🛢 В ОПЕК скандал из-за прогноза о том, что цены на нефть могут обвалиться до $50 за баррель. По версии WSJ, об этом на прошлой неделе в ходе конференс-колла заявил министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман. Но в картеле ответили, что такого не было и что последняя встреча участников была 5 сентября.

Так или иначе, «РБК Инвестиции» попытались разобраться в том, насколько вероятен обвал Brent до $50 и при каких условиях он может произойти. Спойлер: это возможно, например, в случае наступления мирового кризиса по образцу 2008 года.

В ОПЕК скандал из-за прогноза о нефти по $50 ➡️ Насколько вероятен обвал

@selfinvestor

❕ Первый зампред ВТБ не увидел угрозы списания субордов банка

Списания суборднированных облигаций ВТБ на фоне снижения норматива достаточности базового капитала (Н1.1) не произойдет, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире программы «Рынки.Итоги» на телеканале РБК. По итогам августа значение Н1.1 составило 5,31%, писал «Коммерсантъ». Уровень 5,125% является триггерным для списания субордов.

🗣 Пьянов подчеркнул, что дальнейшего ухудшения норматива в сторону «триггера списания субордов» не будет. По его словам, у группы ВТБ есть запас по нормативу Н20.1 — это эквивалент Н1.1 на групповом уровне. Этот свободный капитал будет перераспределен на банк ВТБ.

Среди причин локального уменьшения норматива Пьянов указал рост в кредитовании и перераспределение активов в рамках интеграции банка с финансовой корпорацией «Открытие».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fd968a9a7947ab54f574e6

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢 Цены на нефть
— по итогам торгов 2 октября фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на бирже ICE выросли на 0,46% до $73,9 за баррель
— при этом в ходе торгов цена Brent впервые за месяц поднималась выше отметки $76, на пике достигнув $76,14 за баррель
— вечером котировки нефти скорректировались на фоне данных по запасам нефти в США от EIA, показавших рост запасов на 3,9 млн баррелей
— утром 3 октября цены на нефть возобновили рост. На 8:52 мск котировки Brent прибавляли 1,27%, до $74,84 за баррель
— котировки растут, так как трейдеры закладывают риски срыва поставок на Ближнем Востоке, поскольку ожидается, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану после ракетного обстрела в начале этой недели, пишет Bloomberg
— по оценкам Citigroup, крупный удар Израиля по экспортным мощностям Ирана может привести к сокращению поставок на рынок на 1,5 млн баррелей в день
— учитывая фактор геополитики, в ближайшей перспективе цена Brent вряд ли опустится значительно ниже $60-70 за баррель, считают в «Альфа-инвестициях»

🗿💴 Российская валюта
— юань на Мосбирже в среду подорожал до нового максимума с октября 2023 года
— пара CNY/RUB по итогам торгов выросла на 1,59%, до ₽13,4945, вплотную приблизившись к отметке ₽13,5 за юань
— ослаблению рубля способствовали крепость юаня на мировых валютных рынках и естественное для начала месяца сокращение предложения со стороны экспортеров, полагают в ПСБ
— эксперты также указали на низкие торговые обороты по валюте на Мосбирже
— они отражают инфраструктурные риски октября, побуждая участников внешнеэкономической деятельности осуществлять обменные операции на внебиржевом рынке, пояснили в ПСБ
— в Freedom Finance Global среди рисков для рубля видят потенциальные антироссийские санкции, обострение геополитической ситуации, слабую динамику нефтяных котировок и проблемы с платежами российских импортеров
— В тоже время в брокере не исключают, что по новым параметрам покупок иностранной валюты по бюджетному правилу, которые будут объявлены в первую неделю октября, Минфин сократит объемы покупок валюты в октябре, что краткосрочно позитивно отразится на рубле

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 2 октября снизился на 1,68%, до 2766,79 пункта
— в течение дня рынок рос на фоне дорожающей нефти и очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке (на пике индикатор прибавлял 0,87%, до 2838,77 пункта)
— но во второй половине дня произошла коррекция
— снижению котировок, в частности, способствовал разворот на рынке нефти — на пике цены Brent росли на 3,51%, до $76,14, но затем устремились вниз и закрыли день на уровне $73,9
— в «Финаме» отметили, что на рынок также давят заявление зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о возможности повышения ключевой ставки на предстоящем заседании, и внесение в Госдуму законопроекта о введении налога на сверхприбыль для финансовых организаций
— «Российский рынок остается под давлением глобальных факторов, таких как ужесточение политики ЦБ и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В краткосрочной перспективе ожидается волатильность индексов и давление на акции банков и нефтегазовых компаний», — предупредили в «Финаме»
— однако рост цен на нефть может поддержать энергетический сектор, а стабилизация мировой экономики позволит рынку частично восстановить позиции, добавили в финансовой группе

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fe18cd9a794756dde590f2

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽93,5, продать — по ₽92,95
🟠ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽93,5, продать — по ₽88,5
Самые дешевые евро:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽103,8, продать — по ₽102,5
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104, продать — по ₽102,5
Самые дешевые юани:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,75
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,05, продать — по ₽13,4

💰 Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 2 октября

— «Займер». Дивиденды — ₽12,02. Дата выплаты — 18 октября. Доходность — 6,78%.
— «Инарктика». Дивиденды — ₽10. Дата выплаты — 18 октября. Доходность — 1,56%.
— «ТНС энерго Кубань». Дивиденды — ₽20,14612657. Дата выплаты — 18 октября. Доходность — 4,3%.

📝 Другие важные события
— Российский «Хэдхантер» проведет День инвестора
— Мосбиржа начнет торги фьючерсами на акции «ЭсЭфАй» (код — SH)
— Международный форум «Российский рынок производных финансовых инструментов»
— Китай: Выходной в связи с национальными праздниками по случаю Дня образования КНР. Торги на биржах не проводятся
— Россия: индекс деловой активности в сфере услуг, сентябрь — 9:00 мск
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, сентябрь — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, сентябрь — 12:00 мск
— Еврозона: протокол заседания ЕЦБ — 14:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 15:30 мск
— Россия: Международные резервы, неделя — 16:00 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit, сентябрь — 16:45 мск
— США: промышленные заказы, август — 17:00 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM, сентябрь — 17:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fe18cd9a794756dde590f2

@selfinvestor

#открытие_рф

❗️Курс юаня на Мосбирже впервые за год поднялся выше ₽13,5

📊На 10:00 мск валютная пара юань/рубль подорожала на 0,06%, до ₽13,5025. Отметку в ₽13,5 курс превысил впервые с 11 октября 2023 года.

UPD. На 10:06 мск рост составил 0,53%, до ₽13,5655

🗣 «Ослаблению рубля способствовали крепость юаня на мировых валютных рынках и естественное для начала месяца сокращение предложения со стороны экспортеров, отчасти, видимо, усиленное стартом недельных выходных в КНР (с 1 по 7 октября празднуется День образования КНР), ограничивающих валютные переводы», — прокомментировал динамику торгов начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Он добавил, что торговые обороты на Московской бирже оставались низкими, отражая инфраструктурные риски октября, побуждающие участников внешнеэкономической деятельности осуществлять обменные операции на внебиржевом рынке.

🗣 «Среднесрочно на российскую валюту смотрим умеренно негативно, но попытки рубля окрепнуть будут», — отметил ​руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

В ПСБ ранее прогнозировали, что в целом в октябре можно ждать развития плавного ослабления рубля, с переходом в зону ₽13,5-14 на фоне перспективы сокращения профицита торгового баланса — следствия как сезонного оживления спроса, так и сокращения валютных поступлений из-за слабости рынка нефти, в первую очередь ценовой.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Мосбиржа с 8 октября начнет торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк

Обновленные параметры контрактов:

▪️ срок обращения контрактов теперь будет одинаковый для всех металлов — один квартал. До этого фьючерсы на алюминий и цинк имели квартальный срок обращения, медь и никель – один месяц. Одновременно в торгах будут доступны два срока исполнения контрактов;
▪️ лотность будет уменьшена в 10 раз, что пропорционально уменьшает стоимость новых фьючерсов и размер гарантийного обеспечения для открытия позиции;
▪️ шаг цены фьючерсов на медь будет увеличен в два раза — до одного рубля;

Новые торговые коды:

▪️медь — COPPER (короткий код - CE),
▪️алюминий — ALUM (короткий код - AN),
▪️никель — NICKEL (короткий код - NC) ,
▪️цинк — ZINC (короткий код - ZC).

❗️Товарные фьючерсы на цветные и промышленные металлы с текущими параметрами будут торговаться до истечения их срока обращения. Новые серии контрактов добавляться не будут.

«Уменьшенный размер лота и соответствующее изменение стоимости новых фьючерсов на цветные и промышленные металлы повысит их доступность для самого широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц, и позволит им участвовать в движении цен популярных на мировых рынках активов», — говорится в сообщении Мосбиржи

@selfinvestor

📌 О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2024 года в размере 110,4 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2024 года составило -38,6 млрд руб.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 71,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 октября 2024 года по 6 ноября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,1 млрд руб.

@minfin

#МинфинСообщает #бюджет

💵 Минфин сократит покупки валюты и золота в 2,7 раза. Как это повлияет на рубль

Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу — в период с 7 октября по 6 ноября ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽3,1 млрд в день. Месяцем ранее, с 6 сентября по 4 октября, этот показатель составлял ₽8,2 млрд в день. Снижение — в 2,7 раз (или 62,2%).

Параллельно ЦБ ежедневно продает юани на ₽8,4 млрд по другим основаниям. Таким образом, нетто продажи юаней со стороны денежных властей составят ₽5,3 млрд в день. Для сравнения, в сентябре этот показатель был равен ₽0,2 млрд в день.

❗️То есть ежедневные объемы нетто-продаж валюты (юаней) вырастут более чем в 25 раз.

🗣 «Это может с одной стороны немного укрепить рубль, с другой чуть снимет напряженность с ликвидностью в юане», — отметил в своем канале экономист Егор Сусин.

🗣«Объем операций по продаже валюты в октябре увеличится, поэтому вырастет и поддержка курсу рубля — в последние недели национальная валюта устойчиво снижалась», — пишут аналитики «Альфа-Инвестиций».

С учетом вернувшихся к росту цен на нефть, высоки шансы, что подъем пары CNY/RUB со следующей недели приостановится, полагают в брокере. Сегодня курс находится на уровне ₽13,5 — это максимум с октября 2023 года.

@selfinvestor

⛩ Иена обвалилась по отношению к доллару на 2,6% за два дня на заявлениях нового премьер-министра Японии Сигэру Исиба

Иена подешевела после того, как Сигэру Исиба заявил, что экономика страны не готова к очередному повышению процентных ставок. Это спровоцировало самое сильное за последние два года ослабление валюты по отношению к доллару.

📊 В среду пара USD/JPY подскочила на 2,02%, закрыв торги на уровне 146,347 иены за доллар. Это стало максимальным дневным падением японской валюты с июня 2022 года. 3 октября ослабление иены продолжилось. На пике пара USD/JPY подскочила 147,244 иены за доллар. Выше отметки 147 доллар поднялся впервые с 3 сентября.

Между тем большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters 4–12 сентября, ожидало, что Банк Японии еще раз повысит ставки к концу года — на 25 базисных пунктов, до 0,5%.

Подробнее ➡️ Доллар продолжил рост к иене после рекордного за два года подъема

@selfinvestor

🏦 Совкомбанк разместил ЦФА на СПБ Бирже на 839,6 млн рублей

Выпуск ЦФА от Совкомбанка структурирован в виде денежного требования по аналогии с краткосрочными облигациями, сообщается на сайте торговой площадки. Объём выпуска составил 839 600 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей, срок обращения — шесть месяцев. Дата погашения ЦФА — 3 апреля 2025 года. Процентная ставка установлена на уровне 21% годовых.

Ранее Совкомбанк разместил на платформе СПБ Биржи пилотный выпуск ЦФА объёмом 405 млн рублей.

Весной в интервью РБК и «РБК Инвестициям» глава СПБ Биржи Евгений Сердюков говорил, что площадка сосредоточится на развитии таких направлений, как ЦФА, деривативы и IPO компаний, обеспечивающих экономический и технологический суверенитет России.

@selfinvestor

Эксперты уже начинают говорить о резком повышении ставки до 22% годовых в октябре.

Прогнозы — это хорошо, но что будет с российской экономикой и финансовым рынком?

🐚 Обсудим в 16:55 — подключайтесь к нашей прямой трансляции с Анатолием Аксаковым, председателем Комитета Государственной Думы по финансовому рынку.

Смотреть можно на YouTube, в VK-сообществе и даже здесь, в Telegram.

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor