✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил минувшую неделю в минусе, потеряв за это время 1,89%
— российский рынок корректировался после роста почти на 8% в предыдущие четыре недели, в моменте провал превышал 4%, однако ближе к концу недели инвесторы откупили часть просадки
— по итогам пятницы индекс Мосбиржи вырос на 0,8%, до 2804,62 пункта
— в последние сессии на рынке преобладала тенденция к фиксации прибыли у локальных пиков, отметили аналитики ИК «Велес Капитал»
— по их мнению, одной из причин возвращения покупок могут стать более высокие цены на нефть и последующий рост в акциях сектора
— в БКС полагают, что возвращение индекса Мосбиржи выше важного уровня 2800 пунктов после падения ниже — это позитивный фактор, который говорит о преимуществе игроков на повышение
— «Неопределенность со ставкой ЦБ сохраняется — все больше аргументов к очередному поднятию стоимости фондирования, и это якобы исключает оптимизм в акциях. Но рынок живет ожиданиями: чем выше сейчас будет ставка, тем в дальнейшем она быстрее полетит вниз» — говорится в обзоре брокера.
— в «Финаме» считают, что сейчас в лучшем случае, можно надеяться на умеренный рост, в первую очередь за счет стабилизации геополитических факторов в отношении России и роста цен на энергоносители

🛢 Цены на нефть
— нефть Brent закрыла пятницу, 4 октября, на отметке $78,05 за баррель
— за неделю сырье прибавило 8,3%, что стало самым большим недельным приростом с января 2023 года, отмечает Financial Times
— по данным на 8:21 мск 7 октября нефть теряла 0,38%, до $77,75 за баррель
— стоимость Brent подскочила на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке
— трейдеры предположили, что Израиль или Иран могут нанести удар по энергетической инфраструктуре в важнейшем в мире регионе-экспортере нефти, пишет FT
— президент США Джо Байден в четверг, 3 октября, заявил, что Израиль обсуждал возможность нанесения удара по нефтяным объектам Ирана в ответ на иранский ракетный обстрел Израиля на этой неделе
— аналитики и трейдеры опасаются, что Израиль может нанести удар по острову Харк. С терминала на этом острове Иран отправляет большую часть экспорта своей нефти
— «Велес Капитал» отмечают, что рынок может протестировать $80 за баррель, но способность удержаться выше будет зависеть от происходящих на Ближнем Востоке событий
— если произойдет эскалация конфликта, то стоимость Brent поднимется выше $80, так как речь в таком случае пойдет не только об угрозе иранской добыче, но и транзиту через Ормузский пролив и производству в других странах региона, также предупредили в «Альфа-Инвестициях»
— поддержку нефти также окажут надежды на ускорение экономики Китая и стабильно высокий спроса в США и Европе, считают в «Велес Капитал».

⛽️ Акции «Татнефти»
— бумаги «Татнефти» пошли в первую пятерку лидеров индекса Мосбиржи по итогам пятницы, прибавив более 1,5% (как по обыкновенным акциям, так и по «префам»)
— по итогам недели прирост составил 2,34% по обыкновенным и 2,28% по привилегированным бумагам — также один из лучших результатов индекса
— котировки нефтедобытчика поддержали слабый рубль, сильный отскок нефти и ожидания октябрьских дивидендов, отметили в БКС
— сегодня последний день для покупки акций компании под дивиденды. А уже во вторник торги акциями «Татнефти» откроются дивидендным гэпом
— в БКС ожидают, что падение составит примерно 5% — компания выплатит акционерам ₽38,2 на акцию, что дает дивидендную доходность 5,8%
— «Такой разрыв может быть закрыт достаточно быстро, в рамках месяца», — предполагают в БКС
— поддержку в закрытии текущего гэпа окажут стабильный рынок нефти и ослабление рубля, а также перспективы будущих дивидендов считают аналитики «Альфа-Инвестиций»
— прогноз брокера по закрытию гэпа — от 1 до 1,5 месяцев

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670361f09a794703f023626f

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (а 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽94,25, продать — по ₽93,75
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽94,45, продать — по ₽93,9
Самые дешевые евро:
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,45, продать — по ₽102,25
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽104,5, продать — по ₽104
Самые дешевые юани:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,1, продать — по ₽13,85
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽14,1, продать — по ₽13,2

💰 Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам торгов 4 октября

— «Татнефть», оа. Дивиденды — ₽38,2. Дата выплаты — 22 октября. Доходность — 5,8%
— «Татнефть», па. Дивиденды — ₽38,2. Дата выплаты — 22 октября. Доходность —5,8%

📃 Корпоративные события

— Globaltrans: ВОСА. В повестке вопрос о выкупе расписок, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии и ПАО «СПБ Банк», по цене ₽520 за расписку в связи с делистингом

📝 Другие важные события
— Россия: парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы»
— Россия: президент России Владимир Путин встретится с руководителями стран СНГ
— Китай: биржи закрыты, с 1 по 7 октября страна празднует День образования КНР
— Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix в октябре — 11:30 мск
— Еврозона: розничные продажи в августе — 12:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670361f09a794703f023626f

@selfinvestor

⚡️ «Инвестпалата» в третий раз продлила срок приема заявок на обмен от нерезидентов

На сайте «Инвестиционной палаты», которая является организатором обмена заблокированными активами, появилось сообщение о том, что сроки приема заявок от нерезидентов сдвинуты до 23:59 мск 9 октября. В предыдущей версии аналогичного уведомления был указан более ранний дедлайн — 23:59 мск 4 октября.

Также был перенесен срок завершения расчетов в рамках второго раунда обмена. Если раньше это было 7 октября, то теперь 11 октября.

🗣 Ранее «Известия» со ссылкой на замглавы Минфина Ивана Чебескова писали, что от иностранных инвесторов начали поступать новые заявки на обмен активами. Также издание отмечало, что сроки расчетов по сделкам в рамках второго раунда могут быть продлены.

Таким образом, дедлайн для приема заявок от нерезидентов в рамках второго раунда обмена сдвигается в третий раз. Изначально была установлена дата 20 сентября, далее 27 сентября, 4 октября и 11 октября. На этом этапе не предполагалась подача заявок от россиян, но у них была возможность снять ранее поданные неисполненные заявки.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/670383c39a79473f97516b6f

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Открываемся в плюсе.

🗣 С фундаментальной точки зрения позитив от девальвации и восстановления нефтяных котировок перевешивает стабильное, но за последние пару недель все еще весьма умеренное снижение индекса RGBI. Это создает предпосылки для роста рынка, особенно в свете истекающей 12 октября лицензии OFAC на взаимодействие с Московской Биржей, что должно окончательно убрать навес расписок, отметили аналитики инвестбанка «Синара».

🔌 Акции ТГК-14 прибавляют на открытии более 2% на новости о результатах SPO

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67038c459a7947c7852d2ef5

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Индекс ОФЗ (RGBI) впервые с марта 2022 года опустился ниже 100 пунктов

📊 Индекс гособлигаций снизился на 0,17%, достигнув отметки 99,99 пункта, свидетельствуют данные торгов на 11:59 мск.

🗣На рынке облигаций усилились опасения по поводу дальнейшего повышения ставки, пояснили снижение индекса RGBI аналитики «БКС Мир инвестиций».

🗣 «Полагаем, давление на котировки ОФЗ сохранится и доходности продолжат повышаться. Ключевыми событиями на предстоящей неделе станут аукционы по размещению ОФЗ и публикация данных по недельной инфляции», — полагают аналитики инвестбанка «Синара».

🗣Аналитики «Цифра брокер» указали на дальнейшее усиление инверсии кривой доходностей ОФЗ, отражающее устойчивые опасения инвесторов перед повышением ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Банка России.

Однако в брокере обратили внимание, что доходность двухлетних и однолетних летних облигаций закрепилась вблизи 19,5 и 19,8%, что в принципе уже предполагает ключевую ставку на уровне 20%. «Таким образом, ситуация на рынке облигаций может стабилизироваться на текущей неделе или же могут замедлиться темпы снижения индекса RGBI», — сделали вывод аналитики.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fe58ca9a79471d17b4c119

@selfinvestor

🚀 Акции крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) подорожали до максимума за 4 года.

📊 В понедельник, в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже, котировки компании подскочили на 28% и на пике достигли 35 гонконгских долларов. Это дает прирост капитализации в $10,7 млрд, подсчитал Bloomberg.

Ралли наблюдалось во всем секторе производителей микроэлектроники. В общей сложности рыночная стоимость китайских производителей микросхем выросла на $13 млрд на фоне ожидания новых стимулирующих мер для отрасли Китая.

Инвесторы ожидают принятия дополнительных мер поддержки для сектора производителей чипов в КНР. Перед началом длительных праздников в стране, посвященных дню образования Китайской Народной Республики, правительство приняло ряд мер стимулирования — от снижения процентных ставок до анонсирования плана поддержки фондового рынка в объеме до $340 млрд.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67038c7e9a7947c458afb779

@selfinvestor

🛢Нефтяные «туристы» хлынули на рынок нефти, пытаясь заработать на сильнейшем почти за два года ралли.

🔼Обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке привело к скачку цен на нефть более чем на 9% за последнюю неделю. В пятницу, 4 октября, стоимость нефти Brent впервые с конца августа превысила $79 за баррель. На этом фоне частные инвесторы стали вкладывать средства в финансовые продукты, связанные с нефтью, пишет Bloomberg.

🕯 Это создает риск для более традиционных трейдеров, предупреждает издание. Розничные инвесторы, наводняющие рынок на фоне эскалации геополитической напряженности, способствуют подъему цен выше того уровня, который оправдан фундаментальными факторами.

🔽По словам специалиста по энергетике в TC ICAP Скотта Шелтона, если конфликт на Ближнем Востоке фактически не повлияет на поставки нефти, котировки могут рухнуть.

👀 Нефтяные «туристы» — частные инвесторы, которые быстро появляются на рынке во время крупных мировых событий и быстро уходят, — оказали значительное влияние на цены на нефть в последние годы. В апреле 2020 года, когда опасения по поводу обвала спроса на нефть в мире привели к снижению цен, массовый приход розничных инвесторов на рынок способствовал обвалу котировок WTI до отрицательных значений. Цены упали до минус $38 за баррель.

Подробнее ➡️ Bloomberg сообщил о притоке на рынок нефтяных «туристов» из-за скачка цен

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent впервые с 27 августа превысили отметку $80 за баррель.

На 18:21 мск декабрьский контракт на нефть этого сорта на бирже ICE прибавлял 2,75%, достигнув $80,2 за баррель.

Нефть активно дорожает на фоне военной операции Израиля в Ливане, а также атаки Ирана на Израиль.

На прошлой неделе на рынке наблюдался самый большой недельный скачок цен с начала 2023 года, вызванный опасениями по поводу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке и потенциальных перебоев в экспорте из основного нефтедобывающего региона.

📊 Так, в четверг, 3 октября, нефтяные котировки подскочили примерно на 5% после новости о том, что Израиль может ударить по нефтяным объектам Ирана. По итогам недели нефтяные котировки прибавили около 8%.

Глава подразделения по стратегии товарных рынков ING Уоррен Паттерсон, удар по иранской нефтяной инфраструктуре окажет значительное влияние на рынок не только из-за немедленного потери иранских баррелей, но и из-за того, что этот сценарий рискует перерасти во что-то более экстремальное, что может потенциально привести к сбоям в поставках нефти и СПГ из Персидского залива через Ормузский пролив.

Данные: Investing

@selfinvestor

💰Наша традиционная дивидендная табличка заметно подсократилась — на минувшей неделе прошли отсечки по 9-ти компаниям.

На этой неделе можно успеть купить под дивиденды акции пяти компаний. В понедельник — последний день для покупки акций «Татнефти»

⛽️«Татнефть выплатит акционерам ₽38,2 на одну обыкновенную и одну привилегированную акции, что дает дивидендную доходность 5,8%. Уже во вторник торги акциями нефтедобытчика откроются дивидендным гэпом. В БКС ожидают, что падение составит примерно 5%.

«Такой разрыв может быть закрыт достаточно быстро, в рамках месяца», — предполагают в БКС. Эксперты «Альфа-Инвестиций» ожидают, что акции «Татнефти» смогут восстановиться за 1-1,5 месяца.

⏺В четверг состоятся отсечки по НОВАТЭКу, Novabev и «Селигдару»

🔋 Акционеры НОВАТЭКа получат выплаты в ₽35,5 на акцию.

НОВАТЭК продолжает выплачивать дивиденды два раза в год, несмотря на ужесточение режима внешних санкций. Акции компании подешевели более чем на 40% год к году. Это создает возможности для покупки на долгий срок по привлекательной цене. Эмитент имеет солидный основной бизнес, эффективный менеджмент и низкую долговую нагрузку, отмечают аналитики БКС.

Отношение инвесторов к акциям НОВАТЭКА может улучшиться по мере решения проблемы с недостатком СПГ-танкеров ледового класса, считают в брокере. Прогнозируемая суммарная величина дивидендов за 2024 год от БКС — ₽99.

🤔 Что в целом ожидать от текущего дивидендного сезона

💼 В октябре российские эмитенты выплатят около ₽610 млрд промежуточных дивидендов своим акционерам. Примерно ₽100 млрд из этой суммы получат частные инвесторы, подсчитали аналитики инвестбанка «Синара». По оценкам экспертов банка, реинвестировано обратно в акции будет не более дневного объема торгов на Мосбирже или примерно ₽55 млрд, и большого влияния от притока этих средств на рынок ожидать не стоит.

@selfinvestor

🍏 Мосбиржа сообщила, что расписки Fix Price не соответствуют требованиям первого уровня листинга

Площадка выявила, что расписки Fix Price частично не соответствуют требованиям листинга в первом котировальном списке. Причина — делистинг бумаг с Лондонской фондовой биржи.

«Листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже являлся основанием для их включения в Первый уровень Списка без предъявления дополнительных требований», — указала Мосбиржа.

Эмитенту установлен срок для устранения выявленного нарушения. Что будет, если компания не сделает этого, Мосбиржа не раскрыла.

@selfinvestor

3️⃣В БКС назвали три российские акции для покупки на текущей неделе

Аналитики считают, что на рынке сохраняется краткосрочный восходящий тренд. Брокер отобрал три акции, у которых есть перспективы роста на этой неделе

🔋 «ФСК-Россети»

«На графике курсовой стоимости бумаг «ФСК-Россети» (FEES) развивается отскок от поддержки февраля и сентября 2022 года», — отметили аналитики.

По их мнению, недавнее коррекционное движение с наибольшей вероятностью уже завершено, а на этой неделе акции могут вырасти до ₽0,85–0,87.

🍏 «Магнит»

По мнению экспертов, снижение котировок ритейлера на новостях о продлении договора РЕПО вместо ожидаемого выкупа акций дает потенциал для восстановления их цены в ближайшее время.

«К тому же падать ниже будет довольно трудно: в бумагах накопилась серьезная перепроданность», — заключили в БКС. Там добавили, что рост широкого рынка поддержит котировки.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» считают, что на этой неделе котировки могут подняться к ₽5400–5600.

⛽️ ЛУКОЙЛ

В «БКС Мир инвестиций» считают, что рост стоимости нефти на фоне развивающегося конфликта на Ближнем Востоке поддерживает котировки российских нефтяников, в том числе и бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH).

«В пятницу бумага преодолела сильнейший уровень сопротивления в районе ₽6985–₽7000», — отметили эксперты. По их оценкам, препятствий для роста акций нет.

Подробнее ➡️ В БКС назвали три российские акции для покупки на текущей неделе

@selfinvestor