💲 В «Ингосстрах Инвестициях» не ждут укрепления рубля в случае мирного урегулирования

Базовый сценарий «Ингосстрах Инвестиций» предполагает, что курс доллара будет выше ₽110 к концу года. Но в случае мирных переговоров и урегулирования ситуации на Украине курс будет еще выше. Об этом в программе «Рынки.Утро» на телеканале РБК рассказал главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Он пояснил, что ожидаемое восстановление импорта в таком случае будет более значимым фактором для рубля, чем уход дисконтов на российскую нефть, учитывая, что большого притока капитала в «Ингосстрах Инвестициях» не ожидают.

🗣«Тем более, мы уже видим реакцию нефтяного рынка – негативная на сообщения о возможных мирных соглашениях. И мы также закладываем в сценарий [с переговорами], что цены на сырье будут немного ниже, чем в базовом сценарии», — отметил Прокудин.

Драматического ослабления рубль в таком случае не случится, но курс все-таки будет заметно выше, чем в базовом сценарии «Ингосстрах-Инвестиций».

🗣«Вариант с мирным соглашением – он [рубль] немного слабее, но я сейчас не могу прям в цифрах точно сказать, насколько. Может, рублей на пять», — сказал Прокудин.

Он уточнил, что прогноз по инфляции в случае переговоров почти не отличается от базового, поскольку восстановление импорта будет иметь небольшой антиинфляционный эффект, поэтому более слабый рубль не приведет к ускорению инфляции.

📊13 февраля на 09:07 мск на Мосбирже
— мартовский фьючерс на валютную пару 🇺🇸доллар-рубль снижается на 3,65%, до ₽92 715 (соответствует курсу ₽92,72);
—фьючерс на 🇨🇳юань теряет 3,55% и находится на уровне ₽12,488 (соответствует курсу ₽12,488);

🔄 На российском межбанковском рынке курс доллара снижается на 1,49%, до ₽92,58.

🌎 На международном рынке Форекс пара USDRUB снижается на 1,82%, до ₽92,711.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 🇷🇺 Разговор Трампа и Путина
— президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в среду провели продолжительный телефонный разговор
— Трамп сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о том, что команды сторон «немедленно приступят к переговорам» по ситуации на Украине
— главы двух стран высказались в пользу проведения личной встречи, которая, как допустил Дональд Трамп, может пройди в Саудовской Аравии
— Владимир Путин пригласил Трампа в Москву
— позднее Трамп созвонился и с президентом Украины Владимиром Зеленским

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— на новости о телефонном разговоре президентов России и США, российский рынок акций на вечерней сессии резко подскочил вверх
— индекс IMOEX2, который отражает динамику рынка в том числе на утренних и вечерних торгах, завершил день ростом на 5,78%, до 3200,34 пункта
— рынок превысил отметку 3200 пунктов впервые с 3 июля 2024 года. При этом наблюдались рекордные объемы торгов — ₽324,8 млрд
— «Обсуждение урегулирования конфликта на Украине и заявления Трампа о «мирном решении» укрепили надежды инвесторов на деэскалацию», — прокомментировали ралли в «Финаме»
— в БКС объяснили резкий взлет акций тем, что ранее на российском рынке было много скептически настроенных участников, некоторые из которых шортили. Теперь первые в спешке покупают акции, а вторые бросились закрывать короткие позиции
— на утренних торгах в четверг ралли, начавшееся днем ранее, продолжилось. На 8:15 мск индекс IMOEX2 прибавлял 2,79%, до 3289,64 пункта
— потенциал для дальнейшего роста российского рынка сохраняется при подтверждении дипломатических договоренностей, однако устойчивость роста зависит от конкретных действий сторон, полагают в «Финаме»
— «Фактор технической перекупленности, на наш взгляд, пока не является существенной помехой для продолжения подъема», — считают в «Альфа-Инвестициях»

⛽️🔋 Акции «Газпрома» и НОВАТЭКа
— акции «Газпрома» и НОВАТЭКа оказались в числе лидеров торгов 12 февраля
— в «Альфа-Инвестициях» отметили, что компании входят в чисто тех, кто больше всего выиграет от смягчения санкций
— котировки «Газпрома» выросли на 8,13%, НОВАТЭКа — на 9,37%
— помимо оптимизма, связанного с разговором Путина и Трампа, поддержку акциям «Газпрома» оказала новость о рекордных поставках российского газа в Европу через «Турецкий поток»
— позитивом доя НОВАТЭКа мог быть отчет по МСФО за 2024 год — компания показала смешанные результаты, но таких значений удалось добиться, даже несмотря на существенное санкционное давление, отметили в БКС

📃 Корпоративные события
— «ФосАгро»: финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал 2024 года. Совет директоров может дать рекомендацию по дивидендам
— «ЭЛ5-Энерго»: предварительные операционные результаты за 2024 год

📝 Другие важные события
— Международный форум РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей).
— Германия: индекс потребительских цен, январь — 10:00 мск.
— МЭА: месячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск.
— Еврозона: промышленное производство, декабрь — 13:00 мск.
— Россия: международные резервы — 16:00 мск.
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск.
— США: индекс цен производителей — 16:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽96,54, продать — по ₽96,11
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить доллары можно по ₽97, продать — по ₽95,5
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 101,94, продать — по 101,21
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по 102, продать — по 99
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽13,42, продать — по ₽13,42
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,55, продать — по ₽12,71

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67ad718c9a7947cb027b9bce

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 На российском рынке акций продолжается ралли предыдущего дня. На пике утренних торгов прирост достигал 2,8%, однако к началу основной сессии рост замедлился до менее 1%.

📊 Индекс IMOEX открыл основную сессию ростом на 7,28%, до 3246,02 пункта.

🗣 Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов предупреждает, что перекупленность рынка сейчас высока, и многие спекулянты, особенно те, кто брал вчера бумаги плечами, начнут фиксировать прибыль.

«Однако это не должно привести к серьезной коррекции, поскольку вечером не торгуют многие крупные инвесторы, и они будут подбирать продаваемые бумаги. На технические факторы не стоит обращать сильного внимания, сейчас рынком правят эмоции», — добавил эксперт.

🗣 Возможное и серьезное улучшение на внешнем контуре играет в плюс и может способствовать уходу индекса Мосбиржи сегодня в 3200-3400 пунктов, спрогнозировала управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерина Крылова.

«Но повышенной волатильности не избежать, кроме того, завтра еще в фокусе заседание ЦБ по ставке. Ждем продолжения ралли в «фишках» — очевидных бенефициарах смягчения геополитического напряжения и догоняющего роста «отстающих» бумаг», — предупредила аналитик.

Подробнее ➡️ Индекс Мосбиржи взлетел более чем на 7% на старте основных торгов

🏦 СПБ Биржа с 14 февраля допустит еще 22 акции к торгам в выходные

Количество бумаг на торгах в выходные увеличится до 38. Сделки можно будет совершать с акциями «Астры», «Самолета», ЮГК и других российских компаний. Торговая сессия в выходные считается дополнительной сессией понедельника, поэтому эти же бумаги будут доступны на утренних торгах в будни.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Индекс гособлигаций России RGBI подскочил на 3,87% в начале торгов и на 10:15 мск двигался на уровне 107,41 пункта.

«Рынок ждет, что геополитическая напряженность снизится. Это главный драйвер роста для акций и облигаций в ближайшее время, отметили аналитики «Альфа-Инвестиций». По мнению экспертов брокера, подъем в ОФЗ может продолжиться, ведь потенциальное снижение геополитической напряженности — это во многих отношениях дезинфляционный фактор.

«В целом, наши ожидания по снижению геополитической премии в российских активах в 2025 году пока оправдываются; следующим существенным фактором роста котировок госбумаг должно стать начало цикла смягчения политики ЦБ, которое ожидаем во втором полугодии текущего года», — пишет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Курс доллара США на международном рынке Форекс упал ниже отметки ₽90, это произошло впервые с 12 сентября 2024 года.

📊На 10:33мск доллар на Форексе снижался на 4,78%, до ₽89,5005

🔄 На российском межбанковском рынке по состоянию на 10:33 мск доллар терял 3,3%, курс снижался до ₽90,88.

🇺🇸 В это же время фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте на Московской бирже показал снижение на 2,69%, до ₽93 639 (соответствует курсу ₽93,64).

🗣 «Рубль заметно укрепился в последние дни, и на геополитическом факторе восходящая динамика рынка лишь усилилась. Более быстрое, чем многие ожидали, развитие ситуации заставляет рынок массово пересматривать свои ожидания по рублю, и в ближайшее время единственное, что можно точно ожидать – это повышенную волатильность», — считает аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

Подробнее ➡️ Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽90 впервые с сентября

Данные: Investing

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета вчера и бодрого начала основной сессии. На 11:36 мск индекс Мосбиржи прибавляет 5,08%, до 3179,42 пункта (на старте торгов рынок взлетел на 7,28%).

Индекс IMOEX2 корректируется к закрытию вечерней сессии, теряя чуть более 0,3%.

🗣 Аналитики «Т-Инвестиций» советуют инвесторам проявлять осторожность. «Никакие конкретные договоренности еще не достигнуты. Есть высокие риски коррекции после вчерашнего ажиотажа — геополитические настроения могут также быстро развернуться после очередного телефонного разговора. К этому драйверу роста рынка стоит относиться крайне осторожно!», — пишут эксперты

🛢⛽️ На фоне новостей геополитики снижаются цены на нефть и газ. На 11:19 мск котировки апрельского фьючерса на нефть Brent теряют 0,73%, до $74,63 за баррель. Газ на на хабе TTF в Нидерландах дешевеет на 5,59%, до €52,55 или около $575 за тыс. кубометров.

🗣«Новость о переговорах президентов России и США спровоцировала ускорение нисходящей динамики котировок, так как снизила риски перебоев в поставках российской нефти. Продолжило дешеветь и большинство других сырьевых товаров, хотя доллар после мощного импульса укрепления быстро сдал позиции», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Данные: «Смартлаб»

@selfinvestor

🗿💵 Инвесторы с позитивом восприняли новости о телефонном разговоре президентов России и США: курс доллара к рублю на рынке Форекс впервые за пять месяцев упал ниже отметки ₽90.

Между тем, эксперты предупреждают, что хотя первая реакция российской валюты логична, дальнейшие перспективы рубля не столь однозначны — даже в случае частичного снижения санкционного давления.

Подробнее о том, что вызывает беспокойство аналитиков ➡️ «На волне эйфории»: что будет с рублем после звонка Путина и Трампа

+ прогнозы по доллару

@selfinvestor

⚡️На рынке акций рекордные объемы торгов после разговора Путина и Трампа

Суммарный объем торгов на рынке акций Мосбиржи 12 февраля 2025 года достиг максимума с марта 2022 года, а на вечерней сессии 12 февраля и утренней сессии 13 февраля были установлены рекорды за всю историю. Об этом «РБК Инвестициям» сообщила пресс-служба площадки.

Биржа в ответ на запрос представила следующие данные по объемам торгов:

🟠12 февраля — суммарно на всех сессиях ₽422,5 млрд. Эта сумма учитывает общий объем торгов акциями и расписками российских компаний в безадресном режиме (T+), а также в режиме переговорных сделок;
🟠вечерняя сессия 12 февраля — ₽237 млрд;
🟠утренняя сессия 13 февраля — ₽85 млрд, Но эта сумма учитывает сделки не только с акциями и расписками, но и с облигациями.

🤔 «РБК Инвестиции» также решили подсчитать, на какую сумму инвесторы наторговали 12 февраля. Объем сделок с акциями и расписками российских компаний в основном режиме оказался максимальным с 22 февраля 2022 года.

Подробнее ➡️ Мосбиржа сообщила о рекордных объемах торгов после звонка Путина и Трампа

@selfinvestor

↗️ На фоне новостей о телефонном разговоре президентов России и США российский долговой рынок наряду с рынком акций отреагировал позитивом. Уже на вечерней сессии 12 февраля ряд средних и длинных ОФЗ выросли на 3,5–5%.

В среду индекс гособлигаций России RGBI в моменте подскочил на 3,87% в начале торгов, до отметки 107,41 пункта. К 15:15 по мск индекс замедлил рост и находится на уровне 106,12 пункта (+2,62%).

Индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBCPNS отреагировал скромнее, утром поднявшись на 0,73%, до 90,86 пункта.

📈 Эксперты, опрошенные «РБК инвестициями» в большинстве своем считают, что рост цен на облигационном рынке напрямую соотносится с утренним ралли на рынке акций. Но в большей степени он основан лишь на эмоциях. Фундаментально рост цен в инструментах с фиксированной доходностью должен основываться на макропоказателях — уровне инфляции и/или ключевой ставки.

А вот изменятся ли они — смогут ли переговоры повлиять на инфляцию, а с ней и на ключевую ставку, какую позицию стоит занять инвесторам относительно облигаций, в нашем разборе 👇

Банк России vs Трамп: кто из них на самом деле важен для рынка долга

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Черкизово» рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере ₽98,92 на акцию, Дивидендная доходность по текущей цене — 2,2%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 4 апреля.

@selfinvestor