✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Старт торгов акциями X5
— 9 января, на Мосбирже стартуют торги акциями российского ретейлера «Корпоративный центр ИКС 5»
— бумаги будут обращаться на площадке под тикером X5
— из-за переезда компании в Россию торги бумагами ретейлера не проводились более девяти месяцев
— в БКС ожидают падения котировок X5 на открытии, так как за то время, пока акции не торговались рынок упал более чем на 15%
— в «Т-Инвестициях» указывают на большой навеc продавцов, которые приобрели акции (23%) в иностранном периметре. Он окажет давление на котировки в ближайшие дни
— в «Финаме» подсчитали, что возможная просадка может составить 10-11%
— однако эксперты отмечают, что просадка будет временной и станет хорошей возможностью для покупки акций по привлекательным ценам
— при этом снижение может оказать меньше, чем предполагается, благодаря ожиданиям высоких дивидендов, полагают в БКС
— по расчетам «Т-Инвестиций», в течение года X5 может выплатить дивиденды в размере ₽714 на акцию (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет)

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 8 января индекс Мосбиржи прибавил 0,87%, до 2840,79 пункта
— бенчмарк закрылся в плюсе впервые в новом году
— эксперты отмечали низкую торговую активность на торгах в праздничные дни
— но с сегодняшнего дня биржевая активность будет нарастать, пишет БКС
— в брокере ожидают, что в январе индекс Мосбиржи может нацелиться на прорыв отметки 2900 пунктов
— рынок «вырвался из оков нисходящих формаций» еще в конце прошлого года на фоне сохранения ЦБ ключевой ставки на уровне 21%, пояснили в БКС

🍏 Акции «Магнита»
— котировки «Магнита» потеряли 3,14% по итогам торгов 8 января, до ₽4787,5 за акцию
— бумаги показали худшую динамику в составе индекса Мосбиржи
— ключевая причина падение котировок — неопределенность с дивидендами, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— собрание акционеров в конце декабря не проголосовало за рекомендованную советом директоров выплату ₽560 на акцию из-за отсутствия кворума
— в БКС полагают, что бумаги будут проигрывать рынку пока ситуация не прояснится
— давление на котировки также может оказать повышенный интерес инвесторов к акциям основного конкурента X5, считают эксперты брокера

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам закрытия торгов 8 января

— «Пермэнергосбыт». Дивиденды — ₽20. Дата выплаты — 24 января. Доходность —7,1% по обыкновенным и 6,78% — по привилегированным акциям
— «Роснефть». Дивиденды — ₽36,47. Дата выплаты — 24 января. Доходность — 6,15%

📝 Другие важные события
— Банк России: возобновление регулярных операций в рамках бюджетного правила на валютном рынке, приостановленных в ноябре
— Россия: президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства запуск новых национальных проектов
— США: торги акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ не проводятся из-за дня траура в связи с кончиной бывшего президента Джимми Картера
— Германия: торговый баланс в ноябре — 10:00 мск
— Еврозона: розничные продажи в ноябре — 13:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽100,89, продать — по ₽102,51
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить доллары можно по ₽100,9, продать — по ₽99
Самые дешевые евро:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по 107,8, продать — по 105,5
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по 109,2, продать — по 105,5
Самые дешевые юани:
🟠Банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,81
🟠Т-Банк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,45, продать — по ₽12,56

https://www.rbc.ru/quote/news/article/677f505e9a7947689c13f414

@selfinvestor

#открытие_рф

⏺ Акции «ИКС 5» (X5) снизились в первый день торгов после перерыва.

📊 На 10:00 мск котировки ретейлера теряли 4,57%, до ₽2670 за бумагу. Однако затем быстро отскочили вверх. На 10:02 мск снижение составляло всего 0,32%, до ₽2789. А на 10:09 мск рост достигал 4,74% — ₽2930,5 за бумагу.

🔽Падение акций произошло на фоне значительного навеса продавцов, которые купили акции компании на внешнем контуре с большой скидкой, а также общего падения рынка за время приостановки торгов бумагами.

Бумаги X5 не торговались 9 месяцев в связи с переездом компании в Россию. В последний день торгов в режиме Т+1 (3 апреля 2024 года) расписки голландской X5 Retail Group N.V., бывшей холдинговой структуры ретейлера, закрылись на отметке ₽2798.

Акции российской «ИКС 5» будут обращаться на Мосбирже под тикером X5. Ранее у бумаг был тикер FIVE. Площадка включила бумаги российской компании в первый уровень листинга.

🕯 Ранее эксперты отмечали, что падение котировок X5 — временное явление. Поддержку бумагам окажут хорошие перспективы бизнеса и ожидания дивидендов, писали в БКС. По оценке «Альфа-Инвестиций», дивиденды могут превысить ₽700 на акцию, что соответствует доходности свыше 25% к цене закрытия апреля. Это будет одна из самых высоких доходностей в секторе.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Акции X5 упали ниже цены, по которой остановились торги ее расписками перед редомициляцией. На 10:40 мск бумаги «ИКС 5» достигли 2792₽. Это на 0,2% ниже последней котировки перед переездом в Россию (₽2798).

Сегодня первый день торгов X5 на Мосбирже после смены юрисдикции. В моменте котировки доходили до ₽3000 (+7,2% к цене, по которой ранее завершились торги депозитарными расписками X5 Retail Group N.V.). Аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», дают таргеты по уже российской X5 в диапазоне ₽3300-4000 на горизонте года.

👉 X5 вернется на биржу. Что будет с акциями ретейлера после старта торгов 👈

Данные: TradingView

@selfinvestor

Один из крупнейших онлайн-сервисов по бронированию жилья для туристических и деловых поездок «Суточно.ру» рассматривает в 2025 году проведение IPO (Initial Public Offering, первичное размещение акций), рассказал РБК основатель и гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.

«Это логичный шаг для любой быстроразвивающейся технологичной компании. «Суточно.ру» полностью готова к выходу на биржу с точки зрения выстроенных внутренних процессов, операционного и корпоративного управления. Но мы внимательно смотрим на рынок — должны сложиться благоприятные условия на фондовом рынке»

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🇷🇺 Российский рынок ушел в минус в первый торговый день после длинных выходных. По состоянию на 15:47 мск индекс Мосбиржи снизился на 2,3%, до 2773,81 пункта.

Аналитик ФГ «Финам» Саид Керимханов указал, что рынок падает на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, усиления ожиданий новых санкций и снижения цен на нефть. Аналитик предположил, что поддержку бенчмарк получит в районе 2659 пунктов, после чего возможно курсирование в боковике между 2700 – 2900 пунктов.

⬇️В лидерах падения в составе индекса Мосбиржи сегодня привилегированные акции «Мечела», «Транснефти», обыкновенные акции «Ростелекома», МКБ и банка «Санкт-Петербург».

⛽️ В заметном минусе также акции «Роснефти». Бумаги нефтяной компании сегодня последний день торгуются с дивидендами. В нейтральном сценарии для закрытия дивидендного гэпа может потребоваться около 3 месяцев, считают в «Альфа-Инвестициях». Но аналитики добавили, что если рынок акций в целом будет расти, то гэп может быть закрыт менее чем за 1–2 месяца.

⬆️В плюсе в индексе Мосбиржи сегодня лишь акции «Магнита» и «ФосАгро». Бумаги «Полюса» показывают околонулевую динамику.

🍏 Котировки «Магнита» растут после нескольких дней падения. В конце декабря собрание акционеров по вопросу дивидендов было признано несостоявшимся, повторное собрание пока не назначено.

«Будет ли повторное собрание акционеров по дивиденду или следующую выплату акционеры рассмотрят уже за весь 2024 год — неясно. «Магнит» комментариев не дал. Выплата промежуточного дивиденда в таком неожиданно большом размере увеличила бы долг, на наш взгляд», — прокомментировали в «БКС Мир инвестиций».

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍏 Бумаги X5 снова на бирже – с новым тикером, щедрыми дивидендами и большим потенциалом роста. Но есть нюансы.

По прогнозам экспертов, выручка «ИКС 5» в 2025-м вырастет на 15-20% в годовом выражении – ретейлеры отлично себя чувствуют в периоды высокой инфляции. Но есть и негативные факторы.

Дивиденды ожидаются большие: доходность может дойти до 30%. Однако пока неясно, какой будет новая дивидендная политика компании.

Потенциал роста акций – от 20% до 60%. Но у инвесторов, покупавших бумаги под редомициляцию, часть прибыли «съест» повышенный налог.

Насколько выгодно брать X5 в портфель, почему аналитики считают бумаги недооцененными и на что рассчитывать инвестору в 2025 году – читайте на РБК Pro.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— основную сессию индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил снижением на 2,38% — до 2773,12 пункта
— индекс IMOEX2 закрылся на отметке 2765,82 пункта
— в плюсе в индексе Мосбиржи были лишь акции «Фосагро» (+2,6%), «Магнита» (+1%) и «Полюса» (+0,9%)
— лидеры падения — привилегированные бумаги «Мечела» (-8,6%), «Транснефти» (-5,6%), акции «Совкомфлота» (-5,2%), «Самолета» (-5%) и НОВАТЭКа (-4,7%)
— в «БКС Мир инвестиций» назвали ожидания новых санкций и техническую перекупленность рынка в числе факторов его падения
— но теперь перекупленность снята, и сохраняется вероятность возврата индекса выше 2800 пунктов
— в «Велес Капитале» считают, что локальная коррекция не предполагает смены основного бычьего тренда, пока индекс выше 2650 пунктов
— но дивотсечки могут лишать рынок дополнительных краткосрочных драйверов и делать его более чувствительным к геополитическим новостям
— Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин выразил желание провести встречу с ним, и сейчас к ней идет подготовка, однако Трамп не стал уточнять, где и когда именно пройдет встреча

⛽️ Дивидендный гэп «Роснефти»
— в четверг акции «Роснефти» последний день торговались с дивидендами
— за девять месяцев 2024 года акционеры получат по ₽36,47 на акцию (6,3% дивдоходности)
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают, что в пятницу котировки из-за дивидендного гэпа упадут на 5-6%, в «Велес Капитале» — чуть более чем на 6%
— в четверг акции уже снизились на 3,14%, до ₽574,8
— в «Альфа-Инвестициях» указали, что скорость закрытия гэпа будет зависеть от внешнего фона, динамики на рынке в целом и от отчета за 2024 год, из которого можно будет понять размер следующих дивидендов
— брокер в нейтральном сценарии ждет закрытия гэпа за 3 месяца, но если рынок в целом будет расти, то это может случиться и менее чем за 1-2 месяца

💊 Акции фармацевтических компаний
— акции фармацевтических и биотехнологических компаний были в числе лидеров падения на рынке
— акции «Озон Фармацевтики» подешевели на 16,42%, до ₽42, «Промомеда» — на 6,94%, до ₽353,15, «Фармсинтеза» — на 5,74%, до ₽3,94, а «Артген биотеха» — на 5,58%, до ₽88,32
— в начале недели в этих бумагах был бурный рост на новостях о вспышке метапневмовируса в Китае
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что масштаб падения акций в четверг лишь подтверждает, что прошлый импульс роста во многом был спекулятивным и временным на фоне пониженной ликвидности
— в Freedom Finance Global установили целевую цену для акций »Артген биотеха» на горизонте 12 месяцев на уровне ₽104 (потенциал роста 17,8%), для акций «Озон Фармацевтики» — ₽56 (+33,3%)

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (адреса можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,81, продать — по ₽101,05;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽103, продать — по ₽100,77.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽108,89, продать — по ₽102,81;
🟠Банк Казани (адреса можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽108,99, продать — по ₽107,51.
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,38, продать — по ₽14,14;
🟠Т-Банк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,55, продать — по ₽12,63.

📃 Корпоративные события
— CarMoney: ВОСА, на повестке — допэмиссия
— ЛУКОЙЛ: заседание совета директоров, на повестке — предварительные итоги деятельности в 2024 году и задачи на 2025 год в рамках стратегии на 2025-2029 годы

📝 Другие важные события
— ЦБ опубликует новостной индекс деловой активности за декабрь 2014 года
— США: средняя заработная плата, декабрь — 16:30 мск
— США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, декабрь — 16:30 мск
— США: уровень безработицы, декабрь — 16:30 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, январь — 18:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6780a2bc9a7947e975b097a6

@selfinvestor

#открытие_рф

⛽️ Акции «Роснефти» падают из-за дивидендного гэпа. За девять месяцев 2024 года акционеры получат по ₽36,47 на акцию, что по ценам накануне отсечки давало 6,3% дивидендной доходности.

📊 В первые минуты торгов акции на минимуме падали на 6,24%, до ₽538,95, но к 10:08 мск падение замедлилось до 5,22%, а бумаги отскочили к ₽544,85.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов
не исключил, что дивидендный гэп сегодня будет меньше величины дивидендов, поскольку вчера бумага просела на 3,1%, то есть из нее заранее вышла часть агрессивных инвесторов, не желающая нести риски.

«Среднесрочным инвесторам акцию стоит продолжать держать и даже докупать на глубоких просадках», — считает Антонов.

В «БКС Мир инвестиций» ожидают роста бумаг в перспективе года до ₽690 за акцию. По оценкам аналитиков, общие дивиденды за 2024 год могут составить ₽57 на акцию, а за 2025 год — ₽45 на акцию.

Аналитики «Т-Инвестиций» установили целевой уровень по акциям «Роснефти» на отметке ₽640 в перспективе года.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent впервые за три месяца превысили $78 за баррель

📊В моменте мартовский фьючерс на этот сорт нефти прибавил 1,53%, до $78,11 за баррель. В предыдущий раз выше $78 нефть торговалась 14 октября 2024 года.

В JPMorgan считают, что цены растут из-за обеспокоенности по поводу возможных перебоев с поставками из-за ужесточения санкций против России и Ирана на фоне низких запасов нефти, холодной погоды в США и Европе и улучшения настроений относительно экономики Китая.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Цена нефти Brent впервые за три месяца превысила $78 за баррель

@selfinvestor

🏦⛽️ Сбербанк обошел «Роснефть» и стал самой дорогой компанией России

По данным Мосбиржи на 13:42 мск, совокупная стоимость бумаг «Сбера» составляла ₽6,2 трлн (₽5,93 трлн — обыкновенные акции, ₽274,6 млрд — привилегированные), а стоимость всех акций «Роснефти» на этот момент была равна ₽5,93 трлн. Бумаги нефтяника теряли около 3,2%, в то время как котировки банка росли на 2,4%.

«Роснефть» стала самой дорогой компанией России в середине декабря 2024 года. Но сегодня акции начали торги со снижения из-за дивидендного гэпа.

Подробнее ➡️ Сбербанк обошел «Роснефть» и стал самой дорогой компанией России

@selfinvestor