🏦 Мосбиржа ограничит срок нахождения в листе ожидания на исключение из индексов

12 марта 2025 года вступит в силу новая редакция методики расчета индексов акций Московской биржи. В новой редакции время нахождения в листе ожидания на исключение из индексов будет ограничено — не более двух периодов подряд. После этого акции будут исключены из индексов, если условия для этого сохранятся. Мосбиржа проводит ребалансировку индексов акций раз в квартал.

Для акций, вес которых в индексе превышает 2%, будет предусмотрено поэтапное исключение. Сначала вес акций в индексе будет ограничен и только потом они будут исключены из базы расчета.

Один из примеров длительного нахождения в листе ожидания— «Магнит». Его акции в числе кандидатов на исключение из индекса Мосбиржи (IMOEX) еще с 2023 года. По данным на 25 февраля, бумаги занимали в индексе 0,84%.

@selfinvestor

💵 Почему падает доллар? Ключевые факторы укрепления рубля

Рубль продолжает укрепление. Официальный курс доллара уже ниже ₽87 (-14,8% с начала года). Это аномалия и логичный процесс? Коллеги с РБК Pro очень глубоко погрузились в вопрос и узнали, что давит на доллар:

🟠Высокие цены на экспортное сырье. Рост цен на нефть и газ обеспечил приток валютной выручки, что поддержало рубль.

🟠Геополитические ожидания. Надежды на урегулирование конфликта на Украине и смягчение санкций со стороны Запада усилили оптимизм на рынке.

🟠Сделки кэрри-трейд. Разница в процентных ставках между юанем и рублем стимулировала спрос на российскую валюту.

🟠Возможные продажи валюты крупными нефтяными компаниями. 27 февраля истекает лицензия Минфина США на завершение операций с «Газпром нефтью» и «Сургутнефтегазом», которые попали под блокирующие санкции 10 января.

🟠Налоговый период. Экспортеры активно продавали валютную выручку для расчетов с бюджетом, что также поддержало рубль.

🟠Снижение доли токсичных валют. Доля рублевых расчетов в экспорте и импорте выросла более чем до 40%, что укрепило позиции национальной валюты.

Стоит ли скупать валюту и если да, то как? Практические рекомендации экспертов ➡️ «Переукрепление рубля»: достиг ли курс пика и стоит ли запасаться валютой

@selfinvestor

Вмененная волатильность рубля (показывает, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса), рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль, к 25 февраля достигала 21,9%, следует из данных биржевого терминала Bloomberg, которые изучил РБК.

Это максимальное значение с конца января 2024 года. Основную роль в резком укреплении рубля и росте волатильность скорее всего сыграли специфичные для России геополитические риски, полагает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. «На втором месте — глобальное ослабление доллара против основных валют на 3,5% с пиков на фоне снижения рисков тарифных войн.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций обновил 9-месячный максимум на уровне 3371,06 пункта в начале торгов 25 февраля, однако не смог удержаться на достигнутых уровнях, растеряв к концу дня большую часть прироста
— по итогам торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,68%, до 3326,14 пункта
— препятствием для более уверенного роста российского рынка остается одновременное ухудшение валютного и сырьевого факторов, отметили аналитики БКС
— при этом объемы торгов на основной сессии выросли более, чем в 1,5 раза, достигнув ₽139,8 млрд
— это может свидетельствовать о все большем количестве желающих зафиксировать прибыль полагают в БКС
— индекс Мосбиржи остается в зоне перекупленности что указывает на сохраняющуюся вероятность коррекции к уровню поддержки в районе 3250 пунктов, предупредили в «Финаме»
— между тем на вечерней сессии появилась порция позитивных политических новостей
— так, Дональд Трамп заявил, что США могут «в какой-то момент» отменить санкции против РФ
— новости могут оказать поддержку рынку, полагают в «Альфа-Инвестициях»
— утренняя сессия на Мосбирже открылась ростом, на 9:16 мск индекс IMOEX2 прибавлял 0,28%

🗿💴💵 Российская валюта
— рубль на старте торгов вторника резко укрепился к юаню благодаря геополитическому позитиву и сохранял восходящую динамику на протяжении большей части торгов
— пара CNY/RUB завершила день снижением на 2,39%, до ₽11,689
— доллар на рынке Форекс опускался ниже отметки ₽86, это произошло впервые с 8 августа 2024 года
— «Поддержку рублю оказывают ожидание продолжения российско-американских переговоров, а также заявление советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца о готовящемся пересмотре стратегии Белого дома в отношении России», — отметили в Freedom Finance Global
— в УК «Первая» полагают, что укрепление рубля на этой неделе в основном обусловлено налоговым периодом
— «Так как это временный фактор, то можно предположить, что уровни ₽85-86 за доллар станут локальным пиком в укреплении рубля», — пишут в УК
— кроме того, завтра вступят в силу январские санкции против нефтянки, пишет БКС
— на этом фоне в ближайшие дни может быть сформировано дно, также считают в брокере

📱 Отчетность «Ростелекома»
—26 февраля «Ростелеком» представит финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал 2024 года
— «Мы ожидаем слабые результаты по итогам прошлого года вследствие повышения расходов компании, что окажет давление на чистую прибыль и свободный денежный поток», - пишет «Цифра брокер»
— эксперты «Синары» прогнозируют рост выручки на 10,7% и показателя OIBDA — на 9,6%
— в инвестбанке также ожидают роста чистой прибыли в годовом сопоставлении, но снижения — в квартальном

📃 Корпоративные события
— «Аренадата»: заседание совета директоров. В повестке вопрос стратегии развития

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу.
— Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
— Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 18 по 24 февраля.
— США: продажи новых домов в декабре — 18:00 мск.
— США: недельные запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽87,99, продать — по ₽88,16
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,79, продать — по ₽86,05
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 95,19, продать — по 94,76
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 95,79, продать — по 92,55
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽12,48, продать — по ₽12,47
🟠Т-Банк (адреса банкоматов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,51, продать — по ₽10,86

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67be9a339a7947f3d3f881b9

@selfinvestor

#открытие_рф

📱«Ростелеком» представил отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2024 год

В четвертом квартале:

— выручка выросла на 12% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до ₽233,89 млрд
— показатель OIBDA вырос на 8%, до ₽80,2 млрд
— рентабельность по OIBDA составила 34,3% против 35,3% годом ранее
— чистая прибыль выросла в 2,5 раза, до ₽4,72 млрд. В 3 квартале был зафиксирован чистый убыток в ₽6,7 млрд. По итогам 2024 года прибыль «Ростелекома» сократилась на 43%, до ₽24,06 млрд
— свободный денежный поток (FCF) составил ₽18,8 млрд против отрицательного значения -₽27,4 млрд годом ранее

Компания также сообщила о росте чистого долга на 17%, до ₽661,2 млрд. Соотношение чистый долг/ OIBDA составило 2,2х

«Основные драйверы роста компании — сервисы мобильной связи и цифровые инновационные продукты. В 2024 году вклад цифровой линейки сервисов в выручку компании превысил 23%, а масштаб цифрового бизнеса в абсолютном выражении приблизился к внушительной отметке ₽200 млрд», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

🗣 «На динамику чистой прибыли 2024 года преимущественно повлиял рост расходов из-за необходимости рефинансировать долговой портфель, что приходилось делать по более высоким ставкам. На финансовом результате также сказался эффект пересчета отложенных налоговых платежей в связи с повышением c 1 января 2025 года ставки налога на прибыль», — сообщила заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Анна Трегубенкова.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ ЦБ подтвердил переговоры компаний об обмене заблокированными активами в режиме тет-а-тет

Об этом сообщил замглавы департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Валерий Красинский в ходе конференции «Финансовый рынок. Итоги и новые ориентиры», организованной «Коммерсантом». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «В этом году я не слышал, что активно ведется работа по подготовке повторения вот этого механизма [централизованного обмена активами]. Но я знаю, что уже отдельные участники рынка по своим каналам ведут договоренности с нерезидентами с тем, чтобы организовывать более такие частные выкупы, там уже через правкомиссию разрешения получать соответствующие. Поэтому, видимо, вот такая более индивидуальная работа, я думаю, будет здесь проводиться», — отметил Красинский.

Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на юристов, что компании из России и Европы договариваются о частных обменах заблокированными активами. Но пока число таких сделок невелико, в том числе из-за необходимости получать разрешения у регуляторов. Профучастники в таких сделках пытаются разблокировать либо свои активы, либо клиентские.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67becbd79a79476564575372

@selfinvestor

🗣 Состояние Илона Маска за один день упало на $22 млрд из-за спада продаж Tesla в Европе

Состояние главы Tesla Илона Маска за один день сократилось сразу на $22,2 млрд. Причиной стал обвал котировок производителя электрокаров Tesla, на которые приходится более половины его состояния.

📊 На торгах во вторник, 25 февраля, бумаги Tesla подешевели на 8,4% — до $302,8, а рыночная капитализация опустилась ниже $1 трлн, что стало трехмесячным минимумом.

Обвал котировок спровоцировала новость о том, что продажи электрокаров компании в Европе в январе рухнули на 45%. Из-за падения популярности Маска в регионе Tesla сумела продать там всего 9945 автомобилей по сравнению с 18 161 за тот же месяц в 2024 году.

Популярность Илона Маска в Европе заметно снизилась из-за его вмешательства во внутреннюю политику. В январе Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в попытке подорвать президентские выборы в США, а в начале февраля заявлял, что ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является «единственной надеждой» страны.

Некоторые инвесторы также обеспокоены тем, что работа Илона Маска в DOGE потенциально отвлекает его внимание от компании Tesla, а также вредит привлекательности бренда компании для некоторых потребителей

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67be9e269a79477039d6d62d

@selfinvestor

🏦 Эксперты спрогнозировали новый рекорд по прибыли «Сбера» в 2024 году

Аналитики инвестиционных и брокерских компаний ожидают, что чистая прибыль Сбербанка (SBER) по итогам 2024 года по МСФО обновит рекорд и составит (согласно средней оценке) ₽1,579 трлн, следует из данных, собранных банком. Об этом говорится в рассылке Investor Relations «Сбера», которая есть в распоряжении РБК Инвестиций. В пресс-службе «Сбера» подтвердили эти данные.

⏺Отчетность по МСФО за 2024 год будет опубликована 27 февраля.

✔️В 2023 году чистая прибыль «Сбера» составила ₽1,508 трлн, что стало самым высоким показателем за историю группы. Финансовый результат превзошел рекорд докризисного 2021 года (₽1,246 трлн) на 21%. В 2022 году прибыль падала, но «Сбер» остался прибыльным, показав результат в размере ₽270,5 млрд.

Также, согласно консенсус-прогнозу:

— чистый процентный доход «Сбера» за 2024 год ожидается в среднем на уровне ₽2,99 трлн
— чистый комиссионный доход — на уровне ₽841 млрд
— расходы на резервы составят ₽458 млрд
— операционные расходы — ₽1,108 млрд
— рентабельность капитала (ROE) — 23,5%

Подробнее ➡️ Эксперты спрогнозировали прибыль «Сбера» за год на уровне более ₽1,5 трлн

@selfinvestor

❗️Мосбиржа в дальнейшем допускает расширение времени торгов на выходных

Об этом сообщил журналистам управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин в кулуарах конференции «Финансовый рынок. Итоги и новые ориентиры», организованной «Коммерсантом». Его слова передает корреспондент РБК.

🗣 «Мы сразу же на рабочей группе с участниками [торгов] обсуждали, что мы расширение времени торгов будем обсуждать позже. В ближайшее время не планируем, так как, безусловно, понимаем, что сама организация торгов в выходные дни — это существенное движение для всей индустрии. Поэтому в ближайшее время расширять не будем, но в какой-то долгосрочной перспективе в этом году уже будем обсуждать это расширение», — заявил Блохин.

По его словам, пока непонятно, будет ли это расширение по аналогии с будними днями, когда торги акциями идут 17 часов (с 07:00 до 23:59 мск). Второй возможный вариант, по словам Блохина, что это будет только частичное расширение, которое «будет реплицировать вечернюю сессию» (с 19:00 до 23:59 мск).

☝️Мосбиржа 1 марта запустит торги выходного дня в экспериментальном режиме. В субботу, 1 марта, торги в основном режиме (Т+) начнутся с аукциона открытия, который будет идти с 14:00 по 14:10 мск. С 14:10 мск начнется торговый период, который закончится в 19:00 мск. В воскресенье, 2 марта, аукцион открытия начнется в 09:50 мск, а торговый период продлится с 10:00 по 19:00 мск.

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок ускорил падение. Индекс Мосбиржи ушел ниже 3300 пунктов. В 14:00 мск бенчмарк терял 1,55% и был на уровне 3274,86 пункта.

«Позитивные высказывания президентов США и РФ о желании взаимного сотрудничества в экономической сфере оказали краткосрочный позитивный эффект. Пока рынок перекуплен, для продолжения подъема нужны дополнительные драйверы — участники торгов продолжают ждать конкретных действий по урегулированию украинского конфликта. Но пока пресс-секретарь главы РФ сообщил, что уточнений, связанных с возможной личной встречей президентов пока нет», — прокомментировали аналитики «БКС Мир инвестиций».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что заморозка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна из-за положений российской Конституции.

🗿 На валютном рынке рубль резко перешел к ослаблению. Курс юаня в моменте растет на 0,85%, до ₽11,788. В Freedom Finance Global ожидают, что к концу торгов китайская валюта останется в диапазоне ₽11,5–12.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📺 Сколько еще укрепляться рублю и расти рынку?

Сегодня среда, а значит, обсудим это с Максимом Орловским.

А ещё вовсю идет сезон отчетов за 2024-й. Самый свежий — «Ростелекома». Чистая прибыль за год сократилась, но выросла в последнем квартале. Неделей ранее отчитался «Промомед». До этого акции показали ракету на старте продаж нового препарата.

☄️ Кстати, сегодня эмитент придет к нам в студию, присылайте свои каверзные вопросы!

❓Задать вопрос

@selfinvestor

🏋️‍♀️ Курс доллара к рублю упал до минимума более чем за полгода — официальный курс доллара США ниже ₽87. Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики считают, что в марте курс рубля останется крепким и будет колебаться вблизи текущих значений, но в дальнейшем не исключают его снижения.

🔐 У российских инвесторов не так много инструментов, которые позволяют хеджировать валютные риски. Один из них — замещающие облигации. Их рынок уже достаточно объемный — на Московской бирже представлены 22 компании с 78 выпусками замещающих еврооблигации бумаг.

Какие из облигаций с приставкой ЗО выбирают эксперты и подборка «РБК Инвестиций» из 10 бондов с высоким доходом 👇

Замещающие облигации с доходностью до 10% ➡️ защита от снижения курса рубля

@selfinvestor

🔵 У НПФ 25 февраля был дедлайн по отчету перед ФНС, сколько денег участники программы долгосрочных сбережений внесли на них в 2024 году. А это значит, что базово с сегодняшнего дня по ним уже можно оформлять налоговый вычет.

За взносы 2024 года на счет ПДС можно вернуть от ₽52 тыс. до ₽60 тыс. в зависимости от ставки НДФЛ — 13% или 15%.

Существует два способа получить вычет:

✔️ упрощенный — до 20 марта в личных кабинетах налогоплательщиков появятся заявления на вычет. Останется только подписать заявление и указать реквизиты для перечисления денег. Никаких дополнительных документов не потребуется;

✔️ классический — заполнить декларацию 3-НДФЛ, приложив справку об уплате пенсионных взносов.

Где взять справку, какие условия нужно выполнить и подробнее, как оформить возврат налогов по программе долгосрочных сбережений каждым из способов, рассказала исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина 👇

Как оформить налоговый вычет по ПДС 👉 инструкция для возврата денег

@selfinvestor