✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 13 января индекс Мосбиржи прибавил 1,47%, до 2866,11 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил понедельник чуть ниже — на отметке 2849,81 пункта, прибавив 0,89%
— рост индикатора в основном обеспечен подъемом тяжеловесных бумаг «Газпрома» и НОВАТЭКа, при этом половина акций индекса закрылись в минусе
— это указывает на то, что потенциал дальнейшего подъема незначительный, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— в брокере полагают, что причин для дальнейшего роста недостаточно, ключевым фактором остается геополитика и неопределенность по поводу дальнейшего развития событий
— высокие санкционные риски остаются препятствием для более уверенного подъема рынка акций, считают в БКС
— если в ближайшие торговые сессии индексу Мосбиржи не удастся закрепиться выше 2900 пунктов, возможна коррекция, предупредили в «Финаме»

⛽️🔋 Акции «Газпрома» и НОВАТЭКа
— акции «Газпрома» и НОВАТЭКа вышли в лидеры индекса Мосбиржи по итогам торгов понедельника
— котировки компаний выросли на 3,85% и 3,96% соответственно
— бумаги обеих компаний росли на фоне увеличения цен на газ как в Европе, так и в США, которое ускорилось после прекращения транзита европейского газа через Украину, отметили в «Велес Капитале»
— европейские цены на газ в понедельник выросли на 7,23%, до $519,1 за тыс. кубометров
— поддержку бумагам «Газпрома» также оказала информация о том, что в компании рассматривается решение о сокращении персонала центрального аппарата почти вдвое — с 4100 до 2500 человек
— сигнал активной работы менеджмента по сокращению расходов позитивен с учетом высокого долга «Газпрома», отметили в «Альфа-Инвестициях»

🗿💴 Российская валюта
— рубль подешевел к юаню по итогам торгов 13 января, пара CNY/RUB выросла на 0,71%, до ₽13,818
— ослабление рубля связано с риском сокращения объема продажи валютной выручки, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— новые санкции США против российского нефтегазового сектора способны сократить экспортную выручку и поступление иностранной валюты в страну, пишут в БКС
— это может быть компенсировано подорожанием нефти, вызванным в том числе этим решением американских властей
— однако эти факторы по-прежнему будут влиять на курс рубля с определенным лагом во времени, который составляет не менее одного месяца, предупредили в БКС
— поддержку рублю может оказывать сокращение спроса на импорт, обычно происходящее в январе после предпраздничного всплеска потребительской активности и увеличения трат государственного и федеральных бюджетов

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6785edd69a794742e8685d08

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,89, продать — по ₽101,5
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,99, продать — по ₽101,7
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 108,38, продать — по 107
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 108,85, продать — по 107,51
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽14,15
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,45, продать — по ₽14,1

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам закрытия торгов 13 января
— «ЕвроТранс». Дивиденды — ₽6,48. Дата выплаты — 29 января. Доходность — 5,52%

📃 Корпоративные события
— «Аэрофлот». Операционные результаты за декабрь 2024 года

Другие важные события
— Россия: пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2024 году
— В ОАЭ пройдет международный саммит по энергетике будущего и устойчивому развитию World Future Energy Summit 2025
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в январе — 13:00 мск
— США: индекс цен производителей в декабре — 16:30 мск
— США: обзор Short-Term Energy Outlook от Управления энергетической информации (EIA) — 20:00 мск
— США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 23:05 мск
— США: запасы нефти по данным API — 00:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6785edd69a794742e8685d08

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Индекс Мосбиржи открыл торги вторника снижением на 1%, до 2837,44 пункта.

«Основной причиной затухания инвестиционного оптимизма стало непонимание влияния новых санкций на отечественную нефтянку. Пока и мы не можем сказать, как новые рестрикции отразятся на бизнесе нефтяных компаний, а также на притоке валюты в страну. Есть мнение, что значительная доля выпадающих доходов будет компенсирована взлетевшими ценами на нефть, а очень скоро противодействие незаконным с точки зрения международного права ограничениям будет найдено», — отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что охлаждение рынка обусловлено в первую очередь отсутствием новостной подпитки и отсутствием идей в нефтяных бумагах.

Эксперт ожидает, что сегодня рынок возьмет паузу в росте, чему также будет способствовать коррекция на рынке нефти. Однако охлаждение носит локальный характер и цели по росту индекса в район 2900-3000 пунктов технически остаются актуальными, уверен Локтюхов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

👏 Мосбиржа начнет рассчитывать новый индекс денежного рынка — индекс накопленной доходности RUSFAR, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя биржи. Он будет отражать доходность размещения свободных средств на денежном рынке Мосбиржи с ежедневной капитализацией процентов.

Предполагается, что индекс станет дополнительным бенчмарком для управляющих биржевыми фондами денежного рынка и частных инвесторов. Точная дата запуска продукта пока не определена.

Эксперты связывают появление нового индекса с ростом популярности фондов денежного рынка и отмечают, что он повысит прозрачность оценок доходности, так как будет показывать корректное отражение стоимости денег в условиях волатильности процентных ставок.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/678601bd9a794746e47329a9

@selfinvestor

⏺ Совет директоров ЛУКОЙЛа принял решение о смене генерального директора (CEO). На место Вадима Воробьева, которого США включили в последний санкционный лист, назначен Сергей Кочкуров.

📊 Акции ЛУКОЙЛа отреагировали на новость небольшим ростом.

@selfinvestor

🇷🇺 Индекс Мосбиржи днем вышел в плюс, но рост очень сдержанный. По состоянию на 16:45 мск индикатор прибавил 0,13% и достиг 2869,96 пункта.

По оценкам «БКС Мир инвестиций», пока индекс удерживается выше 2840 пунктов, цель подъема прежняя — 2900 пунктов. Но в случае ухода ниже этого уровня в фокусе вновь окажется поддержка на 2800 пунктов.

🏦 Один из лидеров роста в составе индекса Мосбиржи — акции ВТБ. Глава банка Андрей Костин подтвердил прогноз по прибыли — около ₽550 млрд по МСФО за 2024-й и ₽400 млрд за 2025 год. Для сравнения, за 2023 год банк заработал ₽432,2 млрд, на данный момент это рекордный показатель для ВТБ.

✈️ Лучше рынка также выглядят акции «Аэрофлота». В декабре количество перевезенных пассажиров увеличилось на 7,4% год к году, до 4 млн человек, а за весь 2024 год — на 16,8%, до 55,3 млн человек. Финансовая отчетность по РСБУ за 2024 год будет опубликована 12 февраля, а по МСФО — 4 марта.

⚓️ Лидер падения в индексе Мосбиржи— акции «Совкомфлота». Котировки продолжают снижаться после введения новых санкций США.

«Под санкции подпала почти половина флота компании, что может создать дополнительные сложности с загрузкой и транспортировкой. Но стоит учитывать, что Совкомфлот уже достаточно адаптирован к ограничениям, а в санкционных списках оказались и суда других компаний, что может привести к росту стоимости фрахта», — отметила управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития ПСБ Екатерина Крылова.

Она добавила, что у «Совкомфлота» достаточно высокий свободный денежный поток и низкая долговая нагрузка. Из-за этого в ПСБ пока считают, что риски невыплаты дивидендов за 2024 года минимальны. Тем не менее, аналитики поставили целевую цену по акциям на пересмотр.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась впервые за два месяца

В третьей декаде декабря средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась на 0,59 п.п. и составила 21,69% годовых, сообщает Банк России.

За третью декаду декабря снизились ставки по всей линейке депозитов:

🟠на срок до трех месяцев — 19,83% годовых (-0,8 п.п. ко второй декаде декабря);
🟠на срок от трех до шести месяцев — 20,95% годовых (-0,76 п.п.);
🟠на срок от шести месяцев до одного года — 21,34% годовых (-0,46 п.п.);
🟠на срок свыше одного года — 20,01% годовых (+0,59 п.п.).

При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.

Подробнее ➡️ Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась впервые за два месяца

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на рынке США на текущей неделе

Среда, 15 января

☀️🇺🇸JPMorgan Chase: ожидания: EPS — $3,95, выручка — $41,25 млрд
☀️🇺🇸BlackRock: ожидания: EPS — $11,44, выручка — $5,58 млрд
☀️🇺🇸Citi: ожидания: EPS — EPS — $1,22, выручка — $19,45 млрд
☀️🇺🇸Wells Fargo: ожидания: EPS — $1,34, выручка — $20,49 млрд
☀️🇺🇸Goldman Sachs: ожидания: EPS — $8,12, выручка — $12,15 млрд
☀️🇺🇸Bank of New York Mellon: ожидания: EPS — $1,51, выручка — $4,64 млрд

Четверг, 16 января

☀️🇺🇸U.S. Bancorp: ожидания: EPS — $1,05, выручка — $6,98 млрд
☀️🇺🇸Bank of America: ожидания: EPS — $0,77, выручка — $25,1 млрд
☀️🇺🇸Morgan Stanley: ожидания: EPS — $1,64, выручка — $14,76 млрд
☀️🇺🇸TSMC: ожидания: EPS — $2,18, выручка — $26,33 млрд

Пятница, 17 января

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий.

@selfinvestor

💿 Котировки «Русала» пошли вниз на новости о возможных санкциях на поставки алюминия в ЕС

В 16-й пакет европейских санкций могут быть включены ограничения на импорт первичного алюминия из России. С таким предложением выступила Еврокомиссия, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов. В ЕС рассчитывают утвердить новые санкции в феврале.

На этом фоне акции «Русала» в 20:20 мск упали на Мосбирже на 2,72%, до ₽34,93. К 20:42 мск падение замедлилось до 2,4%, бумаги торговались по ₽35,045.

Данные: TradingView (5-минутный график)

@selfinvestor