✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 22 ноября индекс Мосбиржи вырос на 0,48%, до 2581,05 пункта
— однако за неделю бенчмарк потерял 5,77%, что стало самым большим недельным падением с середины августа
— российский фондовый рынок снижается после усиления геополитической напряженности, есть риск обновления годового минимума 2512 пунктов, предупредили в ИК «Велес Капитал»
— «Фундаментальных поводов для оптимизма у инвесторов на данный момент нет, а администрация Байдена в последние два месяца его президентства, похоже, решилась пойти на геополитическую эскалацию, которую поддерживает и Европа», — обрисовали ситуацию в инвесткомпании
— давление на рынок также оказывают риски очередного повышения ключевой ставки ЦБ, добавили аналитики
— в «Финаме» отметили, что с мая этого года индекс Мосбиржи четвертый раз за неделю снижается на 5% и более
— по наблюдениям экспертов, в предыдущих случаях после таких снижений бенчмарк продолжал падать с частичным восстановлением внутри недели
— в «Финаме» полагают, что пробой уровня поддержки 2553 пункта может привести индекс Мосбиржи к уровню 2100 пунктов
— однако отскок от этого уровня вверх может стать сигналом для восстановления к уровню 2680 пунктов
— если геополитическая ситуация стабилизируется, то российский фондовый рынок может отскочить с ближайшими важными сопротивлениями 2800 пунктов, считают в «Велес Капитале»

🛢 Цены на нефть
— нефть Brent завершила пятницу на уровне $75,17 за баррель (январский контракт), впервые с 8 ноября поднявшись выше отметки $75
— цены росли на фоне обострения ситуации на Украине из-за применения сторонами дальнобойных ракет
— поддержку ценам также оказало заявление Ирана о планах увеличить мощности по производству ядерного топлива
— планы Ирана могут побудить Трампа ввести санкции против экспорта иранской нефти. А это ставит под угрозу поставки около 1 млн барр. в сутки, предупредил эксперт Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар
— в БКС считают, что влияние опасений по поводу российско-украинского конфликта не должно быть настолько велико, как об этом пишут многие СМИ
— по словам экспертов, не все сценарии эскалации ведут к сокращению поставок нефти из России — некоторые из них, напротив, будут способствовать расширению экспорта нефти из страны
— текущему росту цен на нефть благоволят признаки усиления спроса по текущим ценам со стороны Китая, ограничение добычи со стороны ОПЕК+, слабая динамика коммерческих запасов США, полагают в БКС

🏛 Отчетность Московской биржи
—25 ноября, Московская биржа (MOEX) опубликует отчет по МСФО за третий квартал 2024 года
— в БКС ожидают сильных квартальных результатов на фоне хорошей динамики торгов и высокого уровня процентных ставок, что отчасти нивелирует повышенный рост операционных расходов
— аналитики брокера прогнозируют рост чистой прибыли на 56%, комиссионных доходов — на 8%, чистого процентного дохода — на 114%, операционных расходов — на 56%
— В БКС сохраняют прогноз рекордного чистой прибыли по итогам 2024 года

🏦 Дивидендный гэп «Т-Технологий»
— сегодня торги бумагами «Т-Технологий» (ранее «ТКС Холдинг») откроются падением на фоне дивидендного гэпа
— компания выплатит акционерам ₽92,5 на акцию (дивдоходность 3,8%)
— в БКС полагают, что падение может составить порядка ₽80 (дивиденды, очищенные от налога) — вплоть до ₽2350 за акцию
— акции «Т-Технологий» начали падать уже в пятницу. По ее итогам которой они подешевели на 5,11%, до ₽2444,8, показав худший результат индекса Мосбиржи
— в «Альфа-Инвестициях» связывают снижение котировок с дивидендным гэпом и полагают, что сегодня снижение котировок может быть меньше ожидаемых 3-3,5%

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6743fd4b9a79474e04599a4d

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— Московская биржа. Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года
— «ЭсЭфАй». Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года
— «Россети Северо-Запад». Финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года
— «Озон Фармацевтика». Совет директоров примет решение по дивидендам за девять месяцев 2024 года
— X5 Group. Расписки будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже
— «Газпром». Компания проведет переговоры с делегацией Молдавии по поводу обеспечения газом Приднестровского региона

📝 Другие важные события
— Банк России: информационно-аналитический комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».
— Банк России: возобновление проведение аукционов РЕПО со сроком размещения средств на 1 месяц. Они будут проводиться еженедельно до 3 марта 2025 года.
— Германия: индекс экономических ожиданий и индекс делового климата IFO в ноябре — 12:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽101,68, продать — по ₽101,04
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽101,7, продать — по ₽100,8
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽106,91, продать — по ₽106,76
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽106,95, продать — по ₽106,35
Самые дешевые юани:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,6, продать — по ₽14,3
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,8, продать — по ₽14,4

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6743fd4b9a79474e04599a4d

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 Московская биржа представила результаты по МСФО за третий квартал 2024 года.

— Комиссионные доходы выросли на 3,5% и составили ₽14,86 млрд
— Чистый процентный доход увеличился на 124,1%, до ₽25,13 млрд на фоне роста рублевых процентных ставок
— Операционные доходы достигли ₽40 млрд (+56,3%)
— Скорректированная чистая прибыль выросла на 75,8%, до ₽23,39 млрд

Площадка, как и ожидалось, сообщила о росте операционных расходов — в основном за счет роста расходов на маркетинг и персонал. В третьем квартале они увеличились на ₽54,4%, до ₽11,46 млрд. По сравнению со вторым кварталом показатель снизился на 8,1%. C другой стороны, это нивелируется высоким уровнем процентных ставок, благодаря чему показатель чистого процентного дохода вырос более чем на 100%.

📊 Акции Мосбиржи открыли торги ростом на 1%, до ₽201 за бумагу. Однако затем котировки начали снижаться.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💿 «Русал» принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия, сообщила компания в пресс-релизе.

Среди причин такого решения производитель алюминия назвал рекордные цены на глинозем и высокие риски сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры. Первый этап программы оптимизации мощностей предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн.

«В настоящий момент «Русал» вынужден закупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам, что оказывает серьезное давление на маржинальность производства. С начала 2024 года цены на глинозем выросли почти вдвое — до более чем $700 за тонну, демонстрируя рекордные темпы роста. Как следствие, стоимость глинозема составляет свыше 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня в 30-35%», — сообщила компания.

📊Акции «Русала» отреагировали на новость умеренным снижением

@selfinvestor

🚂 Globaltrans проведет выкуп своих расписок с казахстанской биржи AIX

Компания Globaltrans опубликовала тендерное предложение, адресованное держателям ее глобальных депозитарных расписок (ГДР) на казахстанской бирже AIX. Эмитент планирует выкупить до 15% бумаг, которые учитываются в Центральном депозитарии международной биржи Астаны.

🟠Цена выкупа — $4,3 за расписку (цена закрытия по итогам последней торговой сессии $4,05)

🟠Общее число бумаг, подлежащих выкупу — 26 747 738 ГДР

🟠Выкуп начнется с 27 ноября и будет завершен до 23 декабря, включая расчеты

🟠Выкуп пройдет на AIX, предложение предполагает ежедневные расчеты

🗣 В Globaltrans полагают, что тендерное предложение предоставит ликвидность тем держателям ГДР, которые не могли продать их ранее, а также улучшит ликвидность, удовлетворит отложенный спрос на продажу ГДР, поддержит капитализацию и укрепит позиции компании на публичном рынке.

Ранее брокер «Ренессанс Капитал» выпустил обзор под названием «Globaltrans: сorporate governance is a key», в котором указал, что видит риски в текущей корпоративной структуре компании (есть у «РБК Инвестиций»).

🗣 «Депозитарные расписки Globaltrans учитываются в системе Euroclear, и потенциальные санкции США/ЕС могут привести к замораживанию ценных бумаг. Кроме того, потенциальные ограничения США/ЕС/Великобритании в случае усиления санкционного давления также могут привести к прекращению торгов на бирже AIX и последующей потере ликвидности», — говорилось в документе.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674434ca9a794771a39dca3b

@selfinvestor

📉 Доллар упал на новости о выдвижении Трампом своего кандидата на пост главы Минфина.

📊 Индекс доллара (DXY) снизился на 0,64% и на минимуме составил 106,8 пункта.

Доллар подешевел по отношению к большинству других важнейших валют после того как избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра финансов основателя хедж-фонда Key Square Group Скотта Бессента

Назначение Бессента сняло некоторые опасения по поводу радикальной экономической политики, которая бы структурно увеличивала дефицит бюджета США, отметили эксперты проекта «Мои Инвестиции»

Участники рынка, опрошенные Bloomberg считают, что Скотт Бессент будет использовать более поэтапный подход к введению пошлин и попытается обуздать дефицит бюджета, что поможет рынку облигаций. Это положительный знак для экономики и рынков США, сообщило агентство.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67443a2c9a7947907217937a

@selfinvestor

❕ Совет директоров МФК «Займер» рекомендовал дивиденды за III квартал в размере ₽10,51, сообщила компания. Дивидендная доходность по текущей цене — 8%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 23 января.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674456039a79472671bc94d0

@selfinvestor

🇷🇺 «Техническая картина тревожная». Ход торгов в середине дня 25 ноября

Российский рынок открыл торги 25 ноября попыткой продолжить пятничный рост, однако не удержался и вскоре ушел в минус. В районе полудня индекс Мосбиржи снижался на 0,7%, по состоянию на 15:15 мск бенчмарк падает на 0,93%, до 2556,99 пункта.

На повышенных объемах торгуются акции холдинга «Т-Технологии» — в пятницу по его бумагам прошла дивидендная отсечка, сейчас котировки снижаются на 3,11%, до ₽2368,8. В то же время акции МФК «Займер» растут против рынка — плюс 1,4%, до ₽134,1. Сегодня компания объявила дивиденды с доходностью 8%. Если их одобрит собрание акционеров, то «Займер» распределит всю чистую прибыль за III квартал.

«Техническая картина по рынку тревожная. Индекс Мосбиржи продолжает находиться около нижней границы боковика 2550-2800 пунктов. Пробой одного из уровней может спровоцировать сильное движение», — пишет руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов .

По словам эксперта, среди участников рынка отсутствует особое желание покупать, а все периоды роста больше вызваны закрытием шортов. Антонов, в частности, отметил падение привлекательности дивидендов, на что указывает обвал акций «Т-Технологий». Аналитики «Альфа-Инвестиций» подчеркивают, что новостная повестка за выходные существенно не изменилась.

«На фоне высокой ставки инвесторы склонны размещать свои средства не на рынке акций, а в менее рискованных депозитах и облигациях с высокими уровнями доходности», — отметил руководитель направления «Анализ отраслей и финансовых рынков» ПСБ Евгений Локтюхов.

В таких условиях в ближайшие месяцы индекс Мосбиржи может двигаться в пределах 2450-2900 пунктов, ожидает эксперт. Он также не исключает, что на пике негатива перед заседанием ЦБ 20 декабря индекс может оказаться в диапазоне 2200-2400 пунктов.

🗣 «Улучшения динамики ожидаем к началу весны. До этого момента наиболее безопасно выглядят бумаги с высокими темпами роста финансовых показателей или крепкой денежной позицией, а также дивидендные истории с доходностью не ниже 16% годовых», — считает Локтюхов.

Тепловая карта: TradingView

@selfinvestor

💰 Наступил понедельник, а значит пришла пора нашей дивидендной таблички

💵 Из последних новостей — совет директоров МФО «Займер» рекомендовал дивиденды с доходностью 8%. Компания может выплатить акционерам за 3-й квартал ₽10,51 на акцию.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674456039a79472671bc94d0

💳 ₽1,15 трлн на дивиденды в ноябре - январе

По подсчетам старшего аналитика Альфа-Банка Джона Волша, до конца 2024 года года российские компании выплатят акционерам ₽662 млрд. Если учитывать дивиденды, которые поступят на счета инвесторов в январе, то сумма уже рекомендованных выплат вырастет до ₽1,15 трлн.

Тройку лидеров по дивидендной доходности среди компаний, рекомендовавших выплаты до конца года, составляют «Хэдхантер» (21,4%), «ЭсЭфАй» (15,7%) и «Мордовэнергосбыт» (11,4%). Среди крупнейших компаний можно выделить «Полюс» (9,0%), «Роснефть» (7,9%) и ЛУКОЙЛ (7,4%). Средняя дивдоходность по всем компаниям — 7,2%.

💳 Самая высокая дивдоходность за многие месяцы

Аналитики «БКС Мир инвестиций» оценили среднюю дивидендную доходность по акциям российских компаний на 12 месяцев вперед. Благодаря слабости на рынке и повышению прогнозов по дивидендам ряда компаний, она выросла до 11,2%.

«Это самая высокая ожидаемая доходность рынка за многие месяцы», — подчеркнули в БКС.

Это можно было бы рассматривать как фактор растущей привлекательности рынка и уникальных инвестиционных возможностей, пишут эксперты, если бы не два фундаментальных вызова:

— повышение налогов для эмитентов в ущерб стоимости этих компаний и перспектив высоких дивидендов
— продолжающийся рост стоимости денег и инвестиционной привлекательности менее рисковых активов

«Пока оба этих фактора продолжают преподносить негативные сюрпризы инвесторам. Те в ответ не спешат скупать подешевевший рынок», — обрисовали ситуацию в БКС.

@selfinvestor

💳 На прошлой неделе МТС Банк представил новую стратегию до 2027 года. Она включает рост чистой прибыли в 2-2,5 раза, рентабельность капитала (ROE) на уровне 20–25% с потенциалом до 30%, а также увеличение числа активных клиентов с более чем 3 млн до 6,5–8,5 млн человек.

Это будет достигаться благодаря сервису рассрочки BNPL, кросс-продажам маржинальных продуктов и максимальной диверсификации доходов. «‎РБК Инвестиции» обсудили с аналитиками планы банка — насколько они выполнимы в текущих условиях и как их реализация отразится на цене акций.

Рост прибыли в два раза и рентабельность 25% ➡️ Все о стратегии МТС Банка

@selfinvestor

⏺ Нефть и золото снижаются на ожиданиях урегулирования конфликта между Израилем и Ливаном

По состоянию на 18:30 мск стоимость январского фьючерса на нефть Brent снижалась на 2,97%, до $72,94 за баррель. Цена декабрьского фьючерса на золото падала на 2,93%, до $2632,6 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

Ранее Иерусалим предварительно поддержал проект мирного соглашения, предложенного США. Он предполагает согласие сторон на 60-дневный переходный период, в течение которого будет прекращен огонь и израильские военные будут постепенно выведены с ливанской территории, указывал ТАСС со ссылкой на новостной портал Ynet.

☝️ В то же время власти Израиля ответили, что пойдут на урегулирование только при соблюдении их условий по возвращению жителей севера в их дома. Об этом заявил агентству «РИА Новости» советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.

🗣 «Израиль приветствует переговорные усилия США и других стран по прекращению огня, однако мы будем готовы к подписанию соглашения тогда, когда все наши условия по безопасному возвращению граждан в свои дома будут приняты властями Ливана и сопровождаться соответствующими гарантиями международных посредников», — отметил он.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Акционеры Ozon 27 декабря рассмотрят вопрос о «переезде» с Кипра в Россию

Как сообщает Ozon, общее собрание акционеров по вопросу редомициляции пройдет 27 декабря. В случае одобрения маркетплейс получит регистрацию в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «Озон»).

🗣 «В случае принятия решения на собрании акционеров 27 декабря, мы ожидаем, что процесс редомициляции завершится до конца 2025 года, исходя из практики других компаний, также сменивших юрисдикцию на российскую», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Ozon продолжит действовать в интересах всех своих акционеров независимо от их юрисдикции, ситуация не повлияет на операционную деятельность.

https://www.rbc.ru/quote/news/67448d439a79477891776a2f

@selfinvestor

🇷🇺 3 причины, почему индекс Мосбиржи не должен упасть ниже 2500 пунктов

По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи упал на 1,95%, до 2530,69 пункта. Бечмарку не хватило 18 пунктов, чтобы обновить минимум 2024 года (прежний был установлен на торгах 3 сентября на уровне 2512,7 пункта). Индекс РТС снизился на 3,1%, до 768,11 пункта.

По состоянию на 20:02 мск индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий, снижается на 2,59%, до 2519,76 пункта.

Аналитик «Альфа-Инвестиций» Валерий Емельянов в вечернем аналитическом комментарии выделил три причины, почему рынок должен удержаться выше 2500 пунктов по индексу Мосбиржи:

🟠2500 — важный психологический уровень для физлиц, которые занимают более 70% в объеме торгов. Именно на этом уровне рынок открылся послей долгой паузы февраля-марта 2022 года. Позднее по нему прошла линия сопротивления летом-осенью 2023 года и линия поддержки в 2023–2024 годах.

🟠Если оценивать статистику по вечному фьючерсы на индекс Мосбиржи (IMOEXF), то две трети частных инвесторов сейчас ставят на отскок индекса вверх от текущих 2550 пунктов. В опционах картина еще ярче: почти никто не верит в дальнейшее падение.

🟠Акции очень сильно перепроданы относительно цены нефти. Если не брать аномальные 2020 и 2022 годы, то при такой стоимости нефти в прежние времена индекс Мосбиржи торговался вблизи 2900 пунктов, то есть почти на 14% выше, чем сегодня.

❗️В то же время Карпунин не исключает, что бенчмарк может упасть ниже 2500 пунктов. Это менее вероятно, но реально. Например, это может случиться на фоне еще одной волны обострения с США, проблем с поставками из Китая и так далее.

🗣 «Отсюда вывод, что индекс Мосбиржи не должен торговаться на таких низких уровнях, как 2250–2500 пунктов. А если это случится, то продлится недолго. Инерция рынка возьмет свое, и рост акций неизбежен», — резюмировал эксперт.

Тепловая карта: TradingView

@selfinvestor

🔵 Сумма начисленного россиянам налога на процентные доходы по вкладам за 2023 год составила ₽114 млрд, сообщил в интервью РБК глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Этот налог физическим лицам нужно оплатить до 2 декабря 2024 года — осталась ровно неделя.

И не только его, а еще:

☑️ налог на имущество;
☑️ на транспортные средства;
☑️ на землю.

⏰ Штраф за неуплату может доходить до 40% от суммы налога. Плюс за каждый день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ставки Центробанка (на ноябрь 2024 года ставка ЦБ составляет 21%).

📑 Существует несколько способов уплаты налогов. У «РБК Инвестиций» есть пошаговая инструкция на примере на имущественного налога, как его оплатить через личный кабинет на сайте ФНС ⬇️

Как уплатить налог на имущество до 2 декабря: пошаговая инструкция

📑 И напоминаем, что налог за процентный доход по вкладам, можно снизить. Для этого нужно оформить вычет, воспользовавшись инструкцией налогового консультанта Екатерины Пироговой ⬇️

Мало кто знает, что налог на вклады можно снизить. Инструкция от эксперта

@selfinvestor

⏺Индекс IMOEX2, отражающий основную и дополнительную сессии, упал до 2512,16 пункта. Это ниже ранее установленного минимума года по основному индексу Мосбиржи — 2512,7 пункта (на торгах 3 сентября). В то же время основной бенчмарк сейчас не торгуется, его динамику можно будет полноценно оценить завтра после 10:00 мск.

📦 Бумаги Ozon снижаются на 9,44%, до ₽2787,5. Ранее компания вынесла вопрос о редомициляции на рассмотрение акционеров.

💰 Акции АФК «Системы» падают на 5,47%, до ₽12,438. Компания утвердила программу облигаций на ₽400 млрд рублей.

График: TradingView