📆 Если завтра вы вдруг решили отдохнуть от рынка, то мы вас обрадуем — у вас ничего не получится. Как работают российские биржи в период ноябрьских праздников:

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671fb84c9a7947ded652daea

@selfinvestor

⚡️ Госдума: уровень дохода для статуса квалифицированного инвестора будет плавающим

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил поправки в законопроект о реформе статуса квалифицированного инвестора (есть у «РБК Инвестиций»). Как рассказал источник «РБК Инвестиций», знакомый с документом, их планируется внести ко второму чтению — оно ожидается примерно в середине ноября, однако официально дата пока не назначена.

Было: в версии законопроекта, которая прошла первое чтение, было просто указано, что размер дохода квалифицированного инвестора должен составлять «не менее размера, установленного нормативными актами Банка России». Ранее в ЦБ отмечали, что ориентиром по минимальному уровню дохода может выступать сумма ₽6 млн в год.

Стало: в новой версии документа говорится, что минимальная планка по годовому доходу для признания инвестора квалифицированным может различаться в зависимости от наличия или отсутствия у него критерия, с которым он будет скомбинирован (образования, ученой степени, подтвержденных экзаменом знаний). Размер, виды, период получения такого дохода и порядок его расчета должны устанавливаться нормативными актами ЦБ.

🗣 Поправки, предложенные ко второму чтению, предусматривают комбинирование критериев образования и ученой степени не только с критериями опыта работы, опыта совершения сделок и имущественным критерием, но и с критерием дохода, пояснили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Банка России. По мнению регулятора, это позволит сделать подход к присвоению статуса квалифицированного инвестора более гибким.

Документ содержит и другие изменения, которые касаются опыта работы, уровня знаний и сделок инвестора с определенными инструментами. Подробнее о них читайте в материале «РБК Инвестиций».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6724c4959a7947d29fad18d0

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🗓Торги на российских биржах в субботу
— в субботу, 2 ноября, торги на всех рынках Мосбиржи пройдут в обычном режиме, включая вечерние торговые сессии
— на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут идти по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами «сегодня») и сделок своп overnight
— на СПБ Бирже также будут проводиться торги и расчеты по российским ценным бумагам
—в понедельник, 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства на Мосбирже и СПБ Бирже не будут идти торги и расчеты по сделкам
— во вторник, 5 ноября, биржи будут работать в стандартном режиме

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— большую часть дня основной индекс Мосбиржи (IMOEX) снижался, но в конце дня отыграл часть потерь и завершил основную сессию ростом на 0,57% — до 2574,71 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2584,32 пункта
— лидеры роста в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов — обыкновенные акции «Ростелекома» (+4,2%), «Самолета» (+3,41%), МКБ (+3,2%) «Полюса» (+3,1%) и АЛРОСА (+2,9%)
— лидеры падения — бумаги АФК «Система»(-4,34%), «Совкомфлота» (-1%), «Европлана» (-1%), Мосбиржи (-0,3%) и обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» (-0,2%)
— вчерашняя оптимистичная динамика на рынке пока непоказательна, считают в «БКС Мир инвестиций»
— в субботу торговая активность на российском рынке будет низкой, так как торги на других мировых площадках не проводятся, указали в «Альфа-Инвестициях»
— брокер отметил, что временное затишье на рынке также возможно из-за предстоящих во вторник выборов президента США, и крупные покупатели вряд ли будут предпринимать активные действия до появления результатов
— в ближайшей перспективе рынок акций останется под давлением в связи с перспективами дальнейшего ужесточения ДКП, считают в УК «Альфа-Капитал»

💰 Акции АФК «Система»
— вечером АФК «Система» опубликовала отчетность по РСБУ за девять месяцев, после этого котировки пошли вниз
— по итогам торгов акции подешевели на 4,34%, до ₽12,024
— инвесторам не понравился рост процентных расходов на 164% за год, до ₽41,7 млрд, объяснили в «Альфа-Инвестициях»
— брокер ожидает, что долг АФК «Система» продолжит расти, как и стоимость его обслуживания
— аналитики не исключают кратковременные отскоки акций из-за закрытия коротких позиций, но общий взгляд на перспективы бумаг у брокера остается негативным — есть значительный риск падения котировок ниже ₽10

📃 Корпоративные события
— Мосбиржа: объемы торгов за октябрь
— НКХП: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует новостной индекс деловой активности

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)

Самые дешевые наличные доллары:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Отрадное», «Крестьянская Застава», «Речной вокзал»): купить доллары можно по ₽96,2, продать — по ₽94,95;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽96,2, продать — по ₽95,7.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,15, продать — по ₽104,5;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Отрадное», «Крестьянская Застава», «Речной вокзал»): купить евро можно по ₽105,25, продать — по ₽103,4.
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽14,05;
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,6.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6725afde9a79472a46db79f5

@selfinvestor

#открытие_рф

🛡 Компания «Софтлайн» сообщила, что ее дочерняя структура «Софтлайн Проекты» в период с 25 по 31 октября выкупила на Мосбирже чуть менее 1,01 млн акций. В итоге количество акций «Софтлайн», которые принадлежат ее «дочке», увеличилось до 68,39 млн штук.

Мосбиржа оценивает весь объем выпуска акций «Софтлайн» в 400 млн штук.

В период с 18 октября по 24 октября 2024 года «Софтлайн Проекты» выкупила еще 927,6 тыс. акций в рамках байбэка, объявленного в прошлом месяце. Условия программы предполагают, что компания может выкупить до 5% акций в течение 12 месяцев.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Чистый приток средств в фонды денежного рынка в октябре составил 138,17 млрд руб., следует из статистики InvestFunds. Это абсолютный рекорд за все время существования инструмента.

Повышенный интерес к нему инвесторы стали проявлять с лета 2023 года, после того, как Банк России начал цикл повышения ключевой ставки.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram

🚔Джефф Безос за день продал акции Amazon более чем на $3 млрд

Основатель Amazon Джефф Безос продал в пятницу, 1 ноября, акции компании на сумму более $3 млрд. Всего миллиардер продал более 16 млн акций.

Безос продал бумаги, когда цена акций Amazon приблизились к историческому максимуму. По итогам торгов в пятницу, 1 ноября, акции Amazon закрылись ростом на 6,19% — до $197,93, при этом в ходе торгов котировки поднимались до $200,5 за акцию. Капитализация Amazon по итогам торгов достигла $2,08 трлн. Спрос на акции подскочил после выхода сильного отчета за квартал.

Джефф Безос основал Amazon в 1994 году в Сиэтле. В 2021 году он ушел с поста генерального директора и стал исполнительным председателем компании. По данным Bloomberg, на июль 2024 года Безосу принадлежало около 9% акций Amazon. Ему также принадлежит компания Blue Origin, занимающаяся исследованием космоса, и газета Washington Post.

В феврале 2024 года Безос начал продавать акции Amazon впервые с тех пор, как он ушел с поста генерального директора. До начала продаж в 2024 году миллиардеру принадлежало чуть менее 10% акций Amazon. В феврале он продал около 50 млн бумаг, выручив $8,5 млрд. В июле Безос также продал пакет из 25 млн акций примерно на $5 млрд. Еще в апреле 2017 года Безос заявил, что финансирует компанию Blue Origin за счет продажи акций Amazon.

По состоянию на 2 ноября Bloomberg оценивает состояние Безоса в $220 млрд, он занимает второе место среди самых богатых людей мира. С начала года его состояние увеличилось на $42,8 млрд.

Подробнее ➡️ Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на $3 млрд

@selfinvestor

💳 Какие перспективы у акций банков во время высоких процентных ставок?

На фоне роста процентных ставок и повышения долговой нагрузки эмитентов банковский сектор выглядит на российском фондовом рынке наиболее привлекательно по сравнению с остальными секторами. К тому выводу пришли аналитики «Цифра Брокера».

Они полагают, что пока экономика не столкнулась с массовыми дефолтами заемщиков, банки с качественным растущим кредитным портфелем продолжат получать повышенный процентный доход. Тем не менее, из семи банков рейтинг «Покупать» брокер дал лишь трём акциям.

Подробнее ➡️ Аналитики «Цифра брокера» оценили перспективы акций банковского сектора

@selfinvestor

⛽️ Совет директоров «Роснефти» 8 ноября рассмотрит рекомендацию по промежуточным дивидендам.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова ожидает, что компания может выплатить дивиденды в размере больше, чем в предыдущем году, учитывая рост чистой прибыли в первом полугодии по МСФО на 26,9% и скорректированного денежного потока — на 61,3%. Дивидендная доходность, скорее всего, будет значительно ниже ключевой ставки ЦБ, но все же может добавлять привлекательности акциям, считает эксперт.

✔️ Дивидендная политика «Роснефти» предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом компания взяла на себя обязательство платить дивиденды по меньшей мере два раза в год. Как правило, она выплачивает промежуточные дивиденды из расчета прибыли за 6 месяцев.

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом полугодии составила ₽773 млрд.

«Если предположить, что на выплаты будет направлено 50% от чистой прибыли, то промежуточные дивиденды могут составить около ₽36,5 на акцию (текущая дивидендная доходность — около 8%)», — подсчитали аналитики «БКС Мир инвестиций». По итогам всего 2024 года аналитики БКС ждут выплат на уровне ₽59,8 на акцию (доходность примерно 13% по текущим ценам).

Аналитики Альфа-Банка на весь 2024 год прогнозируют рекордную для компании дивдоходность — свыше 14%.

📊Акции «Роснефти» на новости о планируемом обсуждении дивидендов подросли на 2,35%, до ₽454,8 за бумагу.

@selfinvestor