⚡️Форекс-дилеры анонсировали запуск деривативов на акции США

Всего в России 4 форекс-дилера, три из них запустят CFD на акции иностранных компаний с 10 марта. Это «Финам Форекс», «Альфа Форекс» и «БКС Форекс». Четвертый — «ВТБ Форекс» — в прошлом году поставил на паузу бизнес своего форекс-подразделения.

Это стало возможно после регуляторной донастройки со стороны ЦБ. На днях регулятор утвердил базовый стандарт деятельности форекс-дилера.

🗣 Поскольку ранее такие инструменты не были доступны для торговли, это станет новой вехой для фондового рынка в условиях геополитических колебаний, отметил в комментарии «РБК Инвестициям» глава Ассоциации форекс-дилеров (АФД) Евгений Машаров.

☝️CFD отличается от фьючерсных контрактов тем, что это инструмент внебиржевого рынка, он является бессрочным, а котирует его не биржа, а брокер (в данном случае форекс-дилер).

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67b88a1f9a794709e590f27e

@selfinvestor

💿 Спрос на акции «Русала» в Гонконге вырос в 15 раз

Bloomberg зафиксировал более чем 15-кратный рост торговой активности бумагами «Русала» на этой неделе на Гонконгской фондовой бирже. В обороте находились 4,2 млн акций по сравнению с примерно 250 тыс. акций в январе. Как отмечает агентство, инвесторы ищут способы заработать в надежде на потепление отношений между Россией и США. Она появилась после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на прошлой неделе.

🔼 С 12 февраля цена акций «Русала» в Гонконге выросла почти на 46%.

«Русал» не находится под санкциями, однако компания сталкивается с множеством других ограничений. Так, в США действуют 200% пошлины на импорт российского алюминия, а Евросоюз планирует полностью отказаться от российского металла. Лондонская биржа металлов (LME) больше не принимает на свои склады новые поставки российского металла.

Bloomberg также отмечает, что даже если США смягчат свой запрет в отношении России, существует пошлина в 25% на импорт алюминия для всех стран, введенная в феврале Дональдом Трампом

@selfinvestor

💰Российские компании начинают публиковать итоговые отчетности за 2024 год, а значит — не за горами большой дивидендный сезон. Но инвесторы уже сейчас могут начать прикидывать будущий размер выплат.

📱 «Яндекс»

На этой неделе финансовые результаты опубликовал «Яндекс». Менеджмент компании планирует направить на финальные дивиденды ₽80 на акцию — столько же, сколько компания заплатила за первое полугодие 2024-го.

Аналитик «Велес Капитала» Артем Михайлин подсчитал, что суммарно за весь прошлый год IT-гигант может выплатить около 60% скорректированной чистой прибыли. Правда, окончательное решение еще предстоит принять совету директоров, а затем его рассмотрит собрание акционеров.

🔋 НОВАТЭК

НОВАТЭК также представил отчетность по итогам года. Но вот подсчитать, сколько компания может выплатить акционерам, не представляется возможным — не хватает данных. Тем не менее, аналитики прикинули потенциальный размер дивидендов. Прогноз «Синары» — ₽55,6 на акцию, «Т-Инвестиций» — ₽46-47 на акцию, «Альфа-Инвестиций» — ₽45–46 на бумагу, ПСБ — около ₽45,8 на акцию. Гипотетическая дивдоходность по текущей цене — 3,39-4,19%.

🌾 «ФосАгро»

Совет директоров «ФосАгро» уже рекомендовал дивиденды по итогам 2024 года — они могут составить ₽171 на акцию. Несмотря на это, акции производителя удобрений продолжили падать. По словам аналитиков, инвесторы опасаются, что «ФосАгро» может уменьшить размер фактических дивидендов, как уже бывало ранее.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2025

@selfinvestor

🔥 Berkshire Hathaway опубликовала результаты за 2024 год и обращение Уоррена Баффета к акционерам. С одной стороны, в финансовых показателях новый рекорд по операционной прибыли — $47,44 млрд (+27% год к году). С другой — положительный результат от инвестиций просел с $58,87 млрд до $41,56 млрд (-29,4%).

☝️Известно, что Баффет не стесняется признавать ошибки. Но в этот раз в своем письме инвесторам он сделал это основной идеей. Вот какие ошибки допускал «оракул из Омахи»:

🟠В оценке компаний. «В каждом случае это было неправильное распределение капитала»;

🟠При найме персонала. «В других случаях я допускал ошибки в оценке способностей или преданности менеджеров».

Больше тезисов из ежегодного письма инвесторам ➡️ Баффет признался в ошибках и дал совет по найму на примере Билла Гейтса

@selfinvestor

🇷🇺 В День защитника Отечества «СберИнвестиции» составили портрет мужчины-инвестора

☑️ Мужчины составляют 57% клиентов брокера, а среди подростков — 79%

☑️ Средний возраст — 38 лет, а первый счет чаще открывают в 34 года

☑️ В 2024 году портфели мужчин выросли на 16%, а сделок стало на 15% больше

☑️ Любимый инструмент — акции (42% портфеля), особенно «Сбера», «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа»

☑️ Топ имен среди инвесторов-мужчин: Александр, Сергей, Алексей, Дмитрий, Андрей

🎉 С 23 февраля, мужчины, вы — драйвер рынка! Пусть ваши портфели растут в геометрической прогрессии 💵

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67b86e0b9a794761ad939300

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 24 по 28 февраля

Понедельник, 24 февраля

☀️🇺🇸Domino’s pizza: ожидания: EPS — $4,96, выручка — $1,49 млрд
🌙🇺🇸Zoom: ожидания: EPS — $1,3, выручка — $1,18 млрд

Вторник, 25 февраля

☀️🇷🇺ВТБ
🌙🇰🇷Coupang: ожидания: EPS — $0,01, выручка — $8,35 млрд
☀️🇺🇸Home Depot: ожидания: EPS — $3, выручка — $38,83 млрд
🌙🇺🇸Cleveland-Cliffs: ожидания: EPS — -$0,46, выручка — $4,54 млрд
🌙🇺🇸First Solar: ожидания: EPS — $1,83, выручка — $1,49 млрд
🌙🇺🇸Boston Beer: ожидания: EPS — -$1,24, выручка — $392,52 млн

Среда, 26 февраля

☀️🇷🇺Ростелеком
🌙🇺🇸Red Robin Gourmet Burgers: ожидания: EPS — -$0,29, выручка — $285,62 млн
🌙🇺🇸Teladoc Health: ожидания: EPS — -$0,23, выручка — $638,5 млн
🌙🇺🇸Vir Biotechnology: ожидания: EPS — -$0,87, выручка — $8,14 млн
🌙🇺🇸Paramount: ожидания: EPS — -$0,05, выручка — $180,42 млн
🌙🇺🇸Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,33, выручка — $82,8 млн
🌙🇺🇸Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$3,6, выручка — $500 тыс.
🌙🇺🇸Beyond Meat: ожидания: EPS — -$0,44, выручка — $75,98 млн
🌙🇺🇸Salesforce: ожидания: EPS — $2,61, выручка — $10,04 млрд
🌙🇺🇸eBay: ожидания: EPS — $1,21, выручка — $2,58 млрд
🌙🇺🇸Nutanix: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $641,5 млн
☀️🇺🇸Lowe's: ожидания: EPS — $1,81, выручка — $18,19 млрд
🌙🇺🇸NVIDIA: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $38,02 млрд

Четверг, 27 февраля

☀️🇷🇺Fix Price
☀️🇷🇺Сбербанк
☀️🇷🇺Ozon
☀️🇺🇸Cars.com: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $183,9 млн
🌙🇺🇸Expand Energy (ранее Southwestern Energy): ожидания: PS — $0,43, выручка — $1,85 млн
☀️🇺🇸Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,81, выручка — $1,3 млрд
🌙🇺🇸HP: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $13,38 млрд
☀️🇺🇸Macerich: ожидания: EPS — $0,03, выручка — $221,73 млн
☀️🇺🇸Papa John's: ожидания: EPS — $0,51, выручка — $516,29 млн
🌙🇺🇸Dell: ожидания: EPS — $2,51, выручка — $24,55 млрд
☀️🇺🇸APA Corporation: ожидания: EPS — $0,98, выручка — $2,28 млрд
☀️🇺🇸Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS — -$0,001, выручка — $10,24 млрд

Пятница, 28 февраля

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

@selfinvestor

⚡️ Глава Мосбиржи оценил оттоки из фондов денежного рынка на фоне ралли

Около ₽15 млрд за последний месяц инвесторы переложили из фондов денежного рынка в другие инструменты. Об этом сообщил «РБК Инвестициям» председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.

🗣 «За последний месяц инвесторы забрали из фондов денежного рынка не более ₽15 млрд. Скептики скажут, что эти деньги вернутся в депозиты. Мы изучили всех, кто был нетто-продавцами в фондах за последние 1,5 месяца и выявили что более 90% активов были инвестированы в следующей пропорции: 51% этих денег пришли на рынок облигаций, 45% — на рынок акций, а 4% перешли в другие фонды коллективных инвестиций», — сообщил глава торговой площадки.

По подсчетам «РБК Инвестиций», ₽15 млрд от стоимости чистых активов (СЧА) фонды денежного рынка потеряли с 20 января по 19 февраля. Основной отток средств пришелся на период ралли на бирже. Только за 14 февраля российские инвесторы вывели из этого инструмента более ₽10 млрд — это рекорд показателя с начала 2025 года.

https://www.rbc.ru/quote/news/67b83f279a7947e94b1c7ca2

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 21 февраля индекс Мосбиржи потерял 0,28%, до 3283,29 пункта
— инвесторы предпочитают сокращать позиции около девятимесячной вершины из-за отсутствия позитива в переговорном процессе по поводу конфликта на Украине, отметили в БКС
— негативом для рынка также стало укрепление рубля и снижение цен на нефть
— индекс Мосбиржи консолидируется. Обычно выход из нее происходит в сторону продолжения тенденции, прерванной такой боковой коррекцией, то есть в нашем случае — вверх, пишут в БКС
— в «Велес Капитал» полагают, что без конкретики по поводу разработки мирного соглашения по Украине индекс Мосбиржи может опуститься в район 3059
— однако основной настрой на рынке остается оптимистичным, а при краткосрочном бычьем сценарии индикатор в ближайшие недели может подняться к пику 2024 года 3521 пункт
— для российского рынка предстоящая неделя может стать поворотной, считают в «Финаме»
— эксперты финансового холдинга отметили, что санкции ЕС и Великобритании уже частично учтены рынком, а положительные сигналы из США могут перевесить локальные риски

🗿💴 Российская валюта
— рубль продолжает укрепляться по отношению к иностранным валютам
— по итогам торгов в пятницу, 21 февраля, пара CNY/RUB закрылась на отметке ₽12, потеряв 0,15%
— на минимуме юань торговался на отметке ₽11,907. Это минимальный уровень с 29 августа 2024 года
— среди причин укрепления рубля в Freedom Finance Global назвали ожидания нормализации российско-американских отношений и смягчения санкций, а также недооцененность российской валюты
— в ПСБ считают, что драйвером укрепления рубля стали действия спекулянтов на фоне геополитического потепления, а также налоговый период
— эксперты банка считают, что тренд к укреплению рубля сохранится

💿💿💿 Акции металлургов
— акции российских сталелитейных компаний — ММК, НЛМК и «Северстали» — в пятницу выглядели лучше рынка
— по итогам дня бумаги ММК выросли на 4,3%, НЛМК — на 1,62%, «Северстали» — на 3,02%
— акции сталеваров пока не выглядят перекупленными, в отличие от многих голубых фишек, отмечают в БКС
— тем не менее фундаментально у БКС негативный взгляд на этот сектор, бумаги которого торгуются с премией более 30% по Р/Е, несмотря на то что первый квартал — сезонно слабый.
— некоторая стабилизация в российской сталелитейной отрасли может наступить со второго квартала по мере сезонного оживления спроса, полагают в брокере, указывая, что долгосрочно акции производителей стали пока неинтересны

📃 Корпоративные события
— ВТБ. Конференц-звонок с первым заместителем президента-председателя правления ВТБ Дмитрием Пьяновым по случаю раскрытия отчетности группы ВТБ по МСФО за 2024 год. Саму отчетность опубликуют 25 февраля

📝 Другие важные события
— Банк России: информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах
— ЕС утвердит и введет 16-й пакет санкций против России
— Великобритания объявит о самом крупном пакете санкций против России за три года конфликта
— Япония: торги не проводятся в связи с Днем рождения императора
— Германия: индексы экономических ожиданий и делового климата IFO в феврале — 12:00 мск.
— Еврозона: индекс потребительских цен год к году в январе — 13:00 мск
— Совет Безопасности ООН проголосует по предложенной США резолюции по Украине — 23:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽90,69, продать — по ₽90,01
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽90,75, продать — по ₽87
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 96,79, продать — по 96,01
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 96,99, продать — по 94
Самые дешевые юани:
🟠Т-Банк (адреса банкоматов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,86, продать — по ₽11,16
🟠банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽12,91, продать — по ₽12,37

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67bbf4439a79475e6d555372

@selfinvestor