3️⃣ В «Цифра брокер» дали три сценария для российского рынка в четвертом квартале 2024 года

Сценарии составлены в зависимости от динамики российской экономики и ключевой ставки, а также финансовых показателей крупнейших компаний.

🟠 Базовый сценарий

В основе базового сценария лежит прогноз аналитиков «Цифра брокер» о том, что темпы роста финансовых показателей российских эмитентов будут замедляться, при этом отдельные компании сохранят высокие показатели операционной деятельности и продолжат выплачивать дивиденды.

«Экономика России постепенно замедляется, жесткость на рынке труда ослабевает, регулятор сохраняет ставку на текущем уровне 19% (или повышает до 20%, выходя на плато в текущем цикле ужесточения ДКП) и продолжает настаивать на удержании жестких монетарных условий в экономике», — описывают условия сценария в «Цифра брокер».

В базовом сценарии эксперты ожидают закрепление индекса Мосбиржи выше отметки 2800 пунктов с последующим ростом к 3000–3200 пунктов (широкий диапазон колебаний 2500–3200 пунктов).

🟢 Позитивный сценарий

В основе позитивного сценария лежит предположение, что темпы роста финансовых показателей компаний в третьем и четвертом кварталах вырастут или сохранятся на уровне первого полугодия. Также большее число эмитентов будут выплачивать дивиденды.

«Экономика России заметно охлаждается, Банк России сохраняет ставку на текущем уровне 19% и ближе к концу года дает первые сигналы на смягчение денежно-кредитной политики в первой половине 2025 года», — прогнозируют аналитики.

При позитивном сценарии они ожидают подъем индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов с потенциалом преодоления отметки 3200 пунктов. В таком случае индексу открывается возможность для достижения максимумов 2024 года на уровне 3500 пунктов и выше, полагают в «Цифра брокер».

🔴 Негативный сценарий

Для данного сценария необходимо существенное замедление темпов роста финансовых показателей эмитентов в третьем и четвертом кварталах, а также отказ значительной части компаний от выплаты дивидендов.

«Экономика России остается перегретой, Банк России повышает ставку до 20% и выше, риторика останется «ястребиной», — пишут аналитики.

В негативном прогнозе они ожидают снижение индекса Мосбиржи ниже уровня 2500 пунктов.

Какие активы могут быть интересны инвесторам в четвертом квартале 👉 В «Цифра брокер» дали три сценария для российского рынка в 4-м квартале

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,56%, до 2782,39 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся на отметке 2801,26 пункта
— лидерами роста в составе индекса Мосбиржи были бумаги «ТКС Холдинга» (+3,62%), «Эн+» (+2,93%), «Русала» (+2,92%), ПИКа (+2,89%) и «Мосэнерго» (+2,67%)
— в «БКС Мир инвестиций» среди фундаментальных факторов поддержки для рынка назвали скачок сырьевых цен на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и обширных мер стимулирования китайской экономики, ослабление рубля, а также отрицательную резолюцию Минфина на инициативу законодателей повысить налоги на сверхприбыль банков
— брокер полагает, что на рынке восходящий тренд, до конца осени индекс может вернуться к 3000 пунктам
— но в «Финаме» считают, что потенциал роста российского рынка ограничен опасениями участников торгов касательно перспектив дальнейшего ужесточения ДКП
— по оценкам брокера, с технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи ранее произошел откат от сопротивления на уровне 2905 пунктов, в краткосрочной перспективе индекс может стабилизироваться у поддержки 2730 пунктов

🏦 Акции «ТКС Холдинга»
— акции «ТКС Холдинга» выросли на 3,62%, до ₽2589, показав второй результат на рынке по объему торгов
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что фундаментально курс акций поддержали негативные оценки исполнительных властей в вопросе повышения налогов на сверхприбыль банков
— в «Финаме» добавили, что бумаги подорожали на фоне слухов о выкупе доли в «Санкт-Петербургской бирже»
— в 2021 году группа сообщила, что приобрела 5% обыкновенных акций СПБ Биржи у ее основного акционера — ассоциации «НП РТС»
— в БКС указали, что акции «ТКС Холдинга» завершили торги на максимуме дня, что говорит о незавершенности роста и возможности подъема еще выше по инерции
— «Ориентир на октябрь — повтор максимумов сентября под ₽2780. Долгосрочно бумаги оценивают в ₽4600, или +77%», — прокомментировал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер

🗿 Рубль
— курс юаня на Мосбирже по итогам дня снизился на 0,26%, до ₽13,459, но в ходе торгов валютная пара впервые за год поднималась выше ₽13,5
— поддержку рублю на бирже оказала новость о том, что нетто-продажи валюты со стороны ЦБ вырастут более чем в 25 раз — ₽5,3 млрд в день против ₽0,2 млрд в сентябре.
— «Новость может быть позитивна для эмоционального восприятия перспектив валютного курса, но нейтральна с точки зрения логики бюджетного правила», — считают аналитики проекта «Мои Инвестиции».
— еще одним факторов поддержки рубля эксперты называли рост цен на нефть, но в УК «Первая» отметили, что снижение цен на нефть, произошедшее в сентябре, продолжит оказывать влияние на валютный рынок в октябре из-за лагов в расчетах и в поступлении валютной выручки
— аналитики проекта «Мои Инвестиции» хотя и не исключают дальнейшего ослабления рубля в ближайшие несколько дней, во второй половине октября все-таки ждут снижения курса юаня в том числе в связи с налоговым периодом и продажами валюты крупными экспортерами для выплаты дивидендов
— в ПСБ предупредили, что к середине месяца волатильность курса может вырасти в случае вступления в силу 12 октября полного пакета санкций против МосБиржи — при этом банк не исключает, что срок снова сдвинут, как это было в августе
— «Однако стоит готовиться к тому, что торговля валютой может перейти во внебиржевой сегмент. Таргет по курсу на конец октября пока не меняем: ждем ₽13,5-14 за юань и ₽95-98 за доллар», — сообщил главный аналитик ПСБ Денис Попов

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66ff70229a79477a75dc328d

@selfinvestor

🛢 Цены на нефть
— фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре подорожали на 5,3%, до $77,62 за баррель
- президент США Джо Байден накануне заявил, что США обсуждают с Израилем возможность последнего ударить по нефтяным объектам Ирана
— Аналитики ANZ Group Holdings полагают, что в дальнейшем рост цен на нефть будет определяться тем, ответит ли Израиль на действия Ирана прямой атакой на иранскую армию, инфраструктуру или нефтяную промышленность
— утром котировки Brent в моменте упали на 0,22%, до $77,46 за баррель
— в БКС считают, что пока сохраняется неопределенность, держать короткие позиции против нефти крайне опасно — есть риск уйти за $80 за баррель

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— «Делимобиль». Дивиденды на каждую акцию — ₽1. Дата выплаты — 21 октября. Доходность — 0,5%.
— НКХП. Дивиденды на каждую акцию — ₽30,43. Дата выплаты — 21 октября. Доходность — 3,9%.
— Micron Technology. Дивиденды на каждую акцию — $0,115. Дата выплаты — 23 октября. Доходность — 0,1%.

📝 Другие важные события
— в России состоится международный форум особых экономических зон 2024
— США: средняя заработная плата в годовом выражении за сентябрь — 15:30 мск
— США: уровень безработицы в сентябре — 15:30 мск
— США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в сентябре — 15:30 мск
— США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 16:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

🔄 Курсы валют (а 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽94,25, продать — по ₽93,9;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽94,45, продать — по ₽93,85.
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,45, продать — по ₽102,8;
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,45, продать — по ₽102,15.
Самые дешевые юани:
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽14,01, продать — по ₽13,14;
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,1, продать — по ₽13,85.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66ff70229a79477a75dc328d

@selfinvestor

#открытие_рф

Курс юаня на открытии торгов на Мосбирже упал на 0,57%, до ₽13,38.

🗣 «Рублю неплохо бы коррекционно вырасти, чтобы снять техническую перепроданность и потом продолжить плавную девальвацию», — написал до открытия торгов руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ SR Space завершила раунд pre-IPO, сумев привлечь 1,5% от ожидаемой суммы

По итогам pre-IPO частная космическая компания SR Space разместила 8,5 тыс. акций общей стоимостью ₽23,47 млн, говорится в ее сообщении (есть у «РБК Инвестиций»). В рамках сделки была проведена дополнительная эмиссия 10% ценных бумаг (555 555 обыкновенных акций), изначально планировалось привлечь ₽1,528 млрд.

🗣 Представитель SR Space утверждает, что к текущему моменту компания «закрыла предварительный сбор заявок».

В пресс-релизе отмечается, что эмитент будет размещать оставшийся объем допэмиссии на внебиржевом рынке до 27 июня 2025 года или до размещения последней акции, относящейся к этому выпуску (в зависимости от того, что произойдет раньше).

🗣 «Такое количество проданных акций компания оценивает как умеренный результат на фоне макроэкономической конъюнктуры рынка, дважды повышенной ключевой ставки за период сбора заявок, общего спада на фондовом рынке и крайне низкого объема венчурных инвестиций в России в последние годы, а также отсутствия мандатов у крупных институциональных инвесторов по инвестированию в высокорисковые активы через публичные сделки», — отметили в SR Space.

https://quote.ru/news/article/66ffa0539a79477364ad5e4e

@selfinvestor

⏺ Цены на нефть Brent впервые с 30 августа достигли $79 за баррель

📊 На 13:43 мск котировки декабрьского контракта на нефть этого сорта прибавляли 1,78%, до $79 за баррель.

Цены на нефть подскочили из-за усиления опасений, что расширяющийся региональный конфликт на Ближнем Востоке может нарушить мировые поставки нефти.

По словам главного эксперта по сырьевым товарам банка SEB Бьярне Шилдропа, цены на нефть могут превысить $200 за баррель, если нефтяные объекты Ирана будут разрушены, сообщил CNBC. Если из-за конфликта будет уничтожена иранская нефтяная инфраструктура, это значительно сократит резервные нефтяные мощности альянса ОПЕК+, добавил он.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66ff98849a794756df1233ea

Данные: Investing

@selfinvestor

🛢 Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть Brent на 25% при сбоях в добыче в Иране

Аналитики банка Goldman Sachs считают, что нефть Brent подорожает на $20 за баррель, если в результате ответных действий Израиля пострадает добыча в Иране. Если прогноз банка сбудется, цены на нефть поднимутся в следующем году более чем на 25% от текущих значений — c $78 до $98 за баррель.

По оценкам соруководителя отдела исследований мировых товарных рынков Goldman Sachs Даана Стрейвена, в следующем году цены на нефть резко вырастут примерно на $20 за баррель, если нефтяные объекты Ирана будут повреждены и добыча нефти в стране снизится на 1 млн баррелей в день. По словам Струйвена, это произойдет при условии, что страны ОПЕК+ воздержатся от увеличения добычи нефти.

Он добавил, что если ключевые члены ОПЕК+, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, компенсируют часть потерь в добыче, на нефтяном рынке может наблюдаться меньший прирост — около $10 за баррель по сравнению с текущими значениями.

👀 Между тем главный аналитик по сырьевым товарам SEB Бьярне Шилдроп считает, что недавний рост нефти был очень слабым, особенно с учетом потенциально разрушительных сценариев на Ближнем Востоке. Шилдроп допустил взлет нефтяных котировок до $200 за баррель, если энергетическая инфраструктура Ирана будет уничтожена.

Подробнее ➡️ Goldman Sachs предсказал рост цены нефти на 25% при сбоях добычи в Иране

@selfinvestor

❗️«СПБ биржа» в 2025 году планирует провести не менее пяти IPO

Об этом заявил в ходе конференции «Инфраструктурный каркас для государства», организованной газетой «Ведомости», исполнительный директор по развитию первичного рынка ценных бумаг СПБ Биржи Иван Сузимов. Его слова передает корреспондент РБК.

🗣 «Мы предполагаем, что не меньше пяти [эмитентов] в следующем году мы представим. По сравнению с общим объемом размещений, который сейчас планируется, я думаю, что немного, но надеюсь, что мы, сделав эти сделки, сможем как раз изменить инерционное движение, которое присутствует от инвестбанков и эмитентов, и сможем взять на себя тот объем рынка, который сейчас активно выходит», — отметил он.

Весной в интервью РБК и «РБК Инвестициям» глава СПБ Биржи Евгений Сердюков говорил, что площадка сосредоточится на развитии таких направлений, как ЦФА, деривативы и IPO компаний, обеспечивающих экономический и технологический суверенитет России. Позднее на СПБ Бирже прошло IPO ГК «Элемент», ведущего производителя микроэлектроники.

https://www.rbc.ru/quote/news/66c5d8709a794749ba41c805

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent превысили отметку $79 за баррель

📊 На 20:05 мск декабрьский контракт на нефть этого сорта на бирже ICE прибавлял 2,16%, достигнув $79,3 за баррель.

Стоимость нефти растет на обострении ситуации на Ближнем Востоке.

Экономист Нуриэль Рубини, известный своими пессимистичными прогнозами, отметил, что влияние конфликта на Ближнем Востоке на цены на нефть пока было незначительным и предсказал большой скачок цен, в случае еще большего обострения конфликта.

🗣 «Если конфликт перерастет в полномасштабную войну между Израилем и Ираном, экспорт нефти из Персидского залива будет заблокирован на недели, а может, и на месяцы, что приведет к шоку для цен на нефть, подобному войне Судного дня 1973 года или иранской революции 1979 года», — сказал Рубини.

Данные: Investing

@selfinvestor