💲ЦБ понизил официальный курс доллара на 1,6 копейки

Официальные курсы валют на вторник, 10 июня:

🔻доллар — ₽79,1543 (-1,6 копейки)
🔻евро — ₽90,3666 (-2,88 копейки)
🔻юань — ₽10,9784 (-3,26 копейки)

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🗣🗣 Аналитики понизили рейтинг акций Tesla на фоне конфликта Маска и Трампа

Эксперты сразу двух аналитических компаний — Argus Research и Baird — понизили рейтинг акций Tesla, пишет Bloomberg. Обе сошлись во мнении, что из-за спора между Илоном Маском и Дональдом Трампом бумаги, вероятно, торгуются под влиянием нефундаментальных факторов.

🟠Argus Research: понижение с «покупать» до «держать»
🟠Baird: понижение с «выше рынка» до «нейтрально»

🗣 «Хотя у нас нет никаких указаний на то, как могут измениться отношения [между Трампом и Маском] или что каждый из них будет делать, мы считаем, что ситуация добавляет неопределенности перспективам Tesla. Кроме того, мы считаем, что это может усилить вопросы относительно ущерба бренду, который, как мы ожидаем, будет сохраняться до тех пор, пока не появятся устойчивые доказательства роста объемов [продаж автомобилей]», — отмечает аналитик Бен Калло из Baird.

☝️Более того, рынок скептичнее всего среди компаний с большой капитализацией настроен именно к Tesla.

Подробнее💱Аналитики понизили рейтинг акций Tesla на фоне конфликта Маска и Трампа

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЦБ: частные инвесторы в мае были крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций

Об этом говорится в Обзоре рисков финансовых рынков от ЦБ за май 2025 года. Физические лица купили бумаг на сумму ₽26,1 млрд. Помимо них, небольшие нетто-покупки совершили банки, входящие в перечень системно значимых: в мае они приобрели акций на сумму ₽3,3 млрд, что значительно ниже показателей апреля – ₽16,3 млрд.

Основными нетто-продавцами были:

🟠Некредитные финансовые компании в рамках управления собственными средствами: -₽15,9 млрд;
🟠Банки, не относящиеся к системно значимым: -₽8,6 млрд.

🖋🖋🖊Тенденции на рынке ОФЗ

Банк России зафиксировал, что во второй половине мая системно значимые кредитные организации активно продавали ОФЗ с плавающим купоном. В целом за месяц они реализовали ценные бумаги на сумму ₽66 млрд с плавающим купоном и ₽60,7 млрд с фиксированным.

«Рост продаж ОФЗ с плавающим купоном происходил в ожидании снижения ключевой ставки, при этом с начала года они реализовали ОФЗ-ПК на вторичном биржевом рынке на сумму ₽165,3 млрд», — отмечает регулятор.

Основной спрос на вторичном рынке ОФЗ предъявили некредитные финансовые организации: они увеличили покупки облигаций с ₽23,3 до ₽48,6 млрд за счет собственных средств и с ₽13,2 до ₽21,0 млрд в рамках доверительного управления. Также банки, не относящиеся к системно значимым, приобрели ОФЗ на сумму ₽38,4 млрд (в апреле продали на ₽14,2 млрд).

Фото: Банк России

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✅ Корпоративные облигации с высоким рейтингом удерживают лидерство по доходности с начала года

По итогам первых четырех месяцев 2025 года наибольшую доходность среди российских инструментов показали корпоративные облигации с кредитными рейтингами «А» и «АА», отмечал ранее Банк России. В Обзоре рисков финансовых рынков за май эти инструменты продолжают лидировать с доходностью 15% и 13,5% соответственно.

Следом идут такие активы*:

💱 Депозиты в рублях — 9,6%
💱 БПИФы денежного рынка — 9%
💱 Корпоративные облигации «ААА» — 8,2%
💱 ОФЗ — 7,7%
💱 Корпоративные облигации «BBB» — 5,9%
💱 Акции строительной отрасли — 5,8%
💱 Акции финансовой отрасли — 2,4%
💱 Акции транспортной отрасли — 0,2%

💲Наихудший результат среди российских инструментов с начала года оказался у депозитов в долларах США на фоне ослабления американской валюты — вложения в этот инструмент дали убыток в 22,2%.

Подробнее💱ЦБ назвал самый доходный рублевый актив с начала 2025 года

* Все доходности на инфографике указаны в рублях. Среди активов представлены не только российские, но и некоторые иностранные.

Данные: Банк России

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Зрители против аналитика?

Но обсуждать будем, конечно же, то, что вы выбрали сегодня в опросе! Подключайтесь в 21:05, смотрите «Рынки.Итоги» на телеканале РБК — поговорим о главных новостях этого дня.

(следить за трансляцией можно также на нашем сайте или на Rutube 💱)!

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Деньги утекают! Но куда?

Какой сектор не разочаровывает инвесторов и на каких эмитентов обратить внимание в этом сегменте, обсудим уже совсем скоро — включайте телеканал РБК в 8:30 и 9:40 и смотрите программу «Рынки.Утро» ☀️

(следить за трансляцией можно также на нашем сайте или на Rutube 💱)!

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— По итогам торгов 9 июня индекс Мосбиржи потерял 1,74%, до 2737,76 пункта. Утром 10 июня IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий, растет на 0,35%, до 2762,6 пункта
— Рынок восстанавливается после пятничного падения, когда ЦБ хоть и снизил ставку, но сопроводил это жестким комментарием
— Основное давление на рынок оказала фиксация прибыли инвесторами после прошедших дивидендных отсечек и разочарование относительно слабого смягчения риторики со стороны ЦБ, говорит аналитик «Финама» Магомед Магомедов
— У индекса сохраняется потенциал дальнейшего снижения вплоть до 2600 пунктов. Разворота вверх можно ожидать только при стабилизации выше 2750 пунктов
— В ближайшие дни важно следить за комментариями ЦБ по ДКП, недельной инфляцией и корпоративными новостями по дивидендам

🏦 Акции Сбербанка
— Сегодня утром «Сбер» опубликует отчетность по РСБУ за пять месяцев 2025 года. Инвесторов будет интересовать динамика месячной чистой прибыли
— По итогам апреля банку удалось заработать ₽137,8 млрд (рост год к году составил 5,1%)
— Ранее старший вице-президент, руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов говорил, что ожидает роста чистой прибыли по итогам полного года
— Но рост, как ожидается, будет примерно на уровне 2024 года и измеряться однозначным числом. В прошлом году «Сбер» заработал рекордные ₽1,58 трлн
— По индикаторам теханализа ближайшей среднесрочной целью для котировок является уровень ₽330, пишут эксперты БКС
— Прогноз на 12 месяцев: ₽370 за акцию (потенциал роста 18,6%)

💵 Курс рубля
— На 10 июня официальный курс доллара установлен на уровне ₽79,1543, курс евро — ₽90,3666, курс юаня — ₽10,9784
— Валюта США держится ниже отметки ₽80 уже более двух недель — с 22 мая. В ЦБ связывают заметное укрепление рубля с высокой ключевой ставкой
— Экономист Дмитрий Полевой отмечает, что курс постепенно вернется к уровням выше ₽90 ко второй половине 2025 года
— Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец перечислила несколько факторов, которые могут привести к росту доллара выше ₽90 в июле-августе
— Это снижение цен на нефть, рост импорта и сезонный спрос на валюту со стороны населения
— В УК «Первой» ожидают, что на этой неделе курс доллара будет колебаться в коридоре ₽78-82, юаня — ₽10,8-11,4

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по цене закрытия 9 июня
— «Соллерс». Дивиденды на каждую акцию — ₽70. Доходность — 8,88%

📃 Корпоративные события
— «Россети ЮГ»: собрание акционеров по дивидендам
— ВУШ Холдинг (Whoosh): собрание акционеров по дивидендам
— МГКЛ. Операционные результаты за январь-май 2025 года
— «Промомед». компания представит планы по развитию и выводу на рынок новых препаратов
— Henderson. Данные о выручке за май 2025 год

📝 Другие важные события
— Банк России: публикация комментария «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики»
— Мосбиржа: начало рассчета и публикации индекса Мосбиржи ПФИ биткойна. Код индекса — MOEXBTC
— Мосбиржа: начало торгов расчетными фьючерсными контрактами на апельсиновый сок Торговый код — ORANGE (короткий код — OJ)
— США: Запасы нефти, изменение за неделю по данным API, млн баррелей неделя — 23:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Норвик Банк (адреса офисов с данным курсом можно уточнить в банке): купить доллары можно по ₽80,75, продать — по ₽80
🟠НС Банк (адреса офисов с данным курсом можно уточнить в банке): купить доллары можно по ₽80,8, продать — по ₽80

Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Электрозаводская»): купить евро можно по ₽91,9 продать — по ₽91,2
🟠Солид Банк (адреса офисов с данным курсом можно уточнить в банке): купить евро можно по ₽92, продать — по ₽90

https://www.rbc.ru/quote/news/6847b7009a7947474103ac56

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи пытается перейти к росту. Аналитики считают, что у него есть все шансы

Спустя полчаса после старта торгов, на 10:30 мск, индекс Мосбиржи растет на 0,43%, до 2749,55 пункта. Индекс РТС прибавляет 0,45%, до 1094,49 пункта. Рынок восстанавливается после пятничного падения, когда ЦБ хоть и снизил ставку, но сопроводил это жестким комментарием.

☝️Тем временем самыми доходными активами с начала года стали корпоративные облигации с рейтингом А» и «АА», подсчитал Банк России в свежем Обзоре рисков финансовых рынков. Эти инструменты принесли инвесторам 15% и 13,5% соответственно.

«Не ждем, что откат рынка акций будет долгим. Фактором поддержки выступит рост цен на нефть и металлы. Кроме того, волна снижения на долговом рынке вчера уже остановилась. Взгляд на перспективы длинных корпоративных и государственных облигаций позитивный. Снижение рублевых ставок положительно отразится на акциях. На дневном графике индекса Мосбиржи трендовые поддержки сместились в район 2700–2715 пунктов. Покупки на падении выглядят привлекательно», — пишет в утреннем комментарии руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

😶По данным платформы «Финуслуги», доходность депозитов сроком шесть месяцев в крупных российских банках упала ниже 19% впервые с октября 2024 года. Ставки по депозитам в зависимости от срока в среднем составляют:

🟠Сроком на 3 месяца: 19,39%
🟠Сроком до полугода: 18,92%
🟠Сроком до года: 18,21%

🪙С сегодняшнего дня Мосбиржа начинает расчет индекса биткоина. Данные для этого площадка будет брать с четырех крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget). Первая публикация его значения ожидается в 12:30 мск. Ранее Мосбиржа запустила торги фьючерсом с привязкой к цене биткоина. По состоянию на 10:29 мск этот контракт рос на 1,47%, до $64,19.

Тепловая карта: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❇️ Минфин разъяснил порядок налогообложения вкладов после снижения ставки ЦБ

Величина дохода по вкладу, который не подлежит налогообложению, зависит от ключевой ставки. Несмотря на ее снижение до 20%, в формуле расчета процентного дохода по вкладам, не подлежащего налогообложению, пока будет использоваться ключевая ставка 21%. В Минфине подтвердили «РБК Инвестициям», что расчет по-прежнему ведется по максимальной ключевой ставке.

🗣 «Максимальный размер доходов в виде процентов, не облагаемый НДФЛ, определяется как произведение одного миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца года, в котором получены такие доходы», — сообщили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на ст. 214.2 Налогового кодекса.

На 1 января, 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 мая и 1 июня 2025 года ключевая ставка составляла 21% годовых, соответственно, ₽210 тыс. (21% × ₽1 млн) гарантированно освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по итогам 2025 года.

🧮 Показатель поменяется только в случае, если ключевая ставка до конца года превысит 21%. А если ЦБ будет сохранять ставку 20% или понизит ее до конца года еще больше, то ₽210 тыс. будут окончательно зафиксированы как максимальный размер доходов в виде процентов, не облагаемый НДФЛ.

Подробнее, как оценить сейчас возможный налог на вклады с примером расчета 👇

💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/6846c4639a794702dad2ef8f

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚔️ Акции европейского ВПК дешевеют третий день подряд на фоне торговых переговоров Китая и США. Ранее Пекин ужесточил контроль над экспортом редкоземельных металлов — это был ответный шаг в тарифной войне. Редкоземы необходимы, в том числе, для производства оружия и прочей оборонной продукции.

📊 Региональный индекс Stoxx Aerospace and Defense, в который входят акции компаний аэрокосмической и оборонной промышленности, во вторник упал на 0,8%. По состоянию на 13:10 мск индикатор снижался на 0,63%, до 2513,3 пункта. Акции немецкого оружейного концерна Rheinmetall в начале дня упали на 3,4%, в то время как бумаги немецкого поставщика запчастей для танков Renk Group — на 9%. Котировки Hensoldt, специализирующейся на используемой ВПК электронике, потеряли более 3%.

☝️По данным консалтинговой компании AlixPartners, Китай контролирует до 70% мировой добычи редкоземельных металлов и 85% мощностей по их переработке.

Читайте подробнее💱Акции европейского ВПК подешевели на фоне торговых переговоров США и КНР

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️На Мосбирже появилось первое значение индекса биткоина (полное название «Индекс Мосбиржи ПФИ Биткоина»). Индикатор растет на 3,1%, до $109,17 тыс. Для сравнения, по данным портала Coinmarketcap, курс биткоина сейчас находится на уровне $109,3 тыс.

Данные для расчета индикатора площадка берет с четырех крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget). На странице индекса впервые раскрыты веса этих бирж:

🟠Binance: 50%
🟠Bybit: 20%
🟠OKX: 15%
🟠Bitget: 15%

Периодичность расчета – один раз в день в 12:30 мск.

Данные: Мосбиржа

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Цены на платину выросли до максимума с 2021 года в ожидании дефицита

Во вторник, 10 июня, июльские фьючерсы на платину подорожали на 1,4% и поднялись до $1232 за унцию. Последний раз на этом уровне платина торговалась 18 мая 2021 года. К 15:28 мск рост замедлился до 0,6%, котировки откатились к $1221,8.

Есть несколько драйверов роста котировок:

💱Опасения по поводу дефицита платины. По оценкам Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC), дефицит предложения этого металла в этом году составит почти 1 млн унций.

💱Резкое увеличение поставок платины в США в первые несколько месяцев 2025 года. Bloomberg пишет, что это случилось из-за опасений, что импорт драгоценного металла в страну вскоре будет облагаться пошлинами, которые анонсировал президент США Дональд Трамп.

💱Надежды на улучшение макроэкономической ситуации. В «Риком-Траст». указали, что инвесторы позитивно оценивают перспективы торговых переговоров между США и Китаем, что снижает риски рецессии и дает импульс ожиданиям роста промышленного спроса.

💱Спрос в ювелирной промышленности. Рост цен на золото стимулирует ювелиров к диверсификации.

Подробнее 💱Цены на платину выросли до максимума с 2021 года в ожидании дефицита

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Шесть из топ-10 банков снизили ставки по вкладам и счетам после заседания ЦБ

Снижение ключевой ставки до 20% банки практически без паузы начали отыгрывать в ставках по депозитам. Совкомбанк так и вовсе действовал на опережение — за несколько часов до объявления решения ЦБ он понизил максимальную ставку с 23% до 20%. Во время пресс-конференции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной Сбербанк сообщил, что с 11 июня понижает ставки. С субботы по вторник из топ-10 банков сообщили об изменениях доходности по депозитам также:

💳 Альфа-банк,
🏦 МКБ,
🏦 ВТБ,
🏦 Т-Банк,
💳 ГПБ.

В итоге, по подсчетам «РБК Инвестиций» ☝️, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков на 10 июня по полугодовым вкладам опустилась ниже 19% годовых, чуть выше этого уровня еще держится показатель в трехмесячных депозитах.

До каких уровней доходности снижены ставки в топовых кредитных организациях и какие прогнозы дают эксперты по дальнейшему тренду в сберегательных продуктах 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6847e9a89a79472d7308797c

Фото: «РБК Инвестиции»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»