🏛 ЦБ рекомендовал эмитентам разработать стратегии повышения капитализации

Банк России направил информационное письмо российским эмитентам, в котором рекомендовал разработать стратегии повышения их капитализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Регулятор отмечает, что это позволит сформировать ожидания по цене акций и дивидендным выплатам.

🗣 «На основе оценки текущей акционерной стоимости компаниям следует определить цели своего развития на срок от 3–5 до 10 лет и планы по их достижению. Цели должны быть амбициозными, но реалистичными», — отметили в ЦБ.

☝️ В качестве ключевого целевого индикатора стратегии может использоваться «совокупная доходность для акционеров» (total shareholder return). Показатель объединяет дивидендную доходность и доходность, полученную инвесторами от положительной переоценки акций. А для анализа факторов, влияющих на TSR, компании могли бы использовать модель создания акционерной стоимости, представленную на фото выше.

Также в стратегии должны содержаться данные о продуктах и услугах эмитента, основные финансовые и операционные показатели, данные о дивидендах, капитализации и размещенных ценных бумагах.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6790b3a39a79470b991a6532

Фото: Банк России

@selfinvestor

⏺ Курс доллара на международном рынке Форекс опустился ниже ₽97.

📊На 13:00 мск пара USD/RUB торговалась на отметке ₽96,9812 (-2,53%)

🔄На российском межбанковском рынке доллар терял 3%, до ₽96.5

🇺🇸 Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте в 13:00 мск: снижение на 0,35%, до ₽102 552 (соответствует курсу ₽102,55).

🗣«В минувший вторник ситуация на внутреннем валютном рынке изменилась. После недельной стабилизации курс рубля перешел к укреплению. Одновременно сработало два фактора: активизация продаж экспортеров на фоне приближения периода налоговых выплат, а также спекулятивный спрос на рубль ввиду царящих ожиданий снижения геополитической напряженности», — отметил управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

По словам эксперта, сезонный фактор также благоприятствует укреплению рубля, так как первый квартал традиционно характеризуется пониженным спросом на иностранную валюту со стороны импортеров.

Подробнее ➡️ Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября 2024 года упал ниже ₽97

Данные: Investing

@selfinvestor

🍏 Мосбиржа с 28 января возобновит торги фьючерсами на акции «ИКС 5»

Инвесторам будут доступны поставочные фьючерсы с исполнением в марте и июне 2025 года (короткие коды X5H5 и X5M5 соответственно).

@selfinvestor

❕ Товарно-сырьевая биржа заменит непроизносимое СПбМТСБ простым названием

Об этом рассказал журналистам глава торговой площадки Игорь Артемьев, его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций». Это произойдет в рамках ребрендинга, который ранее был запланирован на 2025 год. Новым названием будет:

❗️«Петербургская биржа»❗️

Это название — отсылка к бирже, созданной Петром I. Она была образована в 1703 году и получила название «Санкт-Петербургская биржа». В 2024 году Российская академия наук провела исследование, которое установило преемственность двух площадок.

☝️ Дабы еще раз подчеркнуть приверженность принципам, заложенным еще в XVIII веке, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа примет и девиз биржи петровских времен – «Движимъ пользою». Но уточнит его, так что обновленный девиз будет звучать так: «Движимъ пользою ради будущего России!».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6790d4399a7947be26a48204

Фото: из презентации СПбМТСБ

@selfinvestor

⚡️ Биржа СПбМТСБ в феврале планирует запустить торги расчетными фьючерсами на бензин

Об этом сообщил «РБК Инвестициям» управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Сергей Трофименко в кулуарах пресс-конференции, организованной этой торговой площадкой.

🗣 «[Расчетные фьючерсы] на бензин 92-й, 95-й. Это будет европейский индекс, привязанный к итогам биржевых торгов», — сказал Трофименко, отвечая на вопрос о том, какой расчетный фьючерс будет запущен.

Отвечая на вопрос о сроках, он отметил, что первые два контракта этой линейки биржа планирует запустить в феврале. Трофименко уточнил, что частные инвесторы смогут совершать сделки с новым инструментом через приложение брокера, однако о том, какие инвесткомпании уже готовы предоставить к нему доступ, он не сообщил.

☝️На товарно-сырьевой бирже СПбМТСБ уже обращаются фьючерсы на нефтепродукты, но они поставочные. Площадка и ранее собиралась запустить расчетные контракты, а сейчас уточнила ориентир по срокам. Ранее ожидалось, что сделки с этими инструментами начнутся летом 2024 года. В дальнейшем площадка собирается запустить торги расчетным фьючерсом на дизельное топливо.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6790d8779a79471f66fbeb56

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа сузит ценовые границы для акций и ОФЗ на утренних торгах

Московская биржа намерена ограничить диапазон ценовых границ в ходе утренней торговой сессии, следует из сообщения торговой площадки. Максимально допустимое изменение цены для акций составит 10% в ту или иную сторону от цены закрытия предыдущей торговой сессии, для облигаций федерального займа (ОФЗ) — 5%. Эта мера необходима для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности в ходе утренней торговой сессии.

⏰ Также торговая площадка перенесла время начала торгов по облигациям федерального займа (ОФЗ) на 8:50 мск, хотя изначально собиралась начинать их, как и по акциям, с 06:50 мск.

Таким образом, утренняя сессия c 27 января для разных классов активов будет проходить:

🟠для акций: с 06:50 до 09:50 мск;
🟠для ОФЗ: с 08:50 до 09:50 мск;
🟠для деривативов: 08:50 до 10:00 мск

Подробнее ➡️ Мосбиржа сузит ценовые границы для акций и ОФЗ на утренних торгах

@selfinvestor

💲Курс доллара на минимумах за два месяца — почему растет рубль и что будет дальше

На внебиржевом рынке курс доллара упал до минимумов с середины ноября 2024 года. Эта динамика нашла отражение и в официальном курсе, который уже приближается к отметке ₽98. Причин этому несколько — от реальных действий компаний и ЦБ на валютном рынке до ожиданий улучшения геополитической ситуации.

В то же время игроки срочного рынка ставят на то, что в первом квартале доллар все-таки будет заметно выше текущих значений. Ряд аналитиков придерживаются такого же мнения, но другие, напротив, прогнозируют рост рубля в феврале вплоть до ₽93 за доллар.

Почему падает курс доллара и что с ним будет в ближайшие месяцы и к концу года — в материале «РБК Инвестиций».

Почему падает доллар 👉 7 причин текущего укрепления рубля и прогноз на год

@selfinvestor

🇷🇺 Российский рынок резко перешел от роста к падению. Причин две — инфляция и Трамп

Основная торговая сессия на российском рынке завершилась позитивно. Индекс Мосбиржи вырос по итогам дня на 1,29%, до 2972,62 пункта, индекс РТС — на 2,99%, до 952,82 пункта. Официальный курс доллара от ЦБ заметно снизился на 1,65%, до ₽98,2804. Эксперты «РБК Инвестиций» объяснили, с чем связано резкое укрепления рубля в последние дни, и дали прогноз до конца 2025 года:

👉 Почему падает доллар: 7 причин текущего укрепления рубля и прогноз на год 👈

Однако вечерние торги начались с негатива. В районе 19:00 мск президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что если Москва не согласится на сделку по урегулированию на Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран. В эти же минуты вышли данные по инфляции, из которых следует, что она все еще высока.

🥒 По расчетам «Интерфакса», в годовом выражении инфляция в России на 20 января составила 10,04%. Но по оценкам Минэкономразвития, показатель был на уровне 9,92%.

На этом фоне индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий Мосбиржи, растерял весь дневной рост и перешел к падению. По состоянию на 19:56 мск бенчмарк снижается на 0,12%, до 2938,58 пункта.

Экономист Егор Сусин считает, что данные по инфляции, кредитованию среди населения и динамика курса рубля говорят в пользу сохранения ключевой ставки в феврале и продолжения паузы — несмотря на то, что сам уровень инфляции в моменте остается высоким, а инфляционные ожидания, вероятно, подросли на фоне индексаций.

Тепловая карта: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 1,29%, до 2972,62 пункта
— на вечерних торгах началась коррекция, индекс IMOEX2 снизился на 0,01%, до 2934,5 пункта
— на настроения инвесторов негативно повлияли данные об инфляции, так как годовой показатель превысил психологически важный уровень 10%
— давление на рынок также оказало заявление Дональда Трампа о готовности ужесточить санкции против России, если не будет прогресса в переговорах
— индекс Мосбиржи на подступах к круглой отметке 3000 пунктов ушел в боковик, дальнейший рост сдерживают перегретость рынка, инфляционный скачок, а также противоречивые геополитические сигналы, отметили в БКС
— чтобы преодолеть область 2980–3000 пунктов, нужны новые драйверы. Ключевым драйвером ближайших недель для рынков акций и облигаций могут стать ожидания переговоров президентов России и США, полагают в «Альфа-Инвестициях»
— пока сохраняется потенциал коррекции в сторону 2800–2850 пунктов, предупредили в брокере

⛽️ Акции «Суругнефтегаза»
— обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» по итогам торгов 23 января подорожали на 3,9%, до ₽28,13, выйдя в лидеры индекса Мосбиржи
— котировки выросли седьмой раз подряд, за это время прибавив 19,8%
— при этом каких-либо очевидных драйверов столь уверенной динамики «обычки» «Сургутнефтегаза» так и не появилось, отметили в БКС
— в брокере предположили, что рост может быть связан с идеей о том, что на фоне санкций США компания начнет инвестировать часть большого объема «кубышки»
— «Подобные ожидания могут поддерживаться в том числе информацией ЦБ о быстром сокращении валютных депозитов в российских банках, значительная доля которых приходится на «Сургутнефтегаз», — считают в БКС
— в «Альфа-Инвестициях» предупредили, что локально акции перегреты и в отсутствие поводов для роста вероятна фиксация прибыли

📱 Акции ВК
— акции ВК по итогам торгов среды подорожали на 2,48%, до ₽346,6, заняв второе место в числе лидеров индекса Мосбиржи после обыкновенных акций «Сургутнефтегаза»
— вчера стало известно, что «дочка» компании — Skillbox Holding — завершила редомициляцию с Кипра в Россию
— ранее, в середине января Банк России зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг»
— тогда акции ВК подскочили на 9,37%
— «Возможно, инвесторы посчитали регистрацию выпуска подготовкой «Скилбокса» к IPO», — отметили в БКС
— однако в брокере считают, что регистрация бумаг регулятором связана с внутрикорпоративными процессами. Например, с перерегистрацией «дочки» ВК в Россию
— по мнению экспертов, проведение IPO сейчас нелогично на фоне слабых показателей компании и негативного влияния процентных ставок на бизнес
— технически акции ВК могут пойти еще выше, главное, чтобы широкий рынок акций продолжил восстановление. Но фундаментального апсайда там пока нет, полагают в БКС

📝 Другие важные события
— ЦБ опубликует информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах
— Мосбиржа введет запрет на короткие позиции в акциях «М.Видео»
— Турция: Заседание ЦБ Турции по ставке — 14:00 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск
— США: количество первичных обращений за пособиями по безработице, неделя — 16:30 мск
— Еврозона: индекс потребительского доверия, январь — 18:00 мск
— США: запасы нефти по данным EIA, неделя — 19:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽100,5, продать — по ₽100,01
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽101,7, продать — по ₽99,1
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 106,68, продать — по 106,04
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 106,69, продать — по 105,15
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,38, продать — по ₽14,12
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,49, продать — по ₽13,5

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6791c8f79a79471924b18926

@selfinvestor