее утверждения о принятом в Бельгии решении ограничить срок подачи заявлений о разблокировке ни на чем не основаны. Регулятор продолжает руководствоваться сроками, установленными санкционными регламентами ЕС, отметил Рябинин.

✍️ Санкционные юристы, опрошенные «РБК Инвестициями», считают, что, исходя из ответа бельгийского регулятора, принятие заявлений на разблокировку активов продолжится в прежнем режиме, однако есть один нюанс.

Какой и сколько осталось времени у россиян для подачи заявлений на разблокировку на самом деле, подробнее в материале по подписке 👇

💱 Власти Бельгии ответили, откажут ли россиянам в разморозке активов 1 сентября

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Последняя пятница этого лета 🥲 И нужно начинать её правильно — с программы «Рынки.Утро», конечно же

⬜️ Смотрите эфир в 8:30 и 9:40 на телеканале РБК. Сначала разберем главные новости для инвесторов к этому часу, а потом вместе президентом «Селигдара» — показатели, планы и перспективы компании. Не упускайте возможность и задавайте вопросы! ⬜️

💱ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Если у вас нет телевизора, смотрите прямой эфир на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Акции X5 включены в расчет индексов Мосбиржи и РТС, сообщила торговая площадка. Изменение вступит в силу с 19 сентября.

❌ Исключены из базы расчета бенчмарков бумаги: группы «Астра», «Русгидро» и «Россетей».

Листы ожидания

🟠В лист ожидания на включение добавлены: «Самолет», «Русагро», ЦИАН, «Лента», «ЭсЭфАй»;
🟠В лист ожидания на исключение добавлены: «Юнипро».

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 29 августа — последний день сезона отчетностей

— В пятницу, 29 августа, ожидается публикация около 20 отчетностей по итогам второго квартала и первого полугодия 2025 года
— В частности, это «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Транснефть», «Аэрофлот», «Русагро», «Самолет», ЛСР и другие.

Рассмотрим некоторые из этих компаний

⛽️ «Газпром»

— Эксперты «БКС Мир инвестиций» ожидают снижения выручки на 21% к предыдущему кварталу, до ₽2,23 трлн
— EBITDA сократится на 18% за квартал, но вырастет в годовом сопоставлении на 25% из-за отмены дополнительной «нашлепки» к НДПИ
— Скорректированная чистая прибыль может сократиться вдвое за квартал, до ₽140 млрд
— Свободный денежный поток окажется в небольшой, но отрицательной зоне и составит — ₽38 млрд

⛽️ «Роснефть»

— Аналитики «Т-Инвестиций» подсчитали, что чистая прибыль за полугодие год к году снизится на 79%, до ₽79 млрд. EBITDA год к году упадет на 45%, до ₽436 млрд
— Расчетный дивиденд «Роснефти» за первое полугодие составит ₽11,75 на акцию (доходность 2,5%), отмечают эксперты
— В «Т-Инвестициях» сохраняют рекомендацию «держать» по бумагам «Роснефти» с целевой ценой ₽540 (потенциал к текущей цене +18%)

⛽️ ЛУКОЙЛ

— Эксперты «Т-Инвестиций» ожидают снижения выручки на 20% год к году, до ₽3,4 трлн
— EBITDA упадет на 35% год к году, до ₽637 млрд
— Чистая прибыль снизится вдвое, до ₽271 млрд
— «Т-Инвестиции» сохраняют позитивный взгляд на акции ЛУЛОЙЛа с целевой ценой ₽8500 за бумагу
— По оценкам аналитиков «Эйлера», дивиденд за первое полугодие составит ₽381 на акцию (текущая доходность 6,1%)

✈️ «Аэрофлот»

— Аналитики «Эйлера» подсчитали, что средняя доходная ставка «Аэрофлота» во втором квартале замедлила рост до 4% год к году, что транслируется в ₽222 млрд выручки по итогам квартала (+9%)
— Они оценивают скорректированную чистую прибыль в ₽5 млрд против ₽23 млрд во втором квартале 2024 года
— По подсчетам «Финама», EBITDA составит ₽104,5 (-17%). Снижение связано с ростом операционных расходов
— Эксперты присвоили бумагам «Аэрофлота» рейтинг «покупать» с целевой ценой ₽78,71 (потенциал роста + 25%).

🏠 «Самолет»

— Эксперты БКС ожидают улучшения операционной рентабельности, но снижения чистой прибыли по итогам второго квартала 2025 года
— Выручка за полугодие составит ₽167,4 млрд (-2% год к году)
— EBITDA сохранится уровне ₽43,1 млрд (0% год к году) с высоким уровнем рентабельности (25,7% против 25,2% годом ранее)
— Чистая прибыль за I полугодие составит ₽1 млрд (снижение в 5 раз год к году) с уровнем чистой маржи 0,6%
— Сохранение EBITDA на прежнем уровне связано с усилиями компании по оптимизации операционных затрат

Читайте подробнее💱Индекс Мосбиржи и последний день сезона отчетностей: за чем следить

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🏦 ВТБ опубликовал финансовые реззультаты по МСФО за 7 месяцев

Данные за период январь-июль год к году:

— Чистые процентные доходы: ₽186,4 (-43,8%)
— Чистые комиссионные доходы: ₽171,1 млрд (+27,7 млрд)
— Чистая прибыль: ₽303,7 (+1,9%)

«Чистая прибыль группы ВТБ составила ₽23,3 млрд в июле и ₽303,7 млрд по итогам 7 месяцев 2025 года, увеличившись на 12,0% и 1,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 10,3% в июле и 19,2% по итогам 7 месяцев 2025 года, увеличившись на 30 б.п. и сократившись на 290 б.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года», — отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

🪓 «Сегежа» опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2025 года

— Выручка – ₽44,8 млрд (-8% г/г) на фоне снижения объемов продаж, слабой ценовой
конъюнктуры и укрепления курса рубля

— Скорректированная OIBDA – ₽2,6 млрд (-54% г/г) – под давлением из-за снижения
выручки и роста стоимости сырья. Рентабельность по OIBDA – 5,8%

— Чистый убыток вырос на 68% году к году, до ₽15,93 млрд

— По итогам проведенной допэмиссии акций долг сократился в три раза. Чистый долг на
30 июня 2025 составил ₽58,1 млрд. Средневзвешенная ставка по долговому портфелю
- 15,3% годовых

⛏ «Селигдар» опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2025 года

● Консолидированная выручка ПАО «Селигдар» за 6 месяцев 2025 года составила ₽28,4 млрд, увеличившись относительно показателя прошлого года на 36%.

● Выручка от реализации произведенного золота увеличилась на ₽7,1 млрд и составила по итогам первых 6 месяцев 2025 года ₽23,9 млрд.

● Показатель EBITDA по итогам шести месяцев 2025 года составил ₽11,6 млрд, рост к прошлому году 42%. Рентабельность по EBITDA составила 41%.

● Чистый убыток снизился на 59% до ₽2,16 млрд.

● Соотношение чистый долг/EBITDA банковская по состоянию на 30 июня 2025 года составило 3,26х.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

😶 Первый зампред ВТБ Пьянов рассказал, перед каким выбором окажется ЦБ 12 сентября

На заседании 12 сентября совет директоров Банка России будет выбирать между двумя вариантами снижения ключевой ставки — на 100 или на 200 базисных пунктов, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Прогноза — по какому пути пойдет регулятор — у топ-менеджера нет.

Аргументы в пользу снижения на 100 б.п.

«Инфляционные ожидания немного выросли и пока не отреагировали на замедление темпов инфляции, здесь есть отклонение от уровня 2017–2019 годов, который можно считать прообразом победного периода. Кроме того, наблюдаются неопределенность с уровнем дефицита федерального бюджета, ускорение корпоративного кредитования в июле по сравнению с июнем, что отражается в динамике денежной массы», — перечислил он.

Аргументы в пользу снижения на 200 б.п.

В пользу маленького шага снижения ставки аргументов больше, но в пользу более широкого шага есть более сильный довод, считает Пьянов: «[Это] динамика ВВП второго квартала в 1,1% против прогнозных 1,8%. Этот показатель находится очень близко к нижней границе диапазона — 1–2%, который прогнозировал Банк России». Он добавил, что сейчас «важно не «заморозить» экономику».

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»