⚡️ Российские брокеры по-разному списали НДФЛ с иностранных дивидендов

В 2024 году российские брокеры впервые стали налоговыми агентами по дивидендам с иностранных бумаг, купленных через них. Казалось бы, нововведение должно было упростить жизнь инвесторам, но на деле всё вышло наоборот: кто-то заплатил двойной налог, кто-то получил возврат, кто-то доплатил в России столько, сколько нужно.

💱 Что случилось

После приостановки Россией соглашений об избежании двойного налогообложения (СоИДН) с рядом стран, у брокеров не сложилось единого подхода. Одни засчитывают налог, уже уплаченный за рубежом, другие — начисляют российский НДФЛ поверх иностранной ставки, расценивая ее не как налог, а штраф. СПБ Биржа опровергла, что по бумагам, которые хранились в ее депозитарии, взимался штраф.

💱 Кто как удерживал

💱 БКС — вначале удерживали «по максимуму», но по итогу года сделали перерасчет и вернули излишне удержанное.

💱 «Цифра брокер» — сразу учли зарубежный налог, если соглашение не денонсировано.

💱 «Финам», «Атон», РСХБ, «Инвестпалата» — удержали и иностранный, и российский налоги. Например, с 30% из США ещё +13% сверху.

💱 Как быть инвестору

Если брокер ошибся — можно потребовать перерасчёт. Если не поможет — подавать 3-НДФЛ и возвращать деньги через налоговую. Например, если налог в США удержан по ставке 30%, при корректной подаче декларации в России можно полностью зачесть 13% российского НДФЛ.

Подробнее 💱 https://www.rbc.ru/quote/news/67ff990a9a7947b5f46913c5

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Рецессия идет в Россию?

Возможен ли такой сценарий, обсудим через несколько минут в программе «Рынки.Утро». Эфир можно посмотреть на телеканале РБК, нашем сайте и на Rutube.

Не забывайте про вопросы и второй выпуск в 9:40!

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основных торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,12%, до 2865,32 пункта
— на вечерней сессии рост ускорился, индекс IMOEX2 завершил ее на уровне 2905,34 пункта
— утром в пятницу IMOEX2 снижался на 1,1%, до 2873,18 пункта
— постпред России при ООН Василий Небензя заявил о том, что прекращение огня на Украине пока невозможно, так как Киев со своей стороны провалил попытку прекратить удары по энергетической инфраструктуре России
— в «Альфа-Инвестициях» сохраняют осторожный взгляд на рынок
— но в «БКС Мир инвестиций» считают, что в целом риск-премия в российских активах сжимается, идет активное восстановление акций, ОФЗ и рост рубля
— брокер полагает, что если по итогам торговой недели индексу Мосбирже удастся удержаться выше 2900 пунктов, то откроется пространство для маневра в направлении 3000 пунктов

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов июньские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 3,2%, до $67,96 за баррель
— в ходе сессии котировки поднимались выше $68 за баррель, чего до этого не было с 4 апреля
— в пятницу торгов на ICE Futures нет в связи с пасхальными праздниками
— в итоге за четыре торговые сессии этой недели нефть подорожала на 4,94%
— росту нефтяных котировок способствовали надежды на торговое соглашение между США и ЕС, новые санкции США против экспорта иранской нефти и сигнал ОПЕК+ о том, что при необходимости альянс может сократить добычу
— по оценкам Freedom Finance Global, в дальнейшем нефтяные цены, скорее всего, продолжат рост до $70 и на фоне торговых переговоров США с другими странами будут колебаться в диапазоне $65-70 за баррель Brent
— но в «Велес Капитале» считают, что среднесрочные риски для цен на нефть все еще исходят со стороны возможного замедления спроса

⛽️ Акции «Роснефти»
— в четверг акции «Роснефти» были среди лидеров в индексе Мосбиржи, прибавив 5,85%, до ₽478,7
— бумаги «Роснефти» и других нефтедобытчиков выглядели лучше рынка на фоне восстановления нефтяных котировок
— впрочем, в «Альфа-Инвестициях» полагают, что при сохранении столь крепкого рубля эта тенденция может быстро остановиться, если не будет позитивных геополитических новостей
— утром в пятницу акции корректируются, в моменте котировки снизились на 1,23%, до ₽472,8
— в «БКС Мир инвестиций» отметили, что акции «Роснефти» имеют максимальную корреляцию с динамикой нефти среди всех бумаг на рынке
— при индексе Мосбиржи на уровне 3000 пунктов акции могут вернуться на ₽500

💰 Последний день покупки акций под дивиденды
— ЦМТ. Дивиденды на обыкновенную акцию — ₽0,88353414. Дата выплаты — 7 мая. Доходность — 6,1%
— ЦМТ. Дивиденды на привилегированную акцию — ₽0,88353414. Дата выплаты — 7 мая. Доходность — 6,64%

📃 Корпоративные события
— ЛСР: ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год
— «Русал»: заседание совета директоров

📝Другие важные события
— СПБ Биржа добавит 31 акцию, которые будут доступны инвесторам в основную торговую сессию
— СПБ Биржа добавит на торги 20 акций в утреннюю дополнительную торговую сессию, в том числе по субботам и воскресеньям
— Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий «О развитии банковского сектора Российской Федерации»
— На рынках США и Европы выходной

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк: (ст. м. «Пролетарская»): купить доллары можно по ₽82,59, продать — по ₽84,01;
🟠Сбербанк (ст. м. «Римская»): купить доллары можно по ₽82,6, продать — по ₽76,9.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽95,4, продать — по ₽94,25;
🟠Камкомбанк: (ст. м. «Алтуфьево»): купить евро можно по ₽95,59, продать — по ₽95.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6801d61e9a794716042d07dc

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

⏺В начале основной сессии большинство голубых фишек корректируются после вчерашнего роста котировок на геополитических новостях.

🗣«Считаем, что баланс рыночных рисков по-прежнему смещен в сторону роста, однако сегодня оптимизм на рынке, учитывая противоречивые последние геополитические заявления и новостные риски выходных, может несколько ослабнуть. Целевым на сегодня по индексу видим диапазон 2850-2910 пунктов», — отметил руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала ПСБ Евгений Локтюхов.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️Курс юаня на Мосбирже упал ниже ₽11 впервые с июня 2024 года

Курс китайского юаня (CNY/RUB) на Московской бирже упал на 0,66%, или 8 копеек, до ₽10,989 за юань. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:05 мск. Валюта КНР торгуется ниже уровня ₽11 впервые с 19 июня 2024 года.

Недостаточный спрос на иностранную валюту, судя по всему, сохраняется и остается основной причиной относительной силы рубля, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, ситуация обусловлена низкой потребительской активностью, восстановлению которой препятствуют высокие процентные ставки.

Также в России приближается налоговый период, и экспортеры могли начать готовиться к нему заранее, добавила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. Они продают валютную выручку для выплаты налогов в рублях.

Дополнительным позитивом стали цены на нефть, которые в последние дни показывают повышательный тренд, а также позитивный геополитический новостной фон, сообщил управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. Фундаментальные факторы, в том числе увеличенные объемы продажи валюты Банком России, также остаются на стороне рубля, добавил он.

В ПСБ полагают, что вероятность дальнейшего укрепления рубля растет, в том числе на ожиданиях продвижения мирных переговоров. Текущий торговый диапазон по паре CNY/RUB составит ₽10,8-11,4 за юань, прогнозируют в банке.

Данные: TradingView

Подробнее 💱Курс юаня на Мосбирже впервые за 10 месяцев упал ниже ₽11

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🚂 Совет директоров Globaltrans рекомендовал спецдивиденды в ₽335 на акцию

Всего на спецдивиденды компания может направить ₽59,7 млрд. Это около 95% выручки со сделки по продаже ж/д-активов.

Дата закрытия реестра акционеров, которые будут иметь право на получение выплат, — это 18 июня. В течение трех месяцев с этой даты компания выплатит спецдивиденды инвесторам.

Globaltrans переехала с Кипра в Абу-Даби в марте 2024 года. Акции компании торгуются только на казахстанкой бирже AIX после делистинга с LSE, Мосбиржи и СПБ Биржи.

Подробнее 💱Globaltrans анонсировал спецдивиденды после продажи части бизнеса

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲 «Девальвация рубля до ₽110–120 за доллар». Как мировой кризис повлияет на Россию?

$50 за Urals — стрессовый, но не кризисный сценарий для российской экономики. Его можно исправить девальвацией рубля до ₽110-120 за доллар, считает основатель и CIO «Арикапитал» Алексей Третьяков.

Текущая стоимость сырья ощутимо давит на бюджет. Но настоящий «шторм» начнется, если мировые цены на нефть упадут до $40 и ниже надолго, а цена российской нефти с учетом санкционных ограничений – ниже $30 за баррель, прогнозирует он.

Третьяков рассказал, как тарифы США изменят экономический миропорядок, почему Штаты и Китай могут ждать «потерянные десятилетия» и как возможный мировой кризис повлияет на Россию 💱Читайте в колонке на РБК Pro

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏆 В SberCIB назвали самый доходный инструмент для инвестиций в золото

Наибольшая доходность в 2024 году была у спотового золота в рублях — 39% годовых. На втором месте по итогам 2024 года были БПИФы на золото — 38%, на третьем — фьючерс на золото с 36%. Доходность акций золотодобывающих компаний в 2024 году составила только 9%.

Согласно исследованию, с точки зрения чистой доходности биржевые активы с привязкой к базовому активу — поставочное золото, фьючерсы и биржевые ПИФы — лучше всего отражают динамику цены золота от ЦБ среди других возможных способов инвестирования в этот драгметалл. Биржевые «золотые» инструменты также обладают более высокой ликвидностью.

Но помимо доходности, в исследовании также учитывались такие факторы, как издержки при покупке/продаже, ликвидность, налогообложение и риски, которые влияют на итоговую привлекательность «золотых» инструментов для инвесторов.

«Наиболее подходящими для розничных и институциональных инвесторов инструментами инвестирования в золото мы считаем спот на Мосбирже (на кратко- и среднесрочном горизонте) и ОМС (на срок более трех лет, когда появляется эффект налоговой льготы для физлиц)», — отмечают аналитики.

Данные: SberCIB Investment Research

Подробнее 💱В SberCIB назвали самый доходный инструмент для инвестирования в золото

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺ 🏠 «Эталон» получил официальное согласие Кипра на смену юрисдикции и подал документы на регистрацию в России

Компания будет зарегистрирована как МКПАО «Эталон Груп» в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области Российской Федерации, говорится в пресс-релизе «Эталона».

После рассмотрения документов Управляющая компания САР передаст в Банк России документы для регистрации выпуска акций МКПАО. Затем МКПАО «Эталон Груп» будет официально зарегистрирована в России.

Ожидается, что на все вышеперечисленные шаги уйдет 35 рабочих дней.

По завершении переезда планируется провести обмен расписок Etalon Group на акции МКПАО «Эталон Груп», также ГДР будут сконвертированы в акции российской компании.

В данный момент торги расписками «Эталона» на Мосбирже доступны только квалифицированным инвесторам. Банк России ввел это ограничение с 3 января для эмитентов, сохраняющих иностранную юрисдикцию

📊 Расписки «Эталона» подскочили на этой новости на 5,63%, до ₽62,3 за бумагу

Подробнее 💱 Расписки «Эталона» выросли на новостях о переезде компании в Россию

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

В Париже прошли первые совместные переговоры между представителями новой американской администрации с украинцами и европейцами. До сих пор последние оставались фактически в стороне от консультаций об украинском урегулировании.

Все стороны назвали переговоры продуктивными, но о конкретных итогах не сообщили. Европа и Украина настаивают на том, чтобы США предоставили гарантии безопасности европейской миссии, отправка на Украину которой рассматривается с целью контроля за режимом прекращения огня.

В Вашингтоне при этом предупредили: если в ближайшие дни не будет прогресса по вопросу перемирия, он откажется от посредничества.

Подробнее — в материале РБК🐚.

⏺Российский рынок акций сократил потери на новостях о том, что среди предложений США по урегулированию конфликта России и Украины есть смягчение антироссийских санкций. Тем не менее, большинство голубых фишек все еще теряют более 1%.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ установил официальный курс доллара ниже ₽82 впервые с 19 марта

Официальный курс валют на выходные и понедельник, 21 апреля:
🔻 доллар — ₽81,14 (-₽0,88);
🔻 евро — ₽92,22 (-₽1,03);
🔻 юань — ₽11,09 (-₽0,10).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉 ЦБ впервые с 19 марта установил официальный курс доллара ниже ₽82

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔽Китайские инвесторы сократили вложения в американские бумаги

Китайские инвесторы сократили часть своих вложений в казначейские облигации США в пользу европейских долговых обязательств. Это произошло на фоне оттока средств из американских активов из-за пошлин президента США Дональда Трампа, отмечается в обзоре Deutsche Bank, на который ссылается Bloomberg.

🗣«Учитывая макроэкономические факторы, для китайских инвесторов настало время переосмыслить свое решение и перераспределить средства в более привлекательные для инвестиций страны», — считает руководитель отдела макроэкономических исследований Китая и глобальных продаж на развивающихся рынках Deutsche Bank Лилиан Тао.

Она добавила, что на фоне растущей волатильности все больше китайских клиентов начали переориентироваться на немецкие облигации и рынки Испании и Италии, на которые они раньше не обращали особого внимания.

✔️В результате массового выхода из американских активов доллар на прошлой неделе упал десятилетнего минимума по отношению к швейцарскому франку. А индекс доллара DXY с начала апреля потерял 4,7%, опустившись ниже 100 пунктов.

Подробнее 💱 Китайские инвесторы сократили вложения в американские бумаги

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Золото — лучший друг инвестора? Или уже хочется отдохнуть от него?

Мы готовы подводить итоги очередной непростой недели — с вас вопросы и включить телеканал РБК в 21:05! Или можете выбрать удобную вам платформу:

📺 YouTube
📺 VK Видео
📺 Rutube
✉️ Telegram

💱 Задать вопрос

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»