💳 Какие перспективы у акций банков во время высоких процентных ставок?

На фоне роста процентных ставок и повышения долговой нагрузки эмитентов банковский сектор выглядит на российском фондовом рынке наиболее привлекательно по сравнению с остальными секторами. К тому выводу пришли аналитики «Цифра Брокера».

Они полагают, что пока экономика не столкнулась с массовыми дефолтами заемщиков, банки с качественным растущим кредитным портфелем продолжат получать повышенный процентный доход. Тем не менее, из семи банков рейтинг «Покупать» брокер дал лишь трём акциям.

Подробнее ➡️ Аналитики «Цифра брокера» оценили перспективы акций банковского сектора

@selfinvestor

⛽️ Совет директоров «Роснефти» 8 ноября рассмотрит рекомендацию по промежуточным дивидендам.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова ожидает, что компания может выплатить дивиденды в размере больше, чем в предыдущем году, учитывая рост чистой прибыли в первом полугодии по МСФО на 26,9% и скорректированного денежного потока — на 61,3%. Дивидендная доходность, скорее всего, будет значительно ниже ключевой ставки ЦБ, но все же может добавлять привлекательности акциям, считает эксперт.

✔️ Дивидендная политика «Роснефти» предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом компания взяла на себя обязательство платить дивиденды по меньшей мере два раза в год. Как правило, она выплачивает промежуточные дивиденды из расчета прибыли за 6 месяцев.

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом полугодии составила ₽773 млрд.

«Если предположить, что на выплаты будет направлено 50% от чистой прибыли, то промежуточные дивиденды могут составить около ₽36,5 на акцию (текущая дивидендная доходность — около 8%)», — подсчитали аналитики «БКС Мир инвестиций». По итогам всего 2024 года аналитики БКС ждут выплат на уровне ₽59,8 на акцию (доходность примерно 13% по текущим ценам).

Аналитики Альфа-Банка на весь 2024 год прогнозируют рекордную для компании дивдоходность — свыше 14%.

📊Акции «Роснефти» на новости о планируемом обсуждении дивидендов подросли на 2,35%, до ₽454,8 за бумагу.

@selfinvestor

📊 Ключевая ставка 21%. А будет 22-23%, не сомневается рынок облигаций, и, возможно, 24%. Это непростое время для эмитентов и одновременно отличная возможность для инвесторов получить беспрецедентные доходности в облигациях. Доходность индекса Мосбиржи корпоративных облигаций RUCBCPNS 2 ноября обновила исторический максимум на уровне 23,96%.

🗞 Что же предлагает инвесторам рынок долга, оказавшись в абсолютно новой для себя точке развития? Флоатеры с ежемесячными купонами с приличной премией к ключевой ставке на первичном рынке — это новая нормальность. Размещений бумаг с фиксированной ставкой фактически нет, но доходности старых выпусков компаний первого эшелона теперь выглядят так, как раньше выглядели очень (ОЧЕНЬ) рискованные ВДО. Минфин раздает новые рекорды, предлагая безрисковую ставку на 14 лет 17,61%, а на 5 лет — 18,42%.

Настало ли время для формирования длинных позиций в фиксированных бумагах, оставаться ли по-прежнему приверженцем небывалой защиты от процентного риска во флоатерах — эти вопросы «РБК Инвестиции» обсудили с экспертами и попросили назвать бонды-фавориты, по их мнению 👇

В конце бонус: топ-5 флоатеров и топ-5 фиксов эмитентов с рейтингом от А+.

Облигации с доходностью до 36%: какие бонды купить осенью 2024 года

@selfinvestor

💰 Фонды денежного рынка удерживают звание одного из самых популярных инструментов для инвесторов: ликвидный, моментально следует из повышением ставок, требует минимального участия держателя паев. Управляющие компании довольно чутко отвечают потребностям клиентов, если год назад на рынке было всего пять таких фондов, то сейчас их уже 13 — причем не только в рублях, но и юанях. Число пайщиков в денежных БПИФах превысило 700 тыс. человек, а совокупная стоимость активов приближается к ₽700 млрд.

❗️ На первый взгляд, между ними нет никакой разницы, ведь все фонды инвестируют в денежный рынок, ставки там одинаковые для всех, так что можно брать любой. Но это не так. Фонды денежного рынка — инструменты, доходность которых гораздо сильнее зависит от нюансов: размера комиссий, работы маркетмейкеров, эффективности управляющего, бенчмарка, за которым он следует.

💼 О тонкостях и подводных камнях, которые должен учитывать инвестор, чтобы фонд денежного рынка добавлял портфелю гибкость, а не снижал его доходность, рассказал директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий ⬇️

Фонды денежного рынка 👉лайфхаки для инвестора в самые популярные ПИФы

@selfinvestor

Модные бренды, важное объявление для вас!

Мы запускаем инвестиционный питчинг брендов. Заполните анкету не позднее 15 ноября, чтобы 29 ноября поучаствовать в инвест-питчинге молодых брендов на деловом дне РБК × VOYAH Fashion November.

Что ждут от вас: презентацию (важно уложиться в три минуты) своего бренда в офлайн-формате.
Что вы получите: экспертную обратную связь и нетворкинг.

Вашими слушателями и собеседниками станут инвесторы, байеры, представители крупных брендов, профильных департаментов правительства, медиа и другие важные игроки рынка.

Подать заявку — вот тут.

#RBCFashion

🐚 Читать РБК Стиль в Telegram

💰Сезон промежуточных дивидендов набирает обороты. Собрали для вас главные новости этой недели

🔖 На уходящей неделе порадовать инвесторов смог совет директоров «ХэдХантера». По итогам заседания он рекомендовал выплатить акционерам спецдивиденды в размере ₽907 на акцию.

Предложенная выплата превысила первоначальные планы самой компании — ранее сообщалось, что дивиденд может составить ₽640-700 на акцию. При этом доходность оказалась выше 21% — это рекорд не только в истории компании, но и сейчас на рынке.

🏦 В Сбербанке пообещали сохранять дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли, несмотря на то, что одно из условий их выплаты — достаточность капитала — по итогам третьего квартала составила 12,9%. При этом минимально возможным порогом является 13,3%.

«Мы стремились и продолжаем стремиться к тому, чтобы следовать дивидендной политике, достигать достаточности [капитала] и выплачивать половину от заработанной прибыли в рамках дивидендов нашим акционерам», — заявил вице-президент, руководитель финансового блока «Сбера» Тарас Скворцов.

🩺 Приятной неожиданностью для рынка стало сообщение генерального директора «МД Медикал» Марка Курцера о том, что сеть клиник «Мать и дитя» может выплатить в этом году дивиденды в третий раз.

После редомициляции в Россию компания заплатила инвесторам в виде дивидендов ₽141 на акцию (рекорд для нее), а по итогам первого полугодия — в размере ₽22 на одну акцию.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь ➡️ Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

🏦 В условиях нестабильности мировых рынков драгоценные металлы снова оказываются в центре внимания. Добавьте к этому санкционную риторику, которая вынуждает крупные страны пересматривать структуру своих золотовалютных резервов, борьба за торговое лидерство, рост благосостояния среднего класса — и вот мы видим растущий спрос на золото от центральных банков и крупных игроков.

🤌 Золото продолжает оставаться и инструментом для частных инвесторов, которые как ищут надежные способы сохранения капитала, так и не прочь поспекулировать на этом ралли.

Основатель Ispolin Capital (США) Илья Лобанов рассказал «РБК Инвестициям» о роли драгоценных металлов в экономике как с исторической, так и с современной точки зрения, а также назвал факторы, которые окажут влияние на стоимость золота 👇👇👇

Слон в посудной лавке: как центробанки влияют на цену золота

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 4 по 8 ноября

Понедельник, 4 ноября

🌙🇺🇸Vimeo: ожидания: EPS — $0,01, выручка — $99,48 млн
☀️🇺🇸Marriott International: ожидания: EPS — $2,31, выручка — $6,27 млрд
🌙🇺🇸AIG: ожидания: EPS — $1,1, выручка — $6,73 млрд
🌙🇺🇸Vertex Pharmaceuticals: ожидания: EPS — $4,08, выручка — $2,69 млрд
🌙🇺🇸Wynn Resorts: ожидания: EPS — $1,04, выручка — $1,73 млрд
☀️🇺🇸Fox: ожидания: EPS — $1,13, выручка — $3,38 млрд
🌙🇺🇸Illumina: ожидания: EPS — $0,88, выручка — $1,08 млрд

Вторник, 5 ноября

☀️🇺🇸DuPont: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $3,2 млрд
🌙🇰🇷Coupang: ожидания: EPS — $0,007, выручка — $7,77 млрд
🌙🇺🇸Qualys: ожидания: EPS — $1,34, выручка — $150,73 млн
🌙🇺🇸Cleveland-Cliffs: ожидания: EPS — $0,3, выручка — $4,74 млрд
🌙🇺🇸Lumen Technologies/CenturyLink: ожидания: EPS — -$0,09, выручка — $3,21 млрд
☀️🇮🇹Ferrari: ожидания: EPS — $2,18, выручка — $1,8 млрд

Среда, 6 ноября

☀️🇷🇺Ozon
🌙🇺🇸Virgin Galactic: ожидания: EPS — $4,1, выручка — $470 тыс.
🌙🇺🇸Beyond Meat: ожидания: EPS — -$0,48, выручка — $80,13 млн
🌙🇺🇸Marathon Oil: ожидания: EPS — $0,63, выручка — $1,7 млрд
🌙🇺🇸TripAdvisor: ожидания: EPS — $0,44, выручка — $527,72 млн
🌙🇺🇸Clover: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $346,27 млн
🌙🇺🇸Lyft: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $1,44 млрд
🌙🇺🇸iRobot: ожидания: EPS — -$0,06, выручка — $218,41 млн
🌙🇺🇸Coty: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $1,68 млрд
🌙🇺🇸Albemarle: ожидания: EPS — -$0,44, выручка — $1,37 млрд
🌙🇺🇸Qualcomm: ожидания: EPS — $2,56, выручка — $9,9 млрд
☀️🇺🇸Macerich: ожидания: EPS — -$0,06, выручка — $208,54 млн
🌙🇺🇸SolarEdge: ожидания: EPS — -$1,65, выручка — $272,8 млн
🌙🇺🇸AppLovin: ожидания: EPS — $0,92, выручка — $1,13 млрд
🌙🇺🇸Fastly: ожидания: EPS — -$0,055, выручка — $131,86 млн
☀️🇺🇸CVS Health: ожидания: EPS — $1,55, выручка — $92,7 млрд
🌙🇺🇸Take-Two: ожидания: EPS — $0,42, выручка — $1,43 млрд
🌙🇺🇸Red Robin Gourmet Burgers: ожидания: EPS — -$0,53, выручка — $270,75 млн
🌙🇺🇸Gilead: ожидания: EPS — $1,51, выручка — $7,01 млрд

Четверг, 7 ноября

☀️🇷🇺Группа «Позитив»
🌙🇺🇸Affirm: ожидания: EPS — -$0,32, выручка — $663,78 млн
🌙🇺🇸Airbnb: ожидания: EPS — $2,14, выручка — $3,72 млрд
☀️🇺🇸Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,76, выручка — $1,29 млрд
☀️🇺🇸Cars.com: ожидания: EPS — $0,45, выручка — $179,9 млн
🌙🇺🇸Capri: ожидания: EPS — $0,73, выручка — $1,18 млрд

🌙🇺🇸Block: ожидания: EPS — $0,88, выручка — $6,24 млрд
🌙🇺🇸DraftKings: ожидания: EPS — -$0,42, выручка — $1,11 млрд
🌙🇨🇳Match Group: ожидания: EPS — $0,48, выручка — $902,86 млн
🌙🇺🇸Dropbox: ожидания: EPS — $0,53, выручка — $637,23 млн
☀️🇺🇸Moderna: ожидания: EPS — -$1,92, выручка — $1,24 млрд
☀️🇺🇸Esperion: ожидания: EPS — -$0,17, выручка — $52,36 млн
🌙🇺🇸Pinterest: ожидания: EPS — $0,34, выручка — $896,87 млн
🌙🇺🇸APA Corporation: ожидания: EPS — $0,97, выручка — $2,27 млрд
🌙🇺🇸Rivian: ожидания: EPS — -$0,95, выручка — $1,01 млрд
🌙🇺🇸Sunrun: ожидания: EPS — -$0,09, выручка — $565,6 млн
☀️🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $2,4 выручка — $1,68 млрд
☀️🇺🇸Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS — -$0,11, выручка — $9,8 млрд
☀️🇺🇸Papa John's: ожидания: EPS — $0,42, выручка — $497,17 млн
☀️🇺🇸Halliburton: ожидания: EPS — $0,75, выручка — $5,83 млрд
☀️🇺🇸Barrick Gold: ожидания: EPS — $0,31, выручка — $3,46 млрд
🌙🇺🇸Unity Software: ожидания: EPS — $0,14, выручка — $428,42
🌙🇺🇸Lumentum: ожидания: EPS — $0,12, выручка — $325,04 млн

Пятница, 8 ноября

☀️🇺🇸AMC Networks: ожидания: EPS — $0,62, выручка — $587,12 млн
☀️🇺🇸Paramount: ожидания: EPS — $0,24, выручка — $6,94 млрд
☀️🇯🇵Sony: ожидания: EPS — $0,27, выручка — $20,57 млрд

@selfinvestor