⚡️ Некоторые брокеры зафиксировали маржин-коллы у держателей шорт-позиций

В связи с существенным ростом рынка (в моменте более +5% по индексу Мосбиржи) некоторые брокеры зафиксировали у себя аномальные всплески принудительного закрытия коротких позиций (шортов). Так, начальник управления торговых операций «ВТБ Мои Инвестиции» Сергей Селютин сообщил «РБК Инвестициям», что такого резкого внутридневного роста индекса Мосбиржи не было с апреля, что стало триггером для массового закрытия шортов.

«В течение торговой сессии мы отметили значительное увеличение количества клиентских портфелей с короткими позициями, попавшими под маржин-колл. Объем принудительных закрытий шортов оказался в разы выше среднего уровня для стандартной торговой сессии», — отметил Селютин.

Топ-менеджер в другом крупном брокере, который пожелал остаться неназванным, рассказал, что сегодня шортов было закрыто «больше, чем обычно, но это точно не является чем-то неординарным».

☝️Также есть мнение, что при прохождении уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи если и было закрытие коротких позиций, то оно было небольшим. Основные стоп-приказы могут располагаться выше, в диапазоне 2950-3000 пунктов.

Читайте подробнее о том, что стало с короткими позициями инвесторов💱 Некоторые брокеры зафиксировали маржин-коллы у держателей шорт-позиций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Акции российских нефтяников: что делать с ними сейчас, учитывая ультиматум Трампа и санкции?

Практически весь 2024 год российская нефть стоила дороже, чем потолок в $60. Кроме того, дисконт на российскую нефть имеет тенденцию к постепенному сокращению, отмечает Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».

Но стоит ли ждать жестких ограничений со стороны США против российских нефтяников? Что для экспортеров сейчас важнее, чем санкции? И какой у экспертов взгляд на акции этого сектора? Ответы в рубрике 💱

#АльфаКапиталОбъясняет

⏺К концу основной торговой сессии настроения инвесторов на рынке немного ухудшились. Индекс Мосбиржи растерял часть роста на новости о том, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться только при условии, если последний согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) закрылся на отметке 2876,43 пункта. Рост индикатора замедлился до 4,04% против почти 5% до новостей про условие Трампа. Но по сравнению с уровнем закрытия вечерней сессии в среду рынок все еще в плюсе на 1,25%.

💱 В лидерах роста к концу основной торговой сессии были «Юнипро», НОВАТЭК, «Аэрофлот», «Хэдхантер» и «Татнефть».

💱 В аутсайдерах — «Ростелеком», ВК, ВТБ, «Ренессанс Страхование» и «РусГидро».

Подробнее 💱Как российский рынок отреагировал на условие Трампа для встречи с Путиным

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🟡Путин и Трамп могут провести встречу (но это не точно). Что будет с рублем?

🇷🇺🇺🇸 Договоренность о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа и месте ее проведения достигнута, она может состояться на следующей неделе, сообщил Кремль. Правда, по данным ABC News, Белый дом это опровергает.

В случае, если переговоры президентов все-таки состоятся, возможны три сценария:

🤝 Позитивный: деэскалация, перемирие, частичное снятие санкций
😐 Нейтральный: отсутствие прорыва, ситуация не меняется
❌ Негативный: провал и новые жесткие санкции

Как каждый из этих сценариев повлияет на рубль и что будет с российской валютой к сентябрю – разбираемся здесь💱Что будет с рублем после переговоров Путина и Трампа: 3 сценария

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰В нашей дивидендной таблице появилась еще одна акция

Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал дивиденды по итогам первого полугодия в размере ₽387 на акцию. По текущим ценам это дает 5,7% дивидендной доходности. Последний день для покупки акций под дивиденды — это 30 сентября.

Таблица: «РБК Инвестиции»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⬜️ Из-за таких новостей и эмоциональных качель даже приходится доставать тонометр.

Но мы пока в норме — и вам советуем сильно не засматриваться на котировки. Лучше включайте в 21:05 программу «Рынки.Итоги» на телеканале РБК. Обсудим, что делать с портфелем перед переговорами ⬜️

💱Посмотреть эфир можно на сайте РБК, а потом и в записи — на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Первый заместитель официального представителя Госдепа США Томми Пиготт отказался комментировать сообщения о том, что Трамп готов встретиться с Путиным только при условии его встречи с Зеленским.

«Я переадресую вас в Белый дом за деталями графика президента. Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнерами и с Украиной», — заявил Пиготт в ходе брифинга.

🐚 Читать РБК в Telegram

❗️Трамп заявил, что не требует от Путина встречаться с Зеленским.

🐚 Самые важные новости — в телеграм-канале РБК

⬜️ Подвести итоги этой недели непросто, но мы постепенно начнем уже сейчас

Смотрите «Рынки.Утро» в 8:30 и 9:40 на телеканале РБК — будьте в курсе актуальных трендов и новостей. Ждём ваших вопросов 💱

💱Посмотреть эфир можно на сайте РБК, а потом и в записи — на YouTube и в VK-сообществе.

⬜️ Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Цены на золото установили новый исторический рекорд

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2,32% и на пике достигли $3534,1 за унцию. Цены на золото установили новый исторический рекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован на торгах 22 апреля на уровне $3509,9 за унцию.

📊 К 08:23 мск рост замедлился до 1,16%, котировки откатились к $3493,8 за унцию.

Фьючерсы подорожали до нового исторического рекорда после новости о том, что США ввели пошлины на импорт золотых слитков весом 1 кг, пишет Reuters. Спотовые цены на золото также растут вторую неделю подряд на фоне неопределенности вокруг торговых пошлин и надежд на снижение ставки ФРС США.

Подробнее 💱Цены на золото установили новый исторический рекорд

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🗣 Выступление Дональда Трампа
— президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что для его встречи с президентом России Владимиром Путиным требуется, чтобы последний встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским
— американский лидер также ответил на вопрос, остается ли в силе ультиматум в отношении России, который истекает в эту пятницу, 8 августа
— ранее Трамп пригрозил вторичными санкциями, если к этому сроку не будет прогресса в урегулировании конфликта
— «Это будет зависеть от него [Путина]. Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него. Очень разочарован», — ответил президент США на вопрос об ультиматуме

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— после новостей о том, что Трамп не требует встречи Путина и Зеленского, рынок отыграл большую часть потерь, которые понес на новости про это условие (о нем сообщила газета The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме)
— индекс IMOEX2 завершил вечернюю сессию на отметке 2886,83 пункта, прибавив 1,61% по сравнению с закрытием торгов в среду
— в «Финаме» отмечают, что в фокусе инвесторов — энергетика, транспорт и металлурги, которые традиционно реагируют на намеки на геополитическую разрядку
— утром в пятницу IMOEX2 растет еще на 0,13%, до 2 890,49 пункта
— в «Финаме» считают, что в пятницу внимание рынка будет сосредоточено на внешнем новостном фоне: любое подтверждение даты и места встречи лидеров России и США способно дать рынку дополнительный импульс к росту, особенно при закреплении индекса выше уровня 2890-2900 пунктов
— в ближайшие дни рынок будет торговать ожидания, а не фундаментальные данные, что делает его особенно чувствительным к информационным вбросам и политическим комментариям, считают в брокере
— по оценкам «Альфа-Инвестиций», на графике индекса Мосбиржи формируется основа для растущего тренда, перспективы которого целиком зависят от того, будет ли прогресс на переговорах лидеров РФ и США
— в ИФК «Солид» отмечают, что в пятницу Трамп может объявить санкции или отложить их, дав шанс переговорам
— если встреча президентов России и США состоится, индекс Мосбиржи способен пробить 3000 пунктов и закрепиться выше этой отметки
— но если геополитика вновь «даст сбой», коррекция станет неизбежной, предупредили в «Солиде»

🌾 Дивиденды «ФосАгро»
— совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере ₽387 на акцию
— по текущим ценам это дает 5,6% дивидендной доходности
— последний день для покупки акций под дивиденды — 30 сентября
— окончательное решение о выплате дивидендов примут акционеры на общем собрании 11 сентября
— в «БКС Мир Инвестиций» указывают на более значительный размер этих дивидендов, чем за первый квартал (тогда совет директоров рекомендовал выплатить ₽201 на акцию)
— однако в брокере считают, что вероятность выплаты «далеко не 100%», так как ранее акционеры отказались от дивидендов за первый квартал

📃 Корпоративные события
— «Русагро»: повторное ГОСА по дивидендам за 2024 год
— Коршуновский ГОК: последний день торгов акциями (в стакане T+1) перед дроблением

📝Другие важные события
— ЦБ опубликует «Обзор рисков финансовых рынков»
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:25 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Альфа-банк (адреса офисов с данным курсом можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽80, продать — по ₽77;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская»): купить доллары можно по ₽80,7, продать — по ₽80,3.
Самые дешевые евро:
🟠Альфа-банк (адреса офисов с данным курсом можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽94, продать — по ₽90,5;
🟠Камкомбанк (ст. м. «Чертановская»): купить евро можно по ₽94,09, продать — по ₽93,8.

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/689582019a79479bb7b73041

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

⏺Российский рынок акций остается в зеленой зоне, несмотря на снижение цен на нефть.

Утром фьючерсы на Brent впервые с 30 июня упали ниже $66 за баррель. Цены на нефть могут показать самое сильное падение за неделю с конца июня, поскольку инвесторы обеспокоены влиянием торговых пошлин на мировую экономику. С начала недели котировки упали на 5,5%.

Аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова добавляет, что цены на нефть продолжают отыгрывать возможное смягчение позиции президента США Дональда Трампа в отношении России в случае успеха потенциальных переговоров двух президентов.

Подробнее 💱 Цены на нефть впервые с конца июня упали ниже $66 за баррель

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Индекс гособлигаций Мосбиржи впервые за 1,5 года поднялся выше 120 пунктов

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) вырос на 0,38%, до 120,23 пункта по состоянию на 10:10 мск. Выше 120 пунктов индекс поднялся впервые с 16 февраля 2024 года.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич среди позитивных факторов для долгового рынка назвал данные о дефляции третью неделю подряд. По мнению Грицкевича, для инвесторов с горизонтом инвестирования 1-1,5 года привлекательность ОФЗ сохраняется.

Подробнее 💱 Индекс гособлигаций Мосбиржи впервые с 2024-го поднялся выше 120 пунктов

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔎 Bloomberg: трейдеры стали скупать активы в надежде на переговоры по Украине

Трейдеры скупают на зарубежных рынках активы, которые могут выиграть от потенциального мирного соглашения на Украине, пишет Bloomberg. Это началось после новостей о планируемой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может пройти в ближайшие дни.

💱Долларовые облигации Украины показали лучшую динамику среди всех развивающихся рынков, отслеживаемых Bloomberg.
💱Укрепились и восточноевропейские валюты — польский злотый вырос на 0,5% по отношению к евро.
💱Индекс украинских акций, котирующихся в Варшаве, вырос до максимума с апреля текущего года.
💱Акции «Русала», одной из немногих российских компаний, оставшихся на крупных мировых биржах, резко подскочили на Гонконгской бирже при объеме торгов выше среднего.
💱Raiffeisen Bank International, австрийский банк с дочерней структурой в Москве, подорожал более чем на 13%.

Управляющий портфелем в Union Investment Privatfonds Сергей Дергачев говорит, что на рынках есть ожидания, что личная встреча Трампа и Путина может дать значительные и существенные сигналы о будущем пути прекращения боевых действий между Россией и Украиной.

Подробнее 💱Bloomberg: трейдеры сделали ставку на переговоры по Украине

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣🗣 Ожидаемая встреча Путина и Трампа: как подготовиться инвестору?

Сегодня истекает срок ультиматума, который президент США отвел на урегулирование конфликта на Украине. Но вчерашний день все перевернул — на ожиданиях личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа инвесторы кинулись скупать акции.

Саммит двух лидеров может стать переломным моментом в конфликте, и в случае позитивного исхода рост будет во всех классах активов, считают эксперты. Однако и негативный сценарий развития событий исключать нельзя.

Аналитики и экономисты рассказали РБК, как инвестору подготовится к переговорам, какие инструменты защитят при любых раскладах и как геополитика повлияет на фондовый рынок и ставку ЦБ💱Переговоры Трампа и Путина: будет ли мир и что ждет акции и экономику

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Российский рынок перешел к умеренному снижению после сильного роста в предыдущие два дня. Индекс Мосбиржи у 2875,4 пункта, что на 0,03% ниже уровня закрытия основной сессии в четверг и на 0,39% ниже закрытия торгов на вечерней сессии того же дня.

В «Альфа-Инвестициях» отмечают, что текущая динамика индекса Мосбиржи вполне соответствует коррекции после подъема, особенно в случае отсутствия новых событий.

«Тон торгам продолжит задавать геополитическая повестка. В пятницу истекает срок ультиматума президента США, который обещал ввести ограничительные меры против РФ и ее торговых партнеров, если к 8 августа не будут достигнуты договоренности по завершению украинского конфликта. Пока каких-то шагов — по крайней мере, известных публично — по разрешению ситуации на Украине ни Москва, ни Киев не сделали, но анонсированная встреча глав России и США обещает, что прогресс может как раз произойти по ее итогам», — пишут в «БКС Мир инвестиций».

💱 В лидерах роста в составе индекса Мосбиржи МКБ, «Группа Позитив», ЮГК, «Фосагро» и «Мосэнерго».

💱 В аутсайдерах — «Юнипро», «Северсталь», НОВАТЭК, «Яндекс» и «Газпром».

Тем временем на долговом рынке индекс ОФЗ (RGBI) обновляет максимумы с февраля 2024 года.

Какую доходность дают ОФЗ

На кривой бескупонной доходности ОФЗ инвертированная часть сократилась и наблюдается только на участке до одного года с доходностью от 14,89% до 12,91%. Затем кривая приобретает нормальный вид — с доходностью, растущей по мере увеличения срока, на участке бумаг с погашением через 2–30 лет доходности находятся в пределах 12,94–14,08%.

Подробнее 💱 Индекс гособлигаций Мосбиржи впервые с 2024-го поднялся выше 120 пунктов

💱Аналитики «КИТ Финанс Брокер» считают, что расширение спреда между доходностями по акциям и облигациям — это рыночная неэффективность, которая в перспективе должна нивелироваться. Произойти это может двумя путями:

💱через коррекцию на долговом рынке, например, в случае роста инфляции или ужесточения риторики ЦБ;

💱через отскок на рынке акций, если розничные инвесторы начнут учитывать смягчение ДКП в оценке стоимости активов.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

▪️Встреча Путина и Трампа может пройти в понедельник, одно из обсуждаемых мест – Рим, утверждают источники Fox News.