🇷🇺 Индекс Мосбиржи днем вышел в плюс, но рост очень сдержанный. По состоянию на 16:45 мск индикатор прибавил 0,13% и достиг 2869,96 пункта.

По оценкам «БКС Мир инвестиций», пока индекс удерживается выше 2840 пунктов, цель подъема прежняя — 2900 пунктов. Но в случае ухода ниже этого уровня в фокусе вновь окажется поддержка на 2800 пунктов.

🏦 Один из лидеров роста в составе индекса Мосбиржи — акции ВТБ. Глава банка Андрей Костин подтвердил прогноз по прибыли — около ₽550 млрд по МСФО за 2024-й и ₽400 млрд за 2025 год. Для сравнения, за 2023 год банк заработал ₽432,2 млрд, на данный момент это рекордный показатель для ВТБ.

✈️ Лучше рынка также выглядят акции «Аэрофлота». В декабре количество перевезенных пассажиров увеличилось на 7,4% год к году, до 4 млн человек, а за весь 2024 год — на 16,8%, до 55,3 млн человек. Финансовая отчетность по РСБУ за 2024 год будет опубликована 12 февраля, а по МСФО — 4 марта.

⚓️ Лидер падения в индексе Мосбиржи— акции «Совкомфлота». Котировки продолжают снижаться после введения новых санкций США.

«Под санкции подпала почти половина флота компании, что может создать дополнительные сложности с загрузкой и транспортировкой. Но стоит учитывать, что Совкомфлот уже достаточно адаптирован к ограничениям, а в санкционных списках оказались и суда других компаний, что может привести к росту стоимости фрахта», — отметила управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития ПСБ Екатерина Крылова.

Она добавила, что у «Совкомфлота» достаточно высокий свободный денежный поток и низкая долговая нагрузка. Из-за этого в ПСБ пока считают, что риски невыплаты дивидендов за 2024 года минимальны. Тем не менее, аналитики поставили целевую цену по акциям на пересмотр.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась впервые за два месяца

В третьей декаде декабря средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась на 0,59 п.п. и составила 21,69% годовых, сообщает Банк России.

За третью декаду декабря снизились ставки по всей линейке депозитов:

🟠на срок до трех месяцев — 19,83% годовых (-0,8 п.п. ко второй декаде декабря);
🟠на срок от трех до шести месяцев — 20,95% годовых (-0,76 п.п.);
🟠на срок от шести месяцев до одного года — 21,34% годовых (-0,46 п.п.);
🟠на срок свыше одного года — 20,01% годовых (+0,59 п.п.).

При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.

Подробнее ➡️ Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась впервые за два месяца

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на рынке США на текущей неделе

Среда, 15 января

☀️🇺🇸JPMorgan Chase: ожидания: EPS — $3,95, выручка — $41,25 млрд
☀️🇺🇸BlackRock: ожидания: EPS — $11,44, выручка — $5,58 млрд
☀️🇺🇸Citi: ожидания: EPS — EPS — $1,22, выручка — $19,45 млрд
☀️🇺🇸Wells Fargo: ожидания: EPS — $1,34, выручка — $20,49 млрд
☀️🇺🇸Goldman Sachs: ожидания: EPS — $8,12, выручка — $12,15 млрд
☀️🇺🇸Bank of New York Mellon: ожидания: EPS — $1,51, выручка — $4,64 млрд

Четверг, 16 января

☀️🇺🇸U.S. Bancorp: ожидания: EPS — $1,05, выручка — $6,98 млрд
☀️🇺🇸Bank of America: ожидания: EPS — $0,77, выручка — $25,1 млрд
☀️🇺🇸Morgan Stanley: ожидания: EPS — $1,64, выручка — $14,76 млрд
☀️🇺🇸TSMC: ожидания: EPS — $2,18, выручка — $26,33 млрд

Пятница, 17 января

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий.

@selfinvestor

💿 Котировки «Русала» пошли вниз на новости о возможных санкциях на поставки алюминия в ЕС

В 16-й пакет европейских санкций могут быть включены ограничения на импорт первичного алюминия из России. С таким предложением выступила Еврокомиссия, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов. В ЕС рассчитывают утвердить новые санкции в феврале.

На этом фоне акции «Русала» в 20:20 мск упали на Мосбирже на 2,72%, до ₽34,93. К 20:42 мск падение замедлилось до 2,4%, бумаги торговались по ₽35,045.

Данные: TradingView (5-минутный график)

@selfinvestor

💼 Аналитики «Велес Капитала» выбрали акции с самым высоким потенциалом роста на первый квартал

🏦 Сбербанк. Среди факторов, которые могут способствовать росту стоимости бумаги, аналитики назвали низкую оценку компании, ожидания выплаты дивидендов. Кроме того, Сбербанк является лидером сектора.

⛏ «Полюс». Позитивным фактором могут стать ожидания запуска месторождения Сухой Лог в 2028 году. Кроме того, ожидается дробление акций «Полюс» в пропорции 1 к 10. Эксперты также отметили, что у «Полюса» самая низкая себестоимость добычи в мире, а акции могут выступать в качестве защитного актива от глобальной инфляции. Среди рисков для прогноза по бумагам аналитики отметили корпоративное управление.

📱 «Яндекс». Среди факторов роста — ожидания позитивного развития бизнеса компании в 2025 году, а также продолжение выплаты дивидендов акционерам два раза в год.

💻 «Астра». Компания— один из лидеров отечественного IT-сектора, при этом ее конкуренты ушли с рынка. Среди рисков для акций аналитики назвали рост операционных затрат.

🌾 «ФосАгро». Среди позитивных факторов — выплаты дивидендов ежеквартально. Кроме того, эксперты ожидают улучшения конъюнктуры. Риски — таможенные пошлины и новые налоги на продукцию;

🍏 «ИКС 5». Компания является лидером сектора розничной торговли. Перспективы возобновления выплат дивидендов в 2025 году — это позитивный фактор для акций.

🔌 Привилегированные акции «Ленэнерго.. Позитивным фактором эксперты считают дивидендные выплаты — 10% чистой прибыли выплачиваются на привилегированные акции.

💎 АЛРОСА. Эксперты считают интересной покупку акций внизу ценового цикла. Кроме того, они ожидают, что в 2025 году сократится затоваривание рынка. Среди рисков — рост популярности искусственных бриллиантов.

💿 НЛМК. Компания может вернуться к выплатам дивидендов. Кроме того, аналитики ожидают улучшения конъюнктуры во втором полугодии этого года. Риском может стать сокращение спроса на продукцию НЛМК в первом полугодии из-за высокой ставки и низкого спроса со стороны девелоперов.

Подробнее ➡️ «Велес Капитал» назвал акции с наибольшим потенциалом роста на I квартал

@selfinvestor

⚡️ Ставки заимствования по юаням стали отрицательными из-за профицита валюты

Ставка RUSFAR CNY, которая отражает стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи, в конце декабря перешла в отрицательную зону, свидетельствуют данные площадки. В первые торговые дни января тенденция продолжилась. Вот последние значения индикатора: 10 января — минус 0,49%, 13 января — минус 0,33%, 14 января — минус 0,3%.

☝️ Фактически это значит, что сторона, дающая деньги в долг, должна за это доплатить должнику.

🗣 Аналитики связывают такую ситуацию с профицитом «локального» юаня на Мосбирже. Его причины могут быть разными: от временных проблем с расчетами по импорту, ожидающих скорой реализации, до поступательного роста концентрации валютной выручки в юане при ограниченном спросе на кредит в той же валюте. Как следствие, в результате притока юаней снизилась стоимость их заимствований.

В конце августа — начале сентября на этом рынке наблюдался самый настоящий кризис юаневой ликвидности. Ставка RUSFAR CNY на максимуме превышала 200%.

🗣 «Ситуация, при которой индекс может принимать отрицательные значения, является рыночной и обычно кратковременна», — ответили на запрос «РБК Инвестиций» в пресс-службе Московской биржи.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/678656559a7947649e68d7bb

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— на российском рынке акций во вторник, 14 января, наблюдалась консолидация
— торги открылись небольшим снижением, которое было отыграно, и в течение дня колебался вблизи достигнутых уровней
— основную сессию индекс Мосбиржи завершил небольшим снижением на 0,23% — на уровне 2859,51 пункта
— перед очередным рывком вверх и прорывом многомесячной преграды на уровне 2900 пунктов рынку требовалось снизить перегретость и накопить сил, отметили в БКС
— рынок может получить новый импульс к росту и попытается преодолеть отметку в 2900 пунктов, если месячная оценка по инфляции сложится меньше, чем получалась по недельным данным, полагают в «Цифра брокер»

💿 Акции «Русала»
— акции «Русала» резко снизились на вечерней сессии во вторник, 14 января
— в результате по итогам торгов котировки компании потеряли 2,87%, опустившись до ₽34,875 за бумагу
— акции производителя алюминия показали самое значительное падение в составе индекса Мосбиржи
— поводом для снижения стала новость о том, что В 16-й пакет европейских санкций могут быть включены ограничения на импорт первичного алюминия из России
— с таким предложением выступила Еврокомиссия. В ЕС рассчитывают утвердить новые санкции в феврале
— новость негативна для акций «Русала», и они могут продолжить падение, отметили в «Альфа-Инвестициях»

🗿💴 Российская валюта
— курс юаня по отношению к рублю вырос на 0,87% по итогам торговой сессии 14 января и достиг ₽13,9385
— рубль слабеет четыре сессии подряд, за это время пара CNY/RUB выросла на 3,17%
— давление на курс рубля, скорее всего, продолжает оказывать санкционный фактор, полагают в БКС
— негативный эффект от него со временем лишь усиливается, в том числе сокращая приток иностранной валюты в страну
— в БКС подсчитали, что в худшем сценарии Россия может лишиться $25 млрд экспортной выручки, что ослабит курс за год в среднем на 4 рубля
— падение рубля будет не таким сильным, если экспортеры найдут способы нивелировать часть последствий, полагают аналитики
— в «Альфа-Инвестициях» видят риски дальнейшего ослабления рубля из-за новых санкций и ожидают закрепления курса юаня выше ₽14

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам закрытия торгов 14 января
— Группа «Астра». Дивиденды — ₽2,644669. Дата выплаты — 30 января. Доходность — 0,55%

📝 Другие важные события
— Россия: аукционы по размещению ОФЗ-26245 и ОФЗ-26248
— Отчет ОПЕК по рынку нефти за месяц
— Отчет МЭА по рынку нефти за месяц
— Великобритания: индекс потребительских цен, декабрь — 10:00 мск
— Германия: ВВП, декабрь — 12:00 мск
— Еврозона: промышленное производство, ноябрь — 13:00 мск
— США: индекс потребительских цен, декабрь — 16:30 мск
— США: запасы нефти по данным EIA, неделя — 18:30 мск
— Россия: индекс потребительских цен, декабрь — 19:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,88, продать — по ₽103,02
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽103,49, продать — по ₽102,75
Самые дешевые евро:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по 108,85, продать — по 107,75
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 108,89, продать — по 107,75
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,58, продать — по ₽14,36
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,79, продать — по ₽13,7

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67873b6d9a79476c931669c4

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Сегодня основное внимание рынка будет сосредоточено на макростатистике, включая данные по инфляции. Это может повлиять на настроения инвесторов и вызвать фиксацию прибыли перед их выпуском, полагает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

«Если месячная оценка по инфляции сложится меньше, чем получалась по недельным данным, то рынок может получить новый импульс к росту и попытается преодолеть отметку в 2900 п. по индексу Мосбиржи», — отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Данные: TradingView

@selfinvestor