⏺Индекс Мосбиржи обвалился более, чем на 2%, и впервые с 18 апреля опустился ниже 2850 пунктов

📊 На 18:07 мск российский бенчмарк терял 2,4%, до 2848,56 пункта

Давление продолжает оказывать геополитическая неопределенность, пишут аналитики «БКС Мир инвестиций». В СМИ появились сообщения о том, что США могут ввести новые санкции против России. Кроме того, госдеп сообщил, что США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, в ближайшие 100 дней США сосредоточатся на том, чтобы добиться начала прямых переговоров между Украиной и Россией.

В ЕС подтвердили, что намерены подготовить очередной пакет санкций против РФ и попытаются скоординировать его с сенаторами из США. Санкции потребуются, если Россия не согласится на прекращение огня.

🗣 «Новости о переговорах по Украине и ситуации вокруг иранской нефти продолжают провоцировать повышенную нервозность на рынках. В ближайшее время волатильность на российском рынке акций, вероятно, сохранится высокой на фоне потока корпоративных новостей и отчетности, а также переменчивой геополитики», — полагает директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.

Давление на котировки также оказывает подешевевшая нефть. 1 мая котировки Brent на минимуме опускались до $59,3 за баррель.

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/68147e069a79477a5196eb35

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏃Помните затяжную коррекцию прошлого года, которая началась в мае и закончилась только в сентябре? Выходит, что старая биржевая поговорка Sell in May and go away идеально отработала в 2024-ом. Сейчас снова май — самое время подумать, стоит ли ей последовать и распродать весь портфель.

Но подождите ⛔️ Есть мнение, что правило «продавай в мае и уходи» работает преимущественно на рынке США...

Давайте посмотрим, применимо ли оно к российским реалиям. А для большей корректности проверим пословицу с учетом дивидендов, то есть для нашего статистического анализа возьмем индекс полной доходности Мосбиржи (MCFTR).

«Продавай в мае и уходи» — просто байка или реальная закономерность?💱Сработает ли биржевая поговорка в 2025 году

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰Главная дивидендная история недели — конечно, ВТБ. А полная карта выплат российских компаний — в нашем материале

Весной и летом, по оценкам SberCIB, компании заплатят акционерам дивиденды на ₽2,7 трлн. Самые большие выплаты обеспечит нефтегазовый сектор — почти ₽1,1 трлн. Примерно столько же инвесторам придет от эмитентов финансового сектора.

Всего в 2025 году в виде дивидендов будет выплачено около ₽4 трлн (сумма не включает возможные дивиденды «Газпрома»). Из них ₽600 млрд приходится на бумаги, которые свободно обращаются и не заблокированы у нерезидентов. Еще меньше — около ₽300 млрд — дойдет до частных инвесторов.

☝️Объемы реинвестирования дивидендов обратно в рынок, вероятно, будут «скромными», пишут эксперты. Причина — все еще высокие ставки в экономике.

🏦 Топ-история недели — ВТБ

На этой неделе последний день с дивидендами торговались акции ЛСР и банка «Санкт-Петербург». Бумаги застройщика уже прошли через отсечку, а у кредитной организации дивидендный гэп будет в понедельник. Вместе с этим о дивидендах на этой неделе объявили еще шесть компаний, в том числе «Европлан», «ЭсЭфАй» и ВТБ.

Совет директоров ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере ₽25,58 на акцию. Дивидендная доходность составляет более 26%. Последний день для покупки бумаг под выплаты — 10 июля.

После объявления дивидендов акции ВТБ взлетели, но потом растеряли часть роста на фоне новостей о потенциальной допэмиссии. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что решение возобновить выплаты, которые были приостановлены в 2020 году, обеспечило акции дополнительным драйвером роста. Впрочем, старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Ольга Найденова отмечает, что нельзя гарантировать выплату дивидендов в дальнейшем.

Больше информации по дивидендам ➡️ Дивидендный календарь — 2025

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱💱💱 Валютная диверсификация портфеля для российского инвестора с некоторых пор стала задачкой со звездочкой. Можно, конечно, действовать проверенным россиянами десятилетиями способом — покупать валюту регулярно, так как на длинном горизонте рубль падает к ней.

🐷 Но держать валюту налом «под подушкой» — не очень хорошая стратегия: рубль укрепился — и вы в минусе. Компенсировать отрицательную валютную переоценку в такой ситуации способны квазивалютные облигации — бумаги, номинированные в валюте, но с выплатами погашения и купонов в рублях по курсу ЦБ. А при девальвации рубля получается двойная выгода — и купон и номинал бумаги в рублях переоцениваются вверх.

В чем особенности замещающих и бивалютных облигаций, их преимущества и риски, которые нужно учитывать, а также подборка из четырех интересных бумаг, в колонке аналитика УК ПСБ Евгении Нестеренко 👇

💱 Инструменты с защитой от девальвации рубля: квазивалютные облигации

Фото: Валерия Калугина/ТАСС

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💸 Berkshire Hathaway Уоррена Баффета установила новый рекорд по запасу денег на счетах

В первом квартале 2025 года Berkshire Hathaway нарастила размер денежной подушки до $347,7 млрд. Для сравнения, на конец 2024 года на балансе было $334,2 млрд.

Баффет не стал скупать акции в первом квартале, когда фондовый рынок США падал. Berkshire Hathaway вновь была нетто-продавцом на рынке акций — уже десятый квартал подряд. В этот раз разница между продажами и покупками за квартал достигла $1,5 млрд.

Чистая прибыль снизилась на 64% — до $4,6 млрд против $12,7 млрд годом ранее. Здесь учитываются два показателя:

💱убыток на фондовом рынке, который составил $5,04 млрд против прибыли $1,48 млрд годом ранее;
💱операционная прибыль, которая по итогам первого квартала снизилась на 14,1%, до $9,6 млрд против $11,2 млрд годом ранее.

В отчете также была затронута тема торговых войн. Конгломерат предупредил, что изменения макроэкономических условий и геополитические события, включая изменения в международной торговой политике и тарифах, могут негативно повлиять на результаты, стоимость инвестиционного портфеля и предприятия в составе Berkshire Hathaway.

Подробнее 💱Berkshire Hathaway Баффета обновила рекорд по запасу денег на счетах

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Уоррен Баффет покинет пост главы Berkshire Hathaway до конца года

94-летний американский инвестор Уоррен Баффет покинет пост генерального директора конгломерата Berkshire Hathaway до конца этого года. В конце года Баффет попросит совет директоров назначить на пост генерального директора своего преемника Грега Абеля. Об этом Баффет рассказал на годовом общем собрании акционеров Berkshire Hathaway, «РБК Инвестиции» следили за трансляцией.

«Я думаю, что пришло время, когда Грег [Абель] должен стать главным исполнительным директором компании в конце года. Я хочу донести этот факт до руководителей заранее и дать им понять, что это моя рекомендация», — заявил он.

Баффет отметил, что он все равно «будет рядом», чтобы помочь, но последнее слово будет за Абелем.

В настоящее время 94-летний Баффет является генеральным директором и председателем совета директоров конгломерата.

Подробнее 💱Уоррен Баффет покинет пост главы Berkshire Hathaway до конца года

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️ Конец эпохи, тарифы и сделка на $10 млрд: что сказал Баффет акционерам

В ночь на 4 мая завершилось культовое событие для мира инвестиций — собрание акционеров Berkshire Hathaway. Второй год Уоррен Баффет, который возглавляет Berkshire Hathaway уже 60 лет, проводит мероприятие без своего многолетнего соратника Чарли Мангера. Но теперь вместе с «оракулом из Омахи» на вопросы инвесторов по всему миру отвечают также топ-менеджеры Berkshire Hathaway Аджит Джайн и Грег Абель. Последний уже в этом году должен занять место Баффета как CEO инвестиционного конгломерата с активами на сотни миллиардов долларов.

💱 «РБК Инвестиции» до самой ночи смотрели прямой эфир и выписали для вас самое интересное:

💱 Что будет, когда Баффет уйдет с поста генерального директора Berkshire Hathaway;
💱 Что знаменитый инвестор думает про торговые войны, ситуацию в экономике США и доллар;
💱Почему резкие взлеты и обвалы американского рынка в последнее время ничего на самом деле не значат;
💱Когда Berkshire Hathaway воспользуется миллиардами долларов на счетах;
💱В каких случаях инвестору нужно проявить терпение, а когда — действовать быстро и решительно.

Главные тезисы с собрания акционеров Berkshire 💱 Что сказал Баффет инвесторам

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📆 Главные отчеты на неделе с 5 по 9 мая

Понедельник, 5 мая

🌙🇺🇸Ford: ожидания: EPS — -$0,02, выручка — $38,15 млрд
🌙🇺🇸Vimeo: ожидания: EPS — $0,03, выручка — $102,93 млн
🌙🇺🇸Mattel: ожидания: EPS — -$0,09, выручка — $786,01 млн
☀️🇺🇸Axsome: ожидания: EPS — -$1,3, выручка — $121,58 млн

Вторник, 6 мая

🌙🇰🇷Coupang: ожидания: EPS — $0,07, выручка — $8,03 млрд
🌙🇺🇸Wynn Resorts: ожидания: EPS — $1,31, выручка — $1,75 млрд
☀️🇺🇸Marriott International: ожидания: EPS — $2,26, выручка — $6,2 млрд
🌙🇺🇸Qualys: ожидания: EPS — $1,47, выручка — $157,11 млн
🌙🇺🇸Lumentum: ожидания: EPS — $0,5, выручка — $418,15 млн
🌙🇺🇸Clover: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $466,99 млн
☀️🇺🇸SolarEdge: ожидания: EPS — -$1,14, выручка — $205,34 млн
🌙🇺🇸Rivian: ожидания: EPS — -$0,76, выручка — $983,65 млн
🌙🇺🇸AMD: ожидания: EPS — $0,95, выручка — $7,11 млрд
🌙🇺🇸Electronic Arts: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $1,55 млрд
🌙🇺🇸Coty: ожидания: EPS — $0,06, выручка — $1,31 млрд
☀️🇮🇹Ferrari: ожидания: EPS — $2,41, выручка — $1,88 млрд

Среда, 7 мая

🌙🇺🇸Vir Biotechnology: ожидания: EPS — -$0,87, выручка — $13,65 млн
🌙🇺🇸Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,74, выручка — $54,6 млн
🌙🇺🇸Beyond Meat: ожидания: EPS — -$0,46, выручка — $77,77 млн
☀️🇺🇸Unity Software: ожидания: EPS — $0,12, выручка — $417,13 млн
☀️🇺🇸TripAdvisor: ожидания: EPS — $0,04, выручка — $388,65 млн
🌙🇺🇸Sunrun: ожидания: EPS — -$0,37, выручка — $486,09 млн
🌙🇺🇸DoorDash: ожидания: EPS — $0,4, выручка — $3,1 млрд
☀️🇺🇸Barrick Gold: ожидания: EPS — $0,28, выручка — $3,23 млрд
🌙🇺🇸AppLovin: ожидания: EPS — $1,43, выручка — $1,38 млрд
🌙🇺🇸Fastly: ожидания: EPS — -$0,06, выручка — $138 млн
☀️🇺🇸Walt Disneys: ожидания: EPS — $1,2, выручка — $23,14 млрд
☀️🇺🇸Uber: ожидания: EPS — $0,51, выручка — $11,62 млрд
🌙🇺🇸Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,69, выручка — $6,71 млрд

Четверг, 8 мая

☀️🇺🇸Cars.com: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $179,82 млн
☀️🇺🇸Peloton: ожидания: EPS — -$0,07, выручка — $623,03 млн
☀️🇺🇸Crocs: ожидания: EPS — $2,48, выручка — $907,11 млн
🌙🇺🇸Cleveland-Cliffs: ожидания: EPS — -$0,67, выручка — $4,68 млрд
🌙🇺🇸Paramount: ожидания: EPS — $0,27, выручка — $7,12 млрд
☀️🇺🇸Papa John's: ожидания: EPS — $0,39, выручка — $512,44 млн
☀️🇺🇸APA Corporation: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $2,11 млрд
☀️🇺🇸Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS — -$0,17, выручка — $9,72 млрд
🌙🇺🇸Dropbox: ожидания: EPS — $0,63, выручка — $630,83 млн
🌙🇺🇸Coinbase: ожидания: EPS — $2,23, выручка — $2,2 млрд
🌙🇺🇸Lyft: ожидания: EPS — $0,19, выручка — $1,47 млрд
☀️🇺🇸Shopify: ожидания: EPS — $0,27, выручка — $2,33 млрд
🌙🇺🇸Pinterest: ожидания: EPS — $0,26, выручка — $848,27 млн
🌙🇺🇸Affirm: ожидания: EPS — -$0,006, выручка — $781,74 млн
☀️🇺🇸ConocoPhillips: ожидания: EPS — $1,98, выручка — $15,77 млрд
☀️🇺🇸Match Group: ожидания: EPS — $0,39, выручка — $830,55 млн

Пятница, 9 мая

🌙🇺🇸DraftKings: ожидания: EPS — -$0,003, выручка — $1,53 млрд
☀️🇺🇸AMC Networks: ожидания: EPS — $0,79, выручка — $573,11 млн

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 В мае можно не только отдыхать, честно.

Обсудим, что делать инвестору сейчас на рынке, уже через пару минут! Смотрите «Рынки.Утро» с Дмитрием Александровым — открывайте наш сайт или Rutube. (И не забывайте про выпуск в 9:40)

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии 2 мая индекс Мосбиржи потерял 2,8%, до 2836,7 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессиях, закрылся падением на 3,89% — до 2811,06 пункта
— «Ключевая причина падения — опасения инвесторов по поводу ухудшения геополитической ситуации», — отметили в «Альфа-Инвестициях»
— среди новостей, вызвавших беспокойство инвесторов — сообщения о том, что США готовы ввести новые санкции против России, и о подготовке новых санкций со стороны ЕС
— в понедельник давление на котировки может оказать обвал цен на нефть на решении ОПЕК+ еще больше нарастить добычу, отметили в «Альфа-Инвестициях», допустив падение IMOEX ниже 2800 пунктов
— в ИК «Велес-Капитал» не исключили, что оптимистичные геополитические новости в мае, но указали на угрозу срыва мирных переговоров, что значительно усилило бы риски новых продаж
— ранее госдеп США сообщил, что США больше не собираются играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной

🛢 Цены на нефть
— цена нефть Brent обвалилась на 4,55% в начале торгов 5 мая, на минимуме опустившись до $58,5 за баррель
— поводом для резкого падения стало принятое 3 мая решение ОПЕК+ с июня нарастить добычу еще на 411 тыс. баррелей в день
— продвигая ускоренную отмену сокращения добычи, Саудовская Аравия стремится наказать своих коллег по организации — Ирак и Казахстан — за несоблюдение оговоренных квот на добычу, пишет Reuters со ссылкой источники в ОПЕК+
— издание отмечает, что ОПЕК+ может полностью отменить добровольное сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки уже к концу октября (вместо сентября 2026 года), если ее члены не улучшат соблюдение своих квот на добычу
— на фоне решения ОПЕК+ аналитики Goldman Sachs понизили прогноз цены барреля Brent на 2025 год до $60, в Barclays снизили прогноз на 2025 год до $66 за баррель

🍏 Отчетность X5
— 5 мая ретейлер X5 представит финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2025 года
— компания уже сообщила о хорошем росте выручки в первом квартале — на 21% к аналогичному периоду предыдущего года, до ₽1,07 трлн
— хороший рост выручки позволит X5 показали рост EBITDA (+5%) и чистой прибыли (+1%), однако прирост будет небольшим на фоне роста затрат на персонал, отметили в БКС
— рентабельность по EBITDA, согласно прогнозу БКС, снизится на 0,8 п.п., до 5,4%
— тем не менее, в БКС подтверждают позитивный взгляд на акции X5 на горизонте года с учетом перспектив роста бизнеса и прогнозируемой высокой дивдоходности в 33% на год вперед

📃 Корпоративные события
— «Т-Технологии»: ГОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год

📝 Другие важные события
— Россия: индекс деловой активности в промышленности, апрель — 09:00 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск
— Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix, май — 11:30 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, апрель — 16:45 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM, апрель — 17:00 мск
— Выходной в Японии, Китае, Гонконге, Великобритании.

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк: (ст. м. «Москва-Сити»): купить доллары можно по ₽83,19, продать — по ₽8
🟠Металлург: (адреса отделений с этим курсом можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽83,9, продать — по ₽80
Самые дешевые евро:
🟠Банк «Синара»: (адреса отделений с этим курсом можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95, продать — по ₽90
🟠Камкоманк (адреса отделений с этим курсом можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95,7, продать — по ₽95

https://www.rbc.ru/quote/news/article/681841a79a794743c017a297

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»