⏺Цены на нефть Brent впервые с 16 августа превысили отметку $81 за баррель.

На 21:37 мск декабрьский контракт на нефть этого сорта на бирже ICE прибавлял 3,89%, до $81,09 за баррель.

🗣 «Одним из основных опасений инвесторов в текущих условиях являются потенциальные атаки на нефтяную инфраструктуру Ирана», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

По ее оценкам, если нефть удержится выше $80,5 за баррель, то это может предвещать движение цен к $88 за баррель.

🗣 «Мы ожидаем, что в четвертом квартале фундаментальные факторы поддержат цены в диапазоне $75-85 за баррель (Urals в диапазоне $65-75) с возможностью превышения данного диапазона, если эскалация обстановки на Ближнем Востоке затронет нефтедобывающую инфраструктуру или транспортные пути», — сообщил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Данные: Investing

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил понедельник в минусе, потеряв 0,38%, до 2793,84 пункта
— российский рынок показал слабость, несмотря на активный рост цен на нефть (котировки Brent превысили $81) и ослабление рубля
— «Российский рынок чувствовал себя слабо на фоне возобновления разговоров о возможном повышении ставки ЦБ РФ выше 20% до конца текущего года», — отметили в ИК «Велес Капитал»
— ожидания повышения ключевой ставки до 20-22% уже заложены в цены, но продолжают оказывать давление на фондовый рынок, считают в ФГ «Финам»
— больше ясности в решение ЦБ внесут данные по сентябрьской инфляции, которые будут опубликованы в пятницу, ожидают в финансовой группе
— «Монетарная неопределенность уйдет 25 октября, как регулятор огласит новую ставку. Поэтому в ближайшие недели индекс может продолжить курсировать недалеко от важных 2800 пунктов», — считают в БКС

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent к вечером 7 октября подскочили выше $81 за баррель и на пике достигли $81,16
— утром вторника на рынке наблюдается коррекция — на 8:22 мск декабрьский контракт на сорт Brent торговался на уровне $79,66 за баррель
— нефть продолжает дорожать на фоне военной операции Израиля в Ливане, а также атаки Ирана на Израиль
— инвесторы сокращают короткие позиции, накопленные в прошлом месяце, из-за возросших рисков того, что конфликт на Ближнем Востоке станет общерегиональным
— если нефть удержится выше $80,5 за баррель, то это может предвещать движение цен к $88 за баррель, полагают в ИК «Велес Капитал»
— в УК «Первая» прогнозируют, что в четвертом квартале фундаментальные факторы поддержат цены в диапазоне $75-85 за баррель
— при этом вероятен более сильный рост, в случае если пострадает нефтяная инфраструктура или транспортные пути
— в БКС предупреждают, что если нефть не сможет преодолеть уровень $80,5 за баррель, то возможен глубокий откат — вплоть до $75

🚂 Акции Globaltrans
— бумаги Globaltrans вышли в лидеры индекса Мосбиржи по итогам торгов понедельника, 7 октября
— акции подорожали на 2,84%, достигнув отметки ₽508,15. На пике дня котировки поднимались до ₽511,35 за акцию
— поводом для роста стала новость о том, что акционеры компании одобрили выкуп депозитарных расписок у инвесторов по цене ₽520 за бумагу
— компания объявила о выкупе 8 октября 2024 года, предложение будет действовать до 6 ноября 2024 года
— кроме того, в понедельник стало известно, что компания подала заявление о делистинге своих расписок с Мосбиржи
— «На наш взгляд, держателям проще всего продать бумаги на рынке, так как текущая цена приблизилась к цене оферты», — считают в «Альфа-Инвестициях»

⛽️ Дивидендный гэп «Татнефти»
— в понедельник был последний день для покупки акций «Татнефти» под дивиденды
— сегодня бумаги нефтедобытчика начнут торги падением на фоне дивидендного гэпа
— глубина провала, скорректированная на налог, будет около ₽33, или 5%, подсчитали в БКС
— компания выплатит акционерам ₽38,2 на акцию, что дает дивидендную доходность 5,8%
— в БКС ожидают, что на закрытие гэпа может уйти примерно месяц
— фактор слабого рубля и дорогой нефти, а также дивидендные ожидания на будущее, могут привести к достаточно быстрому восстановлению биржевого курса, уверены в брокере

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6704af759a7947519cd7006c

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽94,8, продать — по ₽93,9
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽95, продать — по ₽94,45
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,75, продать — по ₽103,3
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,05, продать — по ₽104,2
Самые дешевые юани:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,6
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽14,22, продать — по ₽13,27

📝 Другие важные события
— Мосбиржа: старт торгов на срочном рынке новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк
— Банк России: публикация «Обзор рисков финансовых рынков»
— Россия: Петербургский международный газовый форум с 8 по 11 октября
— Россия: вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов страны
— Саммит СНГ в Москве
— Китай: брифинг Национальной комиссии по развитию и реформам по реализации мер по стимулированию экономики — 9:00 мск
— Германия: объем промышленного производства в августе — 9:00 мск
— США: торговый баланс в августе — 15:30 мск
— США: обзор Управления энергетической информации при Минэнерго США (EIA) «Краткосрочные энергетические перспективы» (Short-Term Energy Outlook) — 19:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6704af759a7947519cd7006c

@selfinvestor

#открытие_рф

⛽️ Обыкновенные акции «Татнефти» снижаются на 5,4%, «префы» — на 5,3% на старте торгов на фоне дивидендного гэпа

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦 ЦБ: компании должны в проспекте эмиссии акций на IPO давать прогноз по своим показателям как минимум на год

Компании, привлекающие средства инвесторов на первичном публичном размещении, должны раскрывать прогнозные показатели своей деятельности в проспекте эмиссии ценных бумаг. Это позволит инвесторам более глубоко оценивать компанию, а эмитент будет тщательно относиться к содержанию такой информации и следовать этим обязательствам. Такое мнение высказала на IPO форуме, проводимом рейтинговым агентством АКРА, Екатерина Абашеева, директор департамента корпоративных отношений Банка России. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

Она обратила внимание, что сейчас розничные инвесторы получают информацию в основном из рекламных, маркетинговых материалов, которые явно нацелены на задачу продать инвестору соответствующие ценные бумаги.

🗣«Инвестор покупает будущее этой компании, но ориентируется в лучшем случае на текущие или прошлые показатели.

Поэтому нам кажется верным посмотреть в сторону таких прогнозных показателей, которые с нашей точки зрения можно было бы отражать в проспекте ценных бумаг, например, с горизонтом хотя бы год. Может быть больший горизонт, это сложная дискуссионная тема, но хотя бы горизонт год с последующим пересмотром прогнозных показателей давал бы какую-то информацию для инвесторов, как частных, так и институциональных.

И в случае, если такая информация бы представлялась не в рекламных буклетах, а в проспекте ценных бумаг, то это накладывало на эмитента в первую очередь определенные обязательства в части содержания такой информации и необходимости следования тем обязательствам, которые были на себя приняты», — сказала Екатерина Абашеева.

@selfinvestor

⏺ Российский автодилер «Рольф» планирует выйти на IPO в 2025-2026 годах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на презентацию обновленной стратегии группы.

🗣 «IPO - 2025-2026. Стратегия предполагает значительные инвестиции в развитие экосистемы сервисов. IPO позволит планомерно реализовывать свою стратегию роста и продемонстрирует прозрачность и устойчивость бизнеса», - отмечается в презентации.

Разговоры о возможном IPO автодилера ведутся с 2019 года. В 2019 году основатель компании «Рольф» Сергей Петров допустил в будущем возможность провести IPO.

В феврале 2021 года генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова рассказала, что «Рольф» начал подготовку к IPO компании. ««Мы рассматриваем такую возможность, даже сейчас уже начата определенная подготовительная работа. Будем ждать момента, когда мы сможем это реализовать», — сказал она.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/6704ecd29a7947b29266274a

@selfinvestor

🏛 Московская биржа обновила концепцию торгов в выходные дни, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники

Согласно новой концепции:

▪️выходные дни признаются отдельными дополнительными сессиями понедельника или первого торгового дня
▪️в выходные дни не будут проводиться торги облигациями

Главный операционный директор Go Invest Сергей Рыбаков назвал новую версию «более оптимальным вариантом, чем планировалось ранее».

Мосбиржа представила профучастникам план торгов в выходные и по праздникам в конце августа.

— Площадка планировала проводить дополнительные торговые сессии на фондовом (торги акциями, облигациями, паями фондов) и срочном (опционные и фьючерсные контракты) рынках в субботу, воскресенье и праздничные дни.
— Предполагалось, что торги будут начинаться в 9:50 мск с аукционов открытия, в 10:00 будет стартовать основная торговая сессия. Заканчиваться торги на фондовом рынке планировали в 19:00, на срочном — в 18:50.
— Ожидалось, что на фондовом рынке будут торговаться наиболее ликвидные акции, облигации эмитентов с высоким рейтингом, ОФЗ и паи фондов. На срочном рынке будет доступен весь набор инструментов.
— Конкретные даты запуска торгов не назывались.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6704ce999a79471c83c5bffd

@selfinvestor

🧮 На Мосбирже предложили сделать вычет по ИИС в размере 6% от зарплаты

Налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) стоит установить в размере 6% от зарплаты, чтобы повысить привлекательность этого инструмента для состоятельных инвесторов. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на IPO форуме, который проводит сегодня рейтинговое агентство АКРА. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Вычет по ИИСу должен быть в размере 6% от зарплаты. Если придут богатые люди, они и принесут эти самые деньги, потому что заставлять людей с очень низким достатком участвовать в IPO, участвовать в долгосрочных инвестициях — не совсем честно, потому что цена денег у них совершенно другая, им нужно подушку безопасности сформировать. Депозитов сегодня ₽50 трлн, это примерно соответствует подушке безопасности, исходя из шестимесячного потребления, которое население должно иметь», — сказал Сергей Швецов.

Сейчас инвестор может получить налоговый вычет с суммы взносов до ₽400 тыс. При этом с 2024 года взносы учитываются совокупно по двум видам продуктов — ИИС и ПДС, а с 2025 года к ним добавится НПО.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670501e29a79470c7856056e

@selfinvestor

❗️В сентябре население впервые с августа 2023 года стало больше продавать валюты, чем покупать

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за сентябрь, который подготовил ЦБ. По данным регулятора, в сентябре нетто-продажи валюты со стороны физлиц составили ₽55 млрд. Частные инвесторы стали чистыми продавцами валюты впервые с августа 2023 года, когда их нетто-продажи составили ₽6,7 млрд. В августе 2023 года курс доллара на Мосбирже поднимался выше ₽101.

В период с сентября 2023 года по август 2024 года физлица больше покупали валюты, чем продавали. Так, в августе 2024-го нетто-покупки валюты населением составили ₽98,4 млрд.

ЦБ отметил, что продажи валюты в сентябре осуществлялись как через биржевой рынок, так и через крупнейшие банки.

🗣 «Рост спредов на покупку/продажу наличной иностранной валюты в конце августа оказался кратковременным, уже в начале сентября они сузились и по итогам месяца составили ₽2,45 за доллар США и ₽2,72 за евро«, — сообщил регулятор.

Подробнее ➡️ Россияне впервые с августа 2023 года перешли к продаже валюты

@selfinvestor

❕ В сентябре частные инвесторы были продавцами на рынке акций второй месяц подряд

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за сентябрь, который подготовил ЦБ. По данным регулятора, в сентябре нетто-продажи физлиц на рынке акций составили ₽10,7 млрд против ₽17,9 в августе. При этом в предыдущие 3 месяца (с мая по июль) они совершали нетто-покупки.

🗣 «Крупнейшими нетто-покупателями акций в сентябре стали НФО за счет доверительного управления и за счет собственных средств: они приобрели бумаг на ₽12,6 и ₽12,5 млрд
соответственно. Основные нетто-продажи (на ₽13,2 млрд) совершили банки, не относящиеся к СЗКО», — сообщил ЦБ.

Данные по сделкам системно-значимых кредитных организаций и нерезидентов он не раскрыл.

Показатели нетто-покупок и нетто-продаж физлиц с осени 2022 года

• в ноябре-декабре 2022 — нетто-покупки на ₽6,3 млрд
• в январе 2023 — ₽5,4 млрд
• в феврале 2023 — ₽3,9 млрд
• в марте 2023 — ₽17,4 млрд
• в апреле 2023 — ₽28,9 млрд
• в мае 2023 — ₽14,9 млрд
• в июне 2023 — ₽13,1 млрд
• в июле 2023 — ₽2,9 млрд
• в августе 2023 — ₽39,2 млрд
• в сентябре 2023 — ₽29,4 млрд
• в октябре 2023 — ₽4,9 млрд
• в ноябре 2023 — ₽12,6 млрд
• в декабре 2023 — ₽0,5 млрд
• в январе 2024 — ₽10,4 млрд
• в феврале 2024 — ₽2,2 млрд
• в марте 2024 года — нетто-продажи на ₽37 млрд
• в апреле 2024 года — нетто-продажи на ₽2,8 млрд
• в мае 2024 года — нетто-покупки на ₽11,7 млрд
• в июне 2024 года — нетто-покупки на ₽4,2 млрд
• в июле 2024 года — нетто-покупки на ₽14,2 млрд
• в августе 2024 года — нетто-продажи на ₽17,9 млрд

@selfinvestor

📉 Китайский рынок акций обвалился на 10% после того, как вырос почти на 40% с середины сентября

📊 Индекс Hang Seng China Enterprises, который включает китайские акции, торгующиеся в Гонконге, обвалился на 10,9% и на минимуме составил 7421,3 пункта. За 16 предыдущих сессий индикатор подскочил на 39,3%.

Сегодняшнее падение китайского фондового рынка связано с растущими сомнениями инвесторов относительно готовности правительства к дальнейшему стимулированию экономики, отмечает Bloomberg.

На пресс-конференции чиновники Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) подтвердили свои намерения увеличить расходы и поддержать низкооплачиваемые группы населения, однако конкретные шаги по стимулированию экономики не были названы. Это создало атмосферу неопределенности среди инвесторов, которые ожидали более решительных действий со стороны правительства.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/6704e3b49a79477949f6ad65

@selfinvestor