💱 Уже обсуждаем главные новости для инвестора в эфире, подключайтесь!

Смотрите «Рынки.Утро» в 8:30 и 9:40, задавайте вопросы (и пишите, чего вы ждете от пятницы!) ⬜️

⬜️ В прямом эфире можно посмотреть выпуск на телеканале РБК, нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 13 августа индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,14%, до 2973,02 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил среду снижением на 0,59% — на отметке 2957,03 пункта
— давление на рынок оказали заявления минфина США и президента Дональда Трампа о том, что Россию ждут последствия, если страна по итогам переговоров на Аляске не выразит готовность прекратить боевые действия
— инвесторы фиксировали прибыль накануне переговоров на Аляске в пятницу, при этом в ПСБ не исключили перехода рынка к коррекции

🔌 Отчетность «Интер РАО»
— «Интер РАО» 14 августа представит финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2025 года
— в Альфа-Банке ожидают, что результаты будут хуже, чем в первом квартале из-за сезонного падения спроса на электроэнергию
— аналитики прогнозируют рост выручки на 10% в годовом сопоставлении (-16% в квартальном), EBITDA — на 10% (-35%), чистой прибыли — на 7% (-27%).
— финансовые доходы снизятся по сравнению с I кварталом с ₽24 млрд до ₽22 млрд из-за оттока денежных средств на капзатраты, полагают в Альфа-Банке
— в SberCIB ждут, что в годовом сопоставлении выручка и EBITDA компании вырастут на 8 и 21% соответственно, скорр. чистая прибыль вырастет всего на 3%
— В инвестбанке «Синара» ждут снижения чистой прибыли «Интер РАО» во II квартале на 2% год к году из-за увеличения расходов на уплату налогов
— эксперты также прогнозируют рост выручки на 13% и EBITDA на 10%
— аналитики SberCIB сохраняют позитивный взгляд на акции «Интер РАО» из-за их низкой оценки. Но в ближайшее время эксперты не видят существенных причин для роста котировок

📱Акции «Ростелекома»
— обыкновенные акции «Ростелекома» по итогам торгового дня в среду снизились на 4,04%, «префы» подешевели на 10,82%, став абсолютными аутсайдерами рынка
— причиной снижения котировок стал дивидендный гэп
— акционеры получат по ₽6,25 на одну привилегированную (доходность 3,74%) и ₽2,71 на одну обыкновенную акцию (доходность 7,86%)
— в БКС п итогам года ждут от «Ростелекома» дивидендов с более низкой доходностью — около 4%
— но размер выплат будет во многом зависеть от траектории ключевой ставки, подчеркнули в брокере
— утром 14 августа котировки «Ростелекома» продолжили снижаться
— на минимуме «префы» теряли 4,26%, обыкновенные акции — 2,33%
— между тем в УК «Альфа-Капитал» считают, что компания является одним из ключевых бенефициаров снижения ставки
— «Оптимизация капитальных затрат позволит нарастить свободный денежный поток в 2026 году, текущая оценка выглядит интересной, считаем, что гэп может достаточно быстро закрыться», —считают в УК

📃 Корпоративные события
— «НПО Наука»: совет директоров компании обсудит дивиденды за I полугодие 2025 года

📝 Другие важные события
— Вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов
— Банк России опубликует данные по международным резервам — 16:00 мск
— Великобритания: промышленное производство (июнь) — 09:00 мск
— Великобритания: ВВП (II квартал) — 09:00 мск
— Еврозона: промышленное производство (июнь) — 12:00 мск
— Еврозона: ВВП (II квартал) — 12:00 мск
— США: индекс цен производителей (PPI) (июль) — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице (неделя) — 15:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:45 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Сокол»): купить доллары можно по ₽79,68, продать — по ₽80,51
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Отрадное»): купить доллары можно по ₽79,7, продать — по ₽79,1
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Сходненская»): купить евро можно по ₽94,1, продать — по ₽93,8
🟠Солид Банк (ст. м. «Марксистская»): купить евро можно по ₽94,3, продать — по ₽93,2

https://www.rbc.ru/quote/news/article/689d6be39a79476b30be1e4d

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию снижением

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи терял 0,93%, до 2945,32 пункта

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов объясняет негативную динамику на рынке ухудшением геополитики.

МИД РФ вчера заявил, что российская позиция по урегулированию конфликта остается неизменной, Россия не пойдет на уступки территорий, закрепленных в Конституции. Европа вместе с Украиной настаивают на безоговорочном прекращении огня, после чего можно вести переговоры о территориях. Дональд Трамп пообещал России «серьезные последствия» в случае отсутствия прогресса на завтрашней встрече, пишет эксперт.

«Таким образом, есть высокая вероятность, что завтрашний саммит закончится без прорывных договоренностей, которые могли бы спровоцировать ралли на отечественном фондовом рынке», — предупредил Алексей Антонов.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💵 Акции «Займера» подешевели более, чем на 5% на новостях об ограничениях для займов в МФО

📊 На минимуме котировки микрофинансовой организации теряли 5,63%, к 10:10 мск падение замедлилось до 3,66%, акции торговались на уровне ₽148,8.

С 2026 года в России введут запрет на одновременное оформление более одного займа в микрофинансовых организациях (МФО), а максимальный уровень переплаты по займам от МФО снизят до 100%. Об этом «Известиям» сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, инициативы были согласованы с профильными ведомствами и участниками рынка.

Согласно инициативе Банка России, клиентам с действующим непогашенным долгом будут отказывать в новых займах. Кроме того, планируется ввести трехдневный «период охлаждения» при выдаче микрозаймов, чтобы заемщики могли обдумать свое решение, и снизить максимальную допустимую переплату с 130 до 100%.

Подробнее💱Акции «Займера» упали новостях об ограничениях для займов в МФО

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ В Sokolov назвали IPO одним из возможных сценариев после смены собственника

🗣 «IPO является одним из возможных сценариев дальнейшего развития компании, но строить сейчас какие-либо планы — преждевременно», — сообщил «РБК Инвестициям» представитель ювелирного бренда.

Ранее стало известно, что бенефициар ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов продал бизнес. Новым собственником стал российский инвестор Антон Пак. Между тем в августе 2024 года генеральный директор компании Sokolov Николай Поляков сообщал, что Sokolov рассматривает возможность проведения IPO в третьем квартале 2025 года. Сумма сделки, по его словам, могла составить около ₽15 млрд.

Подробнее💱Sokolov назвал IPO одним из возможных сценариев после смены собственника

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔌 «Интер РАО» представил финансовую отчетность по МСФО за II квартал и I полугодие 2025 года

Во втором квартале:

— выручка выросла на 12,14%, до ₽376,8 млрд
— EBITDA увеличилась на 25,8%, до ₽38,65 млрд
— чистая прибыль — на 13,17%, до ₽35,75 млрд

Результаты превзошли консенсус-прогнозы как по выручке, так и по чистой прибыли, отразив заметное повышение рентабельности и хорошую динамику в ключевых сегментах. Чистая денежная позиция с начала года уменьшилась с ₽415 млрд до ₽358 млрд на фоне роста капитальных затрат, отметил аналитик инвестбанка «Синара» Георгий Горбунов.

«Отчетность подкрепляет нашу позитивную оценку акций «Интер РАО», и, считаем, ее публикация положительно скажется на котировках в краткосрочной перспективе», — резюмировал эксперт.

🗣«Интер РАО» не планирует в 2025 году проводить дополнительный выкуп акций. Компания также хочет сохранить практику выплаты дивидендов на уровне не менее 25% от чистой прибыли, при этом в абсолютных значениях объем дивидендов вырастет. Об этом на конференц-звонке для инвесторов заявил член правления по стратегии и инвестициям «Интер РАО» Александр Киселев.

«При текущих темпах это может означать выплату дивидендов за 2025 год на уровне около ₽0,43 на акцию с дивдоходностью около 13%, если во втором полугодии темпы роста прибыли не замедлятся», — подсчитали аналитики «Цифра Брокер».

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🚙 МФК CarMoney сменит название

«Смарттехгрупп» (СТГ) — владелец микрофинансовой компании CarMoney — решил переименовать ее в «ПСБ Финанс».

В сентябре 2024 года «Смарттехгрупп» и ПСБ объявили о стратегическом партнерстве для реализации ряда совместных задач. В рамках сделки ПСБ и его аффилированные лица стали владельцами 43,41% акций СТГ.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱💱 Минфин РФ в 2025 году проведет IPO еще одной госкомпании, помимо «ДОМ.РФ». Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

🗣 «На самом деле, я думаю, что у нас в этом году будет две сделки — кроме «ДОМ.РФ» еще одна сделка. Думаю, что в ближайшее время о ней станет известно», — сказал он. По его словам, в 2026 году состоится SPO еще двух компаний.

Алексей Моисеев также рассказал, что Минфин РФ видит хороший спрос в рамках подготовки IPO «ДОМ.РФ»

🗣«Мы видим на самом деле хороший спрос, пока подготовка идет хорошо, я честно говоря, удовлетворен. Очень хорошую работу провели банки-организаторы. На самом деле мы посмотрим, какой будет спрос, и посмотрим, может быть, или цена будет повыше, или объем побольше», — сказал замминистра финансов.

По его словам, сейчас уже видно, что компания точно разместится в рамках заявленных параметров. Ожидается, что IPO Дом.РФ состоится в октябре-ноябре.

В июне Алексей Моисеев сообщал, что при благоприятных условиях на рынке «Дом.РФ» в ходе IPO может быть оценен в размере одного капитала. В отчетности по МСФО «Дом.РФ» указано, что на 31 марта 2025 года собственные средства составляли ₽392,95 млрд. Моисеев подтвердил планы разместить не менее 5% акций. В рамках выхода на биржу компания может привлечь ₽15 млрд.


💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❌ ЦБ уличил члена совета директоров «Ашинского метзавода» в инсайдерской торговле акциями этой компании

Банк России установил, что член совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Михаил Папкин использовал инсайдерскую информацию и получил прибыль, купив и продав на росте обыкновенные акции AMEZ.

Как выяснил регулятор, Папкин, являясь инсайдером и членом совета директоров , 9 августа 2024 года участвовал в заседании совета директоров, на котором рассматривались вопросы о созыве внеочередного общего собрания акционеров и о размере дивидендов. В день проведения заседания он совершил серию сделок по покупке акций AMEZ.

12 августа 2024 года эмитент публично раскрыл информацию о решении совета директоров рекомендовать выплату дивидендов в размере ₽77 на одну акцию. Дивидендная доходность к цене до выхода новости составляла 80%.

Решение о выплате дивидендов вызвало существенный рост котировок акций «Ашинского метзавода».

После раскрытия инсайдерской информации Михаил Папкин с 13 по 19 августа продал ранее приобретенные акции по цене, значительно превышающей цену покупки, получив прибыль.

⛔️ По итогам проверки ЦБ Михаил Папкин привлечен к административной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, ему направлено предписание о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений. Профучастникам Банк России направил предписания приостановить совершение операций по брокерским счетам Папкина.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/689dd6f29a79471d5f8ac8dc

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️⚡️⚡️ По итогам саммита Путина и Трампа подписание документов не ожидается, сообщил Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне, а связанные с позицией Украины вопросы относятся к последующим этапам.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

💲ЦБ повысил курс доллара на 16 копеек, евро упал на 33 копейки

Официальный курс валют на пятницу, 15 августа:
🔺 доллар — ₽79,77 (+₽0,16);
🔻 евро — ₽93,06 (-₽0,33);
🔺 юань — ₽11,09 (+₽0,03).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📊 Инвесторы резко увеличили вложения в денежные фонды в начале августа

С 4 по 10 августа зафиксировано увеличение притока средств в фонды облигаций и денежные рынки, по подсчетам старшего аналитика «Эйлер» Елены Баклановой.

💱 Облигации остаются фаворитами

За указанный период в фонды облигаций поступило ₽27,8 млрд, однако уровень интереса немного снизился по сравнению с предыдущими неделями. Общие чистые поступления в такие фонды с начала года составили ₽330,1 млрд.

💱 Возвращение интереса к фондам денежного рынка

После продолжительного периода снижения притоков и даже вывода средств, приток в ФДР резко увеличился в 18 раз, достигнув отметки ₽21,3 млрд. Это сопоставимо с показателями июня текущего года.

Топ-5 крупнейших притоков среди ПИФов облигаций и фондов денежного рынка 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/689d9c489a7947d2396b2ab1

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Правительство отменило требование об обязательной продаже валютной выручки

После этой новости вечный фьючерс на доллар на Мосбирже резко пошел вверх. По данным на 19:08 мск контракт подорожал на 0,98%, до ₽80,6. До того, как стало известно о подписании соответствующего постановления, контракт торговался в районе ₽79,85.

Данные: TradingView

Подробнее 💱На Мосбирже сыграли против рубля после отмены нормы по валютной выручке

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰 Сейчас с дивидендами торгуются 8 акций. Подробнее — в нашей обновленной дивидендной таблице.

Сегодня совет директоров ММЦБ рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере ₽5 на акцию. Доходность —4%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 26 сентября.

Пик сезона промежуточных дивидендов будет осенью. Во Freedom Finance Global считают, что по итогам первого полугодия, судя по корпоративным отчетностям за этот период, многие компании могут выплатить дивиденды, но не все такую же сумму, как годом ранее. К примеру, при неблагоприятной конъюнктуре рынка снизить выплаты акционерам может ЛУКОЙЛ. Но порадуют инвесторов, по прогнозам аналитиков, сеть частных клиник «Мать и дитя» (головная компания «МД Медикал Груп»), банк «Санкт-Петербург» и «Т-Технологии».

Подробнее 💱Во Freedom Finance дали прогноз по дивидендам этой осенью

Таблица: «РБК Инвестиции»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

— Выручку возьмете?
— Да нет, можете себе оставить.

⬜️ Время подводить итоги этого дня — до переговоров все меньше времени, но и «внутренних» новостей достаточно. Обсудим их в 21:05. Смотрите «Рынки.Итоги» и присылайте нам свои вопросы! ⬜️

💱 В прямом эфире можно посмотреть выпуск на телеканале РБК, нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ Кипр начал выдавать лицензии россиянам на вывод разблокированных активов

Кипр — самое популярное направление для перевода активов россиян после разблокировки в Euroclear и Clearstream. Но весной власти этой страны начали требовать от инвесторов дополнительную лицензию от местного регулятора. Таким образом, нужно было получить две лицензии: одну — от Бельгии/Люксембурга, вторую — от Кипра. «РБК Инвестиции» выяснили, что по тем заявкам, которые ранее были направлены регулятору Кипра, в июле начали приходить первые положительные ответы.

Юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко рассказывает, что его бюро на текущий момент получило две лицензии для тех доверителей, которые уже имели разрешения от Казначейства Бельгии. Соруководитель практики финансового права и рынков капитала Delcredere Евгений Коновалов сообщил, что его юрфирма получила одну такую лицензию. Сейчас на рассмотрении еще более десяти заявлений.

СЕО европейского брокера Mind Money (ex. «Церих») Юлия Хандошко отмечает, что первое положительное решение от подразделения Минфина Кипра, отвечающего за правоприменение в области санкций (MEK), было получено 30 июля.

«За это время Минфин Кипра довольно оперативно разобрал заявки и прислал еще три разрешения для россиян, которые уже получили положительное решение от Бельгии и ожидали ответа МЕК. На данный момент получилось перевести активы из Т-банка по одному из клиентов, остальные в процессе согласования», — описывает ситуацию она.

Фактически это новая практика в вопросе разблокировки активов россиян. Читайте о ней подробнее💱Кипр начал выдавать лицензии россиянам на вывод разблокированных активов

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»