✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии 11 февраля индекс Мосбиржи прибавил 0,19%, до 3018,02 пункта
— на вечерней сессии рост продолжился, индекс IMOEX2 вырос на 0,44%, до 3025,52 пункта
— рынок отскочил вверх после обвала на вечерней сессии предыдущего дня, вызванного новостью о том, что США приостановили разработку плана по Украине
— на вечерней сессии рост ускорился после того, как стало известно о том, что Россия в рамках сделки с США освободила осужденного американца
— эксперты отмечают, что поддержку рынку также оказали рост цен на нефть и позитивные ожидания в преддверии заседания ЦБ в пятницу — рынок полагает, что регулятор оставит ставку на уровне 21%
— в БКС в среду ожидают дальнейшего роста индекса Мосбиржи, который может направиться к отметке 3060 пунктов
— рынок начал утренние торги ростом, на 8:31 мск индекс IMOEX2 прибавлял 0,59%, до 3043,9 пункта

🔋 Акции «РусГидро»
— акции «РусГидро» подешевели на 4,72% по итогам торгов во вторник, до ₽0,5414 за бумагу, выйдя в лидеры падения индекса Мосбиржи
— котировки устремились вниз после публикации «Коммерсанта» о том, что правительство России обсуждает введение моратория на выплату дивидендов компанией до 2028 года
— согласно источникам газеты, вместо дивидендов средства предлагается направить на погашение заимствований
— на этом фоне бумаги могут и дальше проигрывать широкому рынку, считают в БКС

🗿💴 Российская валюта
— рубль укреплялся большую часть 11 февраля. По итогам дня пара CNY/RUB выросла на 1,49%, до ₽12,915
— курс российской валюты планомерно растет с середины января, за это время юань потерял 7,3%
— эксперты назвали 4 основные причины роста курса рубля: низкий спрос на валюту, нормализация поступлений валютной выручки, высокие ставки, цены на нефть
— кроме того, поддержку рублю оказывают ожидания нормализации геополитической ситуации, считают в «Альфа-Инвестициях»
— тем не менее в УК «Первая» по-прежнему ожидает ослабления рубля на горизонте нескольких недель из-за отложенного воздействия последних санкций США против нефтяного сектора

📃 Корпоративные события
— «Черкизово»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о дивидендах

📝 Другие важные события
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26233 и серии 26248.
— Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти
— США: индекс потребительских цен, январь — 16:30 мск.
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 18:00 мск.
— США: недельные запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.
— Россия: Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 4 по 10 февраля — 19:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽97,74, продать — по ₽97,51
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить доллары можно по ₽98,25, продать — по ₽97
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 102,99, продать — по 102,06
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по 103,25, продать — по 102
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽13,59, продать — по ₽13,66
🟠Т-Банк (адреса банкоматов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,82, продать — по ₽13,66

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67ac1a829a7947c72c795652

@selfinvestor

⏺«Аэрофлот» не рассматривает проведение допэмиссии. Об этом в эфире программы «Рынки» рассказал IR-директор ПАО «Аэрофлот» Андрей Напольнов

🗣 «Нет, варианты допэмиссии компания не рассматривает, мы много об этом говорили. И много раз говорили о том, что дополнительные эмиссии, которые были в прошлом, в 2020, 2022 году, были абсолютно вынужденными мерами для компании. Нам хочется надеяться, что потребности в таких серьезных мерах не должно возникать», — сказал Напольнов.

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Рынок остается во власти геополитической повестки. Если вечером понедельника он корректировался на сообщениях СМИ о том, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине в ближайшее время предоставлен не будет, то вчера была обратная реакция. Трамп заявил, что возвращение из России американца Марка Фогеля может положить начало взаимодействию между странами, отметили аналитики БКС.

Сегодня инвесторы будут оценивать недельные данные по инфляции в РФ, а ключевые события ожидаются в пятницу и выходные, когда пройдут заседание Банка России и Мюнхенская конференция по безопасности, также пишет брокер.

🗣 «Бычий настрой участников пока сохраняется, но свежие цифры по недельной инфляции могут добавить сегодня волатильности», — предупредили аналитики «Синары».

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔋 НОВАТЭК представил финансовую отчетность по МСФО за 2024 год

— Выручка от реализации выросла на 12,7%, до ₽1,55 трлн
— Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла на 6,17%, до ₽493,03 млрд
— Чистый долг увеличился до ₽141,6 млрд против ₽9,24 млрд годом ранее

📊 Акции НОВАТЭКа отреагировали на отчетность снижением. В моменте котировки потеряли более 2%. Тем не менее бумаги компании остались в плюсе, на 10:21 мск прибавляя 0,74% по сравнению с закрытием предыдущего дня, до ₽1176,4

«Мы считаем, что с фундаментальной точки зрения вышедшая отчетность имеет нейтральное значение для котировок акций компании, поскольку большинство ключевых метрик оказались близки к прогнозам и даже немного превысили их», — отметил старший аналитик «Синары» Кирилл Бахтин. Он предположил, что с эмоциональной точки зрения некоторые инвесторы могут расстроиться из-за низкого показателя нескорректированной чистой прибыли, существенно отставшего от ожиданий.

Исходя из выплаты 50% скорректированной чистой прибыли, в инвестбанке оценивают общие дивиденды за 2024 год в ₽91,1 на акцию, а финальную выплату — в ₽55,6 на акцию.

«НОВАТЭК может стать главным бенефициаром в нефтегазовом секторе в случае урегулирования украинского конфликта и получения доступа к технологиям и финансированию, а также покупкам оборудования и танкеров на международных рынках. Мы подтверждаем рейтинг «покупать» по акциям НОВАТЭКа», — заключил Кирилл Бахтин.

@selfinvestor

⏺ Курс доллара США на российском межбанковском рынке упал ниже ₽95

🔄 На 10:40 мск пара USD/RUB теряла 1,95%, до ₽94,58.

📊 На международном рынке Форекс доллар на 10:43 мск снижался на 1,71%, до 94,85

По словам ведущего аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, в начале года укрепление рубля уже стало традиционным явлением, поскольку в это время наблюдается пониженный спрос на валюту со стороны импортеров.

🗣 «Плюс к этому у России сохранились сильные фундаментальные факторы, которые сдерживают ослабление курса рубля: высокие процентные ставки по рублям; ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт; положительный торговый баланс РФ», — говорит он.

Подробнее ➡️ Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽95

Данные: «Финам» (5-минутный график)

@selfinvestor

⏺ Курс доллара США на международном рынке Форекс упал ниже отметки ₽94, это произошло впервые с 3 октября 2024 года.

📊На 11:39мск доллар на Форексе снижался на 2,86%, до ₽93,7379

🔄 На российском межбанковском рынке по состоянию на 11:39 мск доллар терял 2,68%, курс снижался до ₽93,88.

🇺🇸 В это же время фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте на Московской бирже показал снижение на 1,5%, до ₽96 680 (соответствует курсу ₽96,68).

Подробнее ➡️ Курс доллара на рынке Форекс упал почти на ₽3 и опустился ниже ₽94

Данные: Investing (5-минутный график)

@selfinvestor

🔎 ЦБ: число лжеброкеров выросло более чем в два раза в 2024 году

Банк России подвел итоги борьбы с финансовыми мошенниками. В материалах ЦБ говорится, что число компаний с признаками нелегального участника рынка ценных бумаг выросло с 862 в 2023 году до 1936 в 2024-ом (рост в 2,2 раза).

Регулятор отмечает усиление активности со стороны нелегальных форекс-дилеров. Теперь они предлагают клиентам использовать криптовалюту, чтобы пополнять счета в личных кабинетах и приобретать акции.

🗣 «Самой «востребованной» услугой, которую рекламировали нелегальные проекты, была возможность торговли на криптовалютных биржах и иностранном форекс-рынке. Мошенники по-прежнему используют легенду о наличии у компании лицензии иностранного регулятора, гарантируют выгодную покупку ценных бумаг и предлагают торговлю с огромным кредитным плечом», — говорится в документе.

Для участия в торгах лжеброкеры привлекают инвесторов через соцсети и персональные консультации в телеграм-каналах. В то же время возобновилась практика холодных обзвонов (с неизвестных номеров или через мессенджеры).

Фото: Банк России

@selfinvestor

🔋 В правительстве подтвердили обсуждение моратория на выплату дивидендов «РусГидро» до 2028 года

Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак, его слова передает «Интерфакс». Ранее об обсуждении такой меры писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

📊 Акции компании на Мосбирже ускорили падение. В 13:52 мск котировки снизились на 1,33%, до ₽0,5342.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔥 Среда, Максим Орловский и решающие данные по недельной инфляции перед заседанием ЦБ

Обсудим, как готовиться к 14 февраля, кому дарить валентинки и что делать частному инвестору 💝

Кстати, одним из главных бенефициаров снижения ставки могут стать акции «Европлана». В IV квартале новый бизнес год к году снизился на 21%, а по итогам 2024 — на 0,3%. Мы позвали в студию замгендиректора компании, чтобы в прямом эфире обсудить, чего дальше ждать инвесторам. И чтобы разговор был интереснее, начинаем уже сейчас собирать ваши вопросы!

❓Задать вопрос

@selfinvestor

🔋 Аналитики оценили размер финальных дивидендов НОВАТЭКа за 2024 год

✔️НОВАТЭК платит дивиденды из чистой прибыли, скорректированной на неденежные статьи доходов и статьи, не относящиеся к основной деятельности. По дивполитике НОВАТЭК должен выплачивать не менее 50% от этого показателя дважды в год, однако в настоящий момент доля не раскрывается.

✔️По результатам первого полугодия 2024 года дивиденд составил ₽35,5 на акцию. Коэффициент выплат при этом был ниже целевого, однако более значительный объем дивидендов традиционно распределяется по итогам всего года в марте-мае, отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».

✔️Согласно отчетности по МСФО за 2024 год, чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, составила ₽493,49 млрд, а чистая прибыль, скорректированная на курсовые разницы — ₽553,4 млрд

▪️Кирилл Бахтин, старший аналитик инвестбанка «Синара»: прогноз — ₽55,6 на акцию, дивдоходность по текущим ценам — 4,78%.
▪️ Аналитики «Т-Инвестиций»: около ₽46-47 на акцию, дивдоходность — 3,96-4,04%.
▪️Аналитики «Альфа-Инвестиций»: около ₽45–46 на бумагу, дивдоходность — 3,87-3,96%.
▪️Екатерина Крылова, управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ: около ₽45,8 на акцию, дивдоходность — 3,94%.

@selfinvestor

❕Мосбиржа установила коэффициент free-float для акций «Русагро»

С 12 февраля показатель, по оценкам биржи, будет на уровне 20%.

Сейчас «Русагро» находится в процессе редомициляции, торги ее бумагами на Мосбирже временно приостановлены. В октябре в компании допускали, что торги акциями российской структуры могут начаться в марте.

@selfinvestor

🏛 Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась накануне заседания ЦБ

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков в первой декаде февраля снизилась на 0,03 п.п. и составила 21,44% годовых, сообщает Банк России. Показатель постепенно снижается, хотя и по-прежнему аномально превышает ключевую ставку.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока за первую декаду февраля составили:

🔘 до трех месяцев — 19,68% годовых;
🔘 от трех до шести месяцев — 20,61% годовых;
🔘 от шести месяцев до одного года — 21,21% годовых;
🔘 свыше одного года — 19,36% годовых.

Подробнее о ситуации на рынке депозитов сегодня 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67ab27cb9a7947c496ff6733

@selfinvestor

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 4 по 10 февраля вырос на 0,23% против роста на 0,16% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась до 9,99% против 9,92% неделей ранее.

💬 «На текущий момент среднесрочные факторы повышенной инфляции (состояние экономики, ситуация на рынке труда, повышенные инфляционные ожидания, бюджетная политика и др.) сохраняются, что приводит к необходимости сохранения жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени», — отмечал ранее портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

@selfinvestor

⏺Российский рынок акций сначала негативно отреагировал на данные по инфляции, но вскоре настроения улучшились. Индекс IMOEX2 поднялся выше уровней закрытия основной торговой сессии (в 19:23 мск — до 3039,33 пункта, при том что основная сессия завершилась на отметке 3 025,63 пункта).

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Индекс Мосбиржи максимально подошел к 3100 пунктам на фоне переговоров Путин-Трамп

По итогам основной сессии 12 февраля индекс Мосбиржи вырос на 0,25%, до 3025,63 пункта. После этого, ровно в 19:00 мск, вышли данные по недельной инфляции, которые оказались негативными (+0,23% против +0,16% неделей ранее). Российский рынок акций сначала снизился на данных по инфляции, но вскоре настроения улучшились.

Уже к 19:44 мск пошел заметный позитивный импульс, а в районе 19:50 мск появились первые сообщения о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

📊 На этом фоне индекс IMOEX2, отражающий динамику основой и дополнительной сессий, достиг значения 3097,14 пункта. Рост к закрытию сегодняшней основной сессии составил 2,36%. Если оценивать рост IMOEX2 к закрытию основной сессии вторника, 11 февраля, то он составил +2,62%.

Данные: TradingView

@selfinvestor