✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 10 декабря индекс Мосбиржи упал на 1,95%, до 2522,75 пункта
— акции снижались широким фронтом — в составе индекса Мосбиржи по итогам дня не оказалось подорожавших бумаг
— участники рынка показывают неготовность к наращиванию «длинных» позиций, опасаясь негативных геополитических факторов, а также повышения ключевой ставки со стороны ЦБ, отметили в ИК «Велес Капитал»
— в инвесткомпании ожидают, что сегодняшние данные покажут ускорение инфляции — это будет являться тревожным сигналом, предвещающим сохранение жестких монетарных условий в стране
— ожидания еженедельных мрачных данных по инфляции повышает нервозность рынка перед очередным заседанием ЦБ по ставке, пишет БКС
— «До вечера среды будет еще напряженно, кульминация может наступить уже после выхода недельных метрик потребительских цен, а по аналогии с предыдущими неделями может возобновиться подъем рынка», — спрогнозировали в брокере
— аналитики проекта «Мои Инвестиции» полагают, что снижение на рынке акций может быть связано с сегодняшним аукционом ОФЗ
— «Размер нового выпуска составляет ₽1 трлн. Таким образом, рублевый рынок снова испытает колоссальный разовый отток ликвидности, что может быть причиной слабости рынка акций», — пояснили аналитики.
— в БКС не исключают, что индекс Мосбиржи в среду может протестировать уровень 2500 пунктов
— «Правда, если рубль вернется к быстрому ослаблению или нефть ускорит подорожание, индекс Мосбиржи способен удержаться от новой волны снижения», — добавили эксперты БКС

🏦 Акции Сбербанка
— Сбербанк во вторник отчитался по РСБУ за ноябрь и 11 месяцев 2024 года
— аналитики указывают, что в ноябре чистая прибыль (₽117 млрд) оказалась заметно ниже, чем месяцем ранее, когда она достигла ₽134,2 млрд
— «Давление на прибыль в ноябре оказал рост расходов на резервы, вероятно, по валютным кредитам из-за снижения рубля», — отметили в ПСБ
— расходы на резервы в минувшем месяце выросли на 4,8 раза, до ₽713,3 млрд
— эксперты «Т-инвестиций» указывают на замедление роста корпоративных кредитов и займов физических лиц в сравнении с октябрьскими показателями на фоне высоких ставок
— с другой стороны эксперты отмечают, что жесткая политика ЦБ способствует росту депозитов
— в «Т-инвестициях» также обращают внимание на рост операционных издержек
— тем не менее в «Т-Инвестициях» позитивно оценивают перспективы «Сбера» и рекомендуют покупать его акции. Таргет брокера по акциям Сбербанка — ₽331. Оценка брокера по дивидендам — ₽37 на акцию
— в ПСБ оценили дивиденды Сбербанка за 2024 год в ₽34,5 на акцию
— «Представленную отчетность оцениваем как неплохую. Но она отражает постепенное ухудшение конъюнктуры финансовой отрасли», — пишут в ПСБ.

🏆 Цены на золото
— цены на золото во вторник — впервые с 25 ноября — вернулись к уровням выше $2700 за унцию
— по итогам торгов 10 декабря февральский фьючерс на драгметалл подорожал на 1,21%, до $2718,4 за унцию
— утром в среду на рынке золота продолжился рост. На пике котировки поднимались на 0,83%, до $2741 за унцию
— рынок скупает драгметалл, ожидая, что ФРС понизит ставку на заседании 18 декабря
— вероятность снижения ставки сейчас оценивается рынком в 86,1%. Еще 13,9% приходится на сохранение ставки на текущем уровне 4,5–4,75%
— сегодня выйдут данные по инфляции в США
— Инвесторы надеются, что показатели усилят уверенность в возможном снижении ставки ФРС на следующей неделе, отмечают в «Финаме»
— росту фьючерсов на золото также способствует новость о том, что Китай в ноябре после шестимесячной паузы возобновил покупки золота в свои резервы

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6759171f9a7947987f5924cb

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «ФосАгро», «ЭсЭфАй». ВОСА. В повестках вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года.
— «Аэрофлот». Публикация операционных результатов за ноябрь 2024 года.

📝 Другие важные события
— Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ. Тема — развитие угольной отрасли.
— Банк России опубликует доклад «Региональная экономика: комментарии главных управлений Банка России», а также макроэкономический опрос ЦБ.
— Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти.
— Россия: индекс потребительских цен в ноябре — 19:00 мск.
— США: индекс потребительских цен в ноябре — 16:30 мск.
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить доллары можно по ₽99,07, продать — по ₽96,94
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,58, продать — по ₽100,01

Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽106,5, продать — по ₽104
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по ₽106,59, продать — по ₽106,71

Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,21, продать — по ₽14,22
🟠банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить доллары можно по ₽14,3, продать — по ₽13,9

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6759171f9a7947987f5924cb

@selfinvestor

🇷🇺 Индекс Мосбиржи протестировал отметку 2500 пунктов

Российский рынок акций снижается в начале торгов среды, продолжая динамику предыдущего дня. На 11:38 мск индекс Мосбиржи терял 0,38%, до 2513,07 пункта. На минимуме бенчмарк опускался ниже отметки 2500 пунктов — до 2499,82 пункта.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов не видит явных причин для падения котировок.

«Но если посмотреть на дневной график, то в последние недели очень часто мы видели затухающий импульс роста в понедельник, и последующее снижение рынка во вторник вплоть до вечера среды. Связано это с негативными ожиданиями участников торгов данных по инфляции, от которых зависит дальнейшая денежно-кредитная политика Банка России», — добавил эксперт.

📊 Днем ранее индекс Мосбиржи завершил основную сессию снижением на 1,95%, на уровне 2522,75 пункта.

«Падение рынка не стало неожиданностью: мы ожидали отката на фоне сохраняющихся рисков перед заседанием ЦБ», - прокомментировал динамику рынка главный аналитик ПСБ Алексей Головинов. При этом эксперт обратил внимание на заметное снижение объемов торгов, что, по его словам, « указывает скорее на фиксацию прибыли спекулянтами, чем на продажи крупных игроков».

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер указал на снижение «индекса страха» RVI на 7%, до 43 пунктов. «Это говорит об отсутствии панических настроений на рынке, а лишь отражает низкий инвестиционный спрос», — пояснил он.

Сегодня ключевым событием станет публикация отчета по инфляции после завершения основной сессии (19:00 мск).

«Если данные покажут замедление роста цен, возможно повышение рынка в вечернюю сессию. В ином случае ожидаем попытки отскока индекса в четверг», — пишет Головинов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📺 А теперь давайте честно о наболевшем: о ваших страхах и потраченных нервах.

Мы запланировали необычный стрим для вас — начинаем уже через пару минут. Будем искать силы для инвестиций в следующем году вместе и поговорим о непростом 2024-м (и попробуйте отгадать, что там задумала Элина Тихонова — ответы принимаются в комментариях и в нашем боте).

Где посмотреть:
🌍 VK Видео
🌐 YouTube

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor

🏦 Мосбиржа 19 декабря запустит торги фьючерсами на акции «Т-Технологий» с одной буквой в названии

Параметры новых фьючерсов на акции «Т-Технологий»:

⏺краткое наименование контракта — T;
⏺короткий код контракта — TB;
⏺код базисного актива — T;
⏺лот — одна обыкновенная акция;
⏺с первого дня торгов будут доступны фьючерсы с исполнением в июне и сентябре 2025 года.

«До марта 2025 года новые фьючерсы будут доступны инвесторам одновременно с текущими контрактами, имеющими краткое наименование TCSI. После этого в торгах будут участвовать только фьючерсы с наименованием T», — уточнила площадка.

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent превысили отметку $73 за баррель.

📊 На 15:09 мск котировки январского фьючерса на нефть Brent прибавляли 1,32%, до $73,14 за баррель.

🗣«Восходящей динамике нефтяных цен продолжают способствовать ожидания объявленных в Китае на 2025 год планов монетарного и бюджетного стимулирования экономики, а также увеличение геополитической неопределенности после свержения правящего режима в Сирии», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

🗣 Простимулировать рост мировых цен на нефть может усиление санкционного давления со стороны США в отношении иранской, российской и венесуэльской нефти — соответствующие новости уже начали мелькать в заголовках СМИ, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Так, по сообщению Bloomberg, администрация Байдена рассматривает возможность введения новых, более жестких санкций против экспорта российской нефти до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

🗣«Ранее власти США опасались ужесточать санкции, чтобы не спровоцировать рост цен на топливо перед выборами. Теперь, когда Brent находится вблизи своих локальных минимумов, усиление санкционного давления на иранскую, венесуэльскую и российскую нефть может быть даже выгодно американским производителям», — пояснила Рокотянская.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67081a299a794716bf16e19d

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Курс юаня на Мосбирже вернулся к отметкам выше ₽14, доллар на международном рынке Форекс превысил ₽106

📊 На 15:39 мск пара CNY/RUB торговалась на уровне ₽14,009 — на 2,26% или 31 копейку выше закрытия предыдущего дня.

🕯 Курс доллара на международном рынке Форекс вырос на 3,83% или почти 4 рубля, достигнув ₽106,9949, свидетельствуют данные биржи ICE на 15:44 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6752daf69a79475eafbb5244

Данные: TradingView

@selfinvestor

👏 Срочный рынок Мосбиржи «импортозаместил» иностранных инвесторов, восстановив объемы оборота до уровня 2021 года

Срочный рынок фиксирует приток рекордной ликвидности, сопоставимой с периодом до изолированности от западного капитала. Об этом «РБК Инвестициям» сообщила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.

🗣 «В этом году на срочном рынке впечатляющие результаты. А 27 ноября, когда наблюдалась высокая волатильность валютных фьючерсов, объем торгов в день превысил ₽1 трлн. В среднем объем торгов в декабре около ₽600 млрд в день», — отметила Патрикеева.

Среднедневной оборот торгов стал сопоставим с объемами, которые были на рынке, когда на нем присутствовали нерезиденты, в том числе мировые HFT-компании. Для сравнения, в 2021 году оборот был на уровне тех же нынешних ₽600—650 млрд. Совокупный объем торгов за 11 месяцев 2024 года составил ₽88 трлн. Это говорит о том, что российский биржевой срочный рынок значительно развился, говорит Патрикеева.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675946f29a794711338689c9

@selfinvestor

⚡️Минфин досрочно выполнил годовой план по наращиванию госдолга

Министерство финансов выполнило план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2024 году на 105,5%, по итогам аукционов с начала года по 11 декабря включительно. Ведомству удалось привлечь на рынке ₽4,3 трлн вместо запланированных ₽4,08 трлн, подсчитали «РБК Инвестиции». Причем ₽2 трлн было заимствовано всего на двух аукционах флоатеров нового образца за два дня — 4 и 11 декабря.

🏢 Достижения рынка госдолга, которые были вписаны в его историю в этом году:

✔️ самые крупные размещения года и за всю историю — аукционы по флоатерам нового формата 29026 и 29027, каждый из которых был по ₽1 трлн;

✔️ максимальные исторические уровни доходности в ОФЗ-ПД: 17,63% годовых в 15-летней бумаге 26247 и 18,43% годовых по пятилетней 26242;

✔️ отменных аукционов из-за слишком высоких цен на рынке — 17;

✔️ замещение суверенных евробондов на совокупный объем $20,8 млрд.

В 2025 году, согласно бюджету, ведомство планирует занять ₽4,781 трлн.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675985e99a79477c164c3260

@selfinvestor

💰 Илон Маск стал первым в мире человеком с состоянием свыше $400 млрд

Состояние Илона Маска выросло до $439,2 млрд, сообщил Bloomberg. Генеральный директор Tesla и SpaceX стал первым среди богатейших людей мира из индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), чей капитал превысил отметку $400 млрд. Стоимость активов Маска выросла примерно на $50 млрд после того, как SpaceX стала самым дорогим стартапом с оценкой $350 млрд.

Илон Маск в январе 2021 года стал самым богатым человеком в истории, обогнав главу Amazon Джеффа Безоса. Агентство тогда оценило состояние Маска в $194,8 млрд.

Ранее Bloomberg отмечал, что рост благосостояния Маска продолжается с победы Дональда Трампа на выборах президента США. Маск был одним из немногих крупных бизнесменов, публично поддержавших кандидатуру республиканца.

Подробнее ➡️ Илон Маск стал первым в мире человеком с состоянием свыше $400 млрд

@selfinvestor