⏺Индекс российских гособлигаций RGBI впервые с марта 2022 года опустился ниже 102.

🗣 «Вчерашние заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на международном банковском форуме в Сочи продолжили укреплять ожидания инвесторов относительно повышения ключевой ставки в октябре, что нивелировало робкий оптимизм на рынке ОФЗ, связанный с некоторым снижением проинфляционных рисков», — отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Повышение ставки в октябре остается высоковероятным, что сдерживает восстановление котировок ОФЗ-ПД, пишет эксперт.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️Суд частично удовлетворил первый коллективный иск инвесторов к Euroclear

Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил первый коллективный иск частных инвесторов к Euroclear Bank о выплате доходов по заблокированным активам, передает корреспондент «РБК Инвестиций» из зала суда. Резолюция решения пока не опубликована в электронной картотеке.

🗣 Cумма средств, подлежащих взысканию по решению суда, составляет $1,4 млн, подсчитал для «РБК Инвестиций» Арам Григорян, партнер адвокатской фирмы «Некторов, Савельев и Партнеры» (NSP), которая представляет в этом деле группу истцов.

Группа из 21 соистца требовала взыскать с европейского депозитария купонные выплаты/погашения и дивиденды по ценным бумагам. Требования 12 из них были удовлетворены в той части доходов, которая не подлежит выплате по указу президента №665. При этом суд полностью отказал в части взыскания стоимости ценных бумаг и тех доходов, которые подлежат выплате в рамках того же указа. Остальным истцам суд отказал по ряду причин — некоторые не присутствовали на процессе, другие некорректно заявили суммы к взысканию.

☝️ Указ № 665 от 09.09.2023 устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам — с 15 декабря российские инвесторы стали получать зависшие купоны и дивиденды по заблокированным бумагам в рублях. Однако не полностью, а только ту часть, которая полагалась им с 1 января 2022 года до 9 сентября 2023 года.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66ec88369a794739ad459238

@selfinvestor

🔆 Госдума может рассмотреть вопрос вывода дивидендов с ИИС-3 до конца года

В Госдуме в осеннюю сессию может быть рассмотрен вопрос предоставления инвесторам права вывода дивидендов и купонного дохода с ИИС-3. Об этом в кулуарах XXI Международного банковского форума «РБК Инвестициям» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

🗣 По его словам, пока проходят обсуждения этого вопроса, но конкретных решений не принято. В то же время он допустил, что вопрос может быть «отрегулирован в нынешнем году».

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев подтвердил «РБК Инвестициям», что дискуссия по этому поводу ведется, и, возможно, «будет принято какое-то компромиссное решение».

🗣 «Аргументы, которые звучат, они понятны, в какой-то степени они имеют место быть, но наша задача — стимулировать вложения в финансовый рынок, поэтому тот режим, который есть на текущий момент, он как раз-таки нацелен на то, чтобы реинвестировать эти средства. Но дискуссия идет, возможно будет принято какое-то компромиссное решение», — сказал Алексей Яковлев.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66f6ac929a79473c2f765bf5

@selfinvestor

💰 Этой осенью российские компании выплатят акционерам промежуточные дивиденды на миллиарды рублей. По оценкам аналитиков «БКС Мир инвестиций», их общий объем достигнет ₽657 млрд. Основные выплаты дивидендов придутся на октябрь — акционеры получат от компаний ₽504 млрд.

❓ «РБК Инвестиции» спросили экспертов, актуальна ли сейчас стратегия покупки акций под дивиденды и какие дивидендные бумаги могут принести наибольшую прибыль инвесторам.

Подробнее 👉 Что купить под дивиденды этой осенью: лучшие идеи в российских акциях

@selfinvestor

🔤 Высокая ключевая ставка — не приговор для инвестора. Кто-то пережидает этот период в фондах денежного рынка, кто-то переложил деньги на вклад. Но если с фондами все понятно, то депозиты бывают двух видов: с капитализацией процентов и без.

«РБК Инвестиции» подготовили инструкции по формулам для расчета разных видов процентов по вкладам, а также рассказали, как заранее вычислить размер налога на процентный доход.

Как рассчитать процент по вкладу ➡️ Формулы с примерами

@selfinvestor

🏦 Сбербанк поднял ставки по вкладам до года

С 30 сентября максимальная ставка по «СберВкладу» составит 20% годовых, а по вкладу «Лучший %» ставка 20% годовых на сроках семь-девять месяцев применяется как на «новые» деньги, так и на те средства, которые уже на вкладах в «Сбере» с линейкой «СберВклад». Чтобы получить такие доходности, нужно соблюсти следующие условия:

«Лучший %» — 20% годовых

🟠 Срок вложения: 7-9 месяцев
🟠 Выплата процентов: в конце срока
🟠 Распространяется как на «новые» деньги
🟠 Так и на средства, которые уже на вкладах в «Сбере» с линейкой «СберВклад»

«СберВклад» — 20% годовых

🟠 Срок вложения: 7-9 месяцев
🟠 Получать зарплату или пенсию на карту банка
🟠 Тратить по картам «Сбера» ₽30 тыс. в месяц
🟠 Иметь платную подписку «СберПрайм»
🟠 Требования по «новым» деньгам нет

Минимальная сумма вложений по обоим продуктам: ₽100 тыс.

➡️ Сбербанк поднял ставки по вкладам до года

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📋 IPO «Аренадата»
— 30 сентября, — последний день приема заявок на участие в IPO разработчика систем управления и обработки данных «Аренадата»
— ранее компания объявила диапазон размещения акций на уровне от ₽85 до ₽95 за бумагу
— источники «РБК Инвестиций» на рынке сообщили, что книга заявок была подписана по верхней границе уже в первый день
— «Коммерсантъ» узнал, что к 29 сентября книга заявок была переподписана в три-четыре раза по верхней границе
— при этом организаторы планируют в понедельник собрать четыре-пять книг
— начало торгов акциями «Аренадата» запланировано на 1 октября, акции включены во второй уровень листинга, торговый код — DATA

📉 Индекс ОФЗ
— индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) по итогам торгов в пятницу опустился ниже отметки 102 пункта достигнув 101,95 пункта
— в последний раз на таких уровнях индикатор был 21 марта 2022 года
— для облигаций основной фактор распродаж — повышение ставки ЦБ и жесткая риторика регулятора, отметили в «БКС Мир инвестиций»
— в пятницу давление на индекс оказало ослабление рубля и новость о том, что Минфин объявил об увеличении плана по заимствованиям на четвертый квартал до ₽2,4 трлн после выполнения планов только наполовину два квартала подряд
— повышение ставки в октябре остается высоковероятным, что сдерживает восстановление котировок ОФЗ с постоянным купонным доходом, отметили в ПСБ

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам пятницы, 27 сентября, вырос на 1,02%, до 2858,56 пункта
— «Разворот после обвала с мая по сентябрь на 29% фактически уже состоялся», — отметили в БКС
— российский индикатор закрыл в плюсе четвертую неделю подряд
— покупки продолжаются во многом благодаря идее завершения цикла монетарного ужесточения в текущем году, сообщили в ИК «Велес Капитал
— в то же время в инвесткомпании предупредили, что «ключевая ставка ЦБ, вероятно, еще не достигла своего пика, о чем рынки могут вспомнить в любой момент»
— в БКС отметили, что поддержку рынку также оказывают возможное исчерпание навеса продаж бумаг с внешнего контура на фоне прикрытия лазеек для недружественных нерезидентов и ослабление рубля
— без сигналов о том, что ставка не будет расти дальше, закрепиться на уровнях выше 2900 пунктов будет сложно, полагают в банке
— «В октябре ключевыми факторами останутся динамика сырьевых рынков, действия регуляторов и геополитическая ситуация», — ожидают в ФГ «Финам». Прогноз — 2800–3000 пунктов

📃 Корпоративные события
— ММК, Novabev, АЛРОСА, «Газпром нефть», «ЕвроТранс», НОВАТЭК, «Селигдар»: ВОСА. В повестке — вопрос дивидендов
— «Хэдхантер» — запуск программы обратного выкупа акций. Листинг бумаг кипрской HeadHunter Group на Московской бирже будет прекращен
— Solidcore Resourses: завершается прием заявок на выкуп акций компании

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fa254e9a7947633e5bb90e

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,9, продать — по ₽90,25
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽92, продать — по ₽90,5
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽102,45, продать — по ₽101,45
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽102,45, продать — по ₽101,5
Самые дешевые юани:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,2
🟠Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,7

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Доходность указана по цене закрытия торгов 27 сентября

— ТНС энерго Воронеж ао, ап. Дивиденды — ₽7,88056778. Дата выплаты — 15 октября. Доходность — 1,58% и 4,99% соответственно
— ТНС энерго Марий Эл ао, ап. Дивиденды — ₽1,5849056604. Дата выплаты — 15 октября. Доходность — 2,66% и 2,72% соответственно
— ТНС энерго Ростов-на-Дону ао, ап. Дивиденды — ₽0,104920183. Дата выплаты — 15 октября. Доходность — 3,41% и 5,69% соответственно

📝 Другие важные события
— Правительство внесет в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы
— Великобритания: ВВП за второй квартал — 09:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен в сентябре — 15:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 16:00 мск
— США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 20:55 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fa254e9a7947633e5bb90e

@selfinvestor

⚡️ «Инвестпалата» продлила срок приема заявок на обмен от нерезидентов

На сайте «Инвестиционной палаты», которая является организатором обмена заблокированными активами, появилось сообщение о том, что сроки приема заявок от нерезидентов сдвинуты до 23:59 мск 4 октября. В предыдущей версии аналогичного уведомления был указан более ранний дедлайн — 23:59 мск 27 сентября.

Также был перенесен срок завершения расчетов в рамках второго раунда обмена. Если раньше это было 30 сентября, то теперь 7 октября.

🗣 На прошлой неделе «Известия» со ссылкой на замглавы Минфина Ивана Чебескова писали, что от иностранных инвесторов начали поступать новые заявки на обмен активами. Как отмечал замгендиректора по брокерскому бизнесу финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов, они приходят преимущественно из дружественных стран. Также издание отмечало, что сроки расчетов по сделкам в рамках второго раунда могут быть продлены.

Ранее сроки проведения обмена замороженными активами были продлены до 12 октября. Эта дата совпадает с днем, до которого иностранные контрагенты должны завершить операции с Мосбиржей после ее попадания под санкции. Предполагалось, что россияне в рамках второго раунда не смогут подавать новых заявок, но смогут отозвать те, что подали весной.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66fa5d489a7947ce20bed65a

@selfinvestor