🧮 На Мосбирже предложили сделать вычет по ИИС в размере 6% от зарплаты

Налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) стоит установить в размере 6% от зарплаты, чтобы повысить привлекательность этого инструмента для состоятельных инвесторов. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на IPO форуме, который проводит сегодня рейтинговое агентство АКРА. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Вычет по ИИСу должен быть в размере 6% от зарплаты. Если придут богатые люди, они и принесут эти самые деньги, потому что заставлять людей с очень низким достатком участвовать в IPO, участвовать в долгосрочных инвестициях — не совсем честно, потому что цена денег у них совершенно другая, им нужно подушку безопасности сформировать. Депозитов сегодня ₽50 трлн, это примерно соответствует подушке безопасности, исходя из шестимесячного потребления, которое население должно иметь», — сказал Сергей Швецов.

Сейчас инвестор может получить налоговый вычет с суммы взносов до ₽400 тыс. При этом с 2024 года взносы учитываются совокупно по двум видам продуктов — ИИС и ПДС, а с 2025 года к ним добавится НПО.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670501e29a79470c7856056e

@selfinvestor

❗️В сентябре население впервые с августа 2023 года стало больше продавать валюты, чем покупать

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за сентябрь, который подготовил ЦБ. По данным регулятора, в сентябре нетто-продажи валюты со стороны физлиц составили ₽55 млрд. Частные инвесторы стали чистыми продавцами валюты впервые с августа 2023 года, когда их нетто-продажи составили ₽6,7 млрд. В августе 2023 года курс доллара на Мосбирже поднимался выше ₽101.

В период с сентября 2023 года по август 2024 года физлица больше покупали валюты, чем продавали. Так, в августе 2024-го нетто-покупки валюты населением составили ₽98,4 млрд.

ЦБ отметил, что продажи валюты в сентябре осуществлялись как через биржевой рынок, так и через крупнейшие банки.

🗣 «Рост спредов на покупку/продажу наличной иностранной валюты в конце августа оказался кратковременным, уже в начале сентября они сузились и по итогам месяца составили ₽2,45 за доллар США и ₽2,72 за евро«, — сообщил регулятор.

Подробнее ➡️ Россияне впервые с августа 2023 года перешли к продаже валюты

@selfinvestor

❕ В сентябре частные инвесторы были продавцами на рынке акций второй месяц подряд

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за сентябрь, который подготовил ЦБ. По данным регулятора, в сентябре нетто-продажи физлиц на рынке акций составили ₽10,7 млрд против ₽17,9 в августе. При этом в предыдущие 3 месяца (с мая по июль) они совершали нетто-покупки.

🗣 «Крупнейшими нетто-покупателями акций в сентябре стали НФО за счет доверительного управления и за счет собственных средств: они приобрели бумаг на ₽12,6 и ₽12,5 млрд
соответственно. Основные нетто-продажи (на ₽13,2 млрд) совершили банки, не относящиеся к СЗКО», — сообщил ЦБ.

Данные по сделкам системно-значимых кредитных организаций и нерезидентов он не раскрыл.

Показатели нетто-покупок и нетто-продаж физлиц с осени 2022 года

• в ноябре-декабре 2022 — нетто-покупки на ₽6,3 млрд
• в январе 2023 — ₽5,4 млрд
• в феврале 2023 — ₽3,9 млрд
• в марте 2023 — ₽17,4 млрд
• в апреле 2023 — ₽28,9 млрд
• в мае 2023 — ₽14,9 млрд
• в июне 2023 — ₽13,1 млрд
• в июле 2023 — ₽2,9 млрд
• в августе 2023 — ₽39,2 млрд
• в сентябре 2023 — ₽29,4 млрд
• в октябре 2023 — ₽4,9 млрд
• в ноябре 2023 — ₽12,6 млрд
• в декабре 2023 — ₽0,5 млрд
• в январе 2024 — ₽10,4 млрд
• в феврале 2024 — ₽2,2 млрд
• в марте 2024 года — нетто-продажи на ₽37 млрд
• в апреле 2024 года — нетто-продажи на ₽2,8 млрд
• в мае 2024 года — нетто-покупки на ₽11,7 млрд
• в июне 2024 года — нетто-покупки на ₽4,2 млрд
• в июле 2024 года — нетто-покупки на ₽14,2 млрд
• в августе 2024 года — нетто-продажи на ₽17,9 млрд

@selfinvestor

📉 Китайский рынок акций обвалился на 10% после того, как вырос почти на 40% с середины сентября

📊 Индекс Hang Seng China Enterprises, который включает китайские акции, торгующиеся в Гонконге, обвалился на 10,9% и на минимуме составил 7421,3 пункта. За 16 предыдущих сессий индикатор подскочил на 39,3%.

Сегодняшнее падение китайского фондового рынка связано с растущими сомнениями инвесторов относительно готовности правительства к дальнейшему стимулированию экономики, отмечает Bloomberg.

На пресс-конференции чиновники Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) подтвердили свои намерения увеличить расходы и поддержать низкооплачиваемые группы населения, однако конкретные шаги по стимулированию экономики не были названы. Это создало атмосферу неопределенности среди инвесторов, которые ожидали более решительных действий со стороны правительства.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/6704e3b49a79477949f6ad65

@selfinvestor

👏 Мосбиржа предложила разрешить дружественным иностранцам вкладывать средства со счетов типа С в российские бумаги

Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов считает, что рынку нужна внятная будущая политика относительно счетов типа С для привлечения иностранного капитала. Об этом он высказался на IPO форуме, который проводит сегодня рейтинговое агентство АКРА. Его слова передал корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Тактически С-счета оправданы, стратегически — разрушают доверие, поэтому нужно начинать внятно коммуницировать рынку, какая политика дальнейшая по С-счетам, затягивание очень вредит. Мне кажется, в этом году могли бы быть приняты решения, чтобы разрешить владельцам „С-рублей“, которые не относятся к резидентам недружественных стран, вкладывать их на первичном рынке, можно и на вторичном, но тут уже регулятору виднее.

Не верю я в то, что, заморозив все как оно есть на С-счетах, можно найти новых иностранцев, которые купятся на какие-то И-счета, Д-счета, Ы-счета и будут инвестировать дальше в экономику. Это иллюзия», — сказал Сергей Швецов.

У европейских депозитариев Euroclear и Clearstream есть активы в России, которые были заморожены в российском НРД в ответ на западные санкции. Эти средства учитываются как на счетах типа «И», так и на счетах типа «С». Счет типа С — специальный счет, который может быть открыт инвестору-нерезиденту в банке, у брокера, в депозитариии на который можно зачислять только рубли, например, дивиденды по акциям и купоны по облигациям в рублях. С него невозможно вывести средства, можно только направить на ограниченный круг целей.

@selfinvestor

⏺ Цены на нефть Brent упали на 5% и опустились ниже $77 за баррель

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась в моменте на 5,11% и на минимуме опустилась до $76,8 за баррель. К 19:00 мск падение замедлилось до 4,55%, Brent торговалась по $77,25 за баррель.

Цены на нефть упали после того, как власти Китая не объявили о дополнительных мерах стимулирования экономики. Кроме того, трейдеры могли предпочесть зафиксировать прибыль после недавного резкого роста котировок. Как отмечает Bloomberg, с тех пор, как Иран впервые запустил ракеты по Израилю, цены на сырую нефть выросли более чем на $7 за баррель.

«После недавнего масштабного ралли неудивительно будет увидеть некоторую фиксацию прибыли», — сказала старший трейдер на рынке энергоносителей в CIBC Private Wealth Group Ребекка Бабин.

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

Мосбиржа предлагает ограничить торги акциями вне торговой площадки в течение года с момента IPO, сказал управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин на сессии «IPO Форума».

«Нам кажется правильным, что когда у компании только формируется ликвидность, ни в коем случае нельзя эту ликвидность во внебиржевые пулы всевозможные растягивать», — пояснил Блохин в кулуарах форума. «Растягивание» акций по нескольким пулам «достаточно негативно влияет на ликвидность», уточнил он. Ограничения на внебиржевые торги, по его мнению, должны действовать в течение года после выхода компании на биржу.

🪶 Самые важные новости — в телеграм-канале РБК

🖇️ На Мосбирже предложили привязать налоговый вычет по ИИС к зарплате — на уровне 6% от ее размера. Это нужно для привлечения состоятельных граждан, считают там.

❓ Эксперты, которых «РБК Инвестиции» попросили оценить это предложение, обратили внимание на то, что такой налоговый вычет лишит этой льготы тех, кто не получает зарплату — ИП, пенсионеров, самозанятых, а тех самых состоятельных граждан, для которых зарплата — не основной вид дохода, и вовсе не заинтересует.

По мнению главы НАУФОР для некрупных инвесторов намного важнее срок инвестирования для получения вычета и нынешние пять лет — это слишком долго. В Ассоциации владельцев облигаций считают, что для привлечения инвесторов в долгосрочные стратегии стоит вернуть им возможность выводить с ИИС на банковский счет дивиденды и купоны.

О плюсах и минусах инициативы — в обзоре «РБК Инвестиций» 👇

Должны ли налоговые льготы для инвестиций россиян зависеть от зарплаты

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 8 октября индекс Мосбиржи снизился на 0,2% — до 2788,37 пункта
— российский рынок по-прежнему находится в рамках боковика, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— сверху подъем индекса ограничен областью 2880–2900 пунктов, снизу ближайшие уровни поддержки на 2730–2750 пунктов
— по мнению экспертов «Альфа-Инвестиций», в ближайшее время движения в этом коридоре продолжатся
— после затишья обычно бывает всплеск волатильности и направленное ценовое движение рынка, обращают внимание в БКС
— в брокере не исключают возобновления роста рынка до 3000 пунктов к концу сезона, даже несмотря на риски очередного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ

🛢 Цены на нефть
— цена нефть Brent сильно просела на торгах 8 октября. На минимуме снижение достигало 5,65%, до $76,36 за баррель
— по итогам торгов декабрьский фьючерс на нефть этого сорта на бирже ICE подешевел на 4,63%, до $77,18 за баррель
— падение котировок произошло, так как власти Китая не объявили новые меры стимулирования экономики пишет Bloomberg
— это усугубило опасения относительно траектории роста спроса со стороны крупнейшего в мире импортера сырой нефти
— в БКС отметили, что сильную волатильность на рынке нефти вызывает неопределенность исхода ближневосточного конфликта
— по словам аналитиков проекта «Мои Инвестиции», давление на котировки нефти оказала новость о том, что министр обороны Израиля собирается посетить Вашингтон
— в таких условиях есть риск того, что цена нефти и дальше пойдет вниз также быстро, как до этого росла, предупредили эксперты
— «Однако по-прежнему полагаем, что справедливая цена нефти находится в диапазоне $75-$80 по Brent и любое приближение к $70 можно рассматривать как хорошую точку для входа», — добавили в «Мои Инвестиции»

📉 Индекс ОФЗ
— индекс гособлигаций России (RGBI) в очередной раз обновил минимумы с марта 2022 года
— по итогам торгов 8 октября индикатор снизился на 0,29%, до 99,38 пункта. За последний месяц индекс ОФЗ потерял в совокупности 5,38%
— В «Финаме» связывают падение RGBI с ожиданиями повышения ключевой ставки и общей напряженностью на долговом рынке
— рынок деривативов на горизонте шести месяцев уже закладывает ключевую ставку на уровне 21%, отметили в ПСБ
— в «Альфа-Инвестициях» в качестве одной из причин давления на облигации называют непрерывное ослабление рубля, увеличивающее инфляционные риски
— во вторник курс юаня на Мосбирже вырос на 1,04%, до ₽13,6495
— в ближайшее время распродажи на рынке долга могут остановиться, однако поводов для значительного роста облигаций до заседания ЦБ 25 октября пока нет, считают в «Альфа-Инвестициях»

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽95,15, продать — по ₽94,05
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽95,4, продать — по ₽94,65
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105, продать — по ₽104,25
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,05, продать — по ₽103,9
Самые дешевые юани:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,6
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽14

📃 Корпоративные события
— «Эталон»: операционные результаты за девять месяцев 2024 года
— Сбербанк: финансовые результаты по РПБУ за сентябрь

📝 Другие важные события
— Петербургский международный газовый форум. День второй
— Аукционы по продаже ОФЗ-29024 и ОФЗ-29025
— Россия: данные об оценке индекса потребительских цен, неделя
— Германия: данные об экспорте и импорте, август — 9:00 мск
— США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA), неделя — 17:30 мск
— США: Протокол заседания ФРС — 21:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670608c19a7947d892edaffe

@selfinvestor

💿 Совет директоров «Русала» рассматривает возможность выкупа акций на сумму до ₽15 млрд. Об этом говорится в документе, опубликованном после заседания, которое состоялось 8 октября. Сумма в ₽15 млрд эквивалентна 3% от акционерного капитала компании.

Выкуп может быть выгоден акционерам компании, полагают в «Русале».

«Компания начала предварительную оценку осуществления выкупа акций для дальнейшего рассмотрения советом директоров», — сообщила компания. В «Русале» предупредили, что для запуска выкупа потребуется ряд разрешений или одобрений, а процесс займет длительный период времени. При этом «может быть оказано существенное влияние на торговую цену и/или объем торгов акциями в Гонконге и/или России».

В тоже время в «Русале» отметили, что не обязательно выкуп «будет реализован или в конечном итоге завершен».

@selfinvestor