🏆Исторического максимума в $11,5 трлн...

... достигли активы под управлением крупнейшего в мире инвестиционного холдинга BlackRock.

✔️ В третьем квартале 2024 года компания также зафиксировала рекордный чистый приток капитала — $221,18 млрд.

✔️ Чистая прибыль BlackRock увеличилась до $1,63 млрд, или $10,90 за акцию, по сравнению $1,60 млрд, или $10,66 за акцию, годом ранее.

✔️Большая часть денег инвесторов была направлена в ETF-фонды — $97,41 млрд. Кроме того, инвесторы вложили $62,74 млрд в инструменты с фиксированным доходом от BlackRock.

📊 Акции компании отреагировали на вышедшую отчетность ростом на 4,3%, до $996,31 за бумагу.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/6709122d9a7947b5fed3e8c6

@selfinvestor

💰 Максимально ликвидно, надежно, доходность выше официальной инфляции в два раза... Еще пару лет назад мы бы сказали, что такого инструмента не существует. Но теперь он есть. 

📈 Банки стали предлагать по накопительным счетам ставки выше, чем по трехмесячным депозитам. На рынке можно найти доходность до 21-22% годовых. Но максимальные ставки, конечно, предлагаются с требованиями выполнения различных условий. И высокая доходность, как правило, всего на пару месяцев.

👥 Какой продукт выбрать для накоплений и почему, какая доходность у фондов денежного рынка, будут ли ставки еще выше, рассказали эксперты. 

✅ Послушав их рекомендации, мы составили рейтинг накопительных счетов с самыми высокими ставками с начислением на ежедневный остаток и ежемесячной выплатой процентного дохода👇👇👇

Топ-10 самых высоких ставок по накопительным счетам до 20% годовых

@selfinvestor

🛍 Ключевая ставка 20% — к этой мысли рынок уже привык, заложил в цены, и он ей не удивится. Ни один из экспертов, которых опросили «РБК Инвестиции» за две недели до ближайшего заседания ЦБ, не сомневается в том, что ставка будет повышена. Но точно ли до 20%, а что если до 21%? Или даже до 22%? Эксперты, которых мы попросили дать свой прогноз и обосновать его, говорят, что 21% вполне реальны. И на горизонте до конца года — 22%.

🛒 Причиной более широкого шага повышения ключевой ставки они традиционно называют высокую инфляцию. Замедлиться ей мешают излишняя денежная масса, бюджетный стимул, дефицит на рынке труда, рост тарифов на услуги ЖКХ, ослабление рубля и многое другое.

Как различные сценарии увеличения «ключа» повлияют на рубль, акции, облигации, ставки по вкладам, кредитам и ипотеке в нашем большом разборе 👇👇👇

Что будет с ключевой ставкой в 2024 году и как она повлияет на инвестиции

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 14 по 18 октября

Понедельник, 14 октября

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Вторник, 15 октября

☀️🇺🇸Citi: ожидания: EPS — $1,31, выручка — $19,82 млрд
☀️🇺🇸Goldman Sachs: ожидания: EPS — $7,53, выручка — $12,19 млрд
☀️🇺🇸Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,19, выручка — $22,14 млрд

Среда, 16 октября

☀️🇺🇸U.S. Bancorp: ожидания: EPS — $0,99, выручка — $6,91 млрд
🌙🇺🇸SL Green Realty: ожидания: EPS — -$0,51, выручка — $136,67 млн
🌙🇺🇸United Airlines: ожидания: EPS — $3,08, выручка — $14,77 млрд
🌙🇺🇸Alcoa: ожидания: EPS — $0,33, выручка — $2,96 млрд
☀️🇺🇸Abbott: ожидания: EPS — $1,2, выручка — $10,54 млрд

Четверг, 17 октября

☀️🇹🇼TSMC: ожидания: EPS — $1,78, выручка — $23,13 млрд
☀️🇺🇸Elevance Health: ожидания: EPS — $9,69, выручка — $43,46 млрд
☀️🇺🇸Blackstone: ожидания: EPS — $1,06, выручка — $2,71 млрд
🌙🇺🇸Netflix: ожидания: EPS — $5,09, выручка — $9,76 млрд
☀️🇺🇸Nokia: ожидания: EPS — $0,7, выручка — $5,23 млрд

Пятница, 18 октября

☀️🇺🇸Procter & Gamble: ожидания: EPS — $1,91, выручка — $22,05 млрд
☀️🇺🇸SLB: ожидания: EPS — $0,89, выручка — $9,3 млрд
☀️🇺🇸American Express: ожидания: EPS — $3,38, выручка — $16,69 млрд

@selfinvestor

⚡️ «Инвестпалата»: в рамках второго этапа обмена нерезиденты выкупили активы на ₽2,54 млрд, рассматривается новый раунд

Как сообщил в пресс-релизе организатор обмена — брокер «Инвестпалата» — по итогам второго этапа ему удалось продать иностранным инвесторам активы на ₽2,54 млрд. Таким образом, суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные бумаги на ₽10,64 млрд. Это составляет 30% от объема, который был заявлен к обмену российскими инвесторами (₽35,3 млрд).

🗣 «Организатор торгов рассматривает возможность нового выкупа иностранных ценных бумаг. Его проведение потребует внесения в существующую процедуру изменений, которые учитывали бы инфраструктурные ограничения, наложенные на НРД, а также получения нового разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации», — говорится в сообщении брокера.

Брокеры и управляющие компании направят средства частным инвесторам в соответствии с регламентными сроками. Бумаги, которые не были выкуплены, остаются на счетах депо их владельцев. Часть заявок, поступивших от нерезидентов, не были оплачены в установленный срок. В результате «Инвестпалата» была вынуждена отклонить такие заявки.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670938189a794737dfcd2b7e

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💴🗿 Курс юаня
— за семь недель — с конца августа — юань на Мосбирже укрепился на 13,75%, до ₽13,469
— на минувшей неделе темпы роста пары CBY/RUB замедлились до 0,17%. Российская валюта укреплялась на последних двух сессиях, в совокупности прибавив 1,5%
— поддержку рублю мог оказать тот факт, что исчерпали себя покупки иностранной валюты теми, кто хотел вывести денежные средства за рубеж или просто с биржи на фоне завершения 12 октября действия лицензии Минфина США на сворачивание операций с Мосбиржей, отметили в БКС
— Минфин США выдал 2 генеральные лицензии 12 июня, одновременно с введением блокирующих санкций против Мосбиржи, НРД и НКЦ
— из-за санкций площадка прекратила торговлю долларом и евро, а почти 100% биржевых валютных торгов стало приходиться на юани. Оставшиеся торги долларом и евро перешли на внебиржевой межбанковский рынок
— лицензии позволяли иностранным контрагентам завершить операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ
— в начале августа эти лицензии были продлены до 12 октября
— истечение лицензий означает, что иностранные контрагенты Мосбиржи могут оказаться под угрозой вторичных санкций США
— в БКС ожидают, что сегодня вероятно отступление рубля и отскок юаня на фоне смягчения требований к возврату валютной выручки экспортеров
— порог обязательной продажи валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами 11 октября был снижен с 50% до 25%
— однако поддержку рублю могут оказать окончание срока действия лицензии США и увеличение продаж валюты Банком России

🍷 Акции «Новабев»
— спиртзавод в Нижегородской области, принадлежащий крупнейшему производителю водки в России Novabev Group, временно лишился лицензии
— приостановка лицензии связана с тем, что организация «не осуществляла должным образом» утилизацию отходов спиртового производства
— из-за сточных вод спиртзавода погибла рыба в местной реке Чугунке
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что влияние на акции Novabev этой новости может быть лишь умеренно негативным, из-за невысокой доли предприятия в общей выручке группы

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии 11 октября снизился на 0,25%, до 2754,52 пункта
— инвесторы вспомнили о рисках повышения ключевой ставки ЦБ до конца года выше 20%, что ограничивало покупки, прокомментировали торги в ИК «Велес Капитал»
— российский рынок остается в боковике, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— сопротивление находится на уровне 2880–2900 пунктов, его пробой в ближайшие две недели маловероятен, считают эксперты брокера
— поддержка — на уровне 2730–2750 пунктов
— в «Финаме» считают, что пробитие нижней границы может привести к снижению до 2600 пунктов
— впрочем, для инвесторов, готовых пренебречь временной волатильностью, масштабная коррекция рынка априори во благо — можно прикупать бумаги со скидками на перспективу, уверены в БКС

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670c9bac9a794705ff5595fa

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «Детский мир». Последний день торгов акциями в стакане Т+1 перед делистингом
— Globaltrans. Бумаги будут исключены из индексов акций Московской биржи в связи с предстоящим делистингом
— «Группа Астра». Операционные результаты за девять месяцев 2024 года

📝 Другие важные события
— Россия: Международный экспортный форум «Сделано в России»
— Россия: комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2025–2027 годы
— Россия: торговый баланс в августе — 16:00 мск
— Япония: страна празднует День физкультуры, биржа закрыты
— Публикация ежемесячного отчета ОПЕК по рынку нефти — 14:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,6, продать — по ₽92,5
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,69, продать — по ₽94,25
Самые дешевые евро:
🟠Банк «Синара» (ст. м. «Китай-Город»): купить евро можно по ₽105, продать — по ₽99
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,45, продать — по ₽104,4
Самые дешевые юани:
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,7
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,9

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670c9bac9a794705ff5595fa

@selfinvestor

#открытие_рф

💴 Курс юаня на открытии торгов вырос на 0,73%, до ₽13,5675

💻 Группа «Астра» опубликовала операционные результаты за 9 месяцев 2024 года. Компания сообщила о росте отгрузок на 98%, до ₽10,1 млрд.

🏦 Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2024 года по РСБУ:

— чистая прибыль выросла на 6,6% и достигла рекордного уровня ₽40,5 млрд. За третий квартал рост показателя составил 59,3%, до ₽15,6 млрд
— рентабельность капитала составила 32%
— чистый процентный доход увеличился на 46%, до ₽50,8 млрд
— чистый комиссионный доход сократился на 9,8%, до ₽8,6 млрд
— чистый доход от операций на финансовых рынках упал на 37,9%, до ₽8,2 млрд

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций начал новую неделю с негатива. На 11:30 мск индекс Мосбиржи теряет более 1%.

«Пока поводов для покупок акций мы не видим. Рассуждать о каком-то росте рынка можно будет лишь в конце следующей недели, когда Банк России определится со ставкой и установит свои параметры по инфляции на следующий год», — считает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

🇷🇺 Индекс ОФЗ
В сегменте ОФЗ проявляются робкие признаки стабилизации, отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Индекс российских гособлигаций RGBI обновил в середине недели многомесячные максимумы, но смог восстановиться и завершил пятницу ростом на 0,30%.

На старте торгов в понедельник, 14 октября, RGBI продолжил расти, ненадолго превысив отметку 100 пунктов, однако затем откатился до 99,95 пункта.

«Позитивная динамика в сегменте ОФЗ может сохраниться в начале новой недели на фоне вышедших в пятницу данных по инфляции за сентябрь», — полагает Наталия Пырьева.

🔋 Акции НОВАТЭКа
НОВАТЭК сообщил о росте добычи природного газа на 4,1% в третьем квартале — до 20,57 млрд куб м. Бумаги компании первоначально отреагировали на новость ростом на 0,31%, однако затем начали снижаться вместе со всем рынком. На 11:30 мск снижение составляло 0,33%, до ₽954,6.

🏦 Акции Банка «Санкт-Петербург»
Котировки «префов» подскочили на 7,2% в начале торгов и на пике достигли ₽56,7 за акцию. Бумаги отреагировали ростом на результаты по РСБУ. Банк «Санкт-Петербург» сообщил о рекордной чистой прибыли по итогам 9-ти месяцев.

@selfinvestor

💰Понедельник — время заглянуть в нашу обновленную дивидендную табличку. По многим компаниям уже прошли отсечки, но на этой неделе под дивиденды еще можно успеть купить акции ММК, АЛРОСА и «ЕвроТранса».

⛽️ Сегодня от дивидендов очистились акции «Газпром нефти». По итогам первого полугодия 2024 года акционеры получат по ₽51,96 на бумагу (доходность по ценам пятницы — 7,4%).

На открытии торгов котировки «Газпром нефти» из-за дивидендного гэпа упали на 6,9%, или на ₽48,11, до ₽649,05. К 15:00 мск падение замедлилось до 6,73% (-₽46,9), бумаги торговались по ₽650,25. В «Альфа-Инвестициях» на прошлой неделе прогнозировали, что дивидендный гэп может закрыться в течение месяца — причем этот процесс может ускориться на фоне роста цен на нефть или ослабления рубля.

Тем временем аналитики «БКС Мир инвестиций» после дивидендной отсечки понизили целевую цену по акциям «Газпром нефти» на 5% — до ₽860, подтвердив нейтральный взгляд на бумаги.

🔴 Как выплата дивидендов повлияет на широкий рынок акций?

В инвестбанке «Синара» отметили, что совсем скоро на счета акционеров начнут поступать первые выплаты осеннего дивсезона. Однако аналитики обратили внимание, что несмотря на большое число плательщиков, совокупный объем ожидаемых к поступлению дивидендов существенно ниже, чем был в июле и августе, а именно около ₽700 млрд.

Из этой суммы частные инвесторы получат примерно ₽150 млрд. Исходя из этого, в рынок через реинвестирование дивидендов вернется, по оценкам «Синары», вернется сумма, сопоставимая с среднедневным объемом торгов акциями за один день. Это вряд ли станет существенной поддержкой котировкам, считают аналитики.
 

«Ощутимее, за счет большей доли миноритарных инвесторов, на рынок могут повлиять дивиденды ЛУКОЙЛа, которые традиционно поступят в начале января. Рекомендацию по ним мы ждем в конце октября», — добавили они.

@selfinvestor

⏺Мосбиржа в 15:43 мск запустила дискретный аукцион по акциям QIWI.

«Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (₽213)», — говорится в сообщении площадки.

Окончание аукциона ожидается в 16:13 мск.

@selfinvestor

❕ Книга заявок на IPO «Озон Фармацевтики» подписана по верхней границе диапазона

Книга заявок на первичное размещение акций «Озон Фармацевтика» была подписана в первой половине дня, 14 октября, по верхней границе ценового диапазона (₽35 за бумагу). Об этом «РБК Инвестициям» сообщили два источника на рынке, осведомленные о ходе сделки. Утром 11 октября компания объявила о начале сбора заявок, который завершится 16 октября.

🗣 «Книга покрыта на весь объем по верхней ценового диапазона. Основная причина в том, что мы ранее проделали огромную работу — многие институциональные инвесторы и лидеры мнений посетили активы компании, поговорили с менеджментом, построили модели и уже были готовы к сделке. Эта готовность позволила им выразить свое мнение, на основе которого мы установили цену размещения. Цена дала инвесторам комфорт, и они стали довольно быстро ставить заявки», — сказал один из источников.

Также, по его словам, IPO «Озон Фармацевтики» интересно и частным инвесторам, т.к. сектор «живой и близкий людям»: «С одной стороны он защитный, с другой — сектор, который имеет потенциал кратного роста».

🗣 Оба источника отметили, что пока рано говорить о том, как сложится финальная аллокация для розничных и институциональных инвесторов.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67091adb9a79470a88b1dc3c

@selfinvestor