🍏 Бумаги X5 снова на бирже – с новым тикером, щедрыми дивидендами и большим потенциалом роста. Но есть нюансы.

По прогнозам экспертов, выручка «ИКС 5» в 2025-м вырастет на 15-20% в годовом выражении – ретейлеры отлично себя чувствуют в периоды высокой инфляции. Но есть и негативные факторы.

Дивиденды ожидаются большие: доходность может дойти до 30%. Однако пока неясно, какой будет новая дивидендная политика компании.

Потенциал роста акций – от 20% до 60%. Но у инвесторов, покупавших бумаги под редомициляцию, часть прибыли «съест» повышенный налог.

Насколько выгодно брать X5 в портфель, почему аналитики считают бумаги недооцененными и на что рассчитывать инвестору в 2025 году – читайте на РБК Pro.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— основную сессию индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил снижением на 2,38% — до 2773,12 пункта
— индекс IMOEX2 закрылся на отметке 2765,82 пункта
— в плюсе в индексе Мосбиржи были лишь акции «Фосагро» (+2,6%), «Магнита» (+1%) и «Полюса» (+0,9%)
— лидеры падения — привилегированные бумаги «Мечела» (-8,6%), «Транснефти» (-5,6%), акции «Совкомфлота» (-5,2%), «Самолета» (-5%) и НОВАТЭКа (-4,7%)
— в «БКС Мир инвестиций» назвали ожидания новых санкций и техническую перекупленность рынка в числе факторов его падения
— но теперь перекупленность снята, и сохраняется вероятность возврата индекса выше 2800 пунктов
— в «Велес Капитале» считают, что локальная коррекция не предполагает смены основного бычьего тренда, пока индекс выше 2650 пунктов
— но дивотсечки могут лишать рынок дополнительных краткосрочных драйверов и делать его более чувствительным к геополитическим новостям
— Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин выразил желание провести встречу с ним, и сейчас к ней идет подготовка, однако Трамп не стал уточнять, где и когда именно пройдет встреча

⛽️ Дивидендный гэп «Роснефти»
— в четверг акции «Роснефти» последний день торговались с дивидендами
— за девять месяцев 2024 года акционеры получат по ₽36,47 на акцию (6,3% дивдоходности)
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают, что в пятницу котировки из-за дивидендного гэпа упадут на 5-6%, в «Велес Капитале» — чуть более чем на 6%
— в четверг акции уже снизились на 3,14%, до ₽574,8
— в «Альфа-Инвестициях» указали, что скорость закрытия гэпа будет зависеть от внешнего фона, динамики на рынке в целом и от отчета за 2024 год, из которого можно будет понять размер следующих дивидендов
— брокер в нейтральном сценарии ждет закрытия гэпа за 3 месяца, но если рынок в целом будет расти, то это может случиться и менее чем за 1-2 месяца

💊 Акции фармацевтических компаний
— акции фармацевтических и биотехнологических компаний были в числе лидеров падения на рынке
— акции «Озон Фармацевтики» подешевели на 16,42%, до ₽42, «Промомеда» — на 6,94%, до ₽353,15, «Фармсинтеза» — на 5,74%, до ₽3,94, а «Артген биотеха» — на 5,58%, до ₽88,32
— в начале недели в этих бумагах был бурный рост на новостях о вспышке метапневмовируса в Китае
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что масштаб падения акций в четверг лишь подтверждает, что прошлый импульс роста во многом был спекулятивным и временным на фоне пониженной ликвидности
— в Freedom Finance Global установили целевую цену для акций »Артген биотеха» на горизонте 12 месяцев на уровне ₽104 (потенциал роста 17,8%), для акций «Озон Фармацевтики» — ₽56 (+33,3%)

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (адреса можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,81, продать — по ₽101,05;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽103, продать — по ₽100,77.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽108,89, продать — по ₽102,81;
🟠Банк Казани (адреса можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽108,99, продать — по ₽107,51.
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,38, продать — по ₽14,14;
🟠Т-Банк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,55, продать — по ₽12,63.

📃 Корпоративные события
— CarMoney: ВОСА, на повестке — допэмиссия
— ЛУКОЙЛ: заседание совета директоров, на повестке — предварительные итоги деятельности в 2024 году и задачи на 2025 год в рамках стратегии на 2025-2029 годы

📝 Другие важные события
— ЦБ опубликует новостной индекс деловой активности за декабрь 2014 года
— США: средняя заработная плата, декабрь — 16:30 мск
— США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, декабрь — 16:30 мск
— США: уровень безработицы, декабрь — 16:30 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, январь — 18:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6780a2bc9a7947e975b097a6

@selfinvestor

#открытие_рф

⛽️ Акции «Роснефти» падают из-за дивидендного гэпа. За девять месяцев 2024 года акционеры получат по ₽36,47 на акцию, что по ценам накануне отсечки давало 6,3% дивидендной доходности.

📊 В первые минуты торгов акции на минимуме падали на 6,24%, до ₽538,95, но к 10:08 мск падение замедлилось до 5,22%, а бумаги отскочили к ₽544,85.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов
не исключил, что дивидендный гэп сегодня будет меньше величины дивидендов, поскольку вчера бумага просела на 3,1%, то есть из нее заранее вышла часть агрессивных инвесторов, не желающая нести риски.

«Среднесрочным инвесторам акцию стоит продолжать держать и даже докупать на глубоких просадках», — считает Антонов.

В «БКС Мир инвестиций» ожидают роста бумаг в перспективе года до ₽690 за акцию. По оценкам аналитиков, общие дивиденды за 2024 год могут составить ₽57 на акцию, а за 2025 год — ₽45 на акцию.

Аналитики «Т-Инвестиций» установили целевой уровень по акциям «Роснефти» на отметке ₽640 в перспективе года.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent впервые за три месяца превысили $78 за баррель

📊В моменте мартовский фьючерс на этот сорт нефти прибавил 1,53%, до $78,11 за баррель. В предыдущий раз выше $78 нефть торговалась 14 октября 2024 года.

В JPMorgan считают, что цены растут из-за обеспокоенности по поводу возможных перебоев с поставками из-за ужесточения санкций против России и Ирана на фоне низких запасов нефти, холодной погоды в США и Европе и улучшения настроений относительно экономики Китая.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Цена нефти Brent впервые за три месяца превысила $78 за баррель

@selfinvestor

🏦⛽️ Сбербанк обошел «Роснефть» и стал самой дорогой компанией России

По данным Мосбиржи на 13:42 мск, совокупная стоимость бумаг «Сбера» составляла ₽6,2 трлн (₽5,93 трлн — обыкновенные акции, ₽274,6 млрд — привилегированные), а стоимость всех акций «Роснефти» на этот момент была равна ₽5,93 трлн. Бумаги нефтяника теряли около 3,2%, в то время как котировки банка росли на 2,4%.

«Роснефть» стала самой дорогой компанией России в середине декабря 2024 года. Но сегодня акции начали торги со снижения из-за дивидендного гэпа.

Подробнее ➡️ Сбербанк обошел «Роснефть» и стал самой дорогой компанией России

@selfinvestor

🛢 Акции российских нефтяников снижаются на слухах о возможных санкциях США

Днем 10 января в акциях «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» наблюдаются распродажи. Как рассказали «РБК Инвестициям» аналитики, это связано с распространением в телеграм-каналах неподтвержденного релиза OFAC США.

По состоянию на 16:13 мск:

⛽️ Акции «Газпром нефти» снижаются на Мосбирже на 2,75%, до ₽577,45;
⛽️ Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» — на 2,62%, до ₽23,24, привилегированные — на 3,42%, до ₽56,29.

🗣 Аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев полагает, что падение котировок этих компаний могло быть спровоцировано слухами о новых ограничениях в отношении нефтяных компаний. «В некоторых телеграм-каналах появился документ, который предположительно является SDN-списком США, куда попали дочерние компании и сама «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и часть флота «Совкомфлота», — рассказал эксперт.

Официально документ, как указано в нем самом, будет опубликован в 18:30 мск. Официальных подтверждений или опровержений от ведомств США по данному вопросу не поступало. Агентство Reuters также пишет, что под новые санкции подпадут «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

🗣 «Обеим компаниям станет сложнее продавать сырье и нефтепродукты, расширится дисконт цен на них», — прокомментировали влияние возможных санкций на «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» эксперты «Т-Инвестиций». По их оценкам, доля экспорта у «Сургутнефтегаза» выше, чем у «Газпром нефти». Дочка «Газпрома» более ориентирована на внутренний рынок, поэтому влияние санкций для нее менее чувствительно.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6780f6979a7947576be7cb6f

@selfinvestor

⏺ Цены на нефть Brent впервые с 8 октября превысили отметку $80 за баррель.

На котировки нефти сильно повлияли новости о новых санкциях на российские нефтяные компании и танкеры, перевозящие российскую нефть. Агентство Reuters сообщило, что такие санкции может объявить администрация уходящего президента США Джо Байдена. Новые препятствия для международной торговли нефтью повышают ее ценность, отметил старший инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.

Данные: Investing

@selfinvestor

📈 Динамика акций попавших под санкции компаний в сравнении с индексом Мосбиржи

Сильнее всех отреагировали бумаги «Газпром нефти». На пике в 18:14 мск они росли на 4,4% к закрытию предыдущей торговой сессии, до ₽620. Акции «Совкомфлота» также находятся в зеленой зоне.

Хуже всего смотрятся бумаги «Сургутнефтегаза». Ранее аналитики «Т-Инвестиции» указывали, что эта компания больше, чем «Газпром нефть» пострадает от санкций, т.к. больше ориентирована на экспорт.

☝️Днем в российском сегменте Telegram появился пресс-релиз OFAC США, предназначенный для публикации в 18:30 мск. Официальных подтверждений или опровержений от ведомства по данному вопросу не поступало. Тем не менее, инвесторы начали отыгрывать слухи о введении санкций против российской нефтянки еще до его официального опубликования.

👉🏻 Акции «Газпром нефти» выросли после публикации санкций США

Данные: TradingView

@selfinvesrtor

📉 Акции американских киностудий и страховщиков упали из-за пожаров в Калифорнии

📊 Бумаги Warner Bros теряли 5,86%, акции Paramount Global — 1,6%. Акции большинства других компаний из киноиндустрии, в том числе Sony и Netflix, также оказались в минусе. Участники торгов избавляются от бумаг на фоне новостей из Калифорнии, где проходят съемки для многих проектов.

Студии, в частности, приостановили съемки сериалов «Доктор Одиссей» (Doctor Odyssey) и «Анатомия страсти» (Grey's Anatomy) и второго сезона сериала Fallout, кроме того, с 17 на 19 января перенесли объявление номинантов на премию американской киноакадемии «Оскар».

📊Страдают также акции страховщиков. Бумаги страховой компании Allstate падают на 7,1%, а акции Mercury General — более чем на 20%. По оценкам экспертов JPMorgan, застрахованные убытки от пожаров могут превысить $20 млрд

🔥 Пожары в Южной Калифорнии начались 7 января. К 10 января площадь природных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии достигла почти 11 тыс. га. Огонь уничтожил более 10 тыс. строений, включая дома нескольких голливудских звезд, среди которых Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Анна Фэрис, Пэрис Хилтон и Адам Броди.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/6780d3319a7947203edef670

@selfinvestor