📺 Что всё в красном, это понятно… А что делать то?

Обсуждать этот сложный, кровавый для мировых рынков день, будем в 21:05.

Смотрите «Рынки.Итоги» и будьте готовы к новым идеям! Ждем вопросов от вас — лучше всего задавать их через бот по ссылке ниже ⬇️

❓ Задать вопрос

@selfinvestor

📱Apple потеряла более $320 млрд капитализации из-за пошлин Трампа

Акции Apple 3 апреля на минимуме упали на NASDAQ на 9,55%, до $202,52 за бумагу. По данным компании, на конец 2024 года у нее было 15,116 млрд акций в обращении. Исходя из этого, капитализация Apple за день в моменте снизилась на $323 млрд, до $3,06 трлн, подсчитали «РБК Инвестиции».

📊 К 21:40 мск падение замедлилось до 9,39%, акции торговались по $202,87.

Котировки обвалились после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт в страну. Пошлины касаются Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%), Вьетнама (46%) и других стран. Они введены также в отношении Тайваня (32%).

Объявленные торговые ограничения распространяются на крупнейших поставщиков и на заводы Apple в Китае, Тайване, Индии и Вьетнаме. При этом более 90% производства компании базируется в Китае, одной из наиболее пострадавших от пошлин стран, следует из данных финансового конгломерата Citigroup. Это приведет к тому, что веденные пошлины затронут практически все модели iPhone, iPad, Mac и аксессуаров, которые продает технологический гигант.

Подробнее ➡️ Apple потеряла более $320 млрд капитализации из-за пошлин Трампа

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии в четверг индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 2,28%, до 2859,58 пункта
— индекс в минусе 12-й день подряд, это новый рекорд
— на вечерней сессии рынку не удалось отыграть потери, IMOEX2 к концу торгов снизился на 2,21% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до 2899,63 пункта
— аналитики проекта «Мои инвестиции» одной из причин снижения индекса назвали обвал цен на нефть
— рублевая цена нефти упала до ₽5900 за баррель, при таком значении эксперты оценивают справедливый уровень индекса Мосбиржи примерно в 2600 пунктов
— они допускают, что на отметке 2800 пунктов текущее снижение индекса не остановится
— впрочем, в УК «Альфа-Капитал» считают, что после почти двухнедельного снижения акции оказались у привлекательных уровней, и появление сколько-нибудь положительного драйвера может быстро вернуть инвесторов к покупкам
— утром в пятницу IMOEX2 рос в моменте на 0,3%, до 2907,13 пункта

✈️ Акции «Аэрофлота»
— спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США начали работу над восстановлением прямого авиасообщения между двумя странами
— после этого акции «Аэрофлота» устремились вверх, по итогам торгов в четверг они выросли на 4,35%, до ₽70,36
— утром в пятницу бумаги скорректировались на 1,15%, до ₽69,55
— в «БКС Мир инвестиций» заметили, что акции очень чувствительны к фактору геополитики и санкций — еще не принято никаких решений, но активные трейдеры сразу же «подхватили тему»
— брокер указал, что для продолжения роста к годовым максимумам акциям важно было удержаться выше ₽70

🏦 Дивиденды Мосбиржи
— в пятницу наблюдательный совет Мосбиржи обсудит выплату дивидендов за 2024 год
— дивидендная политика биржи предполагает, что на выплаты акционерам она должна направлять не менее 50% от чистой прибыли
— по итогам 2024 года площадка заработала ₽79,25 млрд прибыли
— в «БКС Мир инвестиций» ожидают дивиденды в размере ₽23 на акцию, что по текущим ценам дает дивидендную доходность в 11,4%
— аналитики проекта «Мои Инвестиции» прогнозируют более щедрые выплаты — ₽24 на акцию (11,9%)

🛢Цены на нефть
— по итогам торгов в четверг июньские фьючерсы на нефть Brent подешевели на бирже ICE Futures на 6,42%, до $70,14 за баррель, причем на минимуме падение достигало 7,3%, до $69,48 за баррель
— утром в пятницу Brent в моменте потеряла еще 0,97% от закрытия торгов в четверг, цены опустились до $69,46 за баррель
— трейдеры в четверг отыгрывали новости о новых торговых пошлинах США и планах ОПЕК+ в мае увеличить добычу в три раза сильнее ожидаемого — на 411 тыс. баррелей в сутки
— в итоге это привело к самому большому падению нефтяных цен за один день с 2022 года
— в «Велес Капитале» считают, что цены устремились теперь к годовому минимуму на уровне $68,37, поддержку котировкам может оказать разве что сохранение геополитической напряженности как на Ближнем Востоке, так и в украинском конфликте
— в Goldman Sachs вновь ухудшили прогноз по цене барреля Brent — на $5, до $66 на конец 2025 года

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— «Черкизово». Дивиденды на акцию — ₽98,92. Дата выплаты — 21 апреля. Доходность — 2,4%

📝 Другие важные события
— День инвестора компании «Светофор»
— США: средняя зарплата, март — 15:30 мск
— США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, март— 15:30 мск
— США: уровень безработицы, март— 15:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽85, продать — по ₽84,5;
🟠«Металлург» (ст. м. «Академическая»): купить доллары можно по ₽85,5, продать — по ₽82.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк: (ст. м. «Молодежная»): купить евро можно по ₽93,76, продать — по ₽93;
Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽93,77, продать — по ₽92,51.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67ef60af9a7947af50edba4d

@selfinvestor

#открытие_рф

⏺Российский рынок акций начал основную торговую сессию с роста более чем на 1% по индексу Мосбиржи (IMOEX).

«Опасения в отношении будущего мировой экономики после анонсированных в среду новых импортных пошлин США затмили даже геополитическую повестку. Тем не менее, учитывая резкость и продолжительность коррекции, а также некоторое смягчение риторики Дональда Трампа и позитивные итоги поездки Кирилла Дмитриева в США, мы видим довольно высокую вероятность как минимум технического отскока», — отметили утром аналитики инвестбанка «Синара».

💬 Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что во время его поездки в Вашингтон 2–3 апреля стороны обсуждали сотрудничество в Арктике, вопрос добычи редкоземельных элементов, восстановление прямого авиасообщения, а также возвращение американских компаний в Россию. По словам Дмитриева, по итогам двух дней переговоров с представителями США были сделаны «три шага вперед» по ряду вопросов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Цены на нефть впервые с 11 марта упали ниже $69 за баррель

📊 В моменте котировки июньского фьючерса на нефть Brent снизились на 2,04%, до $68,71 за баррель

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Индекс российских гособлигаций RGBI впервые за месяц упал ниже 108 пунктов

В 11:00 мск индикатор потерял 0,44% и достиг 107,97 пункта. Ниже 108 пунктов он не был с 4 марта.

«Не исключаем, что еще следующую неделю рынок будет оставаться под давлением, после чего по мере приближения заседания ЦБ 25 апреля спекулятивная игра на возможное смягчение риторики регулятора будет набирать силу», — считают в ПСБ.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Индекс гособлигаций RGBI упал ниже 108 пунктов впервые с 4 марта

@selfinvestor

🇺🇸 Рекордный за 5 лет обвал акций в США уничтожил $2,5 трлн капитализации

По итогам торгов в четверг, 3 апреля, индекс S&P 500 рухнул на 4,8% — 5396,52 пункта. Это падение стало самым большим с июня 2020 года. Индекс уже на 12% ниже своего рекордного значения, установленного в феврале.

Общая капитализация фондового рынка США за день сократилась на $2,5 трлн, поскольку новые торговые пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, вызвали опасения по поводу рецессии и заставили инвесторов перекладываться в более надежные активы, в том числе в облигации и иену. Наибольший ущерб понесли компании, чьи цепочки поставок сильно зависят от зарубежного производства.

📉 Индекс Nasdaq 100 потерял 5,4% — четверг стал для него худшим днем с сентября 2022 года, в том числе из-за обвала акций Apple на 9%. Согласно оценке Citi, более 90% производства компании находится в Китае, одной из стран, наиболее пострадавших от пошлин. Бумаги NVIDIA упали на 7,8%, Amazon — на 8,98%, Alphabet — на 3,9, Tesla — на 5,47%. Акции Nike упали на 14%.

«В воздухе витает паника», — признал главный глобальный стратег Freedom Capital Markets Джей Вудс.

По его словам, президент США Дональд Трамп и министр финансов Скотт Бессент пытаются «продать» эту торговую войну американцам, но фондовый рынок не соглашается на это.

«Людям надоела эта риторика, они не видят, как пошлины могут что-то изменить, кроме того, что они могут ввергнуть США в рецессию, и теперь они спешат вывести свои деньги с рынка», — отметил Вудс.

Подробнее ➡️ Обвал S&P500 стал максимальным за 5 лет и привел к потере $2,5 трлн

@selfinvestor

🎯 Куда инвестировать во втором квартале 2025? Идеи под снижение ставки и защитные инструменты от «ВТБ Мои Инвестиции»

ЦБ пока сохраняет жесткую риторику, но пик ставок уже, вероятно, пройден. Что это значит для инвесторов? Самое время зафиксировать высокую доходность — пока есть возможность.

📌 Облигации — корпоративные бонды надежных эмитентов дают 19–24% годовых, а длинные ОФЗ могут принести прибыль в 2026 году, когда начнется активное снижение ставки.

📌 Рубль укрепляется, и ВТБ прогнозирует ₽99 за доллар к концу года. Как это влияет на валютные инструменты и нужно ли сейчас покупать облигации в долларах?

📌 Золото на историческом максимуме. Есть ли еще потенциал роста или лучше делать ставку на акции золотодобывающих компаний?

Переходить в защитные активы или искать возможности для роста — читайте в прогнозе от «ВТБ Мои Инвестиции» ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67ee43139a794746daa787b5

@selfinvestor

💲Доллар понес рекордные за 20 лет потери из-за пошлин Трампа

Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который рассчитывает агентство, в четверг, 3 апреля, упал на 2,1%. Это стало самым резким внутридневным падением показателя с момента его запуска в 2005 году, подсчитал Bloomberg. В пятницу индекс смог немного отскочить, но все еще находится вблизи минимумов с октября прошлого года.

Режим пошлин наносит ущерб репутации США и окажет более негативное влияние на американских потребителей и компании, если будет действовать в течение какого-то значительного периода времени, считает портфельный менеджер и глава валютной группы в Lord Abbett & Co Лия Трауб. Это отпугнет инвесторов от США и приведет к обесцениванию этой валюты, полагает она.

«Мы переживаем драматические изменения на рынках», — сообщил глава отдела валютной стратегии Deutsche Bank Джордж Саравелос. Учитывая это, эксперт не исключил, что доллар может столкнуться с масштабным кризисом доверия.

По словам валютных трейдеров, хедж-фонды увеличили свои «медвежьи » ставки на доллар, в основном по отношению к иене и евро, а также готовятся к повышению волатильности в конце года.

Подробнее ➡️ Доллар понес рекордные за 20 лет потери из-за пошлин Трампа

@selfinvestor

⏺ Цены на нефть Brent впервые со 2 декабря 2021 года упали ниже $67 за баррель

📊 На 13:21 мск котировки июньского фьючерса на нефть этого сорта снижались на 4,59%, до $66,75 за баррель

❗️UPD. К 13:41 мск падение достигло 6,3%, а стоимость нефти опустилась ниже $66, составив $65,55 за баррель

Цены на нефть ускорили падение на новости о том, что Китай с 10 апреля вводит ввел ответные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок акций не смог продолжить утренний рост. В 14:02 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) снижался на 1,66%, до 2812,17 пункта.

Издание Politico сообщило, что президенты России и США могут провести еще один телефонный разговор до или после этих выходных. Но позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока такой звонок не планируется.

🛢Хуже широкого рынка смотрятся акции нефтяных компаний. Отраслевой индекс MOEXOG теряет более 2% на фоне падения цен на нефть до минимумов с декабря 2021 года после ответа Китая на торговые пошлины США.

Немного лучше других компаний в секторе выглядят акции «Татнефти» и «префы» «Сургутнефтегаза». В «БКС Мир инвестиций» пояснили, что в фокусе внимания у инвесторов дивиденды компаний по итогам 2024 года. Совет директоров «Татнефти» обсудит этот вопрос на заседании 9 апреля. «Сургутнефтегаз», по мнению аналитиков, опубликует результаты по РСБУ за год в апреле, а в мае даст рекомендацию по выплате дивидендов.

🗿 Обвал цен на нефть не привел на данный момент к резкому ослаблению рубля. На Мосбирже юань показывает околонулевую динамику и торгуются вблизи ₽11,6. На межбанковском рынке курс доллара прибавляет 0,5%, до ₽84,5.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов утром отметил, что котировки рубля поддержит Минфин, который из-за снижения нефтегазовых доходов бюджета с понедельника, 7 апреля, начнет продажу валюты.

«Однако практика показывает, что бюджетный механизм не в полной мере компенсирует снижение притока валюты в страну в результате падения нефтяных цен. Таким образом, если нефть продолжит дешеветь, через месяц-полтора это начнет давить на курс рубля», — предупредил Антонов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи впервые с 10 января упал ниже 2800 пунктов

📊На 14:32 мск индикатор снижался на 2,26%, до 2795,02 пункта

Российский рынок акций падает вслед за рынком нефти, отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций». Котировки нефти Brent на торгах в пятницу упали ниже $66 за баррель. Это произошло впервые за 3,5 года. На рынок нефти негативно повлияли новые пошлины президента США Дональда Трампа, ответные пошлины со стороны Китая и решение ОПЕК+ наращивать добычу сильнее, чем ранее ожидалось.

Рынок акций снижается после попытки выйти в плюс в начале торгов. Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов полагает, что перепроданность рынка уже слишком большая, так что попытки отскока будут продолжаться.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67efbb849a7947e0712c8e0e

Данные: TradingView (5-минутный график)

@selfinvestor

⏺ Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые с 23 августа 2021 года

Обвал на рынке нефти начался накануне после того, как президент США Дональд Трамп объявил пошлины на импорт. Сегодня котировки ускорили падение на новости о том, что Китай c 10 апреля введет ответные тарифы в размере 34% на всю продукцию из США. За последние две торговые сессии нефтяные котировки обвалились на 13,59%.

Подробнее ➡️ Цена нефти Brent впервые с августа 2021 года упала ниже $65 за баррель

@selfinvestor