🏦 «ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые перспективные активы на четвертый квартал

Об этом аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» рассказали во время презентации стратегии брокера на четвертый квартал 2024 года, которая прошла в эфире РБК. По их мнению, эти инструменты будут привлекательны не только в этом квартале, но и минимум несколько месяцев следующего года.

✔️ Фонды денежного рынка

🗣 «Это популярный инструмент, потому что есть почти безрисковая доходность с привязкой к ключевой ставке. Мы всегда рекомендуем обратить внимание на такие инструменты в пиковый период. Здесь есть и эмоциональный аспект: видя тренд, люди готовы вкладывать больше денег», — говорит управляющий директор ВТБ Ярослав Лазарев.

✔️ Облигации

Лазарев также советует рассмотреть фонды облигаций с плавающим купоном и фонды облигаций с короткой дюрацией. Первые помогают пережить неопределенность с ключевой ставкой, вторые — избежать потерь в портфеле. Сами флоатеры тоже на подъеме.

🗣 «Это хороший инструмент, который еще не поздно добавить в свой портфель. Не стоит переживать о точке входа, ведь у флоатеров переменные условия — если захочется, инвестор может легко переложить деньги в другой актив», — комментирует Ярослав Лазарев.

✔️ Золото

Золото — это защитный актив, который стоит иметь в портфеле.

🗣 «Сейчас золото стоит более $2600 за унцию. Это квазивалютный инструмент, который можно использовать как валютный хедж», — отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.

✔️ Валютные активы

Валютные активы также нужны, даже если кажется, что рублевые более выгодны. Если нужен валютный хедж, можно использовать замещающие облигации. В этом квартале будет хорошая точка входа для сбора портфеля, говорят аналитики «ВТБ Мои Инвестиции».

✔️ Акции компаний с низкой или умеренной долговой нагрузкой.

К примеру, это HeadHunter, «Яндекс», Positive Technologies, «Астра», ЛУКОЙЛ, «Транснефть», «Газпром».

Подробнее ➡️ «ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые перспективные активы на третий квартал

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🛢🏆 Цены на нефть и золото
— котировки нефти и золота выросли на новостях об усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке
— нефть Brent подорожала на 2,59%, до $73,56 за баррель, на пике вторника цены поднимались до $75,45. Золото выросло выросла на 1,16%, до $2690,3 за унцию
— 1 октября армия Израиля сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана
— «Это событие усилило опасения относительно возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на нефть», — отметили в «Финаме»
— инвесторы также скупали золото как актив-убежище
— 2 октября цены на нефть продолжили расти, цена Brent к 8:20 мск поднялась до $75
— Израиль направил Ирану ясные предупреждения о намерении ответить на любой обстрел своей территории и напрямую ударить по ядерным или нефтяным объектам, сообщила WSJ
— аналитики ANZ Group Holdings полагают, что в дальнейшем рост цен на нефть будет определяться тем, ответит ли Израиль на действия Ирана прямой атакой на иранскую армию, инфраструктуру или нефтяную промышленность

🌾 Акции «ФосАгро»
— акции производителя удобрений «Фосагро» вышли в лидеры российского рынка акций, показав прирост в 5,2%, до ₽5627. Это максимальный уровень с 1 августа 2024 года
— котировки компании резко выросли на новости о том, что правительство не планирует пролонгировать действие экспортных пошлин на удобрения, они будут обнулены с 1 января 2025 года
— дополнительным фактором роста стало закрытие краткосрочных позиций на фоне этих новостей, отметили в «Финаме»
— «Тем не менее отрасли удобрений придется столкнуться с повышением НДПИ в совокупности на ₽2,7 млрд», — предупредили в ИК «Велес Капитал»
— в «БКС Мир инвестиций» полагают, что котировки «ФосАгро» могут по инерции продолжить рост
— в пользу этого также говорит резкий рост объемов торгов — ₽1,9 млрд против ₽339 млн днем ранее

🍏 Акции «Магнита»
— акции «Магнита» оказались в аутсайдерах индекса Мосбиржи, закрывшись в минусе на 7,46% — на уровне ₽5244 за бумагу
— во вторник стало известно, что дочерняя структура «Магнита» — АО «Тандер» — продлила до 2 октября 2025 года договор РЕПО на 3,8 млн акций ретейлера
— изначально он был заключен до 2 октября 2024 года
— в последний месяц инвесторы активно скупали акции «Магнита», так как рассчитывали на оферту по приобретению мажоритарным акционером части free-float, как только закончится договор РЕПО
— в «Риком-Траст» пояснили, что что сейчас у АО «Тандер» на балансе хранится 29,7% акций «Магнита», а при превышении лимита в 30% возникло бы обязательство выставить оферту о выкупе акций
— эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», высказали мнение о том, что инвесторы надеялись на выкуп акций с премией
— по подсчетам аналитиков Invest Heroes, оферта могла пройти по цене ₽6567

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 1 октября снизился на 1,52%, до 2 814,19 пункта. В течение дня индикатор опускался ниже 2800 пунктов
— ключевое давление на котировки оказали параметры трехлетнего проекта бюджета, а также потенциальные налоговые инициативы в банковском секторе, отметили в УК «Первая»
— вчера стало известно, что в России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков
— широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки и жестких комментариев представителей ЦБ
— в пользу сохранения высокой ставки и даже ее выхода за 20% говорят и новые параметры проекта бюджета, считают в УК «Первая»
— в тоже время в БКС отмечают, что техническая перегретость индекса и бумаг после сентябрьского ралли ушла, а с низкой базы обновлять максимумы легче
— однако в брокере также считают, что первоначально нужно снять неопределенность по ключевой ставке
— прогноз БКС на октябрь — консолидация рынка в границах 2800–2900 пунктов. До конца осени вероятна попытка прорыва к круглым 3000 пунктам

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fcceda9a79474006bc48f6

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽92,85, продать — по ₽92,3
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽92,9, продать — по ₽91,75
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽103,45, продать — по ₽102,5
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽103,62, продать — по ₽102,45
Самые дешевые юани:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,3
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,99, продать — по ₽13,19

📃 Корпоративные события
— Мосбиржа: публикация объемов торгов за сентябрь 2024 года
— CarMoney: последний день для подачи оферты (ПСБ выкупает акции по цене 2,5 рубля за штуку)

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует новостной индекс деловой активности
— Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 24 по 30 сентября
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПК серии 29025
— ОПЕК: заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC)
— Китай: национальный выходной. Торги на биржах не проводятся
— Еврозона: данные об уровне безработицы за август — 12:00 мск
— США: число созданных рабочих мест в частном секторе ADP за сентябрь — 15:15 мск
— США: запасы сырой нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA), за неделю — 17:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fcceda9a79474006bc48f6

@selfinvestor

#открытие_рф

🔌 ТГК-14 определила параметры SPO на Московской бирже

⏺ цена предложения в рамках SPO устанавливается в размере ₽0,01 за акцию;
⏺ сбор заявок на участие в SPO завершится в 18:00 мск 4 октября 2024 года

▪️ в рамках SPO акционер, владеющий 85,5% акций (АО «ДУК»), предложит пакет до 20% от общего количества акций
▪️ предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам
▪️ денежные средства, привлеченные от SPO будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки (за вычетом расходов на SPO), путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании
▪️ в результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%

Данные: TradingView

@selfinvestor

📋 Российские компании стали дороже оценивать себя при IPO

В 2024 году на российском рынке IPO сформировалась тенденция, которой не было в 2023-ем. Эмитенты стали оценивать себя дороже, соответственно, премии по доходности для инвесторов сократились, говорится в исследовании, проведенном совместно РАНХиГС и УК «Альфа-Капитал».

☝️ Его авторы подсчитали, как исторически менялась недооценка первого торгового дня. Это разница между ценой закрытия акций по итогам первого дня на бирже и ценой IPO, поделенная на цену IPO. За январь-июль этот показатель составил 3,6% (самое низкое значение с 1996 года). Для сравнения, в 2023-ем он был равен 10,1%.

🗣 Эксперты объяснили новый тренд чередой успешных сделок, повышенной активностью физлиц, а также рыночными условиями. Но во II полугодии ситуация может измениться…

➡️ Читайте на РБК Pro

@selfinvestor

🏦 Т-Банк в рамках присоединения Росбанка проведет допэмисиию номинальным объемом ₽3 млрд, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы к внеочередному собранию акционеров Росбанка.

Банк разместит 300 млн акций номиналом ₽10. В одну акцию Т-Банка будет конвертировано 5,88 акций Росбанка номиналом ₽10. При этом уставный капитал банка увеличится на 44%.

Акционеры Росбанка рассмотрят вопрос присоединения кредитной организации к Т-Банку на внеочередном собрании 1 ноября.

@selfinvestor

⏺ Индекс ОФЗ (RGBI) впервые за 2,5 года опустился ниже 101 пунктов

Индекс гособлигаций снизился на 0,24%, достигнув отметки 100,99 пункта, свидетельствуют данные торгов на 16:53 мск.

🗣 Рынок негативно отреагировал на новость о том, что Банк России не исключает сценарий повышения ключевой ставки выше 20% в случае новых непредвиденных обстоятельств для экономики РФ, пишут аналитики «Альфа-Инвестиций».

Об этом днем ранее сообщил Кирилл Тремасов, который сегодня сменил должность главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ на пост советника председателя Банка России.

🗣Еще одним поводом для снижения стала публикация Минфином проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Ожидается, что дефицит федерального бюджета составит 0,5% ВВП в 2025 году с дальнейшим ростом в 2026 и 2027 годах. Это предполагает увеличение заимствований, что указывает на предстоящие масштабные размещения ОФЗ, объяснил эксперт.

🗣 «На фоне значительного роста бюджетных расходов и индексации тарифов ЖКХ все менее вероятно, что уровень инфляции снизится. ЦБ многократно заявлял, что изменения в структуре расходов и доходов бюджета играют важную роль при принятии решений о будущей траектории ставки. Аргументы в пользу повышения ставки на октябрьском заседании усиливаются», — предупредили в «Альфа-Инвестициях».

Распродажи в длинных ОФЗ могут продолжиться. Дополнительное давление создаст увеличение предложения гособлигаций Минфином, прогнозируют аналитики брокера.

Данные: TradingView (30-минутный график)

Подробнее ➡️ Индекс ОФЗ опустился до минимума за 2,5 года

@selfinvestor

🏦 В «ТКС Холдинге» прокомментировали новость о планируемой допэмиссии Т-Банка

🗣«Речь идет о внутригрупповой корпоративной процедуре в связи с присоединением Росбанка в качестве филиала Т-Банка. Акции ПАО РОСБАНК конвертируются в акции АО "Тбанк". Процедура никак не влияет на количество акций МКПАО "ТКС Холдинг", оно не проводит допэмиссию», — объяснил представитель «ТКС Холдинга».

Он напомнил, что «ТКС Холдингу» принадлежит 100% АО «Тбанк« и 99,4% ПАО РОСБАНК. Акции «ТКС Холдинга» находятся в свободном обращении.

@selfinvestor

⏺Доходность длинных ОФЗ в ходе аукциона Минфина обновила абсолютный рекорд

В среду, 2 октября, Минфин провел два аукциона по размещению ОФЗ — с плавающим купоном (ПК) и и с постоянным купоном (ПД). Доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26245 с датой погашения 26 сентября 2035 года составила 16,65%.

Это исторический максимум среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше десяти лет с момента начала ведения статистики в 2015 году). Предыдущий рекорд по доходности длинных ОФЗ был поставлен неделей ранее — 25 сентября. Тогда ведомство разместило выпуск ОФЗ-ПК № 26247, доходность по которому составила 16,53%.

Итоги размещения ОФЗ-ПД 26245:
🟠объем спроса — ₽9,111 млрд;
🟠размещенный объем выпуска — ₽7,49 млрд;
🟠выручка от размещения — ₽6,307 млрд;
🟠цена отсечения — 79,5549% от номинала;
🟠доходность по цене отсечения — 16,65% годовых;
🟠средневзвешенная цена — 79,57% от номинала;
🟠средневзвешенная доходность — 16,65% годовых.

Следующий аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 9 октября.

Подробнее ➡️ Доходность длинных ОФЗ в ходе аукциона Минфина обновила абсолютный рекорд

@selfinvestor

⚡️Объем торгов паевыми фондами на Мосбирже в сентябре установил новый рекорд

Оборот торгов паями ПИФов в сентябре составил ₽386 млрд и достиг нового исторического максимума, следует из опубликованной статистики Мосбиржи. В целом рекорд по объему торгов фондами переписывался на протяжении нескольких последних месяцев. В августе с паями ПИФов было совершено сделок на ₽366 млрд.

В пресс-службе Мосбиржи подтвердили, что в сентябре был установлен новый рекорд.

🗣«Основной фактор рекордных объемов операций — растущая привлекательность биржевых фондов денежного рынка, популярность которых у частных инвесторов растет на фоне высоких рыночных ставок», — передал «РБК Инвестициям» через пресс-службу управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин.

Подробнее ➡️ Объем торгов паевыми фондами на Мосбирже в сентябре установил рекорд

@selfinvestor

🛢 В ОПЕК скандал из-за прогноза о том, что цены на нефть могут обвалиться до $50 за баррель. По версии WSJ, об этом на прошлой неделе в ходе конференс-колла заявил министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман. Но в картеле ответили, что такого не было и что последняя встреча участников была 5 сентября.

Так или иначе, «РБК Инвестиции» попытались разобраться в том, насколько вероятен обвал Brent до $50 и при каких условиях он может произойти. Спойлер: это возможно, например, в случае наступления мирового кризиса по образцу 2008 года.

В ОПЕК скандал из-за прогноза о нефти по $50 ➡️ Насколько вероятен обвал

@selfinvestor

❕ Первый зампред ВТБ не увидел угрозы списания субордов банка

Списания суборднированных облигаций ВТБ на фоне снижения норматива достаточности базового капитала (Н1.1) не произойдет, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире программы «Рынки.Итоги» на телеканале РБК. По итогам августа значение Н1.1 составило 5,31%, писал «Коммерсантъ». Уровень 5,125% является триггерным для списания субордов.

🗣 Пьянов подчеркнул, что дальнейшего ухудшения норматива в сторону «триггера списания субордов» не будет. По его словам, у группы ВТБ есть запас по нормативу Н20.1 — это эквивалент Н1.1 на групповом уровне. Этот свободный капитал будет перераспределен на банк ВТБ.

Среди причин локального уменьшения норматива Пьянов указал рост в кредитовании и перераспределение активов в рамках интеграции банка с финансовой корпорацией «Открытие».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fd968a9a7947ab54f574e6

@selfinvestor