✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Ставка ЦБ
— по итогам заседания 21 марта банк России в третий раз подряд сохранил ставку на уровне 21%
— при регулятор слегка смягчил сигнал, тем не менее он остался умеренно-жестким
— в ЦБ отметили, что если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки
— в тоже время, ЦБ впервые отметил фактор геополитики, заявив, что улучшение внешних условий и снижение напряженности может иметь дезинфляционное влияние
— в «Райффайзенбанке» и БКС ожидают, что ЦБ начнет снижаться ставку в июне, УК «Ингосстрах- Инвестиции» — в сентябре-октябре

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в пятницу рынок акций снизился на решении ЦБ сохранить ставку на уровне 21%
— по итогам основных торгов индекс Мосбиржи потерял 0,98%, до 3191,61 пункта, индекс IMOEX2 — 0,41%? До 3205,01 пункта
— «Вся интрига была в риторике ЦБ, которую многие аналитики ожидали мягкой. Однако, вопреки ожиданиям, ЦБ оставил умеренно жесткую риторику, что разочаровало инвесторов и привело к частичной фиксации прибыли», — пояснили ФГ «Финам»
— в «БКС Мир инвестиций» отметили низкие обороты торгов, указав, что это говорит об отсутствии агрессивных продаж
— в БКС считают, что без новых сильных факторов российский рынок акций останется в боковике— активные трейдеры и инвесторы пока занимают выжидательную позицию
— в «Велес Капитале» предупреждают, что перспектива сохранения жестких монетарных условий в России без геополитических новостей в ближайшие недели может привести к развороту в российских акциях

⛽️ Отчетность ЛУКОЙЛа
— 24 марта ожидается публикация отчетности ЛУКОЙЛа по МСФО за второе полугодие и весь 2024 год
— аналитики ожидают слабых результатов на фоне ухудшения конъюнктуры рынка
— так, в «Синаре» на II полугодие прогнозируют снижение выручки на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, EBITDA — на 26%, рентабельности по EBITDA — на 6 п.п., до 20%
— более низкие выручку и EBITDA в банке объяснили снижением добычи нефти после введения более жестких квот в рамках группы ОПЕК+, а также неблагоприятными условиями в сегменте нефтепереработки
— чистая прибыль, по оценке «Синары», снизится на 43% из-за изменения ставки налога с 20% до 25%
— в то же время эксперты не ждут существенного изменения FCF и оценивают возможные дивиденды в ₽481 на акцию

📃 Корпоративные события
— ЛУКОЙЛ. Финансовые результаты по МСФО за второе полугодие и весь 2024 год
— «Газпром нефть». Совет директоров обсудит вопрос развития компании на шельфе России

📝 Другие важные события
— В Эр-Рияде пройдут экспертные консультации России и США. Тема переговоров — безопасность судоходства в акватории Черного моря
— Казахстан: нет торгов в связи с празднованием Персидского Нового года
— Германия: индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в марте — 11:30 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в марте — 12:00 мск
— США: индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в марте — 16:45 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить доллары можно по ₽86,39, продать — по ₽87,51
🟠Сбербанк (отделения офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽86,4, продать — по ₽80,6
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽94,89, продать — по ₽95,41
🟠Локо-Банк (отделения офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95, продать — по ₽85

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67e0e2499a79477691986651

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 В пятницу состоялось заседание Банка России по ключевой ставке. Регулятор немного разочаровал рынки. Неизменность ставки не подвергалась сомнению, но очень многие ждали более мягкой риторики ЦБ, а она оказалась умеренно-жесткой.

Однако реакция рынка акций оказалась довольно сдержанной – индекс Мосбиржи просел примерно на процент, причем на низких оборотах, что во многом связано с закрытием маржинальных лонгов перед выходными, в том числе открытыми в расчете на позитив от Банка России, отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. Эксперт полагает, что боковик вокруг отметки 3200 пунктов остается в силе.

Сегодня ожидаются переговоры делегаций России и США по Украине. Вряд ли после них прозвучат прорывные заявления, но к такому сценарию стоит быть готовыми, предупредил Алексей Антонов.

В «Цифра Брокер» полагают, что «если риторика регулятора стала прохладным душем для инвесторов на фондовом рынке, то постепенное приближение дивидендного сезона, пик которого приходится на II и III кварталы года, может поддержать позитивные настроения».

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ ЦБ продлил запрет для недружественных нерезидентов на вывод средств с брокерских счетов

Как говорится в сообщении регулятора, такие операции приостановлены с 1 апреля еще на полгода. Впервые они были введены 1 апреля 2022-го и продлялись каждые полгода. Ограничения касаются переводов со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих.

@selfinvestor

🏠 «Эталон» представил отчетность по МСФО за 2024 год, акции отреагировали падением

— Консолидированная выручка выросла на 44% и достигла рекорда в ₽131 млрд
— EBITDA увеличилась на 52% и составила ₽27,6 млрд
— Рентабельность по EBITDA выросла на 1,1 п.п достигла 21%
— Чистый убыток составил ₽6,9 млрд. Это в два раза больше, чем годом ранее (₽3,37 млрд)
— Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,5х, что соответствует целевому диапазону до 3х
— Сумма средств, накопленных на счетах эскроу, достигла ₽112,3 млрд

Главный финансовый директор Группы «Эталон» Илья Косолапов объяснил убыток процентными расходами на фоне высокой ключевой ставки. По его словам, увеличение масштабов бизнеса сможет частично нивелировать давление процентных расходов и, с началом цикла снижения ключевой ставки, обеспечить качественный рост ключевых финансовых показателей.

Процентные расходы «Эталона» по кредитам и займам по итогам 2024 года выросли до ₽27,79 млрд против ₽11,79 млрд в 2023 году.

📊 Акции «Эталона» отреагировали на отчетность падением на 5,13%, до ₽71,08 за бумагу.

Подробнее ➡️ Бумаги «Эталона» потеряли 5% на новости о росте убытка в два раза

@selfinvestor

❗️ В России впервые оформлен полис по новой программе страхования жизни

Страховая компания «Ренессанс Жизнь» и управляющая компания «ТКБ Инвестмент Партнерс» начали продажи полисов ДСЖ — нового продукта, который появился в России с 1 января 2025 года.

Первый полис долевого страхования жизни оформлен сроком на три года. Инвестиционная часть размещена в открытом паевом инвестиционном фонде «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций».

☂️ Долевое страхование жизни (ДСЖ) — это тип страхования, при котором страховщик инвестирует часть страховых взносов в ПИФы, а остальная часть идет на страховую защиту. При этом владелец полиса ДСЖ сам решает, какую часть направить на покрытие страхового риска, а какую инвестировать в паи закрытых или открытых паевых инвестиционных фондов.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67e106d39a79475bf5a3591d

@selfinvestor

🐀 Крыса в мисо-супе обвалила акции японского ресторанного холдинга

Акции Zensho Holdings, управляющей сетью японских ресторанов Sukiya, обвалились на 7,1%, на минимуме цена составила 7918 иен ($52,96).

Бумаги компании резко снизились после того, как стало известно, что один из посетителей ресторана обнаружил в проданном ему мисо-супе мертвую крысу, пишет Bloomberg. Газета South China Morning Post опубликовала фотографию этого супа, распространяющуюся в социальных сетях.

Sukiya 22 марта подтвердила факт инцидента и извинилась, что не раскрыла его раньше. В компании рассказали, что грызун пробрался в суп 21 января, когда готовилась еда в филиале в Тоттори, на западе Японии. Сеть заявила об усилении мер гигиены.

⛩ Sukiya — популярная сеть ресторанов в Японии, состоит из около 2000 филиалов. Заведение специализируется на приготовлении гюдона — традиционного японского блюда из говядины, лука и риса, тушеных в сладком соусе.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67e129ab9a79474c26c883eb

@selfinvestor

👏 25 марта на вечерней сессии Мосбиржи не будут торговаться фьючерсы, опционы и маржируемые опционы на фьючерс на акции «Полюса». Причина — дробление акций золотодобытчика, сообщила площадка.

Ранее Мосбиржа указывала, что с 25 марта меняются некоторые параметры контрактов:

— лот фьючерсных контрактов на обыкновенные акции «Полюса» меняется с 10 на 100 акций;
— лот и Lot_Coeff опционов на обыкновенные акции «Полюса» меняются с 1 на 10 акций.

✔️ Торги акциями «Полюса» приостановлены на Мосбирже с 21 (в режиме Т+1) по 27 марта в связи со сплитом акций в пропорции 1:10. Кроме того, с 17 по 27 марта запрещены короткие позиции по акциям «Полюса».

@selfinvestor

🇺🇸 Американские биржи открылись в понедельник резким ростом котировок. У инвесторов появилась надежда, что полномасштабной торговой войны не будет

📊 На 17:20 мск индекс Dow Jones прибавлял 1,25%, S&P 500 — 1,52%, NASDAQ — 1,93%.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя администрации сообщила, что американские пошлины, вступления в силу которых ожидают 2 апреля, вероятно, окажутся меньшими, чем предполагалось изначально.

По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп также планирует не вводить пошлины в отношении некоторых стран. Агентство со ссылкой на чиновника уточнило, что товары из стран, в которых нет пошлин на товары из США, и с которыми у США положительное сальдо торгового баланса, не будут облагаться пошлинами.

Подробнее ➡️ Рынок США подскочил на планах Трампа пока не вводить некоторые пошлины

@selfinvestor

📺 ОФЗ или вклад?

В новом выпуске программы «Облигации.Главное» обсудили, остались ли на рынке интересные инструменты с фиксированной доходностью. Теперь делимся записью эфира с вами. Ждём ваших комментариев!

Где смотреть:
🌐 YouTube
🌍 VK Видео

@selfinvestor

⏺Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $73 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в моменте выросла на 1,21%, до $73,04 за баррель. В предыдущий раз выше отметки $73 за баррель нефтяные котировки были три недели назад — на торгах 3 марта.

Нефть дорожает на фоне новостей о том, президент США Дональд Трамп планирует ввести торговые пошлины в 25% для стран, которые покупают нефть и газ из Венесуэлы. Еще один фактор повышения нефтяных цен — это новые санкции США против иранского экспорта, пишет Reuters.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⛽️ ЛУКОЙЛ опубликовал результаты по МСФО за 2024 год

— Выручка выросла на 8,7%, до ₽8,6 трлн.
— Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, сократилась на 26,5%, до ₽848,5 млрд.
— Операционная прибыль упала на 16,5%, до ₽1,91 трлн.
— Объем денежных средств и их эквивалентов на счетах компании вырос с ₽1,18 трлн на конец 2023 года до почти ₽1,43 трлн.

❗️На понедельник, 24 марта также запланировано заседание совета директоров по вопросу финальных дивидендов за 2024 год. За девять месяцев прошлого года акционеры получили по ₽514 на бумагу.

📊 На фоне этих новостей акции ЛУКОЙЛа отыграли часть потерь понедельника. К 19:19 мск бумаги торговались по ₽7328, что на 0,26% ниже уровня закрытия торгов в пятницу. До выхода финансовых результатов за 2024 год и сообщения о проведении заседания совета директоров котировки теряли около 1%.

💭 В «Т-Инвестициях» указали, что к снижению чистой прибыли привели разовые расходы, вызванные переоценкой отложенного налога на прибыль в связи с повышением ставки с 2025 года до 25%, а также традиционными списаниями в конце года.

«Однако подобные разовые траты не влияют на дивиденды, так как ЛУКОЙЛ их выплачивает от скорректированного свободного денежного потока. По нашим оценкам, дивиденд за второе полугодие может составить ₽550 на акцию (доходность — 7,5%). С такой выплатой суммарно дивиденды за прошедший год дадут более 15%, что достаточно высокий уровень по рынку», — заключили аналитики.

Подробнее ➡️ Чистая прибыль ЛУКОЙЛа упала на 26% по итогам 2024 года

@selfinvestor

🧬Биотех 23andMe бывшей жены сооснователя Google объявил о банкротстве

Американский биотех 23andMe, основанный Анной Войжитски, бывшей женой сооснователя Google Сергея Брина, подал заявление о банкротстве. На торгах биржи NASDAQ акции в моменте обрушились на 50% — до $0,88 за бумагу. Рыночная капитализация компании опустилась до $23,6 млн. Для сравнения, в 2021 год бизнес оценивался в $3,5 млрд.

Компания 23andMe была основана Анной Войжитски, бывшей женой сооснователя Google Сергея Брина, в 2006 году. 23andMe получила известность благодаря продаже тестов для генетического тестирования по слюне, которые позволяют людям узнать о своем происхождении, найти родственников по ДНК или узнать о потенциальных проблемах со здоровьем. Но впоследствии компания столкнулась с последствиями утечки данных и низким спросом на наборы для домашнего тестирования ДНК. В октябре 2023 года хакеры получили доступ к информации о генетических данных почти 7 млн клиентов.

Подробнее ➡️ Биотех 23andMe бывшей жены сооснователя Google объявил о банкротстве

@selfinvestor