📆 Первая рабочая неделя года — и уже столько дивидендных новостей. Посмотрим, что интересного произошло на этом рынке

🤔 «Магнит» — «в подвешенном состоянии»

Главной интригой остаются дивиденды «Магнита». В четверг, 9 января, по акциям ретейлера должен был пройти дивидендный гэп. Однако на общем собрании 26 декабря акционеры не смогли одобрить рекомендованные дивиденды (₽560 на акцию) из-за отсутствия кворума. При этом дата повторного собрания до сих пор не назначена.

У аналитиков «Альфа-Инвестиций» нет уверенности в том, что дату назначат. В 2025 году компании предстоит погасить крупные долговые обязательства. На этом фоне отказ от дивидендов помог бы поддержать финансы ретейлера.

🍏 X5 — большие ожидания

Девятимесячные ожидания инвесторов завершились — 9 января на Мосбирже начали торговаться акции «ИКС 5» (X5). Теперь надежды рынка сместились в сторону дивидендов. Компания не платила их три года из-за сложностей, связанных с иностранной «пропиской». В «ИКС 5» обещали в 2025 году обновить дивполитику и вернуться к выплатам. На рынке ожидают больших дивидендов — к примеру, в «Т-Инвестициях» прогнозируют совокупно ₽714 на акцию в течение года (дивдоходность по текущей цене — 24,24%).

⛽️ «Роснефть» — дивидендный гэп

На старте торгов 10 января акции «Роснефти» обвалились более чем на 6%. Котировки падали на фоне дивидендного гэпа. За 9 месяцев 2024 года компания сделает акционерам рекордную в своей истории промежуточную выплату — ₽36,47 на акцию (дивдоходность — 6,3%). Дивгэп привел к тому, что «Роснефть» потеряла статус самой дорогой публичной компании России, уступив его Сбербанку.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2025

@selfinvestor

💳🧾Россия несколько лет назад была признана мировым лидером по внедрению технологий бесконтактных платежей, а число безналичных карточных транзакций росло настолько высокими темпами, что было названо «русским чудом». После блокировки многих приложений российских банков в Google Pay и Apple Pay россияне некоторое время испытывали проблемы с использованием бесконтактной оплаты.

📱 Однако многие крупные банки достаточно быстро написали приложения, которые успешно справляются с задачами бесконтактных платежей. Плюс уже появились или будут реализованы буквально в этом году новые варианты. «РБК Инвестиции» изучили все возможные способы бесконтактной оплаты, доступные для устройств на 📱 Android и для 📱 iOS 😑😑😑

Кольцо, стикер, QR-код 👉 12 способов бесконтактной оплаты в 2025 году

Фото: Artpayments

@selfinvestor

🔽 Вторая часть нашего рейтинга посвящена аутсайдерам 2024 года. Какой-либо единой отраслевой тенденции здесь нет, скорее тенденция макроэкономическая — компании с высоким уровнем долга страдали от высокой ключевой ставки. Плюс, разумеется, есть акции, оказавшиеся в уникальной ситуации, например, из-за отзыва лицензии у QIWI Банка.

Бумаги из этого списка показали средний темп снижения на уровне -60,83%, при этом их дивидендные выплаты не сильно улучшили этот показатель. Напомним, что индекс Мосбиржи за рассматриваемый период упал на 6,97%, до 2883,04 пункта.

10 худших акций 2024 года ➡️ Пострадавшие от высокой ставки и прочих факторов

Фото: «РБК Инвестиции»

@selfinvestor

📊 Прошлый год можно назвать одним из самых непростых для инвесторов на российском рынке за последние 15 лет — реализовались как и ожидаемые риски, так и те, которых никто не прогнозировал.

💼 В этой ситуации 2025 год опытным инвесторам стоит начать с калибровки риск-профиля, а новичкам с его обязательного определения. Только имея представление о желаемых результатах и готовности к рискам, можно формировать портфель.

Руководитель направления управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Михаил Казанцев назвал несколько инструментов, которые могут быть интересны для покупки в начале 2025 года:

☑️ денежный рынок;
☑️ облигации;
☑️ акции.

Эксперт перечислил аргументы в их пользу и рассчитал ожидаемую доходность по конкретным бумагам ➡️

Во что вложиться в январе 2025 года 👉 3 варианта для приумножения дохода

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 10 января индекс Мосбиржи прибавил 1,86%, до 2824,59 пункта
— снижение показали только три компании — акции «Роснефти» упали на 2,06% на фоне дивгэпа, обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» потеряли соответственно 1,95% и 1,86%
— российский рынок вырос несмотря на введение санкций США
— в БКС полагают, что российский рынок растет на фоне новостей о подготовке встречи избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным
— «Формально получили негатив от санкций, но ожидания геополитического послабления действуют на биржевой сентимент куда сильнее», — пояснили в брокере
— в БКС полагают, что в январе индекс Мосбиржи будет расти к 2900 пунктам
— в «Альфа-Инвестициях» не исключают, что в начале недели рост индекс Мосбиржи продолжится, но будет кратковременным, учитывая, что недалеко уровни сопротивления на 2885–2910 пунктов

🛢 Цены на нефть
— котировки Brent утром 13 января выросли на 2,17%, до $81,49 за баррель, превысив отметку $81 впервые с 8 октября прошлого года
— за два дня котировки Brent взлетели почти на 6%
— нефть дорожает на фоне введения санкций против энергетического сектора России
— «Дестабилизация потоков российской нефти в моменте может привести к частичному сокращению предложения на мировом рынке и тем самым поддержать нефтяные цены», — пояснили в БКС
— США объявили о новых ограничениях вечером 10 января. Под санкции попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью, танкеры, перевозящие российскую нефть

⛽️Акции «Газпром нефти»
— акции «Газпром нефти» выросли по факту объявления санкций, хотя в первой половине дня снижались на слухах о том, что компания может войти в санкционный список
— на пике котировки прибавляли 4,4%, до ₽620 за бумагу
— по итогам торгов 10 января акции закрылись на уровне ₽602,8 (+1,52%)
— в «Газпром нефти» сообщили, что новые ограничения уже учтены в ее операционных процессах и она продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса
— в «Альфа-Инвестициях» отмечают, что хотя сейчас оценить влияние санкций на показатели компании сложно, российская экономика уже много раз показывала способность достаточно быстро адаптироваться к внешним ограничениям

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам закрытия торгов 10 января
— «Займер». Дивиденды — ₽10,51. Дата выплаты — 28 января. Доходность — 7,27%

📝 Другие важные события
— Минфин: отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре
— Банк России: объем продаж валюты в январе — 12:00 мск
— Япония: торги не проводятся в связи с празднованием Дня совершеннолетия
— Китай: торговый баланс, импорт и экспорт в декабре — 06:00 мск
— США: потребительские инфляционные ожидания в декабре — 19:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,79, продать — по ₽102,43
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,99, продать — по ₽101,85
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 107,97, продать — по 107,91
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 108,85, продать — по 107,51
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,43, продать — по ₽14,19
🟠Т-Банк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,68, продать — по ₽12,74

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6784987f9a79478182150037

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Индекс Мосбиржи подскочил на 1,12% на открытии торгов, достигнув 2856,35 пункта. Российский рынок растет несмотря на объявление в пятницу очередного пакета антироссийских санкций

«С одной стороны, санкции усложняют поставки российской нефти на экспорт и могут неблагоприятно отразиться на нефтяной отрасли. С другой, сокращение поставок энергоносителей в краткосрочной перспективе оказывает поддержку нефтяным котировкам, что, в свою очередь, может поддержать позитивные настроения на российском фондовом рынке. Кроме того, возможность введения санкций широко обсуждалась ранее и вряд ли их объявление стало сюрпризом для российских компаний, которые в принципе могли заранее подготовиться к ухудшению условий», — отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

«Справедливости ради стоит отметить, что санкции были ожидаемы, и в пятницу просто прошли покупки «по факту» состоявшегося события. Кроме того, инвесторы устали от негатива, и больше внимания обратили на такую позитивную новость, как подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина», — также пишет руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов ожидает, что на фоне позитивных экономических и геополитических ожиданий и роста цен на нефть индекс Мосбиржи сохранит в ближайшие дни импульс к росту и перейдет в диапазон 2900-3000 пунктов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❗️В ЦБ назвали абсурдной идею заморозки вкладов россиян

Заморозка счетов и вкладов населения — грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны, заявил Банк России, отвечая на вопросы о мнимой заморозке вкладов.

🗣 «Если «заморозить» вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не будет готов держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику. Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим», — сообщил регулятор.

Кроме того, в ЦБ отметили, что заморозка вкладов не может рассматриваться как альтернатива повышения ключевой ставки, так как это не сможет сдержать инфляцию.

🗣 «Если «заморозить» вклады, то люди надолго потеряют доверие к банкам и финансовой системе в целом. И вместо того, чтобы продолжать размещать свои сбережения на депозитах, бросятся вкладывать их в недвижимость и товары длительного пользования. С соответствующими печальными последствиями для роста цен. Ключевая ставка  перестанет работать, а ЦБ потеряет свой основной инструмент влияния на спрос и инфляцию», — пояснили в Банке России.

https://www.rbc.ru/quote/news/6784bdb29a79474322a7d440

@selfinvestor

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2025 года в размере 80,3 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2024 года составило -10,1 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 70,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2025 года по 6 февраля 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 млрд руб.

Подробнее

@minfin

#МинфинСообщает

⛽️ Цены на газ в Европе подскочили на 5,5%, почти до $510 за тыс. кубометров.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке украинских дронов на инфраструктуру компрессорной станции «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток» «с целью прекращения поставок газа в европейские страны».

Цены на газ снижаются с начала года — участники рынка фиксируют прибыль по факту остановки транзита российского газа через Украину. Однако в «Альфа-Инвестициях» полагают, что на длительное падение котировок рассчитывать не стоит. Помимо прекращения транзита поддержку рынку, в частности, окажет холодная зима.

👀 Запасы газа в Европе быстро сокращаются. На 11 января они были примерно на 18% ниже, чем в том же периоде прошлого года и составляли 66,38%.

Bloomberg отмечает, что впервые с начала энергетического кризиса из-за военных действий на Украине Европа рискует не выполнить план по заполнению своих газовых хранилищ на следующую зиму. Европа, испытывающая энергетический голод, может спровоцировать глобальную борьбу за газ, предупреждает агентство.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6746f4d39a7947301f5f856d

@selfinvestor

💵 Минфин сократит покупки валюты и золота в 1,3 раза. Как это повлияет на рубль

Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу — в период с 15 января по 6 февраля ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽4,1 млрд в день. Месяцем ранее, с 6 декабря по 14 января, этот показатель составлял ₽5,4 млрд в день. Снижение — на 24%.

Параллельно ЦБ ежедневно до конца первого полугодия продает юани на ₽8,86 млрд по другим основаниям (во II полугодии 2024 года продажи составляли ₽8,4 млрд). Таким образом, нетто продажи юаней со стороны денежных властей составят ₽4,76 млрд в день. Для сравнения, с 9 по 14 января этот показатель был равен ₽3,41 млрд в день.

❗️То есть ежедневные объемы нетто-продаж валюты (юаней) вырастут в 1,4 раза.

🗣 «Расцениваем эту новость как умеренно позитивную для рубля в связи с в целом небольшим объемом операций.», — прокомментировал старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.

🗣 Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец отмечает, что это небольшое изменение и вряд ли этот фактор будет значимым для рубля. По ее словам, сейчас для российской валюты более важна внешняя геополитическая повестка.

@selfinvestor

💲 Доллар на мировом рынке достиг максимума с ноября 2022 года

📊Индекс доллара (DXY) превысил 110 пунктов впервые с 10 ноября 2022 года. По состоянию на 12:27 мск индикатор вырос на 0,48% и поднялся до отметки 110,176 пункта. К 14:15 мск рост замедлился до 0,36%, индекс откатился к 110,036 пункта.

Американская валюта продолжила рост после того, как в пятницу, 10 января, были опубликованы сильные данные по занятости в США, которые ухудшили перспективы снижения процентных ставок ФРС США в этом году. Рынки США сейчас закладывают в цены только одно снижение процентной ставки в 2025 году.

Доллар достиг новых максимумов по отношению к нескольким валютам. В частности, в понедельник доллар достиг двухлетнего пика на уровне $1,0208 за евро и $1,2123 за британский фунт.

Подробнее ➡️ Доллар на мировом рынке достиг максимума с ноября 2022 года

@selfinvestor

📺 А что если инвестиции — это не только про акции, облигации вклады..?

Сегодня в 17:00 на стриме будем искать нетривиальные инвестидеи, говорить о рубле, санкциях, лучших способах заработать и о том, как пережить этот год. Наш гость — Евгений Коган.

Где посмотреть:
🌐 на YouTube-канале
🌍 VK Видео
💬здесь, в Telegram

Ждём ваших комментариев и вопросов:
👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor

❗️Мосбиржа начала расчет показателя торговой активности инсайдеров

Как сообщается на сайте торговой площадки, показатель торговой активности инсайдеров отражает настроения сотрудников публичных компаний, имеющих доступ к закрытой и чувствительной корпоративной информации. Пока он рассчитывается только для акций самой Мосбиржи, в начале года площадка планирует добавить другие компании из своего основного индекса IMOEX.

🗣 «Показатель торговой активности инсайдеров – обезличенные сведения о количестве инсайдеров эмитента, совершивших сделки покупки или продажи его акций, а также информация об объемах таких сделок. Сведения отображаются за последние один, три и шесть месяцев и обновляются каждые две недели», — говорится в сообщении.

☝️ Так, за последний месяц 35 инсайдеров купили акции биржи, а шестеро человек продали. Было куплено 21,67 тыс. акций, продано — 17,59 тыс. бумаг.

В число инсайдеров входит топ-менеджмент компаний, а также некоторые рядовые сотрудники. На их сделки в том числе ориентируются частные инвесторы при принятии решений. Летом 2024 года управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова отмечала, что новый показатель позволит инвесторам понять, находится ли тот или иной актив под воздействием сделок инсайдеров.

@selfinvestor