🏦 ВТБ понизил прогноз по чистой прибыли

ВТБ по итогам 2025 года ожидает получить чистую прибыль ниже уровня 2024 года, около ₽400 млрд. Об этом заявил в интервью Reuters глава ВТБ Андрей Костин.

🗣 «У нас был план: в этом году чистая прибыль в ₽435 млрд, а в следующем — ₽520 млрд. Но в этом году мы заработаем ₽550, а в следующем около ₽400 с плюсом. Поэтому мы под триллион заработаем, только перевернем его по годам», — сказал Костин, пояснив, что снижение прибыли будет обусловлено сокращением прироста кредитного портфеля группы.

Кроме того, Костин допустил, что ВТБ не заплатит дивиденды по итогам 2024 года из-за новых макропруденциальных мер ЦБ. Минфин в бюджет дивидендные выплаты от ВТБ не закладывал.

Ранее руководство банка допускало, что выплаты могут быть возобновлены по итогам 2024 года, и это было бы «сюрпризом», по сравнению сутвержденной стратегией.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 29 ноября индекс Мосбиржи прибавил 1,18%, до 2578 пункта
— индикатор рос три торговых сессии подряд после падения ниже 2500 пунктов и сумел отыграть почти все потери начала недели, снизившись за неделю всего на 0,12%
— негативно на динамику рынка акций на минувшей неделе повлияло сразу несколько факторов — обострение геополитической напряженности, усиление падения курса рубля из-за санкций, переоценка рисков подъема ключевой ставки Банком России в декабре, отметили в УК «Альфа-Капитал»
— при этом рост во второй половине недели на российском рынке наблюдался благодаря техническому отскоку с годовых минимумов, пишут в БКС
— «возврат рынка на исходные начала ноября немного обнадеживает, повышая вероятность предновогоднего ралли», —полагают в БКС
— в ИК «Велес Капитал» считают, что индекс Мосбиржи обладает потенциалом развития роста как минимум в первой половине декабря в том числе благодаря покупкам акций под промежуточные дивиденды
— однако рост станет возможным лишь в случае нейтрального геополитического фона
— к тому же негативно на рынок может повлиять повышение ключевой ставки на заседании в декабре, предупреждают в инвесткомпании
— в «Финаме» полагают, что технически риски сохраняются, если индекс Мосбиржи не сможет закрепиться выше зоны 2680–2700 пунктов. Тогда возможен спуск в район 2200 пунктов

🗿💴 Курс рубля
— российская валюта заметно укрепилась по итогам торгов пятницы на Мосбирже. Курс юаня упал на 1,55%, до ₽14,5005
— резкий рост курса рубля наблюдался во второй половине торгов
— в УК «Альфа-Капитал» отметили, что это произошло исключительно благодаря массовым вербальным интервенциям
— по словам представителей ЦБ и профильных ведомств, ослабление рубля на протяжении последней недели кратковременно — после прекращения нервозности на рынке его курс вернется к своим «фундаментальным значениям». Принятых мер достаточно для стабилизации рубля, угроз финансовой стабильности сейчас нет
— в тоже время «фундаментальный фон пока никак не изменился, что предполагает сохранение для рубля прежних рисков», предупредили в УК «Альфа-Капитал»
— фундаментально еще только предстоит настройка нарушенных санкциями против банков и биржевых институтов механизмов расчетов за экспорт/импорт, пишут в БКС

⛽️ Отчетность «Роснефти»
— «Роснефть» опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года уже после окончания торгов на Мосбирже
— компания сообщила о росте выручки на 15,6%, снижении EBITDA на 3,4% и чистой прибыли — на 13,9%
— в «Роснефти» объяснили снижение прибыли негативным влиянием повышения ставки налога на прибыль до 25% и курсовой переоценкой валютных обязательств в связи с ослаблением национальной валюты
— скорректированный свободный денежный поток (FCF) сократился на 7,1%, соотношение чистый долг / EBITDA на конец сентября 2024 года составило 1,2x против 0,96х на конец первого полугодия 2024 года
— «Роснефть» также сообщила, что снова начинает обратный выкуп акций
— «Решение о возобновлении программу обратного выкупа окажет поддержку котировкам акций компании и будет способствовать снижению волатильности по ним», — полагают в «Цифра брокер»

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674d39789a7947ae8759b1ac

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «Русагро»: расписки последний день торгуются в режиме Т+1 на Мосбирже. С 5 декабря торги бумагами приостанавливаются в связи с началом процедуры обмена расписок Ros Agro на акции российской «Русагро»
— «Полюс». ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал к выплате ₽1301,75 на акцию
— «КуйбышевАзот»: последний день для покупки акций компании под дивиденды за девять месяцев 2024 года. Компания выплатит акционерам по ₽7 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию

📝 Другие важные события
— Московская биржа: старт торгов минифьючерсами на нефть Brent и микрофьючерсами на природный газ Henry Hub
— Банк России: аукцион месячного РЕПО
— Россия: индекс деловой активности в промышленности в ноябре — 9:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности в ноябре — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности в ноябре — 12:00 мск
— Еврозона: уровень безработицы в октябре — 13:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 13:00 мск
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20 год к году в сентябре — 17:00 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности Markit в ноябре — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности ISM в ноябре — 18:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽105, продать — по ₽99
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽105,5, продать — по ₽101,7

Самые дешевые евро:
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽113,01, продать — по ₽111,25
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽113,05, продать — по ₽110,55

Самые дешевые юани:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽15,3, продать — по ₽14,6
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽15,3, продать — по ₽14

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674d39789a7947ae8759b1ac

@selfinvestor

#открытие_рф

⏺ Курс доллара стабилизируется на уровнях чуть выше ₽100 за доллар, полагает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

«Коррекция уже происходит, доллар чуть выше ₽100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться», — сказал Костин.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍏 Акции ретейлера «Лента» подскочили на 6,14%, до ₽1072 за бумагу, на новости о покупке сети магазинов в формате дрогери «Улыбка Радуги».

Дрогери — это магазины шаговой доступности небольшой площади, где можно купить все самое необходимое для красоты, личной гигиены и ухода за домом.

По состоянию на 30 сентября 2024 года сеть «Улыбка радуги» насчитывала более 1,5 тыс. магазинов. Сеть работает в Центральном, Северо-Западном, Поволжском и Уральском регионах.

Сумма сделки, уже одобренной ФАС, не раскрывается. Сеть продолжит функционировать в составе «Ленты» как отдельный формат с сохранением основных операционных процессов и существующего бренда. «Лента» начнет раскрывать результаты «Улыбки радуги» в консолидированной отчетности с декабря 2024 года.

📊 К 10:40 мск котировки «Ленты замедлили снижение до 2,38%, а акции торговались на уровне ₽1034 за бумагу.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674d5ebd9a79476e20899d7e

Данные: TradingView

@selfinvestor

💰 Наступил понедельник, а значит пришла пора нашей дивидендной таблички

🌾 Сегодня последний день для покупки под дивиденды акций «КуйбышевАзота». Компания по итогам 9 месяцев выплатит акционерам по ₽7 на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. По текущим ценам выплаты дают доходность 1,62% по обыкновенным акциям и 1,59% по «префам».

⛽️ В пятницу «Газпром» отчитался по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2024 года. Аналитики отмечают, что отчет получится неплохим. В частности, компания сообщила о росте EBITDA на 23% за 9 месяцев и возвращении свободного денежного потока в положительную зону ( ₽14 млрд).

По итогам трех кварталов прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, составила ₽842 млрд, при этом долговая нагрузка осталась ниже уровня в 2,5х, при котором выплачиваются дивиденды.

❗️ «Такой объем прибыли предполагает дивидендную выплату в ₽17,78 на акцию», — подсчитали аналитики ПСБ. К текущей цене это дает доходность 14,27%.

«Можно с осторожностью предположить, что четвертый квартал не станет для «Газпрома» провальным», считают эксперты УК «Альфа-Капитал», так как цены на газ остаются высокими, объемы экспорта растут, а ослабление рубля положительно влияет на финпоказатели компании. В УК также полагают, что условие для выплаты дивидендов — соотношение чистый долг/EBITDA будет ниже пороговых 2,5х.

❗️ «Таким образом, можно ожидать, что итоговый дивиденд за 2024 год может составить ₽20 рублей на акцию, что соответствует доходности 16,1% к текущей цене», — полагают в УК «Альфа-Капитал».

Ключевой риск — решение «Газпрома», выплачивать или не выплачивать дивиденды, предупредили в управляющей компании.

@selfinvestor

💵 «Атон» назвал бенефициаров роста доллара из числа российских компаний

Аналитики «Атона» выпустили обзор, в котором оценили чувствительность российских компаний к изменению курса доллара. Документ датирован 29 ноября — на прошлой неделе официальный курс доллара на пике превышал ₽109.

☝️ Влияние на бизнес происходит не только через валютную выручку, но и через стоимость замещающих облигаций, либо юаневых бондов, выпущенных не так давно.

🟠Максимальная чувствительность: «Русал», «Норникель», АЛРОСА, ЮГК и «ФосАгро». Например, при изменении курса доллара на ₽5 EBITDA «Русала» изменится на 22,4%.

🟠Средняя чувствительность: «Татнефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Роснефть», НОВАТЭК, «Газпром». От изменения курса доллара на ₽5 EBITDA нефтегазового сектора меняется на 4–5%.

🟠Низкая чувствительность: производители стали, в большей степени «Северсталь» и ММК. У них ограничение экспорта привело к росту доли продаж на внутреннем рынке до 80–90%.

⛽️ Эксперты «Атона» отдельно проанализировали, как рост доллара повлияет на дивиденды «Сургутнефтегаза». Чем дешевле рубль, тем сильнее переоценка валютной «кубышки». Ожидаемый размер выплат компании за 2024 год по ссылке ниже👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674d5e199a79474f3e6f9255

Фото: «Атон»

@selfinvestor

Суд отложил решение по прецедентному делу об изъятии у миноритарных инвесторов акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), купленных на бирже, новое рассмотрение назначено на 16 января 2025 года.

В ходе рассмотрения обсуждался новый вариант урегулирования претензий инвесторов — речь идет о выплатах в их пользу, но детали этого механизма не раскрыты.

«Прокуратура с одной стороны настаивает, что решение первой инстанции (суд решил, что акции, ранее изъятые у основных акционеров завода в пользу государства, следует изъять и у частных инвесторов, купивших их на Мосбирже. — РБК) является законным и обоснованным, нормы применены судом корректно, законным собственником завода является государство.

Однако, учитывая социальную функцию, прокуратура полагает, что добросовестным приобретателям полагаются выплаты. При этом прокуратура настаивает на том, что эта выплата не является компенсацией, а своего рода проявлением жеста доброй воли. Пока предложение прокуратуры никак не оформлено, вероятно, информация о конкретных предложениях появится позднее»,

— сказал РБК один из участников процесса.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

⚡️ ЦБ: для возобновления утренних торгов на Мосбирже сейчас недостаточно ликвидности

Об этом сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования», который проводит Ассоциация цифровых платформ.

🗣 «Мы считаем, что в текущий момент времени более важной задачей является концентрация ликвидности и более сжатое проведение торгов для того, чтобы обеспечить справедливое ценообразование», — сказал он (цитата по ТАСС).

Чистюхин добавил, что говорить о расширении времени торгов можно будет после того, как российский рынок вернется к прошлому объему ликвидности и количеству участников.

☝️ В конце октября управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин говорил журналистам, что площадка обсуждает с рынком возобновление утренних торгов в фондовой и срочной секциях.

@selfinvestor

🇰🇿 Курс тенге к доллару упал до исторического минимума, в том числе из-за снижения рубля

Сегодня в ходе торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже курс доллара доходил на максимуме до 530,8 тенге. Это самое высокое значение валютной пары USDKZT за всю историю торгов. При этом с начала года валюта страны ослабла более чем на 15%, свидетельствуют данные площадки.

Нацбанк Казахстана на прошлой неделе объяснил ослабление тенге глобальным укреплением доллара, колебаниями цен на нефть, а также ростом импорта из-за госинвестиций, напоминает Bloomberg. Ситуация ухудшилась на фоне ослабления российского рубля. Он влияет на тенге, т.к. Москва — второй по значимости торговый партнер Астаны.

🗣 «Нет смысла поддаваться ажиотажу по покупке долларов», — полагает заместитель премьер-министра Казахстана Нурлан Байбазаров. Также, по его словам, доллар не вырастет до 600 тенге. Власти Казахстана уже предприняли ряд мер по стабилизации валютного рынка.

🇬🇪 Параллельно с этим идет ослабление валюты Грузии. На фоне протестов курс доллара вырос на 2,5% — до 2,88 лари, что стало самым высоким уровнем с сентября 2022 года.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674dafbb9a79476d6c564d7e

@selfinvestor