👏 Мосбиржа считает конвертируемые облигации интересным инструментом публичности

Об этом заявил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин в рамках XXII Российского облигационного конгресса, организованного Cbonds. Он напомнил, что многие компании, которые проводят IPO, начинают с долгового рынка. При этом комбинирование разных типов финансирования — как долгового, так и акционерного капитала — увеличивает узнаваемость и ликвидность инструментов.

🗣 «Поэтому кажется правильным для компаний, которые сейчас думают, готовятся, ищут хороший момент, уже становиться публичными через выпуск облигаций и в дальнейшем использовать все возможные инструменты рынка капитала — акции, облигации, становиться полностью публичными. В связи с этим интересным инструментом, который мог бы построить мостик, могли бы быть конвертируемые облигации, которые эмитент мог бы использовать, если он планирует выходить уже на публичный рынок как публичное акционерное общество. Мы в этот инструмент верим», — резюмировал Блохин.

В начале 2024 года интерес инвесторов к облигациям, конвертируемым в акции, исследовала золотодобывающая компания «Полюс», писал «Коммерсантъ». Также в обращении находится один выпуск конвертируемых долларовых еврооблигаций Telegram Group (юрисдикция регистрации — Британские Виргинские острова) общим объемом $2,35 млрд. Бумаги дают возможность конвертировать их в акции в случае проведения IPO Telegram.

@selfinvestor

⚡️Минфин: послабления по выводу средств с ИИС не коснутся купонов по облигациям

Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах Форума ВТБ «Россия зовет!». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Только дивиденды. Про купоны — у нас же действует налоговый вычет. То есть логика такая, если есть вычет, значит это можно, как говорится, оставлять в долгий срок. Если ты не хочешь получать вычет или не можешь, как по дивидендным вычетам, тогда должна быть возможность их вывести. Мы действуем в такой логике. Соответственно, подготовлен законопроект по дивидендам», — пояснил он.

Накануне президент Владимир Путин предложил разрешить вывод дивидендов с ИИС-3 на другие счета. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «РБК Инвестициям», что соответствующий законопроект уже готов и может заработать с 2025 года.

@selfinvestor

Банк России обсуждает с рынком «суррогатные» сервисы, которые могут помочь частным инвесторам принимать решения в условиях закрытия информации об эмитентах ценных бумаг, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Могу констатировать, что в настоящий момент времени мы не видим возможности полностью раскрыть для инвесторов информацию, как это было до 2022 года. <…> Вот, при отсутствии возможности раскрыть информацию, давайте пользоваться какими-то суррогатами. Иногда они могут неплохо сработать», — сказал Чистюхин.

По его словам, заменителями могут быть маркировка бумаг, присвоение им инвестиционного рейтинга и присвоение двойного рейтинга рейтинговыми агентствами в случае недостаточного раскрытия информации.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

⏺Курс юаня на Мосбирже впервые с 22 ноября опустился ниже ₽14.

📊 На 15:45 мск пара CNY/RUB торговалась на уровне ₽13,99.

Рубль продолжает восстановление после обвала, вызванного ведением США санкций против Газпромбанка 21 ноября. На пике 27 ноября биржевой юань взлетал выше ₽15,1575.

❗️К настоящему моменту рубль отыграл почти все потери, полученные после введения санкций (20 ноября пара CNY/RUB закрылась на уровне ₽13,82)

🗣«Эмоциональная составляющая рынка снижается, спекулятивная надбавка уходит, рынок стабилизируется. ЦБ отменил покупку инвалют до конца года, и это помогло сбить ажиотаж и отбить атаку спекулянтов. Теперь участники рынка рассчитывают на восстановление нарушенных санкциями механизмов расчета за экспорт», - отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его мнению, технически валюта может продолжить ослабление.

Подробнее ➡️ Рубль отыграл основные потери после ноябрьского обвала к юаню

@selfinvestor

❕ Совет директоров Fix Price рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 35,3137 рубля на акцию. К уровню, на котором находилась цена акций до публикации рекомендации, дивдоходность составила более 20%.

📊 В результате котировки компании на Мосбирже взлетели на 36,92%, до 234,4 рубля. По состоянию на 18:26 мск бумаги растут на 22,55%, 209,8 рубля.

⏰ Дата закрытия реестра — 13 декабря, последний день для покупки под дивиденды — 12 декабря.

Важно: компания оставляет за собой право осуществить выплату дивидендов в иной валюте, отличной от рубля. Расчеты при этом будут выполнены по курсу Нацбанка Казахстана на дату публикации данного пресс-релиза (5 декабря).

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6751cb3d9a79470650e89538

@selfinvestor

🏦 Собрать портфель, когда ставка вблизи пика: стратегия брокера ВТБ — 2025

Сегодня в рамках форума «Россия зовет!» прошла презентация инвестиционной стратегии брокера «ВТБ Мои Инвестиции». В условиях волатильности на рынке, ослабления рубля и рекордно высокой ключевой ставки эксперты рассказали, как защитить свой капитал и приумножить его.

🎯 Топ инвестидей в 2025 году — длинные облигации и покупка акций. Да, они снова в тренде. Об остальных активах, к которым стоит присмотреться, читайте в материале:

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67516ae39a79474a64e32fef

«Диалоги об инвестициях: Стратегии инвестирования». Генеральный спонсор: Банк ВТБ (ПАО).

@selfinvestor

Спросили у тех, кто знает о биткоине не понаслышке, что случилось сегодня и будет дальше. Ловите комменты:

😁 Анатолий Радченко, сооснователь United Traders

😁 Виктор Першиков, аналитик и криптоэксперт

😁 Владимир Архирейский, ведущий РБК и криптоэнтузиаст

Главными барьерами для участия в программе долгосрочных сбережений россияне назвали отсутствие денег, изменения «правил игры» и обесценивание средств из-за инфляции, следует из опроса ВЦИОМа. О готовности участвовать в программе заявили 22% участников опроса.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— Накануне индекс Мосбиржи вырос на 1%, до 2510,83 пункта, индекс РТС — на 1,87%, до 765,08 пункта
— На вечерней сессии позитивная динамика усилилась. По итогам дня индекс IMOEX2, отражающий основную и дополнительную сессии, вырос на 2,67%, до 2529,53 пункта
— Относительная сила рынка, проявленная второй день подряд, могла быть обусловлена новостями иностранных СМИ, которые свидетельствуют о вероятном улучшении геополитической обстановки, пишут аналитики БКС
— Собеседники украинского издания «Страна» сообщили о том, что офис президента Украины ведет подготовку к возможному завершению конфликта с Россией и проведению выборов
— Технически рынок находится на этапе попытки локального разворота, хотя инфляционные ожидания и макроэкономическая нестабильность сдерживают активность инвесторов, отметил директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков

💵 Курс доллара

— На 6 декабря официальный курс доллара установлен на уровне ₽103,3837. За неделю доллар потерял более ₽4 в абсолютном выражении
— В среду в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов сказал, что ждет возвращения доллара к плановым значениям ₽96–97 в обозримом будущем
— А накануне он заявил журналистам, что ситуация с курсом «будет в порядке» через неделю-две после адаптации расчетов к новым санкциям США
— В декабре и начале 2025-го ЦБ будет чистым продавцом валюты, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова
— Потенциальное повышение ставки на заседании регулятора 20 декабря также поддержит рубль, добавляет она
— К концу 2024 года доллар ослабнет до ₽100 и в среднем продержится на этом уровне в 2025 году, полагают аналитики инвестбанка «Синара»

🏦 Акции Сбербанка

— Сегодня в 10:00 мск начнется день инвестора Сбербанка. В этот раз он проходит в онлайн формате
— Представители банка ранее не раз говорили, что чистая прибыль 2024 года будет выше, чем в 2023 году
— На звонке, который был посвящен отчетности группы по МСФО III квартал, менеджмент дал ориентиры по некоторым показателям
— Например, был сохранен прогноз по важному показателю — ROE — на уровне более 23% за полный 2024 году
— Также в Сбербанке обещают сохранять дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли
— Устойчивая капитальная позиция позволит и далее выплачивать щедрые дивиденды своим акционерам, уверены аналитики «Финама»
— По их оценкам, размер дивиденда за 2024 год может достичь ₽35,9 на акцию (дивдоходность — 15,37%)

📃 Корпоративные события

— «Северсталь»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов за третий квартал 2024 года
— «ХэдХантер»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения специальных дивидендов за 2021-2024 годы
— Henderson. Последний день для покупки акций под дивиденды за 9 месяцев 2024 года (₽9,62 на бумагу, дивидендная доходность по текущей цене — 1,67%)

📝Другие важные события

Россия: Российский облигационный конгресс, день второй — 09:30 мск
США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора (недельные данные) — 16:30 мск
США: уровень безработицы (недельные данные) — 16:30 мск
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽100,55, продать — по ₽96,05
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽100,75, продать — по ₽98

Самые дешевые евро:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽107,65, продать — по ₽105,65
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 108,59, продать — по 108,02

Самые дешевые юани:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,7, продать — по ₽14
🟠Банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,88, продать — по ₽13,69

https://www.rbc.ru/quote/news/article/675284c69a794769f225654d

@selfinvestor

⚡️ Советник главы ЦБ: уверенности в точном снижении ставки в 2025 году быть не может

Советник главы Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в первую очередь инфляция зависит от ситуации на рынке труда. По его мнению, в точном снижении ключевой ставки в 2025 году уверенности быть не может. Об этом он заявил в рамках XXII Российского облигационного конгресса, организованного Cbonds.

🗣 «Уверенности в точном снижении ставки ЦБ в 2025 году быть не может, надо следить за отклонением экономики от прогноза», — сказал Тремасов.

Отклонение от базового прогноза в этом году, в первую очередь в начале года, в результате чего инфляция вновь начала ускоряться и ключевая ставка пошла по более высокой траектории, была обусловлена тремя факторами, отметил он.

🗣 «На первое место по значимости я бы поставил ситуацию на рынке труда, приведшую к тому росту зарплат, который мы видим, и дефициту кадров, который возник на рынке. Вот то, что ситуация на рынке труда будет столь жёсткой и будет развиваться по вот этим траекториям. Ну, объективно говоря, да, это стало для нас в какой-то степени сюрпризом», — отметил советник главы ЦБ.

@selfinvestor

⚡️Минфин завершил замещение суверенных еврооблигаций на $20,8 млрд (64,2% от всего объема)

🗣 «Оставшиеся незамещенными еврооблигации Российской Федерации в совокупном номинальном объеме $11,6 млрд в эквиваленте (с учетом амортизации) продолжат обращение на вторичном рынке и будут обслуживаться согласно действующему порядку, установленному Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 665», — говорится в сообщении ведомства.

🔄 Ранее Минфин выпустил для замещения 13 выпусков суверенных евробондов: четыре выпуска в евро на €5,25 млрд и девять выпусков в долларах на $35,23 млрд. Инвесторы получат замещающие облигации взамен прежних суверенных евробондов в соотношении 1:1, или бумага на бумагу. Замещающие облигации, согласно законодательству, полностью повторяют условия первоначальных бумаг – по сроку обращения, купону, длительности купонного периода и т. д.

@selfinvestor