🔅 На графике золота проступила «падающая звезда» — что это значит?

Портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева увидела на графике золота фигуру технического анализа «падающая звезда» (shooting star) — классический сигнал к развороту вниз. На своем пике в апреле цена на драгметалл превышала $3500, теперь же, по мнению эксперта, покупательский импульс пойдет на спад.

С другой стороны — долгосрочный восходящий тренд не отменяется, а напрашивающаяся коррекция создаст привлекательную точку входа в актив. Например, от уровней $3000 за тройскую унцию. И да, не надо забывать, что в моменте дорожает не столько золото, сколько обесценивается доверие к другим инструментам.

Подробнее читайте в колонке Алены Николаевой💱«Падающая звезда» в золоте: приведет ли она металл к $4000 в 2026-м

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕Совет директоров «Вуш Холдинга» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Ранее компания выплатила промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года — инвесторы получили ₽2,11 на акцию.

Совет директоров вернется к вопросу дивидендов в четвертом квартале.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇷🇺 Российский рынок акций растет после предыдущих четырех дней падения

📊 На 13:20 мск индекс Мосбиржи прибавлял 1,55%, до 2781,3 пункта.

«Бенчмарк предпринимает попытки отскока. Хотя геополитическая неопределенность сохраняется, драйвером для рывка вверх стало восстановление нефтяных котировок», — прокомментировали ситуацию аналитики «БКС Мир инвестиций».

Цены на нефть Brent на 13:12 росли на 2,69%, до $61,85 за баррель.

Однако в БКС предупредили, что участники торгов очень чувствительно реагируют на геополитические новости, и любой негатив может свести отскок на нет.

🗿💴 Рубль во вторник остается в боковом диапазоне после резкого роста днем ранее.

Российская валюта укреплялась несмотря на падение цен на нефть на 20% с апрельского пика.

«По-прежнему на рынке ощущается дисбаланс предложения и спроса на валюту — продажи высокие за счет экспортных притоков, а импорт подавлен. Более того, до второй декады мая предложение валюты от ЦБ и Минфина по бюджетному правилу повышенное, а курс ДКП ЦБ остается жесткий», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Боковик по паре юань-рубль в границах ₽11-11,5 сохраняется. Нельзя исключить нового всплеска спроса на валюту ближе к длинным выходным – инвесторы будут «китайцем» хеджировать геополитические риски», — прогнозирует руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Впрочем, В БКС уверены, что вскоре многое может измениться. В инвестбанке «Синара» также ожидают изменений, в частности, эксперты полагают, что текущее отсутствие корреляции с динамикой цен на нефть — временное явление, и во II полугодии рубль начнет слабеть. В это время увеличится спрос на валюту со стороны импортеров и/или нерезидентов.

Кроме того, в «Синаре» полагают, что на российской валюте практически не скажется предстоящий дивидендный сезон в силу невысокого спроса на валюту со стороны выплачивающих дивиденды экспортеров.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Цены на золото впервые с 22 апреля вернулись к уровням выше $3400 за унцию

📊 На 15:42 мск котировки июньского фьючерса на CME росли на 2,35%, достигнув $3400,4 за унцию

Интерес к золоту как активу-убежищу усилили опасения по поводу тарифных планов Дональда Трампа. Поддержку драгметаллу также оказало возвращение на рынок китайских инвесторов после праздников.

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/6819bec59a79476db4fdb1f7

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛽️ Акции «Газпрома» подросли после новости о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что 8 мая в Москву приезжает председатель КНР Си Цзиньпин с официальным визитом. В ходе переговоров будет обсуждать в том числе тема газопровода «Сила Сибири-2», передает «Интерфакс». Российский и китайский лидеры также проведут «доверительную беседу за чаем в формате один на один».

На фоне этой новости котировки «Газпрома» на Мосбирже пошли вверх. В 16:10 мск акции дорожают на 2,92%, до ₽139,04.

Подробнее 💱 Акции «Газпрома» ускорили рост на новости о визите Си Цзиньпина в Россию

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲Официальный курс доллара упал почти на ₽1 и опустился ниже ₽81

В предыдущий раз ниже ₽81 доллар был 22 апреля.

Официальный курс валют на среду, 7 мая:
🔻 доллар — ₽80,96 (-₽0,95);
🔻 евро — ₽91,92 (-₽0,99);
🔻 юань — ₽11,22 (-₽0,09).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉 Официальный курс доллара упал почти на ₽1 и опустился ниже ₽81

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕Совет директоров «Россети Центр» рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,067638 на обыкновенную акцию. Доходность по текущим ценам — 12,3%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 22 июня.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❕ ФПК «Гарант-Инвест» провела реструктуризацию долга по части дефолтных бондов

ФПК «Гарант-Инвест» сообщила об успешном голосовании по реструктуризации на общих собраниях владельцев облигаций (ОСВО). Голосование прошло по выпускам серии 002Р-06 и 002Р-10. По ним были приняты решения об утверждении единых условий реструктуризации, поскольку владельцы облигаций поддержали сделку квалифицированным большинством (75%+1).

В течение 30 календарных дней после регистрации изменений в решение о выпуске облигаций держатели смогут подать заявления на зачисление акций. Обмен долга на акции предусмотрен условиями сделки:

🟠Погашение 100% номинала всех выпусков 30 июля 2030 года;

🟠Снижение ставки купонов до 10% годовых, выплаты по ним будут начисляться с января 2026 года и выплачиваться ежемесячно;

🟠Распределение владельцам облигаций до 21% от уставного капитала компании в качестве компенсации за невыплаченные купоны за 2025 год и нерыночные процентные ставки в 2026 году за счет получения обыкновенных акций;

🟠Начисление владельцам облигаций, поддержавшим реструктуризацию, по 0,5 акции на каждую облигацию, а не поддержавшим реструктуризацию — 0,05 акции.

Следующее голосование владельцев облигаций по второму пулу состоится в конце мая. Оно пройдет по выпускам серии 002Р-05 и 002Р-07.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/681a0fd89a7947d1da19cadb

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Действующую цену отсечения по нефти в $60 за баррель, предусмотренную в бюджетном правиле, на предстоящую трехлетку менять не планируется, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«В проектировках трехлетнего бюджета изменение цены отсечения не будет предусмотрено», — сказал Силуанов.

Бюджетное правило — это механизм, который перераспределяет доходы от экспорта сырья. Его основная задача — снижение влияния цен на сырье на экономику страны. В России этот механизм в целом направлен на защиту бюджета от влияния колебаний цен на нефть.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🗣 Berkshire Hathaway возглавит новый Баффет — Грег Абель. Как при нем изменится компания?

Грег Абель — преемник Уоррена Баффета — известен как внимательный и в то же время жесткий руководитель. Многолетний соратник Баффета, покойный Чарли Мангер в 2023 году описал Абеля как «сенсационного бизнес-лидера, мыслителя и деятеля».

«Оракул из Омахи» полагает, что Абель добьется большего успеха, чем он сам. «Если бы я сказал обратное, у меня бы вырос нос», — шутит гуру.

Однако, по мнению многих экспертов, за долгие годы работы в компании Абель не проявил себя как управляющий активами. Не исключено, что с уходом легенды с поста СЕО инвесторы перестанут выбирать Berkshire и найдут альтернативные варианты.

Насколько разрушительной будет смена руководства в конгломерате и что будет делать Грег Абель с популярным у инвесторов «Вудстоком для капиталистов», кешем почти на $350 млрд и громадным портфелем Berkshire?

Подробнее 💱«Планка Баффета непреодолима». Как изменится Berkshire после ухода гуру

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🥈Goldman Sachs: цены на серебро продолжат отставать в динамике от золота

Серебро будет расти в цене медленнее, чем золото, считают аналитики Goldman Sachs. Они обратили внимание, что серебро дешевеет относительно золота: унция последнего в настоящее время стоит столько же, сколько 102 унции серебра. Годом ранее показатель составлял около 84,7.

Соотношение цен на золото и серебро оставалось почти неизменным на протяжении около 40 лет, однако было нарушено рекордно высоким спросом на золото со стороны центральных банков. Они предъявляют высокий спрос на золото начиная с 2022 года. Заметное удешевление серебра к желтому металлу началось после заморозки российских резервов. На этом фоне, отмечают в Goldman Sachs, спрос на золото со стороны центробанков вырос в пять раз, чего нельзя сказать о серебре.

Подробнее 💱Goldman Sachs: цены на серебро продолжат отставать от золотых котировок

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 «Любовь во время чумы» — ну разве это не про отношения инвесторов с рынком?

Впрочем, книги оставляем на длинные выходные, а сейчас — включаем телеканал РБК и смотрим «Рынки.Итоги». Ждём вопросов от вас — задать их можно через бот (он, кстати, работает 24/7).

Посмотреть прямой эфир можно через наш сайт или Rutube.

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💼 Аналитики «Цифра брокер» назвали топ-5 облигаций для покупки в мае

Наиболее интересными на данный момент являются валютные облигации, считает аналитик «Цифра брокер» Владимир Корнев. Рубль сейчас выглядит избыточно крепким, и в этих условиях стоит присмотреться к таким бумагам с расчетом на ослабление российской валюты, особенно принимая во внимание снижающиеся цены на нефть.

Также традиционно интересными являются рублевые бумаги с фиксированным купоном и сроком обращения два-три года от эмитентов с инвестиционными рейтингами, полагают в «Цифра брокер». Такие бумаги позволяют зафиксировать текущие уровни доходностей в условиях возможного снижения ставки ЦБ в течение этого времени.

В связи с этим, топ-5 наиболее интересных по соотношению риска и доходности облигаций выглядит так:

💱«Газпром Капитал»-ЗО29-1-Д (валютная облигация, доходность 7,3%)
💱 Акрон-БО-001Р-08 (валютная облигация, доходность около 7%)
💱ПКО ПКБ — 001Р-04 (доходность более 25%)
💱ГТЛК — 001P-18 (доходность около 24%)
💱АйДи Коллект — 001P-01 (ВДО, доходность около 28%)

Подробнее 💱 Аналитики «Цифра брокер» выбрали топ-5 облигаций для покупки в мае

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💵Американские компании направят рекордный объем средств на выкуп акций

В апреле американские компании объявили о намерении направить на обратный выкуп своих акций в совокупности $233,8 млрд. Это второй по величине месячный показатель за всю историю, начиная с 1984 года. Абсолютный рекорд был в апреле 2022 года — тогда показатель составил $242,7 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные, собранные американской исследовательской компанией Birinyi Associates.

Рекордным оказался не только апрель. По подсчетам аналитиков, сумма средств, направленных на обратный выкуп за период с начала года по 2 мая, оказалась максимальной по крайней мере с начала расчетов в 2013 году. Показатель составил $665,1 млрд против $300,3 млрд в 2013 году. Второй результат за аналогичный период был достигнут в 2022 году — $598,5 млрд.

Рост популярности стратегии обратного выкупа среди компаний США — противоречивый сигнал о состоянии американского фондового рынка. Благодаря обратному выкупу компании поддерживают котировки и возвращают средства акционерам. Кроме того, наблюдаемый рост активности может свидетельствовать об улучшении настроений на рынке, поскольку компании перестают придерживать ликвидные средства.

С другой стороны, тот факт, что компании идут на обратный выкуп даже в условиях переоцененного рынка, игнорируя возможности для инвестирования нераспределенного капитала (так называемого «сухого пороха») в основные средства, свидетельствует о сохраняющейся неопределенности в американской экономике. Об этом говорит и другой тревожный фактор — падение количества сделок по слиянию и поглощению в апреле до минимума за 20 лет.

Подробнее 💱Американские компании направят рекордный объем средств на выкуп акций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Хотели на завтрак пирожное «Картошка», но тут пока не до сладостей…

🥔 Что будет с продуктовой инфляцией, обсудим уже через несколько минут. И, конечно же, расскажем главные новости к этому часу для инвесторов — смотрите «Рынки.Утро» в 8:30 и 9:40. Ждём ваших вопросов!

Посмотреть прямой эфир можно через наш сайт или Rutube.

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии 5 мая индекс Мосбиржи прибавил 2,97%, до 2820,07 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессиях, закрылся ростом на 1,79% — до 2808,63 пункта
— бенчмарк вырос на фоне восстановления нефтяных котировок и накопленной технической перепроданности, отметили в «БКС Мир инвестиций»
— коррекция мировых цен на нефть ранее была одной из основных причин локального снижения российского рынка
— рынок также могут поддержать переговоры между Россией и Китаем, на которых лидеры двух стран обсудят тему газопровода «Сила Сибири — 2», и новость о возможном продлении санкционных послаблений ЕС по проекту «Сахалин-2»
— однако впереди длинные выходные, и основные операторы рынка могут воздержаться от активных действий вплоть до понедельника, предупредили в БКС

🏆 Цены на золото
— цены на золото подскочили до $3448,2 за унцию в самом начале торгов в среду, 7 мая, однако затем начали активно снижаться
— котировки упали на 2,35% с достигнутой вершины и на минимуме (3:49 мск) составили $3367 за унцию
— на 8:06 мск золото дешевело на 1,01% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, до $3388,3 за унцию
— поводом для коррекции на рынке золота стали новости о планах представителей Китая и США провести торговые переговоры в Швейцарии
— это будут первые переговоры между странами с тех пор, как президент США Дональд Трамп 2 апреля начал вводить пошлины
— они могут стать первым шагом к разрешению торговой войны, подрывающей мировую экономику, пишет Reuters
— по информации агентства, стороны, в частности, обсудят снижение пошлин по широкому ряду товаров, а также полную отмену пошлин на ряд продуктов
— на этом фоне на заднем плане оказались новости о начале военной операции Индии против Пакистана, хотя перспектива войны между ядерными соседями обычно позитивна для золота
— в «Альфа-Инвестициях», напротив, отмечают, что военный конфликт оказывает давление на рынок золота, так как участники рынка опасаются снижения спроса со стороны Индии

🇺🇸Ставка ФРС
— в среду ФРС опубликует решение по ставке по итогам двухдневного заседания 6-7 мая
— пресс-релиз выйдет в 21:00 мск. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 21:30 мск
—на утро 7 мая рынок оценивал вероятность того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне 4,25–4,5%, в 96,9%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch. Еще 3,1% приходятся на снижение ставки на 25 б.п.
— ставка останется на текущих уровнях, так как чиновники ФРС ждут ясности в отношении торговой политики администрации Трампа, пишет Bloomberg

📃 Корпоративные события
— Globaltruck. Совет директоров примет решение по дивидендам за 2024 год

📝 Другие важные события
— 7-10 мая официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию
— Росстат: данные об оценке индекса потребительских цен с 29 апреля по 5 мая — 19:00 мск
— Минфин: отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле
— Минфин: аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26233
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в апреле — 9:00 мск
— Казахстан: торгов нет в связи с празднованием Дня защитника Отечества
— Еврозона: розничные продажи месяц к месяцу в марте — 12:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA — 17:30 мск
— США: решение ФРС по ставке — 21:00 мск
— США: пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания по ставке — 21:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:25 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Смоленская»): купить доллары можно по ₽83,75, продать — по ₽81,94
🟠Банк Казани (ст. м. «ВДНХ»): купить доллары можно по ₽83,77, продать — по ₽82,55
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽95,33 продать — по ₽95,27
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить евро можно по ₽95,35 продать — по ₽94,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/681ae2c99a794709ac65221b

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций начал основную сессию снижением

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавлял 0,79%, до 2797,89 пункта. Днем ранее бенчмарк отскочил вверх на 2,97%

«Сильная техническая перепроданность рынка и рост нефти помогли бенчмарку вернуться выше 2800 пунктов», - отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По мнению эксперта, в среду индекс, скорее всего, останется выше 2800 пунктов, а если в ближайшие сессии не реализуются угрозы с внешнего контура, то бенчмарк на будущей неделе возьмет курс к 2900 пунктов, или даже выше.

«Довольно сильная динамика движения рынка позволяет надеяться на продолжение роста сегодня в начале дня, тогда как на закрытие повлияют данные по недельной инфляции, геополитические заголовки и желание трейдеров ограничить риски перед выходными», — полагают аналитики инвестбанка «Синара».

🛢 Цены на нефть Brent растут второй день после обвала на 20% с начала апреля.

На пике котировки июльского фьючерса достигли $62,93 за баррель, прибавив 1,26% по сравнению с уровнем закрытия вторника. За два дня роста цены на нефть прибавили почти 4,5%.

На рынке нефти «отыгрывалась не только необходимость снятия перепроданности, но и беспокойства по поводу резкого ухудшения отношений Индии и Пакистана, которые оправдались ночью», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Однако мы бы не рекомендовали агрессивно покупать нефти и акции отечественной нефтянки из-за фундаментальной слабости нефти. Недавнее решение ОПЕК+ о трехкратном повышении добычи против плана говорит о том, что нефтяной картель не будет поддерживать мировые цены, а, скорее, наоборот, будет стремиться сократить долю на мировом рынке производителей сланцевой нефти», — добавил эксперт.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»