🇺🇸🇮🇷 Реакция мировых рынков на удары США по Ирану

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы и флот США нанесли удар по ключевым объектам иранской ядерной программы. Таким образом, Вашингтон открыто вступил в военный конфликт между Израилем и Ираном. В МАГАТЭ заявили, что оценить ущерб важнейшему объекту ядерной программы Ирана — подземному заводу по обогащению урана в Фордо — пока сложно.

Мировые рынки отреагировали нервно, наиболее яркая динамика была зафиксирована в котировках нефти. На пике стоимость барреля Brent доходила до $81,4, но позднее произошел откат вниз. Тем не менее, цена нефти поднялась выше $80 впервые с 21 января 2025 года,

По состоянию на 07:05 мск:

🛢Нефть: +1,95%, до $78,51 за баррель
🔅 Золото: -0,19%, до $3379,1 за унцию (в моменте цена была выше $3400)
🗽Фьючерсы на индексы США: снижение в пределах 0,2-0,4%

🇷🇺 Российский индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий, прибавляет 0,53%, до 2766,05 пункта. Заметный рост зафиксирован в акциях российских нефтяников — в пределах от 0,8% до 3%.

☝️Напоминаем про текст «РБК Инвестиций», в котором мы собрали различные сценарии развития события для основных активов — нефти, золота, доллара, акций российских нефтяных компаний и валютных облигаций.

США ударили по Ирану💱Что будет с рублем, золотом и акциями нефтяников

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Пора отрефлексировать все новости, которые свалились на нас за несколько дней ПМЭФ

Будем делать это вместе с Дмитрием Александровым — включайте телеканал РБК в 8:30 и 9:40 и смотрите «Рынки.Утро»!

За эфиром можно следить также на нашем сайте или на Rutube 💱 И не забывайте задавать вопросы через чат-бот👇🏼

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 🇮🇷 Удар США по Ирану
— в ночь на 22 июня ВВС и флот США нанесли удар по ключевым объектам иранской ядерной программы
— президент США Дональд Трамп назвал целью атаки «уничтожение иранского потенциала по ядерному обогащению и ликвидацию ядерной угрозы, исходящей от государства — спонсора терроризма номер один в мире»
— США нарушили Устав ООН, а также международное право, атаковав мирные ядерные объекты Ирана, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи
— Тегеран оставляет за собой право предпринять все возможные варианты для защиты своих интересов и суверенитета, подчеркнул он
— в МАГАТЭ заявили, что оценить ущерб важнейшему объекту ядерной программы Ирана — подземному заводу по обогащению урана в Фордо — пока сложно
— президент Израиля Ицхак Герцог отметил, что удары США и Израиля по объектам в Иране не уничтожили иранскую ядерную программу, но нанесли ей серьезный удар

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent подскочили на 5,7% после ударов США по Ирану и на пике достигли $81,4 за баррель
— выше $81 нефть торгуется впервые с 20 января текущего года
— главный вопрос теперь будет ли ответ Ирана. По ближневосточной логике он неизбежен: вопрос престижа и давления изнутри, отметили в Astero Falcon
— в компании полагают, что в случае обострения конфликта, в частности, перекрытия Ормузского пролива, цены на нефть могут превысить отметку $100 за баррель
— парламент Ирана, между тем, уже одобрил закрытие Ормузского пролива. Окончательное решение будет приниматься иранским Советом национальной безопасности
— к 9:17 мск цены на нефть скорректировались — рост замедлился до 1,6%, а котировки опустились до $78,24 за баррель
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что часть игроков, возможно, считают Иран все же пойдет на сделку, и конфликт скоро завершится
— Brent может показать рост к $82 за баррель, но дальнейшее движение будет определяться новостями из Персидского залива и реакцией США, полагают в «Финаме»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи (IMOEX2), отражающий в том числе динамику рынка на дополнительных сессиях, на старте торгов подскочил на 0,74% и на 7:01 мск достиг отметки 2771,73 пункта
— в БКС объяснили рост очередным витком ближневосточного конфликта и взлетом цен энергоносителей, учитывая большой вес нефтегазовых компаний в индексе Мосбиржи
— на открытии торгов понедельника российские нефтяники росли в пределах от 0,8% до 3%
— в «Ренессанс Капитал» не советуют бежать покупать активы, отмечая, что надо дождаться, будут ли последствия для нефтяных танкеров в персидском заливе
— в тоже время в «Цифра Брокер» считают, что в условиях текущей напряженности нефтяные котировки могут учитывать геополитическую премию и оставаться относительно высокими вне зависимости от того, как дальше будут развиваться события
— к 8:17 мск рост замедлился до 0,34%, индикатор скорректировался до 2760,74 пункта
— ближайшая неделя пройдет в условиях высокой неопределенности. Поведение российского рынка будет зависеть от внешнего фона, прежде всего от развития конфликта на Ближнем Востоке и волатильности нефти, полагают в «Финаме»
— в тоже время, внутренних драйверов для роста нет, при этом давление на котировки будет оказывать геополитика, добавили в инвестхолдинге
— прогноз «Финама» по индексу Мосбиржи — движение в диапазоне 2730–2800 пунктов

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6858d73a9a79471a463d7949

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📃 Корпоративные события
— «Самолет», ОГК-2, «Сегежа», Мосбиржа, Henderson, «Россети Урал», «ТНС энерго Марий Эл»: ГОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов

📝 Другие важные события
— Постпреды стран ЕС обсудят 18-й пакет санкций против России
— Визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву
— Банк России опубликует информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг и промышленности, июнь — 10:30 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг и промышленности, июнь — 11:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 16:00 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг и промышленности Markit, июнь — 16:45 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке, май — 17:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:35 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Арбатская»): купить доллары можно по ₽79,65, продать — по ₽77
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить доллары можно по ₽79,69, продать — по ₽79,71
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽90,49, продать — по ₽90,512
🟠Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽90,99, продать — по ₽90,330

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6858d73a9a79471a463d7949

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл торги понедельника незначительным ростом

📊 Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавлял 0,04%, до 2752,21 пункта

В ПСБ целевым по индексу Мосбиржи на сегодня видят диапазон 2720-2780 пунктов. Индекс и акции «нефтянки» могут попытаться получить поддержку от растущей на фоне ухудшении ситуации на Ближнем Востоке, из-за атак США на Иран, нефти.

🗣Однако, по мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхова, поддержка вряд ли будет большой. «Оснований рассматривать сценарий серьезного нарушении судоходства и поставок нефти в Персидском заливе, с развитием ралли на рынке нефти, как базовый пока недостаточно. Склонны ждать, скорее, точечной поддержки в наиболее выигрывающих от этого «фишках» нефтегазового сектора, в первую очередь, «Роснефти» и «Транснефти», — пишет эксперт.

🛢Нефть Brent торгуется на уровне $78,08 за баррель. На открытии торгов котировки впервые с 20 января поднимались выше $81 за баррель.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов отметил, что рынок не очень поверил в возможность перекрытия Ормузского пролива, несмотря на то, что в парламенте Ирана проголосовали за это, что привело к коррекции цен на нефть.

В тоже время, аналитики инвестбанка «Синара» полагают, что эскалация вокруг Ирана с вовлечением США, а также одобрение парламентом Ирана перекрытия Ормузского пролива увеличивают вероятность дальнейшего подъема нефтяных котировок.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Цены на нефть Brent растеряли весь прирост начала дня, опустившись ниже уровня закрытия торгов пятницы

📊 На 11:03 мск августовский контракт на сорт Brent торговался на отметке $76,84 за баррель. Это на 0,22% ниже закрытия торгов 20 июня. На открытии торгов котировки нефти впервые с 20 января превысили отметку $81 за баррель, отреагировав на удар США по Ирану.

На данный момент инвесторы реагируют на новости сдержанно. Однако о возможной реализации сценария перекрытия пролива, который может увести котировки выше ₽100 за баррель, заявили в том числе в Исламской республике. Ситуация, впрочем, вероятно изменится, если Иран перекроет Ормузский пролив, что может привести к резкому скачку цен на нефть и усилить инфляционное давление по всему миру, полагает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Ормузский пролив — важная артерия поставок энергоресурсов на мировой рынок. Танкеры пока продолжают движение через пролив без ограничений. В случае его блокировки мировое предложение и экспорт нефти могут не досчитаться четверти объемов. Однако если поставки будут бесперебойными без дальнейшей эскалации, то со временем цены на нефть и газ скорректируются вниз, отмечали ранее эксперт «БКС Мир инвестиций».

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/65c515799a7947a570ba45e0

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🤔 В Astero Falcon дали 3 сценария для рынка нефти после удара США по Ирану, шоковый предполагает рост цен выше $120-130 за баррель.

💱Базовый сценарий: Brent торгуется на уровне $80–90 за баррель. Предполагается вялотекущее развитие событий, когда Иран ограничивается риторикой и атаками хуситов, но Ормузский пролив не перекрывает.

💱Эскалационный сценарий: нефть выше $100 за баррель. Подразумевает ответные удары со стороны Ирана по базам США, серьезные препятствия для прохода танкеров через Ормузский пролив.

💱Шоковый сценарий: нефть пробивает отметку $120-130 за баррель. Включает в себя перекрытие или минирование Ормузского пролива, атаки на гражданские суда или военные корабли США. «Но устойчивость таких уровней очень сомнительна: экономика не переварит. В 2008 году это приводило к депрессии спроса, рецессии», — предупреждает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Подробнее 💱 В Astero Falcon дали 3 сценария для рынка нефти после удара США по Ирану

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽2,71 на одну обыкновенную и ₽6,25 на одну привилегированную акцию.

Такая выплата дает дивдоходность 5,2% и 11,5% соответственно. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 12 августа

📊Акции «Ростелекома» разнонаправленно отреагировали на решение совета директоров. Обыкновенные акции компании обвалились на 3,42% и на минимуме составили ₽52,55, «префы» подорожали на 2,14%, до ₽54,95 за акцию.

Подробнее 💱Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал дивиденды за 2024 год

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Акционеры ТГК-1 не приняли решение по дивидендам: хотя большинство из голосовавших высказалось за выплату, не было набрано необходимое количество голосов.

Ранее совет директоров ТГК-1 рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,000828802. Дивдоходность по текущим ценам — 12,2%.

📊 Акции ТГК-1 на этой новости обвалились на 5,89% и на 16:44 мск составили ₽0,006386 за бумагу

Данные: TradingView

Подробнее 💱Акционеры ТГК-1 не утвердили рекомендованные дивиденды за 2024 год

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🛑 Мосбиржа остановит торги расписками «Эталона» со 2 июля

Последний торговый день в стакане Т+1, в котором совершают сделки частные инвесторы, — это 27 июня. После этого для расписок будут доступны только режимы, в которых торгуют профучастники. Со 2 июля не будет допустимых кодов расчетов вообще.

Причина остановки торгов — предстоящая конвертация ценных бумаг в результате редомициляции эмитента.

С 25 июня биржа также введет запрет на короткие позиции против расписок.

Подробнее 💱Мосбиржа 2 июля остановит торги расписками «Эталона» из-за редомициляции

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ понизил курс доллара на 21 копейку, евро — на 30 копеек

Официальный курс валют на вторник, 24 июня:
🔻 доллар — ₽78,29 (-₽0,21);
🔻 евро — ₽89,84 (-₽0,30);
🔻 юань — ₽10,87 (-₽0,03).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🖋🖋🖊Минфин проведет эмиссию двух новых выпусков ОФЗ с фиксированным купоном

Минфин сообщил об эмиссии двух выпусков ОФЗ с постоянным купоном на общую сумму ₽1,25 трлн, они будут доступны на аукционах ведомства с 25 июня:

Выпуск 26249

🟠Погашение в июне 2032 года
🟠Объем: до ₽500 млрд по номинальной стоимости
🟠Cтавка купонного дохода: 11% годовых
🟠Выплата купона: 2 раза в год

Выпуск 26250

🟠Погашение в июне 2037 года
🟠Объем: до ₽750 млрд
🟠Cтавка купонного дохода: 12% годовых
🟠Выплата купона: 2 раза в год

Также ведомство провело допэмиссию в размере ₽650 млрд в уже существующих длинных выпусках. Читайте подробнее💱Минфин зарегистрировал два новых выпуска ОФЗ с постоянным купоном

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ Собрание акционеров Мосбиржи, на которое был вынесен вопрос о дивидендах за 2024 год, признано несостоявшимся. Причина — отсутствие кворума.

Ранее набсовет площадки рекомендовал выплатить по ₽26,11 на акцию.

📊Акции площадки сначала снизились после этой новости, но потом отскочили. В 18:07 мск котировки растут на 0,3%, до ₽191,33.

Это уже не первый случай, когда собрание акционеров Мосбиржи было признано несостоявшимся. Ранее в таком случае набсовет созывал повторное собрание, на котором набирался необходимый кворум.

Подробнее 💱Собрание акционеров Мосбиржи не состоялось из-за отсутствия кворума

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

👀 Доходности ряда облигаций сегодня резко «просели»: что произошло?

С 23 июня Московская биржа изменила методику расчета доходности облигаций. Теперь доходность по бумагам с офертами считается до даты погашения, а не до ближайшей оферты, как раньше.

По оценке экспертов, новая методика привела к тому, что у 10-15% бондов (примерно 300+ выпусков с офертами) от общего рынка доходность считается некорректно.

Что не так, по мнению экспертов рынка долга

🔘 доходность не учитывает право инвестора подать на оферту
🔘 неверно рассчитывается не только доходность, но и критерий рыночного риска
🔘 частным инвесторам становится сложнее ориентироваться в инструментах
🔘 появилась доходность по флоатерам, но и к ней есть вопросы

«По облигациям с офертой, у которых ставка купона после оферты определяется эмитентом, рассчитывать доходность к погашению просто бессмысленно», — прокомментировал основатель и CIO УК «Арикапитал» Алексей Третьяков.

«Можно ожидать существенных искажений в ценообразовании, поскольку неквалифицированным участникам рынка будет сложно понять реальную доходность тех облигаций, которыми они торгуют — решения могут приниматься на основании некорректных данных», — говорят в УК «ВИМ Инвестиции».

В пресс-службе Мосбиржи сообщили «РБК Инвестициям», что поменяли алгоритм расчета доходности к погашению, которую транслируют в системе торгов и на сайте.

«Кроме того, мы рассчитываем доходность к оферте, которая публикуется на нашем сайте, но которую не все вендоры предоставляют конечным пользователям. Для того чтобы пользователи в существующих интерфейсах имели возможность в одном поле видеть «правильную» доходность (к погашению или к оферте — в зависимости от бумаги), мы планируем с завтрашнего дня заменять доходность к погашению, рассчитанную по новой методике, на доходность к оферте в случае ее наличия», — отметили в пресс-службе торговой площадки.

Ряд брокеров уже отражают доходность облигаций по новой методике. Инвесторам, возможно, придется проверять расчеты вручную, особенно по бумагам с офертой или флоатерам, как это собираются делать профучастники 👇

💱 Бессмысленно и некорректно: эксперты о новом расчете доходности облигаций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇮🇷🇺🇸 Реакция мировых рынков на удары Ирана по базе США в Катаре

В столице Катара слышны взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. В стране расположена крупнейшая на Ближнем Востоке американская авиабаза Аль-Удейд, на которой размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

На фоне новостей о готовящемся ударе Ирана цены на нефть и золото, а также курс доллара на мировом рынке пошли вверх. Однако вскоре котировки резко развернулись.

По состоянию на 19:56 мск:

🛢Нефть: падение на 1,58%, до $74,2 за баррель;
🔅 Золото: рост замедлился до 0,56%, до $3404 за унцию;
🗽Индекс доллара к корзине мировых валют (DXY): рост 0,15%, при том что ранее бенчмарк был в умеренном минусе.

🎢 На нефтяном рынке сегодня очень волатильно

Утром в понедельник цены на нефть подскочили более чем на 5% и превысили $81 за баррель, но уже днем котировки растеряли весь прирост, полученный после того, как США ударили по Ирану. The Wall Street Journal объясняет такую реакцию рынка тем, что участники торгов, вероятно, ранее уже учли в ценах высокую степень неопределенности относительно ситуации на Ближнем Востоке. Если до ударов Израиля по Ирану котировки были около $70 за баррель, то вечером в минувшую пятницу — у $77 за баррель.

Данные: Investing, график фьючерсов на нефть Brent

Подробнее 💱Нефть потеряла 4% вопреки удару Ирана по базам США на Ближнем Востоке

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Индекс мармеладных мишек растёт быстрее официальной инфляции

💱 Почему не стоит смотреть на длинные ОФЗ, пора ли избавляться от флоатеров и в какие бумаги бежать, если ставку начнут снижать? 🏃‍♂️

Уже обсудили в программе «Облигации.Главное» на телеканале РБК сегодня днём. Время делиться записью эфира с вами!

Где смотреть:
🌐 YouTube
🌍 VK Видео

💱 Подписывайтесь на РБК Инвестиции — разбирайтесь в бондах

❗️Обвал цен на нефть ускорился почти до 6%,

В 20:45 мск сентябрьские фьючерсы на ICE Futures упали на 5,99%, до $70,96 за баррель. К 20:55 мск снижение замедлилось до 5,5%, котировки откатились к $71,33 за баррель.

Ответные удары Ирана по авиабазам США оказались менее серьезными, чем опасались участники торгов, пишет Bloomberg. Это в некоторой степени развеяло опасения, что конфликт на Ближнем Востоке незамедлительно нарушит поставки нефти. Так, изначально трейдеры опасались, что в качестве ответных мер Иран закроет Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти, но этого в итоге не случилось.

«Цены на нефть снижаются, поскольку рынок видит признаки того, что энергетическая инфраструктура не является "первым выбором" Ирана для ответных мер», — отметила старший трейдер на рынке энергетики CIBC Private Wealth Group.Ребекка Бабин. По ее словам, есть признаки того, что США, возможно, были заранее предупреждены об ударах, что позволяет предположить, что это был скорее шаг по спасению репутации, чем настоящая эскалация конфликта.

Подробнее 💱Нефть потеряла 6% вопреки удару Ирана по базам США на Ближнем Востоке

Данные: Investing

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»