💱 У Алексея снова плохое настроение. Но как хорошо, что есть рынок акций — хотя бы он радует.

А вот долго ли продлится это ралли? И что ждёт российскую экономику… Обсудим сегодня в программе «Рынки.Утро»! Скорее включайте телеканал РБК и смотрите нас в 8:28 и 9:40.

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии вторника индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 1,58%, до 2756,95 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, завершил день на отметке 2755,55 пункта, прибавив 0,65%
— индекс Мосбиржи продолжил восстановление с трехмесячного минимума на фоне снижения накала геополитических страстей — угрозы масштабных санкций США не реализовались, по факту состоялся мощный выкуп глубокой просадки, отметили в БКС
— однако после стремительного отскока на старте недели темпы роста заметно снизились без существенной новостной подпитки, отметили в «Синаре»
— учитывая существенное снижение доходностей на долговом рынке, потенциал для дальнейшего восстановления котировок на рынке российских акций в преддверии заседания ЦБ выглядит значительным, полагают в инвестбанке
— но после отсечек «Сургутнефтегаза» и Сбербанка в четверг-пятницу индикатор может технически вновь упасть ниже 2700 пунктов

🖋🖋🖊Индекс ОФЗ
— индекс государственных облигаций RGBI во вторник впервые с 18 марта 2024 года поднялся выше 116 пунктов
— по итогам дня прирост составил 0,94%, индикатор закрылся на уровне 116,35 пункта
— эксперты отмечают, что участники рынка надеются на ускоренное снижение ставки ЦБ и фиксируют все еще повышенную доходность на длительный период
— дополнительные позитивные факторы — снижение геополитической напряженности после речи Трампа и данные по инфляции

🍷 Акции «Новабев»
— акции производителя алкоголя Novabev упали на 4,5% на торгах во вторник и на минимуме торговались на уровне ₽416,5 за бумагу
— к концу дня акции компании отыграли часть потерь и закрылись снижением на 1,61%, до ₽429
— поводом для падения котировок стал массовый сбой в работе сети магазинов «Винлаб» — не работали сайт компании, также сообщалось о приостановке работы торговых точек сети во всех регионах России
— в компании объяснили сбой техническими причинами
— утром 16 июля на сайте «Винлаб» по-прежнему висело сообщение о проведении технических работ
— акции «Новабев» на 8:36 мск росли на 0,12%, до ₽429,5 за бумагу
— через сеть «ВинЛаб» реализуется продукция компании Novabev и партнеров. Она входит в топ-3 алкогольных ретейлеров страны по количеству магазинов

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены на закрытие 15 июля

— «ЕвроТранс». Дивиденды — ₽017,19. Дата выплаты —31 июля. Доходность — 13,33%
— «Сургутнефтегаз» ао. Дивиденды — ₽0,9. Дата выплаты —31 июля. Доходность — 3,9%
— «Сургутнефтегаз» ап. Дивиденды — ₽8,50. Дата выплаты —31 июля. Доходность — 16,27%
— «Транснефть» ап. Дивиденды — ₽198,25. Дата выплаты —31 июля. Доходность — 13,69%
— «Т-Технологии». Дивиденды — ₽33. Дата выплаты —31 июля. Доходность — 0,99%

Дивидендный гэп
— «Европейская Электротехника». Дивиденды — ₽0,26. Дата выплаты — 30 июля

Корпоративные события
— Банк «Санкт-Петербург»: финансовые результаты за первое полугодие 2025 года по РСБУ
— X5: операционные результаты за II квартал и шесть месяцев 2025 года

Другие важные события
— Минфин: аукционы по ОФЗ-26245 и ОФЗ-26238
— Банк России опубликует макроэкономический опрос, оценку трендовой инфляции, динамику потребительских цен
— Великобритания: индекс потребительских цен, июнь — 09:00 мск
— США: индекс цен производителей, июнь — 15:30 мск
— США: промышленное производство, июнь — 16:15 мск
— США: запасы нефти по данным EIA, неделя — 17:30 мск
— Россия: потребительская инфляция, неделя с 8 по 14 июля — 19:00 мск
— США: Бежевая книга ФРС — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская»): купить доллары можно по ₽78,5, продать — по ₽78,4
🟠Норвик Банк (ст. м. «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽78,9, продать — по ₽76,5
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Парк Победы»): купить евро можно по ₽93,09, продать — по ₽92
🟠Солид Банк (ст. м. «Марксистская»): купить евро можно по ₽93, продать — по ₽92,35

https://www.rbc.ru/quote/news/article/687725769a7947dde5dc9367

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🍏 X5 опубликовала операционные результаты за второй квартал 2025 года

— Чистая выручка выросла на 21,6% на фоне роста сопоставимых (LFL2) продаж на 13,9% и увеличения торговых площадей
— Выручка цифровых бизнесов увеличилась на 49,4%, до ₽70,1 млрд
— Компания открыла 765 новых магазинов (с учетом закрытий), включая 548 магазинов «у дома», 8 супермаркетов, 205 «жёстких» дискаунтеров, 5 «темных» кухонь и 8 дарксторов экспресс-доставки

🏦 Банк «Санкт-Петербург» представил результаты по РСБУ за июнь и первое полугодие 2025 года

— Выручка в I полугодии увеличилась на 13,2%, до ₽50,3 млрд, в июне рост составил 27,3%, до ₽8,5 млрд
— Чистая прибыль выросла за шесть месяцев на 9,3%, до ₽27,2 млрд. В июне показатель снизился на 8,3%, до ₽1,7 млрд
— Рентабельность капитала (ROE) составила 26,6% за полугодие и 9,9% за месяц

— Чистый процентный доход составил соответственно ₽38,8 млрд (+15,5%) и ₽6,2% (+15,7%)
— Чистый комиссионный доход составил ₽5,7 млрд (+5,3) за полугодие и ₽1,1 млрд (+15,4%) за месяц.
— Чистый доход от операций на финансовых рынках вырос на 3,9%, до ₽5 млрд в I полугодии и на 342,4%, до ₽1,1 млрд в июне.

Банк также сообщил о росте кредитного портфеля на 12,2% с начала года.

📊 Акции банка «Санкт-Петербург» на 10:00 мск прибавляли 1,16%, до ₽391,3 за бумагу

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Индекс ОФЗ впервые с 14 марта 2024 года поднялся выше 117 пунктов

📊 На 10:15 мск индекс RGBI рос на 0,61%, до 117,06 пункта

Участники долгового рынка решительно настроены на ускоренное снижение ставки и фиксируют все еще повышенную доходность на длительный период, объяснили рост индекса ОФЗ в «БКС Мир инвестиций».

По словам аналитика долговых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции » Дмитрия Бабичева, некоторые участники рынка надеются, что регулятор может сделать более решительный шаг, чем это ожидает рынок в целом. Однако, если ожидания окажутся чрезмерными или в случае негативных событий может произойти коррекция , предупредил он.

Помимо ожиданий рынка по снижению ключевой ставки, дополнительными позитивными факторами для роста индекса сейчас являются снижение геополитической напряженности после речи Трампа и выходящие данные по инфляции, также заметил главный аналитик Ингосстрах Банка Петр Арронет.

Подробнее💱Индекс гособлигаций Мосбиржи впервые за год поднялся выше 117 пунктов

Данные: TradingView (10-минутный график)

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏛 ЦБ понизит ставку 25 июля. Как подготовиться инвестору?

Большинство опрошенных РБК экспертов ждут снижения ставки на следующем заседании до 18-19%. Замедление роста экономики, стабилизация инфляционных ожиданий, сокращение кредитования – эти и другие факторы указывают на продолжение смягчения ДКП.

Впрочем, насколько ниже будет ставка и какой ЦБ даст сигнал – предсказать точно невозможно.

Мы узнали у экспертов, что будет с рынком акций, облигаций и других активов при разных сценариях развития событий по ставке до конца года — читайте в материале РБК.💱

💱 18% или пауза. Все сценарии по ставке ЦБ и их последствия для инвесторов

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🥈Сооснователь Oracle Ларри Эллисон стал вторым самым богатым человеком в мире

Сооснователь и крупнейший акционер американской компании Oracle Ларри Эллисон впервые в истории занял второе место в списке самых богатых людей мира с состоянием $251,2 млрд, свидетельствуют данные индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index). Состояние Эллисона увеличилось благодаря стремительному росту акций Oracle.

🥇🥉Ларри Эллисон обогнал в рейтинге основателя Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга. Его состояние Bloomberg также оценил в $251 млрд, он занимает третье место. Первое место в списке миллиардеров по-прежнему у главы Tesla Илона Маска c состоянием $358 млрд.

🤔По версии Forbes, Ларри Эллисон поднялся на вторую строчку рейтинга самых богатых людей планеты в сентябре 2024 года.

Разработчик программного обеспечения Oracle стал одним из главных бенефициаров роста интереса к технологии искусственного интеллекта (ИИ). С момента публичного запуска чат-бота ChatGPT от OpenAI в ноябре 2022 года акции компании Oracle выросли почти в три раза, но особенно активно они росли в последние три месяца, подскочив с локального минимума конца апреля более чем на 100%.

Во вторник, 15 июля, акции Oracle выросли на 2,5% на новостях о том, что правительство США разрешит производителям чипов, в том числе NVIDIA и AMD, экспортировать некоторые модели чипов в Китай

Подробнее💱Сооснователь Oracle стал вторым самым богатым человеком в мире

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Санкции откладываются — во всяком случае, пока.

💱Теперь все внимание на недельную инфляцию и заседание Банка России, до которого больше недели. Инвесторы ждут снижения ставки: индекс RGBI штурмует максимумы марта 2024 года. Получит ли рынок вечером новый заряд для роста 💱

Сегодня среда — а значит, будущее ставки и рынка будет обсуждать Максим Орловский.

Включайтесь и вы, пишите вопросы. Ответим, как всегда, в прямом эфире «Рынки. Итоги» в 21:05 ⚪

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Рынок акций продолжает рост, хотя и более медленными темпами по сравнению с двумя предыдущими днями. В 15:12 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавлял 0,7%, до 2777,15 пункта.

«Индекс нарисовал бычью свечу в понедельник. Возможно продолжение роста до сопротивлений, которыми выступают восходящая линия поддержки и уровень 2800 пунктов, которые пересекаются как раз 24-25 июля на графике. То есть заседание ЦБ будет определяющим с технической точки зрения, ведь индекс может как уйти вниз, оттолкнувшись от сопротивления, так и пробить его на больших объемах, что подтвердит бычью тенденцию», — считает аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов.

💱 В лидерах роста в составе индекса Мосбиржи «Ростелеком» (обыкновенные акции), «Транснефть», «Фосагро», «Яндекс» и «Сургутнефтегаз» (обыкновенные акции).

💱 Наибольшие потери несут «Группа Позитив», ВК, «Сургутнефтегаз» («префы»), «Ренессанс Страхование» и «Хэдхантер».

⛽️ Акции «Сургутнефтегаза» сегодня последний торгуются с дивидендами. Инвесторы за 2024 год получат по ₽8,5 на одну привилегированную и ₽0,9 на одну обыкновенную акцию. Дивидендная доходность по «префам» сейчас превышает 16%. В четверг акции упадут из-за дивидендного гэпа.

В «Т-Инвестициях» не ждут повторения сценария прошлого года, когда привилегированные акции закрыли гэп чуть более чем за четыре месяца.

«В условиях крепкого курса закрываться дивгэп будет долго. Он большой сам по себе, плюс дальше спрос на "префы" будет не сильно высоким ввиду низких дивидендов», — пояснила аналитик «Т-Инвестиций» Александра Прыткова.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏛 ЦБ: аналитики ждут средний курс доллара во втором полугодии на уровне ₽87,6

Аналитики, опрошенные ЦБ в период с 11-15 июля, вновь понизили прогноз по курсу доллара на 2025-2027 годы. Обновленный прогноз на 2025 год предполагает средний курс в июле-декабре на уровне ₽87,6 за доллар.

💱Новые прогнозы по среднему курсу доллара (в сравнении с майским опросом ЦБ):
— в 2025 году — ₽87,3 (вместо ₽91,5);
— в 2026 году — ₽97,5 (вместо ₽101,4);
— в 2027 году — ₽101,5 (вместо ₽105,6);
— в 2028 году — ₽105.

😶В этом и следующем году аналитики также рассчитывают на более низкую ключевую ставку. Новый прогноз предполагает, что во втором полугодии средняя ставка будет 17,4%.

Новые прогнозы по средней ключевой ставке (в сравнении с майским опросом ЦБ):
— в 2025 году — 19,3% (вместо 20%);
— в 2026 году — 13,8% (вместо 14,2%);
— в 2027 году — 10,2% (вместо 10%);
— в 2028 году — 8,5%.

👛В 2025 году участники опроса также ждут более низкую инфляцию, но прогнозы на 2026-2027 годы, напротив, были повышены.

Новые прогнозы по инфляции (в сравнении с майским опросом ЦБ):
— на конец 2025 года — 6,8% (вместо 7,1%);
— на конец 2026 года — 4,7% (вместо 4,6%);
— на конец 2027 года — 4,3% (вместо 4,2%);
— на конец 2028 года — 4%.

Подробнее 💱Эксперты в опросе ЦБ спрогнозировали более крепкий рубль в ближайшие годы

Данные: Банк России

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛏ Акции ЮГК ускорили рост на планах властей передать компанию новому собственнику

Государство планирует продажу контрольного пакета акций ЮГ. Об этом журналистам рассказал министр финансов Антон Силуанов, его слова передает «Интерфакс».

«Все, что переходит в собственность государства, все, естественно, переоценивается на предмет дальнейшего использования. Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес, в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, нашли своего собственника нового. Поэтому государство будет поступать так же с этим пакетом, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов», — заявил Силуанов.

📊 В 17:09 мск котировки ЮГК на Мосбирже выросли на пике на 3,93%, до ₽0,6159. До новости акции прибавляли около 1%.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ сохранил курс доллара почти без изменений и понизил курс евро

Официальный курс валют на четверг, 17 июля:
🔺 доллар — ₽77,96 (+₽0,00);
🔻 евро — ₽90,56 (-₽0,59);
🔺 юань — ₽10,84 (+₽0,01).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ сохранил курс доллара почти без изменений и понизил курс евро

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🚘 Акции Renault рухнули на 18% после смены гендиректора и ухудшения прогнозов по финансовым показателям

📊Котировки упали на 18,25% на бирже Euronext Paris и на минимуме составили €33,72 за акцию. Это максимальное падение акций компании с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Одним из поводов для распродаж стало ухудшение финансовых прогнозов на год. В Renault сообщили, что в 2025 году планируют достичь операционной рентабельности около 6,5% против предыдущего прогноза в 7% или выше. При этом свободный денежный поток, как ожидают в компании, может составить от €1 млрд до €1,5 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне €2 млрд или больше.

Кроме того, компания Renault объявила о назначении Дункана Минто временным гендиректором после внезапной отставки Луки де Мео после почти пяти лет руководства компанией. Лука де Мео ушел из автобизнеса после 30 лет работы в индустрии и возглавил люксовый конгломерат Kering, владеющей брендами Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

Renault напрямую не представлена на рынке США, поэтому на рынке полагали, что компания отчасти застрахована от потрясений, вызванных тарифами Трампа. Однако Renault столкнулась с давлением из-за снижения спроса на автомобили в Европе и растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.

Подробнее💱Акции Renault рухнули на 18% на смене гендиректора и ухудшении прогнозов

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💵Доллар полетел вниз на планах Трампа уволить главу ФРС

Президент США Дональд Трамп, вероятно, в ближайшее время уволит председателя ФРС Джерома Пауэлла, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома. Трамп обсудил такой шаг с республиканцами в Конгрессе во вторник вечером.

В то же время источник агентства говорит, что президент пока не принял окончательного решения и может передумать.

📊 На фоне этой новости индекс доллара (DXY) резко пошел вниз. В 18:30 мск бенчмарк упал на 0,9%, до 97,719 пункта. Золото, напротив, прибавляет более 1% в цене.

Подробнее 💱Доллар резко упал на планах Трампа уволить главу ФРС

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 8 по 14 июля вырос на 0,02% против 0,79% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась с 9,45% до 9,34% Всего с начала года ИПЦ вырос на 4,61%.

💱Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣 Трамп заявил, что не собирается предпринимать каких-то действий, чтобы уволить Пауэлла. После этого индекс доллара отыграл часть потерь. В 19:20 он снижался на 0,3%, до 98,32 пункта.

На рынке акций США также произошел отскок. Цены на золото, напротив, скорректировались, но все еще остаются в плюсе.

Подробнее 💱Доллар резко упал на планах Трампа уволить главу ФРС

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🕵️ Бизнесмены из Перми манипулировали акциями «Сбера», ВТБ, ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза»

Банк России уличил в манипулировании на фондовом и срочном рынках Мосбиржи двух бизнесменов — Матыцына В.А. и Касимова О.Р. Также в схеме были задействованы компании: ООО «НКК-Паритет», ООО «Инвест-Профи» и ООО «ИнвестАльянс». Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», все эти юрлица зарегистрированы в Пермском крае, а Матыцын и Касимов имеют в них доли.

Сделки проходили в период с 14 января 2020 года по 29 мая 2023-го с инструментами:

🟠Акции Сбербанка, ВТБ, ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» (привилегированные), «ЭсЭфАй» (SFI) и «ЭЛ5-Энерго»;

🟠Фьючерсы на палладий, платину, алюминий, никель, цинк, серебро, природный газ;

🟠Фьючерсы на валютные пары USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB;

🟠Фьючерсы на акции ВТБ, Polymetal и «Сургутнефтегаз»;

🟠Маржируемый колл-опцион на фьючерсные контракты валютную пару USD/RUB.

🗣 ЦБ уточняет, что нарушители выбирали преимущественно низколиквидные финансовые инструменты и выставляли встречные заявки на совершение сделок с минимальной разницей во времени. При этом в большинстве случаев значения цен и количество инструментов были идентичными. Такая схема минимизировала возможность удовлетворения заявок одного из лиц иным контрагентом, который не входил в состав нарушителей.

По итогам проверки регулятор направил участникам схемы предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Читайте подробнее💱ЦБ уличил бизнесменов из Перми в манипулировании активами на Мосбирже

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 На дворе, вроде, не весна, а повсюду какой-то весенний оптимизм

⚪⬜️ Порция важной статистики (и актуальных идей) ждет вас через несколько минут — включайте телеканал РБК и смотрите «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским в 21:05!

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🖋🖋🖊Минфин провел один из самых крупных аукционов ОФЗ в этом году

На аукционе 16 июля Минфин разместил два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном на ₽200,05 млрд. Это размещение по объему привлечения стало рекордным с середины марта 2025 года, когда ведомству удалось занять ₽245,53 млрд.

Это говорит о том, что институциональные инвесторы сохраняют спрос на длинный госдолг, отметил аналитик «Т-Инвестиций» по рынку ОФЗ Юрий Тулинов.

«Это особенно примечательно, если учесть, что доходность облигаций к погашению уже опустилась ниже 15% годовых. Накануне заседания Банка России 25 июля и с учетом 50-дневной «паузы» от Дональда Трампа сегмент гособлигаций остается в режиме ралли», — прокомментировал он.

🔴Впрочем, инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Анастасия Бойко предупредила, что если ЦБ в июле снизит ставку менее чем на 2 п.п., как сейчас рассчитывают большинство участников торгов, на рынке облигаций может произойти коррекция.

Итоги размещения длинного выпуска ОФЗ-ПД 26245 с датой погашения в 2035 году:
💱объем предложения — остаток, доступный для размещения в указанном выпуске (₽250 млрд);
💱размещенный объем выпуска — ₽185,446 млрд;
💱средневзвешенная доходность — 14,64% годовых.

Итоги размещения длинного выпуск ОФЗ-ПД 26238 с погашением в 2041 году:
💱объем предложения — остаток, доступный для размещения в указанном выпуске (₽250 млрд);
💱размещенный объем выпуска — ₽14,604 млрд;
выручка от размещения — ₽8,588 млрд;
💱средневзвешенная доходность — 14,10% годовых.

Подробнее 💱Минфину удалось привлечь ₽200 млрд на аукционе ОФЗ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»