🕵️ ЦБ выявил манипуляции при торговле акциями застройщика ПИК

В ЦБ считают, что эти действия привели к существенным отклонениям спроса, предложения и объема торгов и ввели в заблуждение добросовестных инвесторов об истинной ликвидности бумаг девелопера.

🫂 Кто манипулировал рынком

Две компании — ООО «ПИК-Инвестпроект» и ООО «Плаза Холдинг» — заключали взаимные сделки с акциями ПИКа на бирже. Это было почти два с половиной года назад — с 4 по 25 мая 2022 года.

❓ Как это было

«Для совершения сделок общества подавали поручения с небольшим временным интервалом относительно друг друга («ПИК-Инвестпроект» во всех таких сделках являлось покупателем, а «Плаза Холдинг» — продавцом) в отношении схожего совокупного объема акций внутри торгового дня, притом что заявки от имени «Плаза Холдинг» выставлялись по типу «Айсберг», — пояснили ЦБ.

Заявки типа «Айсберг» проявляются в стакане порциями. Когда видимая часть заявок полностью исполнена, всплывает следующая часть.

📌 Последствия

По данным регулятора, «ПИК-Инвестпроект» и «Плаза Холдинг» нарушили запрет на манипулирование рынком, установленный ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 224-ФЗ. ЦБ направил компаниям предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Подробнее ➡️ ЦБ выявил манипуляции при торговле акциями застройщика ПИК

@selfinvestor

💳 ВТБ повысил максимальную ставку по «ВТБ-вкладу» до 24% годовых

Депозит с максимальной ставкой будет предложен новым клиентам или действующим, которые разместят на нем новые для банка деньги. Срок вклада — 1 год. Для других сроков ставки также повышены.

Максимальная ставка по комбинированному вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок три месяца. При этом взносы на договор ПДС и депозит должны быть не менее ₽30 тыс. для каждого.

Какие еще банки на этой неделе повысили ставки👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/673610809a794710e660acc3

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи впервые за неделю упал ниже 2700 пунктов и по итогам основной торговой сессии потерял 2,41%, закрывшись на отметке 2697,47 пункта
— индекс IMOEX2 завершил день чуть выше — на уровне 2704,01 пункта
— лидерами падения в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов были бумаги «Группы Позитив» (-3,77%), «Русагро» (-2,52%), привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти» (-2,3% и -2,28%) и акции ПИКа (-2,18%)
— в ФГ «Финам» объяснили, что на рынке акций сохраняется обеспокоенность по поводу ситуации с инфляцией — по данным Росстата, она с 6 по 11 ноября ускорилась до 0,3% против 0,19% неделей ранее
— такая динамика усиливает опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики
— «Общая картина на графике пока не меняется: индекс находится в середине широкого боковика. В ближайшее время ждем нейтральной динамики», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что индекс Мосбиржи уже находится вблизи уровня поддержки и после трех дней активной коррекции и снятия ноябрьской перекупленности отскок выглядит более вероятным, чем дальнейшее снижение
— брокер указал, что план-минимум — удержаться выше 2700 пунктов, задача-максимум — вернуться в расположение 2730 пунктов

🗿 Рубль
— по итогам торгов в четверг, 14 ноября, курс юаня вырос на 0,85%, до ₽13,715
— официальный курс доллара ЦБ на 15 ноября тем временем впервые с октября 2023 года превысил ₽99
— в «БКС Мир инвестиций» объяснили, что ослаблению рубля способствует усиление дисбаланса российского валютного рынка
— предложение иностранной валюты остается относительно низким из-за сохраняющегося давления на экспорт со стороны санкций и подешевевшей нефти, при том что спрос на валюту может и дальше увеличиваться
— по прогнозам Freedom Finance Global, доллар в пятницу будет в диапазоне ₽98–100, евро будет колебаться в коридоре ₽103–105, юань — ₽13,5–13,9
— аналитики проекта «Мои Инвестиции» полагают, что до конца года юань будет двигаться в район отметки ₽14, а доллар — ₽102

⚓️ Отчетность «Совкомфлота»
— в пятницу «Совкомфлот» опубликует отчетность по МСФО за третий квартал
— по прогнозам SberCIB, результаты третьего квартал будут лишь немного слабее, чем во втором квартале
— аналитики считают, что в третьем квартале EBITDA квартал к кварталу снизится на 2%, скорректированная чистая прибыль — на 7%, а чистый долг будет околонулевым
— аналитики проекта «Мои Инвестиции» ожидают, что выручка и EBITDA компании составят $368 и $256 млн соответственно — практически без изменений в квартальном сопоставлении
— чистая прибыль, согласно прогнозу, может снизиться на 15% квартал к кварталу из-за переоценки чистых отложенных налоговых активов
— «Мои Инвестиции» оценивают расчетный дивиденд за третий квартал в ₽2,22 на акцию (доходность 2,3%), но считают выплату промежуточных дивидендов маловероятной — ставки фрахта скорректировались с рекордных уровней прошлого года, а давление внешних ограничений на финансовые показатели сохраняется

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67363d019a794743ebace4b8

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— Московский кредитный банк: отчетность по МСФО за девять месяцев 2024 года.
— Совкомбанк: отчетность по МСФО за девять месяцев 2024 года.

📝 Другие важные события
Великобритания: предварительные данные по ВВП в третьем квартале — 10:00 мск.
Еврозона: экономические прогнозы в отношении ЕС — 13:00 мск.
США: розничные продажи в октябре — 16:30 мск.
США: промышленное производство в октябре — 17:15 мск.
США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠 Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,4, продать — по ₽95;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽97,8, продать — по ₽97,35.
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,6, продать — по ₽93,5;
🟠 Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽104,8, продать — по ₽104.
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,7;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,3, продать — по ₽13,95.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67363d019a794743ebace4b8

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Основные показатели Совкомбанка за девять месяцев 2024 года по МСФО:
—выручка выросла в 2 раза и составила ₽512 млрд против ₽263 млрд годом ранее;
— чистая прибыль снизилась на 26% год к году, до ₽57 млрд. Совкомбанк объяснил это тем, что в 2023 году он получил значительные положительные разовые доходы, в том числе от переоценки ценных бумаг;
— рентабельность акционерного капитала (ROE) составила 25% против 51% годом ранее;
— процентная маржа снизилась до 5,6% против 6,7% годом ранее из-за опережающего роста стоимости фондирования по сравнению с ростом доходности процентных активов;
— чистые операционные доходы выросли на 16% и достигли ₽143 млрд.

🔖 Основные показатели «Хэдхантера» за третий квартал:
— выручка выросла на 28,4% год к году в основном за счет роста средней выручки на клиента («ARPC») на фоне сохраняющегося высокого спроса и повышенной конкуренции за персонал. Компания заработала ₽10,74 млрд;
— чистая прибыль подскочила на 134,1% до 9,7 млрд. В компании объяснили такой рост положительной переоценкой денежных средств в иностранной валюте в размере ₽2,6 млрд на фоне ослабления курса рубля;
— скорректированный показатель чистой прибыли вырос на 84,4% год к году — до чуть менее ₽7,3 млрд;
— скорректированный показатель EBITDA вырос на 32,8%, до ₽6,94 млрд;
— рентабельность по этому показателю составила 64,6%;

«Спрос на услуги HH из-за дефицита рабочей силы по-прежнему бьет рекорды. Мы ожидаем, что в четвертом квартале бизнес компании продолжит рост, и по году покажет хорошие результаты. На бумаги «Хэдхантера» смотрим положительно, особенно после того, как будет окончательно завершен переезд в РФ», — прокомментировали аналитики проекта Market Power.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Департамент налоговой политики Минфина России рассмотрит вопросы налогообложения замещающих еврооблигаций Белоруссии, следует из ответа министерства в адрес одного из инвесторов, владеющего белорусскими евробондами. В обращении, на которое ответил Минфин, частный инвестор обращал внимание на две проблемы, возникающие у российских владельцев белорусских еврооблигаций после их замещения на новые бумаги в российской инфраструктуре.

Во-первых, при замещении бумаг может появиться налогооблагаемая база из-за разницы курсов валют — того, по которому бумаги были куплены изначально, и того, который действует на момент их обмена. Во-вторых, при замещении обнуляется срок владения облигацией, из-за чего инвесторы не могут претендовать на льготу на долгосрочное владение ценной бумагой (инвестиционный вычет, на который могут претендовать инвесторы, непрерывно владеющие бумагой более трех лет).

🐚 Читать РБК в Telegram

📈 В III квартале инвесторы вложили в ИИС ₽21 млрд — рекорд с IV квартала 2022-го

Такую статистику приводит Банк России в ежеквартальном обзоре тенденций сегмента ИИС. По данным регулятора, чистые взносы на ИИС (взносы минус снятие средств) в целом по рынку составили ₽21 млрд. Для сравнения, кварталом ранее нетто-приток средств в ИИС был равен ₽6 млрд. Однако суммарный объем активов упал с ₽525,4 млрд до ₽521 млрд из-за снижения рынка.

🗣 «Несмотря на рост нетто-взносов, их объем остается небольшим относительно других финансовых инструментов, включая банковские вклады, доходность которых значительно выросла вслед за ключевой ставкой. Это свидетельствует о том, что в данный момент лишь небольшая доля инвесторов готовы инвестировать на долгий срок и использовать те возможности, которые сейчас предоставляют ИИС», — говорится в документе.

В течение квартала клиенты брокеров открыли 147 тыс. новых ИИС и закрыли 91 тыс. ранее открытых счетов. Это сопоставимо с цифрами за II квартал (147 тыс. и 123 тыс. соответственно).

☝️ ЦБ подчеркивает, что в III квартале инвесторы нарастили вложения в долговые ценные бумаги: доля российских государственных и корпоративных облигаций на ИИС выросла с 25 до 27%. Инвесторы приобретали замещающие бонды и бумаги с плавающим купоном. Доля российских акций на брокерских ИИС составляет 42%.

Фото: Банк России

@selfinvestor

⚓️ «Совкомфлот» отчитался по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2024 года

Основные показатели третьего квартала:
— выручка на основе тайм-чартерного эквивалента упала на 20,8% год к году и составила $384,5 млн;
— чистая прибыль составила $181,1 млн (-12,2%);
— EBITDA упала на 31% год к году, до $260,6 млн.

📊 Акции торгуются в умеренном минусе. По состоянию на 13:37 мск котировки снижались на 0,54%, до ₽96,04.

💭 Что говорят аналитики

Старший аналитик инвестбанка «Синара» Матвей Тайц заметил, что отчетность оказалась лучше ожиданий. В частности, прибыль выше прогнозов из за дохода от курсовых разниц.

«Считаем результаты позитивными, однако рост прибыли от переоценки снижает положительный эффект, так как не приведет к росту дивидендных выплат», — указал Тайц.

💰Что насчет дивидендов

В пресс-релизе «Совкомфлот» подтвердил приверженность цели по выплате годовых дивидендов на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях.

«За отчетный период компания могла бы заплатить ₽9,1 на акцию. Год назад Совкомфлот выплачивал промежуточный дивиденд. Однако в этом году, учитывая снижение ставок фрахта и давление санкций, мы считаем подобную выплату маловероятной и рекомендуем ориентироваться на дивиденд по итогам года, который, по нашим расчетам, может составить около ₽12,2 на акцию (доходность 12,6%)», — считают аналитики «Т-Инвестиций» .

Они сохраняют рекомендацию «Держать» по акциям компании.

Фото: «Совкомфлот»

@selfinvestor

⏺ HeadHunter обсуждает возможность выплаты дивидендов 2 раза в год

«В целом мы ориентируемся, как сказано в нашей дивполитике, на выплаты (дивидендов) как минимум один раз в год и обсуждаем в принципе возможность платить два раза (в год)» — сообщил в ходе web-конференции с инвесторами и аналитиками финдиректор HH Григорий Моисеев.

Что касается возможности выплаты дивидендов за 2024 год в начале 2025 года, то Моисеев ответил, что «вопрос пока открытый и будет зависеть от результатов года».

Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам девяти месяцев 2024 года специальные дивидены в размере ₽907 на акцию. Общее собрание акционеров, на котором будут обсуждаться рекомендованные дивиденды, пройдет 6 декабря.

@selfinvestor