✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Ключевая ставка
— Банк России в 13:30 мск объявит решение по ставке, в 15:00 мск начнется пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания
— резюме обсуждения ключевой ставки будет опубликовано 28 декабря
— большинство участников консенсус-прогноза РБК — 23 из 30 — спрогнозировали подъем ставки до 23%
— в «Ренессанс Капитале» среди факторов в пользу такого сценария упомянули отклонение инфляции от прогнозной траектории и рост инфляционных ожиданий населения
— тем не менее в компании ожидают смягчения риторики и сигнала ЦБ по итогам заседания, учитывая озабоченность регулятора первыми признаками охлаждения корпоративного кредитования и лаги, с которыми денежно-кредитная политика влияет на экономику
— в ПСБ, напротив, ожидают сохранения жесткого сигнала и повышения ставки до 23-24%
— при дальнейшем росте инфляции и инфляционных ожиданий аналитики допускают роста ставки еще до 25% в первом квартале

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— основную сессию индекс Мосбиржи завершил ростом на 0,3%— на уровне 2416,45 пункта
— индекс IMOEX2 завершил вечернюю сессию на уровне 2427,18 пункта.
— в составе индекса Мосбиржи в лидерах роста оказались акции «Мосэнерго» (+4,18%), «Русгидро» (+4,1%), «Роснефти» (+3,78%), НОВАТЭКа (+3,77%) и МТС (+2,7%)
— в минусе закрылись бумаги Ozon (3,7%), «Полюса» (-3,5%), «Самолета» (-2,75%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-2,1% и-1,69%)
— индекс Мосбиржи находится около минимумов года, и из-за перепроданности рынку очень легко отскочить почти на любом решении ЦБ по ставке, считают в «Альфа-Инвестициях»
— брокер указал, что рост ставки до 23% уже заложен в цены, поэтому при таком шаге возможен даже подъем индекса Мосбиржи на следующей неделе
— в «БКС Мир инвестиций» не исключают, что до конца года индекс может отыграть рост ставки и вернуться выше уровня 2500 пунктов

🌾 Дивидендный гэп «ФосАгро»
— в четверг был последний день для покупки акций «ФосАгро» под дивиденды
— акционеры получат по ₽126 на акцию по итогам девяти месяцев 2024 года, что по ценам накануне дивидендной отсечки давало доходность 2,16%
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают, что в пятницу котировки упадут на 2% из-за дивидендного гэпа, но он может быстро закрыться
— брокер считает, что бумаги в среднесрочной перспективе могут показать динамику лучше рынка

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠НС Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,4, продать — по ₽96,1;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽102,5, продать — по ₽102
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽110,2, продать — по ₽108;
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽110,28, продать — по ₽109,81.
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,59, продать — по ₽14,51;
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽14,62, продать — по ₽14,23.

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— SFI (ЭсЭфАй). Дивиденды на каждую акцию — ₽227,6. Дата выплаты — 15 января. Доходность — 17,9%.

📝 Другие важные события
— День инвестора МТС
— Новая база расчета индекса Мосбиржи и РТС. Совкомбанк, «Хэдхантер» и ЮГК будут включены в индексы Мосбиржи и РТС, расписки Ozon будут исключены
— Германия: индекс цен производителей, ноябрь — 10:00 мск.
— США: личные доходы и расходы, ноябрь — 16:30 мск
— США: индекс потребительских расходов, ноябрь — 16:30 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, декабрь — 18:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6764f3439a794797d4e03fec

@selfinvestor

#открытие_рф

📉 Акции «ФосАгро» и «Ренессанс Страхования» падают из-за дивидендного гэпа.

📱 МТС объявила о реорганизации. МТС будет преобразована в холдинговую компанию с выделением бизнесов в отдельные юридические лица. В частности, планируется объединить все IT-бизнесы в единую вертикаль в МТС Web Services (MWS).

«Основной задачей МТС в условиях жесткой денежно-кредитной политики станет сокращение долговой нагрузки в ближайший год. В 2025 году мы планируем воздержаться от дорогостоящих сделок M&A», — сообщается на сайте компании.

Данные: TradingView

@selfinvestor

👏 Виктор Жидков назначен председателем правления Мосбиржи

В сентябре Юрий Денисов покинул этот пост, на время поиска нового главы правления должность занял Виктор Жидков. Теперь его полномочия решили продлить до 2027 года.

Подробнее ➡️ Мосбиржа выбрала главу правления до 2027 года

@selfinvestor

🚂МТС подтвердила ₽35 на акцию как цель по уровню выплаты дивидендов

Об этом сообщил член правления, вице-президент по финансам Алексей Катунин на мероприятии «МТС в перспективе».

Такой уровень выплат установлен в дивидендной политике компании на 2024–2026 годы.

UPD. Котировки МТС по состоянию на 12:18 растут на 2,56%, до ₽175,65.

@selfinvestor

📺 Узнаём новую ключевую ставку в прямом эфире!

Поднимет ли ЦБ ставку четвёртый раз подряд? Каких последствий ждать и сбудется ли вообще прогноз большинства экспертов?

Всё это обсудим уже в 13:23 — смотрите специальный эфир с Алевтиной Пенкальской на телеканале РБК или других платформах:

🌐 YouTube-канал
🌍 VK Видео

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи взлетел после решения ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне

Если на 13:29 мск индекс Мосбиржи находился у 2447,66 пункта, то уже в следующую минуту бенчмарк достиг 2513,01 пункта.

📊 По состоянию на 13:33 мск индекс Мосбиржи растет на 5,21% к закрытию предыдущего торгового дня, до 2542,23 пункта.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Что происходит сейчас на российском рынке акций

В заметном плюсе все компоненты индекса Мосбиржи. Падающих акций нет. Среди лидеров роста компании с высокой долговой нагрузкой.

«Для рынка акций важнее начало цикла снижения ставки, чем окончание ее повышения. Спешить с покупками недавних аутсайдеров — акции компаний с высокой долговой нагрузкой — точно не стоит», — предупредил
инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

Аналитики «Альфа-Инвестиций» отметили, что локально сохранение ставки позитивно для перегруженных долгами компаний, но в долгосрочной перспективе высокая ставка сохранится, и это будет давить на их финансовые результаты.

📊 По состоянию на 13:57 мск индекс Мосбиржи растет на 5,14% до 2540,8 пункта.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔼 Что за день на рынке? Хочется его запомнить

Индекс Мосбиржи +6,5%, индекс гособлигаций RGBI — выше 101 пункта. Только валюта реагирует слабо, но на нее влияют другие факторы. ЦБ внезапно сохранил ставку на уровне 21%, и инвесторы сошли с ума (в хорошем смысле). Лидеры роста прямо сейчас, согласно данным каталога «РБК Инвестиций».

Фото: РБК Инвестиции

@selfinvestor

⚡️ ЦБ на заседании в феврале будет выбирать из двух вариантов, включая дальнейшее повышение

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по денежно-кредитной политике.

🗣 «Уровень ключевой ставки сейчас достаточно высокий. И в совокупности с банковским регулированием и повышением консервативности банков он ведет к значимому ужесточению денежно-кредитных условий. Нам потребуется некоторое время для оценки всех эффектов достигнутой жесткости, и в феврале мы будем выбирать из двух возможных решений», — сказала она.

Первое решение: либо убедимся, что достигнутой жесткости достаточно;

Второе решение: либо, если масштаб перегрева спроса не будет снижаться, вернемся к обсуждению вопроса о повышении ставки.

❗️Также она подчеркнула, что даже после сохранения ставки на уровне 21% экономике все равно понадобится длительный период жесткой денежно-кредитной политики.

@selfinvestor

❗️Глава ЦБ предсказала повышенную волатильность курса рубля на фоне санкций

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по денежно-кредитной политике.

🗣 «Будет повышенная волатильность курса, она наблюдается, но в силу внешних ограничений. Мы это учитываем, это не значит, что нас волатильность курса не беспокоит. Есть определенная сегментация на валютном рынке. Мы все это понимаем, но считаем, что курс при этом должен остаться плавающий — тогда будет больше доверия к его рыночному характеру. Операции Центрального банка должны ограничиваться действительно той ситуацией, когда есть риски финансовой стабильности», — сказала она.

https://quote.ru/news/article/67502c269a7947670e2cd61b

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи превысил отметку 2600 пунктов.

📊 На 15:45 мск росссийский индикатор вырос на 7,67%, до 2601,68 пункта.

Рынок акций растет на фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

🗣«Индекс Мосбиржи, который находился у минимумов года, смог отскочить благодаря решению ЦБ. Это даёт основания полагать, что при сохранении стабильного внешнего фона рост на короткой дистанции может продолжиться», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».

🗣 «Российский фондовый рынок на следующей неделе после приятного пятничного сюрприза ЦБ РФ по сохранению ключевой ставки на уровне 21% (против средних прогнозов по её повышению до 23%) при прочих равных может развить ралли и закрепиться выше 2600 по индексу Мосбиржи. В целом надежды на завершение цикла повышения ключевой ставки позитивны для акций и наряду с возможным ослаблением геополитической напряженности в 2025 году могут способствовать развороту на рынке», — отметили аналитики ИК «Велес Капитал»

@selfinvestor

🏛 🇷🇺 Глава ЦБ назвала условие для роста фондового рынка

Для быстрого роста фондового рынка нужна стабильно низкая инфляция, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по денежно-кредитной политике.

🗣 «Фондовый рынок может расти быстрее, чем даже будет расти экономика. Но мы считаем, что для этого как раз и нужна стабильно низкая инфляция. Применительно к фондовому рынку это будет означать снижение ставки дисконтирования, потому что ставка дисконтирования зависит от премии за риск по конкретным бумагам и от процентных ставок. Поэтому снижение инфляции во многом одним из последствий положительных будет иметь развитие фондового рынка», — сказала глава ЦБ.

@selfinvestor

❕ ЦБ не ждёт резкого оттока из фондов денежного рынка при снижении ставки

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по денежно-кредитной политике.

По словам Набиуллиной, переток средств из одного класса активов в другой при изменении ставки — это нормальный процесс.

🗣 «Это нормальный процесс и мы это видим в странах, в которых большая доля, большой объем фондов денежного рынка. И нам неизвестны примеры, когда снижение ключевой ставки может приводить к какому-то резкому оттоку средств из таких фондов» — сказала глава ЦБ.

По мнению Набиуллиной, фонды денежного рынка останутся привлекательной альтернативой банковским депозитам, поскольку они позволяют не терять накопленные проценты и обладают низким порогом входа.

@selfinvestor

😶 Напряженный год, когда ключевая ставка в России достигла рекордного значения, завершился невероятной развязкой. Банк России сохранил ее на уровне 21%, что стало полной неожиданностью для рынка и спровоцировало ралли в основных российских активах.

Но это не конец истории — уже в феврале ЦБ будет думать о том, стоит ли повышать ставку дальше. «РБК Инвестиции» узнали у экспертов, почему регулятор взял паузу, а также попросили их дать прогноз по рублю, акциям и облигациям.

Почему ЦБ сохранил ставку 21% ➡️ И как это повлияет на рубль и инвестиции

@selfinvestor