💱 На прошлой неделе — «Эксперт РА», теперь Минфин.

Зовем в студию таких гостей, чтобы вы даже не подумали пройти мимо.

В новом выпуске программы «Облигации.Главное» с директором Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денисом Мамоновым говорили про ОФЗ и планы министерства до конца года. Без новых размещений в ВДО не обошлось.

Оставляем ссылки на выпуск на двух платформах 💱

🌐 YouTube
🌍 VK Видео

💱 Подписывайтесь на РБК Инвестиции — разбирайтесь в бондах

⏺Рынок акций бурно реагирует на новости геополитики

Президент США Дональд Трамп заявил, что может выйти из переговорного процесса по Украине по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».

После этого индекс Мосбиржи резко пошел вниз, за несколько минут потеряв около 1% по сравнению с уровнями до этой новости.

IMOEX2 завершил основную сессию на отметке 2964,63 пункта (+0,1% к закрытию вечерней сессии в пятницу).

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💸 Владелец криптоиздания Coindesk собрался привлечь на IPO почти $1 млрд

Криптовалютная биржа Bullish, которая владеет криптоизданием Coindesk, увеличила потенциальный размер IPO с $629 млн до $990 млн. Bloomberg отмечает, что компании, связанные с криптовалютой, рассчитывают на высокий интерес инвесторов.

Bullish планирует предложить на IPO 30 млн акций по цене от $32 до $33 за бумагу. Ранее она планировала продать 20,3 млн акций по цене от $28 до $31 за бумагу. Капитализация биржи после IPO может достигнуть $4,8 млрд. Bullish планирует разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером BLSH.

✔️Криптовалютная биржа Bullish входит в число крупнейших игроков крипторынка и ориентирована на институциональных клиентов. В 2023 году Bullish приобрела медиаресурс CoinDesk у Digital Currency Group, став одним из немногих криптопроектов, владеющих авторитетным профильным СМИ.

Подробнее 💱Владелец криптоиздания Coindesk собрался привлечь на IPO почти $1 млрд

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰 Американские компании запланировали выкуп акций на рекордные $1,1 трлн

Американские компании к концу 2025 года могут выкупить собственные акции на сумму более $1,1 трлн, передает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Birinyi Associates. Это будет новым историческим рекордом. С начала года компании уже объявили о выкупе акций на сумму $983,6 млрд, что стало лучшим результатом за всю историю наблюдений с 1982 года.

«Все идет лучше, чем кажется на первый взгляд. Компании переполнены деньгами. Они были в хорошей форме еще до того, как прибыли стали выше», — отмечает президент Birinyi Associates Джеффри Йель Рубин.

В исследовательской компании отметили, что рост прибыли и снижение налогов помогли пополнить корпоративные бюджеты, что в свою очередь помогло восстановиться после апрельского падения, вызванного тарифами президента США Дональда Трампа. В то же время, отмечают аналитики, неопределенность в торговой политике заставила многие компании заморозить инвестиционные планы, сделав байбэк более привлекательным способом использования свободных денежных средств.

Подробнее 💱Американские компании запланировали выкуп акций на рекордные $1,1 трлн

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Да что эта ваша Аляска… есть новости и поважнее ⬜️

💱 Геополитика не отпускает рынок, а мы не упускаем возможность это обсудить. Смотрите «Рынки.Итоги» в 21:05 — Татьяна Вершигора уже готова выбирать лучшие вопросы, которые мы озвучим в эфире ⬜️

В прямом эфире можно посмотреть выпуск на телеканале РБК, нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇳🇴 Крупнейший суверенный фонд продал израильские активы из-за кризиса в Газе

Государственный пенсионный фонд Норвегии, самый большой фонд национального благосостояния в мире, отказался от инвестиций в 11 израильских компаний и расторгает все контракты с внешними управляющими в Израиле. Об этом говорится в релизе Norges Bank Investment Management (NBIM), который управляет фондом. На конец первого квартала его активы оценивались в $1,7 трлн.

«Эти меры были приняты в ответ на чрезвычайные обстоятельства. Ситуация в секторе Газа представляет собой серьезный гуманитарный кризис. Мы инвестируем в компании, работающие в стране, находящейся в состоянии войны, а ситуация на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа недавно ухудшилась», — заявил генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

В сообщении указано, что Министерство финансов Норвегии обратилось в NBIM с просьбой пересмотреть инвестиции в израильские компании. На конец первого полугодия 2025 года фонд инвестировал в 61 израильскую компанию.

Как пишет Bloomberg, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг на прошлой неделе распорядился провести проверку всех израильских инвестиций после того, как газета Aftenposten сообщила, что один из активов фонда, Bet Shemesh Engines, обслуживает истребители, используемые для атак на Газу. По данным на сайте NBIM, в 2023 году компания впервые приобрела 1,3% акций Bet Shemesh Engines, а в прошлом году увеличила свою долю до 2,1%.

Подробнее 💱Крупнейший суверенный фонд продал израильские активы из-за кризиса в Газе

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Российский рынок акций начал утреннюю сессию активным снижением

📊 На 7:35 мск индикатор (IMOEX2) терял 0,54%, до 2948,4 пункта, после чего отскочил вверх

Эксперты указывают на неопределенность, усилившуюся на рынке после вчерашних комментариев президента США Дональда Трампа.

Американский президент назвал встречу с президентом Владимиром Путиным предварительной, допустил как позитивный, так и негативный исход, и дал понять, что ключевое понимание будет сформировано буквально за первые минуты переговоров.

Его риторика о возможном прекращении огня, возврате Украине части территорий, нормализации торговли с Россией и готовности выйти из дипломатического процесса в случае неудачи усилила колебания на рынке: инвесторы стали осторожнее и активнее фиксировали прибыль, пояснил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков

На этом фоне индекс Мосбиржи к окончанию торгов в понедельник растерял полученный прирост. Тем не менее, аналитики не исключают дальнейшего роста на рынке акций.

«Если не появится заявлений от российской или американской сторон, уменьшающих вероятность, что по итогам встречи лидеров двух стран произойдет прогресс в разрешении украинского кризиса, скорее всего, индекс Мосбиржи продолжит повышаться с ближайшей целью в районе 3050 пунктов», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций»Дмитрий Бабин.

Аналогичный прогноз дает Ярослав Кабаков. По его мнению, в таком случае индекс может протестировать отметку 3050 пунктов.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

С утра не помешает небольшая коррекция ⬜️

⬜️ Смотрите «Рынки.Утро» в 8:30 и 9:40 — сегодня обсудим последние заявления Трампа (куда ж без них), дивиденды за I полугодие и срочный рынок с представителем Мосбиржи 💱

В прямом эфире можно посмотреть выпуск на телеканале РБК, нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲 МТС запустил инвестсервис с доходностью 21% и ежедневным снятием средств

Сотовый оператор МТС запустил финансовый сервис «МТС Накопления», сообщили «РБК Инвестициям» в компании. Продукт позволяет откладывать средства, инвестируя их в народные облигации МТС.

Основные параметры

🟠За основу взяты народные облигации МТС серии 001-03
🟠Доходность: 21% годовых (установлена для первого купонного периода, который продлится до 21 августа)
🟠Срок погашения народных облигаций: три года
🟠Минимальная сумма вложений: равна стоимости одной облигации (₽100)
🟠Отсутствуют риски курсового колебания стоимости бумаг

☝️В продукте есть механизм оферты, который позволяет эмитенту гибко управлять ставкой на протяжении действия выпуска облигаций — то есть ставка (доходность) может быть как понижена, так и повышена.

Читайте подробнее💱МТС запустил инвестсервис с доходностью 21% и ежедневным снятием средств

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 11 июля индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 1,35%, до 2964,15 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил пятницу ростом всего на 0,1% — на отметке 2964,41 пункта
— рынок резко снизился в конце основной сессии понедельника на фоне заявлений президента США Дональда Трампа
— его риторика о возможном прекращении огня, возврате Украине части территорий, нормализации торговли с Россией и готовности выйти из дипломатического процесса в случае неудачи усилила колебания на рынке
— инвесторы стали осторожнее и активнее фиксировали прибыль, пояснили в «Финаме»
— рынок начал утро вторника активным снижением, на минимуме потеряв 0,7%, до 2943,75 пункта, однако затем отскочил вверх
— в «Альфа-Инвестициях» отмечают, что по индексу Мосбиржи пока сохраняется растущий тренд
— если не появится заявлений от российской или американской сторон, уменьшающих вероятность прогресса в разрешении украинского кризиса, индикатор продолжит повышаться с ближайшей целью в районе 3050 пунктов, полагают в БКС

🇺🇸 Новый фьючерс на Мосбирже
— Мосбиржа 12 августа запустит фьючерс с привязкой к длинным гособлигациям США
— на срочном рынке начнутся торги расчетным фьючерсом на акции инвестфонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF)
— 99% активов этого фонда приходится на долгосрочные казначейские облигации США
— средневзвешенный срок до погашения облигаций в портфеле фонда – 25,8 года
— тикер — TLT (короткий код – TL), лот контракта — 10 акций фонда
— котировка — в долларах США, но расчеты по контрактам будут проходить в российских рублях

💩 Акции «М.Видео»
— акции «М.Видео» подскочили на 9,5% на утренней сессии и на пике достигли ₽103,25 за бумагу
— поводом для роста стала новость о том, что одна из крупнейших компаний в сфере интернет-торговли — JD.com — станет косвенным совладельцем «М.Видео-Эльдорадо» в результате покупки немецкого ретейлера Ceconomy
— по источникам РБК, сделка подразумевает в том числе поглощение принадлежащей Ceconomy Media-Saturn-Holding GmbH, которая с 2018 года владеет 15% акций «М.Видео»
— п ри этом JD.com планирует не просто быть косвенным совладельцем «М.Видео», а заинтересован в развитии бизнеса в России

🛡 Акции «Софтлайн»
— вечером 11 августа акции разработчика IT-решений «Софтлайн» резко подскочили на новости о том, что «дочка» ВЭБ.РФ и «Сколково» Sk Capital инвестирует ₽5 млрд в группу компаний Softline
— Sk Capital получит более 10%, став крупнейшим миноритарным владельцем ПАО «Софтлайн»
— сделка будет внебиржевая, в рамках соглашения будут переданы квазиказначейские акции ООО «Инвестпроекты»
— акции «Софтлайн» прибавили 12,43% или 10,28% по сравнению с котировками до появления новости, до ₽116,12
— при этом котировки уперлись в планку, так как Мосбиржа ограничивает максимальный рост цен в ходе утренней и вечерней сессий 10%-тами
— бумаги «Софтлайн» стали лидерами на российском рынке акций

https://www.rbc.ru/quote/news/article/689ac90f9a7947158db44965

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом закрытия торгов 11 августа.
— «Ростелеком». Дивиденд в размере ₽6,25 на одну привилегированную и ₽2,71 на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность по текущей цене для обыкновенных акций — 3,84%, для привилегированных — 8,18%

📃Корпоративные события
— «Диасофт» — финансовые результаты по МСФО за I квартал
— «Юнипро» — финансовые результаты по РСБУ за I полугодие
— «Аэрофлот» (июль 2025 года), МГКЛ (июль 2025 года), «Промомед» (II квартал 2025 года) — операционные результаты.

📝 Другие важные события
— Великобритания: уровень безработицы (июнь) — 09:00 мск.
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW (август) — 12:00 мск.
— ОПЕК: месячный отчет по рынку нефти.
— США: индекс потребительских цен (май) — 15:30 мск.
— США: Минэнерго США опубликует обзор Short-Term Energy Outlook — 19:00 мск.
— США: запасы нефти (API, недельное изменение) — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 09:00 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (все отделения банка): купить доллары можно по ₽79,99, продать — по ₽79,5
🟠Альфа-Банк (адреса офисов можно уточнить в банке): купить доллары можно по ₽79,8, продать — по ₽77
Самые дешевые евро:
🟠Камкоманк (адреса офисов можно уточнить в банке): купить доллары можно по ₽94,59, продать — по ₽93,52
🟠Солид Банк (ст. м. «Хорошевская», ст. м. «Таганская»): купить доллары можно по ₽94,8, продать — по ₽93

https://www.rbc.ru/quote/news/article/689ac90f9a7947158db44965

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

МГКЛ объявила предварительные операционные результаты за январь-июль 2025 года

— Выручка за семь месяцев увеличилась в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, прогнозный показатель составил ₽11,9 млрд
— Количество розничных клиентов составило 129,3 тысячи, увеличившись на 13%
— Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле вырос на 37% до ₽1,67 млрд

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💩 Акции «М.Видео» подскочили на 9,5% на фоне сделки JD.com в Европе

Инвесторы позитивно оценили покупку китайской JD.com немецкой компании Ceconomy Media-Saturn-Holding GmbH, которой принадлежит 15% акций «М.Видео»

Отмечается, что JD.com планирует не просто быть косвенным совладельцем «М.Видео», а заинтересован в развитии бизнеса в России и продвижении своих товаров через российского ретейлера.

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что опыт крупного игрока на рынке электронной коммерции может предоставить российскому ретейлеру качественную экспертизу на этом рынке и улучшить позиционирование компании. «В то же время рано делать однозначные выводы, будем ждать подробностей по сделке, финансовых результатов «М.видео», — подчеркивает эксперт.

Подробнее💱Акции «М.Видео» подскочили на 9,5% на фоне сделки JD.com в Европе

🛡Акции «Софтлайн» за два дня подорожали более чем на 24%

Котировки компании подскочили вечером в понедельник на новости о том, что что «дочка» ВЭБ.РФ и «Сколково» Sk Capital инвестирует ₽5 млрд в группу компаний Softline. Sk Capital получит более 10%, став крупнейшим миноритарным владельцем ПАО «Софтлайн». Сделка будет внебиржевая, в рамках соглашения будут переданы квазиказначейские акции ООО «Инвестпроекты».

Утром во вторник акции продолжили дорожать, на пике достигнув ₽128,48 за бумагу.

Подробнее💱Акции «Софтлайн» за два дня подорожали более чем на 24%

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📲 «Диасофт» опубликовал финансовые результаты за I квартал 2025 финансового года, закончившийся 30 июня 2025 года

— Выручка выросла на 12% в годовом сопоставлении и составила ₽2,4 млрд
— Законтрактованная выручка достигла ₽23,9 млрд, продемонстрировав рост на 23%
— EBITDA составила ₽421,3 млн, сократившись на -28,7%
— Рентабельность по EBITDA — 17,6% против 28% ранее
— Чистая прибыль упала на 49,3%, до ₽252,9 млн
— На 30 июня у компании был отрицательный чистый долг за счет исторически сильной денежной позиции и отсутствия долговой нагрузки

Темпы роста выручки заметно замедлились по сравнению с прошлым годом, в то же время прибыль упала почти в два раз, отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций», добавив, что акции «Диасофта» падают с момента IPO в феврале 2024 года как раз из-за снижения темпов роста бизнеса.

«Сейчас, когда ключевая ставка начала снижаться, а компания увеличила расходы в разработку, может произойти улучшение финансовых показателей в будущем. Однако компания не делилась свежими планами по развитию, поэтому мы осторожно смотрим на акции «Диасофта», — пишут эксперты брокера.

«Отчет неожиданно позитивный. Выручка оказалась существенно выше наших консервативных ожиданий», — отметили аналитики проекта Market Power.

«При этом мы по-прежнему скептично смотрим на возможность компании выполнить свою цель по росту выручки на 20% по итогам года. Сильные результаты за первый финквартал могли быть связаны с переносом контрактов с предыдущих периодов. В таком случае, результаты второго финансового квартала могут быть существенно хуже», — предупредили эксперты.

В Market Power по-прежнему не видят перспектив инвестирования в акции «Диасофта», указывая на слишком большую конкуренцию в сегментах ERP и СУБД, куда пытается выйти компания.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛩ Японский индекс Nikkei 225 обновил исторический максимум на возможном смягчении пошлин Трампа

Японский индекс Nikkei 225, который включает акции 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции Токийской фондовой биржи, по итогам торгов 12 августа вырос на 2,15% и закрылся на отметке 42 718,12 пункта, что стало новым историческим рекордом.

Поддержку рынку оказал оптимизм относительно экономических перспектив страны. В пятницу, 8 августа, главный торговый переговорщик Японии Ресэй Аказава сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась пересмотреть пошлины в отношении страны и, возможно, исправит «крайне прискорбную ошибку» с их увеличением.

✔️ 7 августа вступили в силу импортные пошлины, введенные в ночь на 1 августа Трампом в отношении 65 государств, а также части товаров из Евросоюза. Под дополнительные 15-процентные пошлины попала в том числе Япония.

Подробнее💱 Японский индекс Nikkei 225 обновил рекорд на возможном смягчении пошлин

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💎 АЛРОСА представила отчетность по МСФО за II квартал и первое полугодие 2025 года

— За полугодие выручка упала на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне продолжающегося падения цен на алмазы и составила ₽134,3 млрд. За второй квартал показатель вырос на 11%, до ₽67,97
— Чистая прибыль выросла на 10,8%, до ₽40,6 млрд за полугодие и в 3,4 раза, до ₽24,6 — за квартал. Рост чистой прибыли за I полугодие был обусловлен разовым позитивным эффектом: компания продала активы в Анголе, отметили аналитики «Альфа-Инвестиций»
— EBITDA в первом полугодии сократилась на 42%, до ₽37,1 млрд
— Чистый долг увеличился в 9,6 раза , до ₽60,97 млрд
— Свободный денежный поток (FCF) упал до 2,61 млрд против ₽38,03 млрд годом ранее
— Чистый долг/ EBITDA составил 1,8х против 0,05х годом ранее
— Денежные средства и их эквиваленты выросли в 2,3 раза, до ₽60,64 млрд

«Результаты можно назвать слабыми, хотя в части выручки и EBITDA компания отчиталась лучше, чем предполагалось», — отметил аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев.

Вопрос дивидендных выплат, вероятно, будет рассматриваться в конце месяца полагает Алиев. Он не исключил, что наблюдательный совет может воздержаться от выплат, предпочитая снижать долг в условиях высоких процентных ставок и неблагоприятной конъюнктуры на алмазно-бриллиантовом рынке.

«В целом положение компании по нашим оценкам остается непростым из-за слабого мирового спроса на алмазы. Стабилизировать положение компании в среднесрочном и долгосрочном периоде должны закупки алмазов Гохраном, а также диверсификация бизнеса за счет золотодобывающих активов», — полагает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»