Сделки Уоррена Баффета в первом квартале 2025 года

❤️Купил
▪️Вложился в загадочный бизнес

🔺Нарастил позицию
▪️Occidental Petroleum — на 763 тыс. акций. Пакет увеличился на 0,3%, стоимость на конец квартала — $13,08 млрд
▪️Domino's Pizza — на 238,6 тыс. акций. Пакет увеличился на 10%, его стоимость на конец квартала — $1,2 млрд
▪️Pool (строит бассейны и предоставляет услуги по их ремонту и техническому обслуживанию) — на 865,3 тыс. акций. Пакет вырос на 144,5%, стоимость на конец квартала — $466 млн
▪️Sirius XM Holdings (радиовещательная компания) — на 2,31 млн акций. Пакет увеличился на 2%, стоимость на конец квартала — $2,7 млрд
▪️Constellation Brands — на 6,39 млн акций. Пакет увеличился на 113,5%, стоимость на конец квартала — $2,2 млрд
▪️Verisign (глобальный поставщик услуг регистрации доменных имен и интернет-инфраструктуры)

🔻Сократил позицию
▪️Bank of America — на 48,66 млн акций. Позиция уменьшилась на 7,15%, стоимость оставшегося пакета на конец квартала — $26,36 млрд
▪️Capital One (финансовый холдинг) — на 300 тыс. акций. Позиция уменьшилась на 4%, стоимость пакета снизилась до $1,28 млрд
▪️Liberty Formula One (компания, проводящая «Формулу-1») — на 3,29 млн акций. Позиция уменьшилась на 48,4%, стоимость пакета снизилась до $316 млн
▪️T-Mobile US (сотовый оператор)
▪️DaVita (услуги почечного диализа)
▪️Charter Communications (телекоммуникационная компания)

❌Полностью продал
▪️Citigroup — 14,6 млн акций
▪️Nu Holdings — 40,18 млн акций
▪️Millrose Properties — 76 тыс. акций

Подробнее — в нашем материале 👉 Уоррен Баффетт продал акции крупных банков и вложился в загадочный бизнес

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Мосбиржа ввела тестирование для «неквалов» для покупки ряда облигаций

Речь идет об облигациях, обеспеченных залогом денежных требований. С 23 мая неквалифицированным инвесторам для покупки таких бумаг надо будет проходить специальное тестирование.

Новые меры коснутся 11 облигаций следующих эмитентов:

💱 «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»;
💱 «Специализированное финансовое общество МОС МСП 6»;
💱 «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов»;
💱 «Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация»;
💱 «Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1»;
💱 «Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР»;
💱 «Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК».

❓ Облигации с обеспечением — это облигации, обеспеченные залогом портфеля активов, которые в случае дефолта эмитента могут быть использованы для удовлетворения требований инвесторов.

Подробнее 💱Мосбиржа ввела тестирование по обеспеченным кредитами облигациям

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱Так в итоге: переговоры прошли позитивно или..?

💱 В 21:05 на телеканале РБК будем подводить итоги недели. Подключайтесь, мы ждём ваших вопросов! Посмотреть трансляцию можно через:

🪶 наш сайт
📺 VK Видео
📺 YouTube
📺 Rutube
✉️ Telegram

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰Следующая неделя может принести дивидендные сюрпризы. Не факт, что они будут приятные

После небольшого затишья из-за майских праздников рекомендации по дивидендам на этой неделе посыпались одна за другой. О своих решениях объявили советы директоров более десятка компаний. К сожалению, более половины из них рекомендовали дивиденды не выплачивать.

Ⓜ️ Между тем Минфин на ₽26,4 млрд повысил прогноз дивидендных выплат в российский федеральный бюджет. «РБК Инвестиции» выяснили у аналитиков, за счет чего могла быть повышена оценка:

👉🏻 Бюджет России получит больше дивидендов в 2025 г. За счет чего этот рост

⛽️ Еще один дивидендный сюрприз?

Уже на следующей неделе разрешится одна из главных дивидендных интриг сезона. 21 мая состоится заседание совета директоров «Газпрома», на котором будет обсуждаться вопрос о выплате дивидендов акционерам за 2024 год.

Эксперты отмечают, что финансовое состояние корпорации дает возможность поделиться прибылью с акционерами, однако сама выплата остается под вопросом.

Сомнения, в частности, вызывает то, что в бюджете дивиденды от «Газпрома» не предусмотрены. Об этом в начале мая говорил министр финансов Антон Силуанов. Это соответствует его более ранним заявлениям, сделанным в декабре.

Тем не менее, аналитики подсчитали, сколько акционеры могут получить в случае дивидендного сюрприза. Так, в «БКС Мир инвестиций» полагают, что дивиденды могут составить ₽26 на акцию (доходность 18,87%), а аналитики Альфа-Банка — ₽21,35 на акцию (доходность 15,5%).

Все дивиденды российских компаний💱Дивидендный календарь — 2025

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✂️ Санкции и разрыв депозитарных цепочек привели к тому, что рынок российских еврооблигаций разделился надвое. Один — для иностранных держателей с ограниченным доступом и дисконтами, другой — для россиян, получающих купоны в рублях или в эквиваленте.

Кому подходят одни и другие бумаги, какие у них доходности и почему так важно уметь читать «за цифрами» рейтингов? Читайте в колонке CEO европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко.

Евробонды в России и за ее пределами💱Рейтинги, риски и возможности

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

😍🥰 Главный риск для долгового рынка на горизонте года — это…

Сегодня всей редакцией мы на ярмарке эмитентов АВО — и о некоторых сессиях и инсайтах невозможно молчать. Так что делимся с вами.

💱Итак, главный риск для долгового рынка по мнению экспертов:

💱Александр Рыбин, член Совета Ассоциации инвесторов «АВО»:

«Резкая эскалация конфликта на юго-западе. Все остальные риски более или менее управляемые».

💱Дмитрий Александров, управляющий директор «Ренессанс Капитал»:

«Дефолты компаний с кредитным рейтингом выше А. Если период высоких ставок затянется, то даже в этом сегменте (А) есть много эмитентов с очень спорными цифрами. Это может быть локальным шоком для рынка, который, кстати, может обернуться интересной возможностью для покупок».

💱Арсений Автухов, инвестиционный аналитик Market Power:

«Эскалация геополитики. Это ключевой риск за счёт того, что он непрогнозируемый».

💱Кирилл Захаров, частный инвестор, FRM, автор канала «Zakharov Invest»:

«Большой риск — если СВО ещё затянется. Кроме того, мобилизация может легко обрушить рынок».

А на видео — мнения главного аналитика УК ПСБ Александра Головцова и директора департамента рынка капиталов «Первоуральскбанка» Артема Тузова 💱

💱 Читайте «Сам ты инвестор!» — разбирайтесь в бондах

👏 Мосбиржа запустит сервис для проведения собраний владельцев облигаций в режиме онлайн

Об этом сообщил директор по развитию первичного рынка облигаций Мосбиржи Дмитрий Таскин в рамках III Ярмарки эмитентов, организованной Ассоциацией владельцев облигаций (АВО). Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций». О потребности проводить ОСВО онлайн напомнил дефолтный кейс «ФПК «Гарант-Инвест».

🗣 «Определенные изменения в регулировании, которые были у нас в прошлом году, уже некую базу для нас создали. Но сейчас мы работаем над техническими моментами, технической реализацией этого решения и над доработками в регулировании, которые бы позволили фактически бесшовно для эмитентов проводить общее собрание в онлайн-формате», — заявил Таскин, уточнив, что сервис будет создан на базе функционала, который уже реализован для проведения в онлайне собраний акционеров.

Директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева добавила, что потребность в проведении таких мероприятий онлайн существует уже давно.

🗣 По ее словам, дистанционный формат голосования решает сразу несколько проблем, включая идентификацию участников, и создает удобство для держателей небольшого количества бумаг, которые не готовы предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы участвовать в собрании оффлайн.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/682887939a79470201bf0b1d

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📚Читайте интересные материалы за неделю в каналах наших коллег:

◻️◻️◻️◻️ РБК. Новости. Главное. В Турции рассказали о моменте переговоров, когда ситуация зашла в тупик
https://t.me/rbc_news/118509

₿ РБК Крипто. Вступил в силу лимит на переводы для физлиц. Как это затронет криптообмен
https://t.me/RBCCrypto/19197

🏗 РБК Недвижимость. Где в Москве в апреле сильнее всего выросли цены на вторичное жилье
https://t.me/realty_rbc/4227

🚗 AUTONEWS. Сколько нужно зарплат на новую иномарку
https://t.me/anrbc/11113

🧮 В подписке на РБК. План по дефициту бюджета вырос втрое. К чему это приведет
https://t.me/rbc_pro/4326

🙅‍♂️ РБК Тренды. «Тихое увольнение»: почему сотрудники выбирают работать «без огонька»
https://t.me/rbc_trends/10848

👨‍💻 РБК Стиль. Личные границы и высокие зарплаты: как работают зумеры
https://t.me/rbcstyle/4188

👧 РБК Life. Четырехлетняя девочка попала в рейтинг Forbes «30 до 30»
https://t.me/rbc_life/9616

🏆 РБК Спорт. Кто стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes
https://t.me/rbc_sport/26651

🧠 Дело в тебе. Стабильность — не повод останавливаться: как не терять идейность
https://t.me/trends_education/1539

📺 РБК Медианавигатор. Кто такой дата-инженер и зачем он нужен в медиа
https://t.me/rbc_medianavigator/32

🍷РБК Вино. Как Китай-город стал знаковым барным районом Москвы
https://t.me/rbc_wine/2536

Папка со всеми Telegram-каналами РБК
https://t.me/addlist/JWdvnvk5xHk0YjRi

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱Эксперты говорят, что рубль находится на своих годовых максимумах, и к концу года ждут ослабления в район ₽100. Отсюда вывод: сейчас лучшая точка входа в валютные облигации. Это такие бонды, номинал и купоны которых выражены в иностранной валюте, например, в долларах или юанях.

«РБК Инвестиции» составили подборку из десяти валютных облигаций со сроком погашения до трех лет. В ренкинг отобраны надежные эмитенты с рейтингом от российских агентств не ниже А-, все бумаги доступны «неквалам».

Топ-10 валютных облигаций💱Надежная защита портфеля от ослабления рубля

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📆 Главные отчеты на неделе с 19 по 23 мая

Понедельник, 19 мая

☀️🇷🇺Софтлайн

Вторник, 20 мая

☀️🇨🇳Vipshop: ожидания: до открытия рынка, EPS — ¥4,36, выручка — ¥26,53 млрд
☀️🇺🇸Home Depot: ожидания: EPS — $3,61, выручка — $39,38 млрд

Среда, 21 мая

☀️🇷🇺ЦИАН
☀️🇷🇺Русагро
☀️🇷🇺МТС (предварительная дата)
☀️🇨🇳Weibo: ожидания: EPS — $0,4, выручка — $394,24 млн
☀️🇺🇸Wix.com: ожидания: EPS — $1,63, выручка — $471,82 млн
🌙🇺🇸Zoom Communications: ожидания: EPS — $1,31, выручка — $1,17 млрд
☀️🇺🇸Lowe's: ожидания: EPS — $2,91, выручка — $21,03 млрд
☀️🇨🇳Baidu: ожидания: EPS — EPS — ¥14,26, выручка — ¥31 млрд
☀️🇺🇸Medtronic: ожидания: EPS — $1,58, выручка — $8,82 млрд

Четверг, 22 мая

☀️🇷🇺Т-Технологии
☀️🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $2,04, выручка — $1,64 млрд

Пятница, 23 мая

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱💱 На Мосбирже подсчитали, что для повышения капитализации рынка до 66% от ВВП к 2030 году нужно провести IPO еще 30 Сбербанков, «Роснефтей» и ЛУКОЙЛов. А что, если попробовать заместить их компаниями малого и среднего бизнеса? В этом сегменте в России около 55 тыс. организаций на разных стадиях жизненного цикла, среди них много потенциально качественных эмитентов.

Глава подкомитета «Деловой России» по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин рассуждает о том, как облегчить путь на биржу для МСБ. Важную роль в этом будет играть регулирование, которое должно придерживаться принципа «не навреди».

Заменить 30 Сбербанков💱Как упростить доступ бизнесу на рынки капитала

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»