✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 8 октября индекс Мосбиржи снизился на 0,2% — до 2788,37 пункта
— российский рынок по-прежнему находится в рамках боковика, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— сверху подъем индекса ограничен областью 2880–2900 пунктов, снизу ближайшие уровни поддержки на 2730–2750 пунктов
— по мнению экспертов «Альфа-Инвестиций», в ближайшее время движения в этом коридоре продолжатся
— после затишья обычно бывает всплеск волатильности и направленное ценовое движение рынка, обращают внимание в БКС
— в брокере не исключают возобновления роста рынка до 3000 пунктов к концу сезона, даже несмотря на риски очередного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ

🛢 Цены на нефть
— цена нефть Brent сильно просела на торгах 8 октября. На минимуме снижение достигало 5,65%, до $76,36 за баррель
— по итогам торгов декабрьский фьючерс на нефть этого сорта на бирже ICE подешевел на 4,63%, до $77,18 за баррель
— падение котировок произошло, так как власти Китая не объявили новые меры стимулирования экономики пишет Bloomberg
— это усугубило опасения относительно траектории роста спроса со стороны крупнейшего в мире импортера сырой нефти
— в БКС отметили, что сильную волатильность на рынке нефти вызывает неопределенность исхода ближневосточного конфликта
— по словам аналитиков проекта «Мои Инвестиции», давление на котировки нефти оказала новость о том, что министр обороны Израиля собирается посетить Вашингтон
— в таких условиях есть риск того, что цена нефти и дальше пойдет вниз также быстро, как до этого росла, предупредили эксперты
— «Однако по-прежнему полагаем, что справедливая цена нефти находится в диапазоне $75-$80 по Brent и любое приближение к $70 можно рассматривать как хорошую точку для входа», — добавили в «Мои Инвестиции»

📉 Индекс ОФЗ
— индекс гособлигаций России (RGBI) в очередной раз обновил минимумы с марта 2022 года
— по итогам торгов 8 октября индикатор снизился на 0,29%, до 99,38 пункта. За последний месяц индекс ОФЗ потерял в совокупности 5,38%
— В «Финаме» связывают падение RGBI с ожиданиями повышения ключевой ставки и общей напряженностью на долговом рынке
— рынок деривативов на горизонте шести месяцев уже закладывает ключевую ставку на уровне 21%, отметили в ПСБ
— в «Альфа-Инвестициях» в качестве одной из причин давления на облигации называют непрерывное ослабление рубля, увеличивающее инфляционные риски
— во вторник курс юаня на Мосбирже вырос на 1,04%, до ₽13,6495
— в ближайшее время распродажи на рынке долга могут остановиться, однако поводов для значительного роста облигаций до заседания ЦБ 25 октября пока нет, считают в «Альфа-Инвестициях»

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽95,15, продать — по ₽94,05
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽95,4, продать — по ₽94,65
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105, продать — по ₽104,25
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,05, продать — по ₽103,9
Самые дешевые юани:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,6
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽14

📃 Корпоративные события
— «Эталон»: операционные результаты за девять месяцев 2024 года
— Сбербанк: финансовые результаты по РПБУ за сентябрь

📝 Другие важные события
— Петербургский международный газовый форум. День второй
— Аукционы по продаже ОФЗ-29024 и ОФЗ-29025
— Россия: данные об оценке индекса потребительских цен, неделя
— Германия: данные об экспорте и импорте, август — 9:00 мск
— США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA), неделя — 17:30 мск
— США: Протокол заседания ФРС — 21:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670608c19a7947d892edaffe

@selfinvestor

💿 Совет директоров «Русала» рассматривает возможность выкупа акций на сумму до ₽15 млрд. Об этом говорится в документе, опубликованном после заседания, которое состоялось 8 октября. Сумма в ₽15 млрд эквивалентна 3% от акционерного капитала компании.

Выкуп может быть выгоден акционерам компании, полагают в «Русале».

«Компания начала предварительную оценку осуществления выкупа акций для дальнейшего рассмотрения советом директоров», — сообщила компания. В «Русале» предупредили, что для запуска выкупа потребуется ряд разрешений или одобрений, а процесс займет длительный период времени. При этом «может быть оказано существенное влияние на торговую цену и/или объем торгов акциями в Гонконге и/или России».

В тоже время в «Русале» отметили, что не обязательно выкуп «будет реализован или в конечном итоге завершен».

@selfinvestor

❕ ЦБ: нужно оценить риски допуска к инвестициям средств нерезидентов на счетах С

Банк России считает нужным изучить риски допуска средств, скопившихся на счетах С у дружественных нерезидентов*, к инвестициям на российском рынке. Об этом заявила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова в кулуарах «Уральской конференции НАУФОР — 2024», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Рынку нужны средства, нужна дополнительная ликвидность, поэтому, конечно, это предложение, которое заслуживает внимания. Оно должно быть рассмотрено с учетом всех рисков, которые есть, поэтому надо их анализировать и смотреть», — сказала она.

Шишлянникова уточнила, что дружественные нерезиденты могут инвестировать на российском рынке и сейчас, вопрос в другом — как у них оказались средства на счетах типа С.

🗣 «Если это была ошибка, то у нас был предусмотрен целый ряд мероприятий для того, чтобы эти средства со счетов типа С вывести и, соответственно, инвестировать в общем порядке без каких-то ограничений. Поэтому здесь вопросов нет. Но если есть деньги [у дружественных нерезидентов] на счетах типа С и это не ошибка, то это деньги, которые туда попали неслучайно», — подчеркнула Шишлянникова, не уточнив объем данных средств.

Накануне глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов предложил разрешить дружественным иностранцам использовать для инвестиций на рынке средства со счетов типа С. По его мнению, их С-рубли можно допустить для участия в IPO или для сделок на вторичном рынке. Счета типа С имеют ограниченный функционал, деньги с них можно выводить только под определенные нужды.

*UPD. Позднее Шишлянникова уточнила журналистам, что ее слова об оценке рисков также относятся и к возможности использовать С-рубли на российском рынке недружественными нерезидентами.

@selfinvestor

❗️Группа «Русагро» запустила процесс дробления акций, говорится в сообщении компании.

Новый номинал акций составит ₽2,5 вместо ₽30 ранее.

Процесс по дроблению акций запущен в рамках предписаний ЦБ, сообщили «Интерфаксу» в компании. «Внесение изменений в решение о выпуске — это только первый этап. Далее будет проведена работа с регистратором и затем «Русагро» отдельно разместит детали дробления, новое количество акций в публичном пространстве», — заявили в «Русагро».

В «Т-Инвестициях» подчеркнули, что это не тот сплит, перед которым останавливаются торги и после которого меняется количество бумаг в портфеле и их цена.

🗣 Сейчас на Мосбирже торгуются расписки компании, которые дают право на владение иностранными акциями кипрского холдинга ROS AGRO. Одна акция соответствует пяти распискам. «Русагро дробит акции именно российской компании, а не кипрского холдинга. Это нужно, чтобы затем бумаги легче было распределить между держателями расписок в рамках процесса принудительной редомициляции», — пояснили в «Т-Инвестициях».

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67063da09a7947b1a2a345c5

@selfinvestor

🏠 В России набрали популярность закрытые фонды инвестиций в недвижимость

Более половины массовых закрытых паевых инвестиционных фондов имеют инвестиционную стратегию, предполагающую вложения в недвижимость. Среди индивидуальных ЗПИФ, через которые инвестируют ультрахайнеты, тот же актив на первом месте по популярности. Такие данные привела директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на сессии «Развитие ЗПИФ», проходящей в Екатеринбурге в рамках Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

С конца 2022 года по конец июля 2024 года самый большой приток средств зафиксирован в индивидуальных и корпоративных ЗПИФ (менее 100 пайщиков) — их совокупная стоимость чистых активов (СЧА) увеличилась на 95%, до 12,8 трлн. Число пайщиков в таких фондах с увеличилось с 4 до 4,8 тыс. человек (+19%). Соответственно, средний счет пайщика в индивидуальном ЗПИФе составляет ₽2,7 млрд.

🗣 «Мы видим, что это огромный сегмент, который тоже развивается. Мы все с вами знаем, каковы причины этого развития. Это и в том числе те события 2022 года, которые нашли для закрытых паевых инвестиционный фондов новое применение, вызванное в том числе санкционным режимом. Хорошо, что такая возможность была, и что она была в моменте использована, не надо было придумывать какие-то новые инструменты», — объяснила Шишлянникова интерес состоятельных россиян к ЗПИФам.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6706195f9a7947b25f54abde

@selfinvestor

⏺Курс юаня на Мосбирже превысил отметку ₽13,7. На 12:26 мск пара CNY/RUB прибавляла 0,43%, до ₽13,708.

Аналитики ИК «Финам» в инвестиционной стратегии на четвертый квартал 2024 года отмечали, что на отметке ₽13,7 остался незакрытый гэп после резкого укрепления рубля осенью прошлого года. В последний раз выше ₽13,7 юань торговался 11 октября 2023 года.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670517489a794712e26019e2

Данные: TradingView (недельный график)

@selfinvestor

❗️ Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал дивиденды в размере ₽92,5 на акцию. Дивдоходность — 3,6%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 22 ноября.

📊 Акции компании отреагировали на новость ростом. На 14:34 мск котировки росли на 2,11%, до 2584,5.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/67066e499a794772b0034936

@selfinvestor

🏦 Акции СПБ Биржи ускорили рост на новости о торгах в выходные дни

На 15:36 мск бумаги прибавляли 3,84%, до ₽146.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Акции СПБ Биржи подорожали на новости о торгах в выходные дни

@selfinvestor

❗️ «Группа Позитив» прокомментировала новость об отзыве заявления на выпуск допэмиссии

🗣«Это технический момент, компания подаст новый комплект документов на регистрацию выпуска акций, дополнив его Программой стимулирования роста капитализации и решением Общего собрания акционеров, которое повторно рассмотрит вопрос о дополнительной эмиссии 7 ноября», — заявили «РБК Инвестициям» в компании.

@selfinvestor

⏺Индекс РТС впервые с середины сентября упал ниже 900 пунктов на фоне повышения курса доллара ЦБ

В 17:45 мск индекс снизился на 2,19%, до 894 пункта. Ниже 900 пунктов бенчмарк не падал с 13 сентября.

Подробнее ➡️ Индекс РТС впервые с середины сентября опустился ниже 900 пунктов

@selfinvestor