⏺Рынок позитивно реагирует на публикацию макроэкономической статистики

Индекс IMOEX2 в моменте прибавляет 1,62% к уровню закрытия вторника, до 2 945,61 пункта.

Инфляция в период с 28 января по 3 февраля, по оценкам Минэкономразвития, замедлилась с 9,95% до 9,92% год к году. За неделю потребительские цены выросли на 0,16% против роста на 0,22% неделей ранее.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔅 Золото выросло почти на 40% в 2024 году и, похоже, не собирается останавливаться. Сегодня был взят очередной важный уровень — $2900 за тройскую унцию. Основными драйверами цен на золото выступают мировые центробанки, которые стремятся диверсифицировать свои резервы.

Традиционно инвесторы следят за биржевой ценой золота, однако купить его можно не только на бирже. «РБК Инвестиции» собрали для вас шесть способов вложений в этот драгметалл: от старых добрых слитков и монет до современных финансовых инструментов.

6 способов купить золото ➡️ Плюсы и минусы каждого

@selfinvestor

🏦 Сбербанк ожидает роста прибыли в 2025 году

В 2025 году Сбербанк рассчитывает увеличить чистую прибыль по сравнению с 2024 годом. Но рост, как ожидается в базовом сценарии, будет примерно на уровне 2024 года и измеряться однозначным числом. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель финансового блока «Сбера» Тарас Скворцов в программе «Рынки.Итоги» на телеканале РБК.

🗣«Нет, не сильно [больше уровня 2024 года], конечно. Мы в 2024 году выросли, скажем так... single-digit рост у нас был. Примерно такой рост предполагается и в 2025 году, если мы выйдем на 22% [рентабельности] ровно. С учётом реальной ситуации, с учётом динамики кредитования, ключевой ставки. Дальше уже если рентабельность будет выше 22%, то, конечно, это обеспечит и больший объём прибыли в абсолютном выражении, — сказал Скворцов.

📃 Отчетность по МСФО за 2024 год будет опубликована 27 февраля. По РСБУ чистая прибыль Сбербанка в 2024 году выросла на 4,6%, до ₽1,56 трлн, установив новый рекорд. Рентабельность капитала (ROE) банка достигла 23,4% против 24,7% годом ранее.

Тарас Скворцов также подтвердил, что ближайшие два года, пока действует стратегия банка, «Сбер» планирует направлять на дивиденды 50% прибыли по МСФО.

Подробнее ➡️ В «Сбере» спрогнозировали увеличение чистой прибыли в 2025 году

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 5 января индекс Мосбиржи прибавил 0,44%, до 2 930,56 пункта
— на вечерней сессии рост ускорился на позитивных данных по инфляции — индекс IMOEX2 завершил среду на отметке 2956,26 пункта, прибавив 1,79%
— при этом заметно выросли объемы торгов — до ₽134 млрд против ₽81 млрд днем ранее. Это указывает, что позиции фондовых быков явно сильнее, пишет БКС
— ожидания геополитических перемен и остановка роста инфляции — драйверы смены внутридневного сентимента, отметили в брокере
— однако пока выходу из зимнего боковика мешают неопределенность на внешнем контуре и по монетарному циклу ЦБ, добавили аналитики
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают дальнейшего роста рынка, при этом полагают, что преодоление сопротивления на 2980–3000 пунктов может спровоцировать массовое закрытие коротких позиций на рынке акций, что ускорит подъем

⛏ Акции «Селигдара»
— акции «Селигдара» выросли на 14,94% по итогам торгов 5 февраля, до ₽51,94, выйдя в лидеры индекса Мосбиржи
— объем торгов подскочил до рекордного уровня ₽10,96 млрд. Для сравнения, днем ранее участники рынка наторговали всего на ₽1,35 млрд
— за последние два дня котировки прибавили 24,29%
— «Факторы ралли — исторические максимумы в золоте и внутрикорпоративные события», — отметили в «БКС
— ранее появилась информация, что постановление суда, которое разрешает следствию наложить арест на пакет акций компании, принадлежащих «Русским фондам», обжаловано в вышестоящую инстанцию и де-юре не вступило в силу
— золотодобытчик также получил лицензию на геологическое изучение и разведку на Федоровской площади Эльконского золото-урановорудного узла в Республике Саха (Якутия)
— цены на золото в среду выросли на 1,05% и обновили исторический максимум, достигнув $2906 за унцию
— драгметалл растет на опасениях торговой войны между США и Китаем

🗿💴 Российская валюта
— юань по итогам торгов 5 февраля потерял 2,04%, опустившись до ₽12,996. Ниже ₽13 китайская валюта торгуется впервые с 20 сентября 2024 года
— сильное укрепление рубля с середины января связано с традиционным для начала года спадом потребительской активности, налоговым периодом и длинными каникулами в Китае
— в «Велес Капитале» также предположили, что новые каналы движения валютной ликвидности после последнего раунда санкций окончательно наладились и локальная потребность в валюте вновь нормализовалась
— в брокере ожидают, что в ближайшее время пара юань/рубль предпримет попытки закрепиться ниже ₽13
— однако в «Альфа-Капитал», считают, что сокращение экспорта из-за санкционных ограничений и снижение цен на нефть могут негативно сказаться на валютных поступлениях
— давление на рубль также способно оказать восстановление торговой активности в Китае после новогодних праздников
— прогноз «Альфа-Капитал» по юаню — возвращение к ₽13,5-13,6

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков и Мониторинг отраслевых финансовых потоков
— Еврозона: розничные продажи, декабрь — 13:00 мск
— Великобритания: ключевая ставка Банка Англии — 15:00 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск
— Великобритания: глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью — 17:15 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽99,2, продать — по ₽98,2
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,24, продать — по ₽99,62
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 104,66, продать — по 104,42
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по 105, продать — по 103,2
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽13,77, продать — по ₽13,66
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,45

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a43c659a7947bc3f3865b1

@selfinvestor

⏺Курс доллара на международном рынке Форекс впервые с 27 января упал ниже ₽97

📊На 10:28 мск пара USD/RUB торговалась на отметке ₽96,9986 (-1,02%)

🔄На российском межбанковском рынке доллар терял 1,46%, до ₽96,58

🇺🇸 Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте: снижение на 0,25%, до ₽97 970 (соответствует курсу ₽97,97)

🗣На российском рынке сохраняется навес предложения иностранной валюты, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его мнению, этот навес валюты может быть обусловлен продажами одного или нескольких экспортеров, и такие сделки, возможно, связаны с недавними санкциями США против нефтегазового сектора России.

🗣По мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка «Велес Капитала» Юрия Кравченко, свою роль в укреплении рубля могло сыграть отсутствие повышенного спроса на валюту. В целом не стоит забывать, что первый квартал традиционно благоприятен для рубля с точки зрения торгового баланса, хотя сейчас динамика поступлений валютной выручки от экспорта может быть искажена влиянием санкционных ограничений и сложностями во внешних расчетах.

Подробнее ➡️ Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽97 впервые с конца января

Данные: Investing

@selfinvestor

🏦 Частные инвесторы в январе вложили в облигации на Мосбирже рекордные ₽104 млрд

Мосбиржа опубликовала данные торгов за январь 2025 года.

По итогам января число частных инвесторов на Мосбирже превысило 35,5 млн, за месяц прибавив 389 тыс., ими открыто 65,4 млн счетов. Сделки на Московской бирже заключали 3,8 млн человек.

🟠Объем инвестиций в облигации достиг рекордного уровня в ₽104 млрд. Из них инвесторы вложили ₽80,2 млрд в корпоративные бумаги и ₽23,8 млрд — в ОФЗ и региональные облигации.

🟠 В минувшем месяце частные инвесторы продавали акций больше, чем покупали. разница составила ₽4,6 млрд. Продажи паев БПИФов превысили покупки на ₽29,8 млрд.

Доля физлиц в объеме торгов акциями в январе составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 66%.

❗️За первую неделю после запуска утренней сессии (с 27 по 31 января) ее доля составила 6% от объема торгов акциями и 4% от объема торгов срочными инструментами в основную сессию. Частные инвесторы были основными участниками утренней сессии с долями 88% и 81% на фондовом и срочном рынках соответственно.

💼 Московская биржа также назвала самые популярные бумаги в портфелях частных инвесторов по итогам января:

— обыкновенные акции Сбербанка — на них пришлось 30,7% «народного» портфеля;
— бумаги ЛУКОЙЛа — 14,7%;
— акции «Газпрома» — 13,7%;
— привилегированные акции Сбербанка — 6,9%;
— акции «Роснефти» —6,7%,
— привилегированные акции «Сургутнефтегаза» — 6%;
— акции «Т-Технологий» — 5,9%;
— акции «Яндекса» — 5,7%;
— акции «Норникеля» — 5,1%;
— акции «Полюса» — 4,6%.

@selfinvestor

⛏Акции золотодобывающей компании «Селигдар» выросли на 35% за три дня. На пике торгов в четверг бумаги компании дорожали до ₽56,3 за акцию. При этом резко подскочили объемы торгов. По итогам торгов 5 февраля они достигли ₽10,96 млрд, при том, что суммарные объемы за день ранее не превышали ₽200 млн, и, как правило, оставались даже ниже ₽100 млн.

Аналитики объяснили, чем вызван аномальный рост и рассказали, что будет с акциями дальше

Подробнее ➡️ Акции «Селигдара» аномально выросли на 35%. В чем причина и что дальше

@selfinvestor

⏺ «Селигдар» примет меры по снижению волатильности акций компании

«Менеджмент холдинга проявляет обеспокоенность в связи с увеличением волатильности ценных бумаг ПАО «Селигдар», — сообщила компания в телеграм-канале.

Компания подчеркнула, что «на сегодняшний день нет нераскрытой информации или событий, которые могли бы оказать существенное влияние на рост курса акций «Селигдара».

«Менеджмент [...] призывает инвесторов осмотрительно и обдуманно принимать решения о покупке и продаже акций ПАО «Селигдар». Холдинг рассмотрит возможность привлечения маркет-мейкера для снижения волатильности котировок акций», — пишет компания.

@selfinvestor

⛽️ Цены на газ в Европе впервые с октября 2023 года превысили $600

📊 На 16:05 мск стоимость мартовского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 3,5%, до €55,31, или $601,5 за 1 тыс. кубометров по текущему курсу на рынке Форекс. В последний раз на этих уровнях газ торговался в октябре 2023 года.

Европейские цены на газ растут в ожидании роста спроса из-за похолодания в регионе, пишет The Wall Street Journal. «Прогнозы более холодной погоды вызывают опасения, что в ближайшие дни мы увидим более интенсивное использование газовых хранилищ», — рассказали стратеги ING Уоррен Паттерсон и Ева Манти.

Запасы газа в Европе быстро сокращаются. На 4 февраля они были примерно на 25,5% ниже, чем в том же периоде прошлого года и составляли 51,3%.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a0d12b9a7947d8e2415226

@selfinvestor

❗️ УК Первая назвала возможные сценарии по ключевой ставке: от снижения до 17% до роста до 28%

УК «Первая» прогнозирует, что в рисковом сценарии ЦБ в течение 2025 года может повысить ставку до 25-28%, но в базовом сценарии она останется на прежнем уровне — 21% — на протяжении всего года. Об этом сообщил руководитель аналитического отдела УК «Первая» Дмитрий Данилин, выступая на пресс-завтраке 6 февраля. Его слова передал корреспондент «РБК Инвестиций».

🟢 Базовый сценарий: ключевая ставка 21% на протяжении всего 2025 года. Условия для реализации:

⏺ снижение инфляции до 7% в 2025 году, достижение цели в 4% в 2027 году;
⏺ затухание бюджетного и кредитного импульсов;
⏺ замедление кредитования, производства и потребления.

🫣 Рисковый сценарий: повышение ключевой ставки до 25-28%.

🤩 Оптимистичный сценарий: снижение ставки до 17% к концу 2025 года.

Какие условия учитывали эксперты для каждого из сценариев, подробнее 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67a48e789a794700712d089a

@selfinvestor

❕ Мосбиржа включит акции «Озон Фармацевтики» в сектор Рынка инноваций и инвестиций (РИИ)

Изменения вступят в силу с 7 февраля. По бумагам, включенным в РИИ, есть налоговые льготы для инвесторов. С 1 января 2025 года инвестор-налоговый резидент РФ освобожден от уплаты НДФЛ при продаже таких бумаг, если владел ими более года. Но налогообложению не будут подлежать доходы до ₽50 млн, с доходов свыше этой суммы нужно будет уплатить налог.

Подробнее ➡️ Владельцы акций «Озон Фармацевтики» смогут получить налоговую льготу

@selfinvestor