📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в апреле 2025 года в размере 29,7 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2025 года составило -65,6 млрд руб. Отрицательная корректировка обусловлена преимущественно снижением объемов добычи нефти и газового конденсата по сравнению с прогнозными значениями и уточнением размера налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по итогам 2024 года.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота, составляет 35,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 апреля 2025 года по 12 мая 2025 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,6 млрд руб.

Подробнее

@minfin

#валюта

⏺Цена нефти Brent впервые с 24 марта опустилась ниже $72 за баррель.

📊 На 12:54 мск баррель Brent стоил $71,88, на 4,1% ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Котировки нефти падают на фоне новых импортных пошлин Дональда Трампа. Рынок опасается снижения спроса на нефть из-за замедления роста экономики на фоне новых внешнеторговых правил Белого дома, пишет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Негативом также выступили данные по запасам сырья в США — на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 6,2 млн баррелей против околонулевых оценок.

Данные: Investing (дневной график)

Подробнее ➡️ Цена нефти Brent впервые за полторы недели упала ниже $72 за баррель

@selfinvestor

⏺Цена нефти Brent упала более чем на 5% и опустилась ниже $71 за баррель

📊 Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 5,56% , до $70,74 за баррель по состоянию на 14:35 мск. В предыдущий раз ниже $71 за баррель нефть была на торгах 20 марта.

Помимо пошлин Трампа, давление на котировки оказывают новости о том, что в мае ОПЕК+ увеличит добычу на 411 тыс. баррелей в сутки.

Подробнее ➡️ Цена нефти Brent упала более чем на 5% и опустилась ниже $71 за баррель

@selfinvestor

💵Доллар понес максимальные потери за 2,5 года на фоне пошлин Трампа

Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который рассчитывает агентство, на торгах в четверг, 3 апреля, упал на 1,5%. Доллар подешевел по отношению ко всем валютам стран G10. По отношению к иене и швейцарскому франку он опустился примерно на 2%, а по отношению к евро и фунту доллар упал более чем на 1%. Курс доллара США к канадскому доллару опустился до минимума с середины декабря.

✏️ В индекс BBDXY входят валюты 12 крупнейших торговых партнеров США — евро, иена, канадский доллар, фунт стерлингов, мексиканский песо, юань, швейцарский франк, австралийский доллар, южнокорейская вона, индийская рупия, сингапурский доллар и новый тайваньский доллар.

В среду, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт в США. Для разных стран будут введены пошлины от 10% до 50%.

«Сейчас люди сосредоточены на экономических последствиях, которые эти пошлины могут иметь для самих США», — сообщила глава отдела валютных и денежно-кредитных исследований DZ Bank AB Соня Мартен.

Инвесторы начали делать ставку на то, что пошлины замедлят американскую экономику.В итоге выросли ожидания снижения процентных ставок ФРС, что усилило давление на доллар. Deutsche Bank заявил о возможном кризисе доверия к американской валюте.

Подробнее ➡️ Доллар США обвалился максимально за 2,5 года на фоне пошлин Трампа

@selfinvestor

⏺ Цены на нефть впервые с 19 марта упали ниже $70 за баррель

📊 На 15:44 мск котировки июньского фьючерса на нефть Brent снижались на 6,67%, до $69,95 за баррель

Цены на нефть ускорили падение после того, как восемь стран ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие введенных ранее ограничений и с мая увеличить добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки.

🗣 «Решение ОПЕК+ повысить добычу в мае на 411 тыс. барр. в сутки вместо ранее планируемого роста на 135 тыс. барр.в сутки стало неожиданностью для рынка. Тем самым ОПЕК+ сразу переходит к квоте июля, хотя с осени несколько раз откладывала повышение», — отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

Ранее под серьезное давление рынок нефти попал после объявления Дональда Трампа о новых пошлинах. Хотя нефть, природный газ и энергоносители были освобождены от пошлин, они угрожают замедлением роста мировой экономики, а значит — и спросу на сырье.

Данные: Investing (дневной график)

@selfinvestor

🗣 Масштабные пошлины Дональда Трампа вообще не затронули Россию. Но влияние на наш фондовый рынок все равно неизбежно через цены на сырье. Например, стоимость Brent за один день рухнула более чем на 5% ниже $70 за баррель, а золото в моменте превышало $3200 за унцию.

Также интересно, что будет происходить на мировом валютном рынке. Эксперты говорят, что КНР попытается сгладить эффект путем девальвации юаня. Это важно, но на курс рубля сейчас влияют совсем другие факторы.

«РБК Инвестиции» поговорили с экспертами и выяснили, как тарифы на импорт США отразятся на рублевых активах.

Через цены на сырье ➡️ Как пошлины США отразятся на рублевых активах

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи впервые с 5 февраля упал ниже 2900 пунктов.

📊 На 16:50 мск бенчмарк теряет 1,05%, до 2895,6 пункта.

🗣«Фундаментальные факторы сегодня не на стороне покупателей: сохраняется геополитическая неопределенность с решением украинского кризиса, недельная инфляция ускорилась, а товарно-сырьевые и мировые рынки акций негативно реагируют на введение более высоких пошлин, чем ожидалось, в отношении разных стран со стороны США», — пишут аналитики «БКС Мир инвестиций».

Негатива добавило ускорение темпов снижения нефти — цена ушла ниже $70 за баррель марки Brent после неожиданного решения ОПЕК+ повысить добычу в мае на 411 тыс. барр. в сутки вместо ранее планируемого роста на135 тыс. барр. в сутки.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов впервые с 5 февраля

@selfinvestor

🇺🇸 На американском рынке акций обвал из-за пошлин Трампа

Биржевые индексы снижаются на фоне новых пошлин Дональда Трампа, оказавшихся более жесткими, чем ожидалось. Поскольку объявление о пошлинах было сделано 2 апреля уже после закрытия рынка в США, участники рынка отыгрывают новость в четверг.

📊 На 18:21 мск индекс S&P 500 теряет 4,17%, до 5434,59 пункта, технологический NASDAQ Composite — 5,66%, до 16 603,98 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average — на 3,46%, до 40 764,67 пункта.

📱 Одной из наиболее пострадавших компаний оказалась Apple. Объявленные Трампом импортные тарифы угрожают нарушить ее цепочку поставок, которая серьезно зависит от Китая. На 18:21 мск акции теряли 8,64%, до $204,54 за бумагу.
👟 Котировки Nike снижались на 12,42%, до $56,89. Компания примерно половину своей обуви производит в Китае и Вьетнаме, на которые будут распространяться пошлины 54% и 46% соответственно.

«Объявление пошлин не просто так испугало весь глобальный рынок. Агрессивная торговая политика США негативно отразится на глобальном экономическом росте. Краткосрочно, пока рынок адаптируется к новым условиям, потребительский спрос охладится из-за удорожания товаров, а промышленное производство окажется под давлением роста издержек», — указывает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

От широких пошлин пострадает и собственно экономика США, пишет Попцова, По ее оценке, в ближайшие два-три года эффект от пошлин может выразиться в снижении ВВП США на 4% и ускорении инфляции на 2,5%.

При этом многие страны уже объявили о подготовке ответных шагов, что создает крайне неблагоприятную среду для инвесторов, отмечает аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. В частности, Китай пообещал принять меры для защиты своих интересов.

«Настроения на рынке будут определяться тем, насколько быстро торговые партнеры США выразят готовность договориться о смягчении условий в обозримом будущем», — пишет эксперт. Сакен Исмаилов ожидает, что индекс S&P 500 на сегодняшних торгах устремится к следующей зоне поддержки около 5400 пунктов.

«Среднесрочные перспективы разворота рынка становятся более неопределенными», — сделал вывод аналитик.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰Когда рынок падает, дивидендная доходность акций растет. Публикуем обновленную дивтаблицу

Сейчас в ней уже 18 акций, которые можно купить под дивиденды. В скором времени список этих бумаг может увеличиться —в России начался весенний дивидендный сезон.

⛽️ Так, совет директоров «Татнефти» на заседании в ближайшую среду, 9 апреля, обсудит выплату дивидендов по итогам 2024 года.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерина Крылова прогнозирует, что финальные дивиденды «Татнефти» за 2024 год составят ₽37-39 на акцию. По текущим ценам это дает 5,8-6% дивдоходности по обыкновенным и 6-6,4% по привилегированным акциям.

В «БКС Мир инвестиций» ожидают чуть более щедрые выплаты — ₽44,4 на акцию. В таком случае дивдоходность составит 6,9% и 7,2% соответственно.

@selfinvestor

📉 «Новая карта торговых путей». Как тарифы Трампа повлияют на мировые рынки

Торговые пошлины президента США угрожают разрушением глобального порядка свободной торговли, и эффект от пошлин станет заметен уже в ближайшие месяцы. Эксперты предупреждают о резком росте цен и, соответственно, снижении спроса на тысячи товаров по всему миру.

По словам экспертов, американские тарифы значительно ударят по азиатским экономикам, но и другие страны тоже под угрозой. В частности:

🇨🇳 Продукция Китая становится нерентабельной в США = ускорение девальвации юаня;

🇯🇵 В Японии вновь появляется угроза рецессии с дефляцией;

🇪🇺 Темпы роста ВВП в странах Евросоюза могут замедлиться, а инфляция ускориться = ЕЦБ может поставить на паузу цикл снижения ключевой ставки рефинансирования.

Коллеги из РБК Pro поговорили с экспертами и выяснили, как введение пошлин скажется на других странах и насколько тарифы Трампа опасны для России.

Читайте здесь ➡️ https://pro.rbc.ru/demo/67ee9bc79a7947333f80c573

@selfinvestor

📺 Что всё в красном, это понятно… А что делать то?

Обсуждать этот сложный, кровавый для мировых рынков день, будем в 21:05.

Смотрите «Рынки.Итоги» и будьте готовы к новым идеям! Ждем вопросов от вас — лучше всего задавать их через бот по ссылке ниже ⬇️

❓ Задать вопрос

@selfinvestor

📱Apple потеряла более $320 млрд капитализации из-за пошлин Трампа

Акции Apple 3 апреля на минимуме упали на NASDAQ на 9,55%, до $202,52 за бумагу. По данным компании, на конец 2024 года у нее было 15,116 млрд акций в обращении. Исходя из этого, капитализация Apple за день в моменте снизилась на $323 млрд, до $3,06 трлн, подсчитали «РБК Инвестиции».

📊 К 21:40 мск падение замедлилось до 9,39%, акции торговались по $202,87.

Котировки обвалились после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт в страну. Пошлины касаются Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%), Вьетнама (46%) и других стран. Они введены также в отношении Тайваня (32%).

Объявленные торговые ограничения распространяются на крупнейших поставщиков и на заводы Apple в Китае, Тайване, Индии и Вьетнаме. При этом более 90% производства компании базируется в Китае, одной из наиболее пострадавших от пошлин стран, следует из данных финансового конгломерата Citigroup. Это приведет к тому, что веденные пошлины затронут практически все модели iPhone, iPad, Mac и аксессуаров, которые продает технологический гигант.

Подробнее ➡️ Apple потеряла более $320 млрд капитализации из-за пошлин Трампа

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии в четверг индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 2,28%, до 2859,58 пункта
— индекс в минусе 12-й день подряд, это новый рекорд
— на вечерней сессии рынку не удалось отыграть потери, IMOEX2 к концу торгов снизился на 2,21% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до 2899,63 пункта
— аналитики проекта «Мои инвестиции» одной из причин снижения индекса назвали обвал цен на нефть
— рублевая цена нефти упала до ₽5900 за баррель, при таком значении эксперты оценивают справедливый уровень индекса Мосбиржи примерно в 2600 пунктов
— они допускают, что на отметке 2800 пунктов текущее снижение индекса не остановится
— впрочем, в УК «Альфа-Капитал» считают, что после почти двухнедельного снижения акции оказались у привлекательных уровней, и появление сколько-нибудь положительного драйвера может быстро вернуть инвесторов к покупкам
— утром в пятницу IMOEX2 рос в моменте на 0,3%, до 2907,13 пункта

✈️ Акции «Аэрофлота»
— спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США начали работу над восстановлением прямого авиасообщения между двумя странами
— после этого акции «Аэрофлота» устремились вверх, по итогам торгов в четверг они выросли на 4,35%, до ₽70,36
— утром в пятницу бумаги скорректировались на 1,15%, до ₽69,55
— в «БКС Мир инвестиций» заметили, что акции очень чувствительны к фактору геополитики и санкций — еще не принято никаких решений, но активные трейдеры сразу же «подхватили тему»
— брокер указал, что для продолжения роста к годовым максимумам акциям важно было удержаться выше ₽70

🏦 Дивиденды Мосбиржи
— в пятницу наблюдательный совет Мосбиржи обсудит выплату дивидендов за 2024 год
— дивидендная политика биржи предполагает, что на выплаты акционерам она должна направлять не менее 50% от чистой прибыли
— по итогам 2024 года площадка заработала ₽79,25 млрд прибыли
— в «БКС Мир инвестиций» ожидают дивиденды в размере ₽23 на акцию, что по текущим ценам дает дивидендную доходность в 11,4%
— аналитики проекта «Мои Инвестиции» прогнозируют более щедрые выплаты — ₽24 на акцию (11,9%)

🛢Цены на нефть
— по итогам торгов в четверг июньские фьючерсы на нефть Brent подешевели на бирже ICE Futures на 6,42%, до $70,14 за баррель, причем на минимуме падение достигало 7,3%, до $69,48 за баррель
— утром в пятницу Brent в моменте потеряла еще 0,97% от закрытия торгов в четверг, цены опустились до $69,46 за баррель
— трейдеры в четверг отыгрывали новости о новых торговых пошлинах США и планах ОПЕК+ в мае увеличить добычу в три раза сильнее ожидаемого — на 411 тыс. баррелей в сутки
— в итоге это привело к самому большому падению нефтяных цен за один день с 2022 года
— в «Велес Капитале» считают, что цены устремились теперь к годовому минимуму на уровне $68,37, поддержку котировкам может оказать разве что сохранение геополитической напряженности как на Ближнем Востоке, так и в украинском конфликте
— в Goldman Sachs вновь ухудшили прогноз по цене барреля Brent — на $5, до $66 на конец 2025 года

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— «Черкизово». Дивиденды на акцию — ₽98,92. Дата выплаты — 21 апреля. Доходность — 2,4%

📝 Другие важные события
— День инвестора компании «Светофор»
— США: средняя зарплата, март — 15:30 мск
— США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, март— 15:30 мск
— США: уровень безработицы, март— 15:30 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:40 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽85, продать — по ₽84,5;
🟠«Металлург» (ст. м. «Академическая»): купить доллары можно по ₽85,5, продать — по ₽82.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк: (ст. м. «Молодежная»): купить евро можно по ₽93,76, продать — по ₽93;
Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽93,77, продать — по ₽92,51.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67ef60af9a7947af50edba4d

@selfinvestor