✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Ставка ФРС
— по итогам заседания 17–18 сентября ФРС понизила ставку сразу на 50 б.п. — до 4,75-5% годовых
— решение было ожидаемым – ранее рынок закладывал 55%-ную вероятность такого исхода
— в пресс-релизе регулятор отметил, что обрел большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%
— председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции указал на по-прежнему хороший рост экономической активности, но отметил, что рынок труда перестал быть перегретым
— по его словам, рассчитывать на снижение на 50 б.п. каждый раз не стоит
— но если ситуация на рынке труда неожиданно ухудшится, то ФРС готова будет оперативно отреагировать на это снижением ставки
— базовый сценарий предполагает постепенное, без спешки, смягчение монетарной политики
— большинство членов FOMC — 9 из 19 — ожидают снижения ставки ФРС в 2024 году до 4,25–4,5%
— согласно новым макроэкономическим прогнозам, к концу года ставка предполагается на уровне 4,4% — ниже, чем в предыдущем прогнозе (5,1%)

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций в среду продемонстрировал локальное снижение после предыдущих трех дней роста
— по итогам торгов бенчмарк снизился на 0,81%, закрывшись на отметке 2751,73 пунктов
— рынок отступил от уровня сопротивления 2800 и демонстрирует краткосрочную неуверенность, отметили в ИК «Велес Капитал»
— сценарий пробоя этой отметки может быть реализован в случае значимых покупок на мировых площадках после заседания ФРС и роста в, частности, нефти и золота, считают в инвесткомпании
— в ФГ «Финам» считают, что российские инвесторы не готовы к индексу Мосбиржи выше 2800 пунктов, учитывая сохраняющиеся риски, связанные с жесткой монетарной политикой в стране и повышенной геополитической напряженностью
— текущая коррекция на российском рынке пока выглядит умеренной и не указывает на начало долгосрочного снижения, полагает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков

🏆Цены на золото
— цены на золото резко выросли на фоне решения ФРС понизить ставку сразу на 50 б.п.
— на пике котировки декабрьских фьючерсов достигли отметки $2627,2 за унцию, тем самым обновив исторический максимум
— при снижении ставки относительная стоимость владения золотом снижается, что увеличивает его привлекательность, отметили в «Цифра брокер»
— тем не менее во время пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла золото развернулось и начало снижаться, в моменте обвалившись на 2,08%, до ₽2572,5
— в «БКС Мир Инвестиций» объяснили такую динамику коррекцией золота «по факту» вердикта ФРС
— в среднесрочной перспективе сохраняется баланс рисков в пользу дальнейшего повышения котировок золота, считают в «Цифра брокер»

💴🗿 Курс юаня на Мосбирже
— юань по итогам торгов 18 сентября на Мосбирже укрепился по отношению к рублю на 0,9%, до ₽12,9985
— китайская валюта закрылась недалеко от внутридневных максимумов — на пике пара CNY/RUB достигала ₽13,005
— выше отметки ₽13 юань торговался впервые с 18 апреля
— эксперты объясняют слабость рубля снижением цен на нефть и уменьшением притока иностранной валюты в страну
— в ИК «Велес Капитал» предупредили, что юань подошел к важному уровню сопротивления ₽13,05.
— при «медвежьем» для рубля сценарии и пробое этой отметки юань может уйти к уровню ₽14,03 - пику 2023 года

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66eba3a39a79475f4234a50b

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— FedEx: планируется публикация отчета о финансовых результатах за первый квартал 2025 года.
— «Татнефть»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Доходность указана по цене закрытия торгов 18 сентября

— «Диасофт». Дивиденды на каждую акцию — ₽45. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 0,8%
— «ФосАгро». Дивиденды на каждую акцию — ₽117. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 2,2%
— «Яндекс». Дивиденды на каждую акцию — ₽80. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 2%
— Royal Caribbean Cruises. Дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 0,2%

📝 Другие важные события
— Сегодня последний день обращения на Мосбирже квартальных фьючерсов на российские индексы, акции, валюту
— Еврозона: баланс счета текущих операций в июле — 11:00 мск
— Великобритания: ЦБ Англии примет решение по ключевой ставке — 14:00 мск
— Турция: ЦБ Турции примет решение по ключевой ставке — 14:00 мск
— США: ФРС может представить новые нормативы по требованию к капиталу банков
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — за неделю — 15:30 мск
— США: баланс счета текущих операций во втором квартале 2024 года — 15:30 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке в августе — 17:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽91,05, продать — по ₽90,35
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,1, продать — по ₽90,1
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽101, продать — по ₽100
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽101,35, продать — по ₽100
Самые дешевые юани:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13,75, продать — по ₽13,5

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66eba3a39a79475f4234a50b

@selfinvestor

🔖 Акции «Хэдхантер» начнут торговаться 26 сентября, сообщила Мосбиржа.

«С 26.09.2024 доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг», — говорится в сообщении площадки.

Расписки кипрской HeadHunter Group перестали торговаться в начале августа в связи с редомициляцией. Процедура обмена расписок и акций кипрской HeadHunter Group на акции российской «Хэдхантер» проходила с 14 августа по 9 сентября.

@selfinvestor

❕ Московская биржа с 24 сентября начнет торги фьючерсами на какао.

Базовый актив фьючерса – стоимость какао-бобов на зарубежных рынках. Контракты отражают динамику цены на какао-бобы, поставляемые из стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США, сообщила площадка.

Параметры расчетного фьючерса на какао:

▪️код контракта – COCOA (короткий код – CC);
▪️минимальный объем контракта – 10 кг;
▪️сроки исполнения: март, май, июль, сентябрь, декабрь.

С 24 сентября инвесторам будут доступны контракты с исполнением в декабре 2024 года, марте и мае 2025 года.

@selfinvestor

💷 Британский фунт достиг максимума за 2,5 года на решении Банка Англии по ставке

Курс фунта стерлингов к доллару США (GBP/USD) на международном рынке Форекс вырос на 0,76%, на пике достигнув $1,3314. Британская валюта превысила отметку $1,33 впервые с 4 марта 2022 года.

Британская валюта резко подорожала после того, как Банк Англии (BoE) оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне в 5% и заявил, что не будет спешить со смягчением монетарной политики.

Таким образом, трейдеры снизили свои ожидания по поводу снижения ставки в этом году. В настоящий момент прогнозируется, что базовая процентная ставка будет снижена к декабрю на 0,42 п.п., тогда как до последнего решения регулятора ожидалось снижение на 0,5 п.п.

«Все указывает на то, что снижение ставок будет происходить постепенно и не быстрее чем раз в квартал», — отметил руководитель макроэкономической стратегии в Mizuho International Джордан Рочестер. Он также добавил, что ожидает продолжения роста пары GBP/USD и возможного пробоя уровня $1,34 к началу октября, с целевым уровнем $1,40 к концу 2025 года.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/66ec0ce09a79476e7a2f3b69

@selfinvestor

⏺Цена нефти Brent впервые с 3 сентября превысила $75 за баррель. К 18:41 мск ноябрьский фьючерс на нефть этого сорта подорожал на 1,8%, до $75,06 за баррель.

Поддержку котировкам оказал целый ряд факторов, рассказала эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Среди этих факторов она назвала политику ФРС с ее нацеленностью на избежание рецессии, обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщения Минэнерго США о планах по закупкам в стратегический резерв, а также очередное недельное сокращение коммерческих запасов нефти в США.

Данные: Investing

Подробнее ➡️ Цена нефти Brent впервые за две недели превысила $75 за баррель

@selfinvestor

💡Акции «РусГидро» упали на предложении Минэнерго не выплачивать дивиденды

Акции «РусГидро» на минимуме снизились на Мосбирже на 3,44% до ₽0,52. К 18:30 мск падение замедлилось до 1,08%, бумаги отскочили к ₽0,5327.

ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики Евгения Грабчака сообщил, что Минэнерго рассчитывает на поддержку правительством предложения направить дивиденды «РусГидро» на развитие компании.

В июле акционеры «РусГидро» по итогам годового собрания не приняли решение о выплате дивидендов за 2023 год. Член правления компании Роман Бердников говорил, что решение ожидается до конца 2024 года от основного акционера — государства. Ранее совет директоров предложил два варианта: выплатить ₽0,0779 на акцию или не выплачивать дивиденды.

Аналитики «Алор Брокер» ранее не исключили, что в ближайшее время государство заставит компании энергетической отрасли увеличить вложения в модернизацию, то есть повысить капзатраты. Аналитики отметили, что рост выручки сектора ограничен ожиданиями снижения роста темпов ВВП.

«Власти не дадут повышать тарифы на электроэнергию темпами выше инфляции. При такой картине инвестиционная покупка акций энергетиков выглядит непривлекательной», — посчитали в «Алор Брокер».

Подробнее ➡️ Акции «РусГидро» упали на предложении Минэнерго не выплачивать дивиденды

@selfinvestor

❕ Акционеры компании «ЕвроТранс» объявили оферту на выкуп акций в 2027 году

Акционеры объявили ранее обещанную оферту на выкуп 20 млн акций компании через три года — в августе 2027 года. Цена выкупа — ₽350 за акцию. Это на 163,4% выше уровня закрытия основной торговой сессии 19 сентября (на вечерней сессии бумаги «Евротранса» не торгуются).

О планах мажоритарных акционеров выкупить часть акций в 2027 году стало известно еще летом этого года. На этой новости котировки за день тогда подскочили более чем на 10%.

IPO «Евротранса» прошло в 2023 году по цене ₽250 за акцию. К текущему моменту бумаги потеряли 46,8% по сравнению с ценой размещения.

@selfinvestor

⚡️ Частные инвесторы попросили ЦБ устранить налоговый казус при сделках IPO

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) направила письмо в Банк России (есть у «РБК Инвестиций»), в котором указала на то, что инвесторы в IPO могут столкнуться с налогом на материальную выгоду. АРИ приводит три недавних кейса, из-за которых участники рынка могут заплатить дополнительные налоги уже в январе 2025 года: размещение «Европлана», «Диасофта» и МТС Банка.

☝️ Последние несколько лет налог с матвыгоды не взимался, но с 2024-го он вернулся в налогообложение инвестиций. Риск его возникновения возможен в ситуациях, когда IPO прошло по цене X рублей, а в первый день торгов минимальная котировка на бирже была выше X рублей. Тогда разница между этими ценами будет использоваться как база для начисления НДФЛ.

АРИ пишет в письме регулятору, что размещение бумаг на бирже происходит в режиме переговорных сделок, но на данный момент Мосбиржа не берет эти сделки во внимание при расчете максимальной/минимальной цены торгов. Если бы данный режим учитывался при определении коридора цены, то при проведении IPO материальной выгоды, подлежащей налогообложению, не возникало бы.

🗣 В связи с этим ассоциация просит ЦБ разъяснить ситуацию, чтобы инвесторам не пришлось платить дополнительный налог из-за «наличия исключительно формальных оснований для начисления НДФЛ без должного экономического содержания».

🗣 Представитель Мосбиржи сообщил «РБК Инвестициям», что площадка знает «о вопросах инвесторов, связанных с корректным исчислением налогов, в том числе по сделкам IPO». «Изучаем детали и выступаем за поиск решения, которое способствовало бы развитию рынка капитала и защите прав инвесторов», — добавили там.

https://quote.ru/news/article/66ec051e9a79473c0bb0b784

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам основной торговой сессии вырос на 0,26%, до 2758,91 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2762,49 пункта
— лидерами роста в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов были обыкновенные акции «Норникеля» (+4,69%), «Сегежи» (+3,95%), «Эн+» (+2,9%), «Русала» (+2,21%) и «Аэрофлота» (+1,79%)
— максимальные потери понесли обыкновенные акции МКБ (-1,31%), НЛМК (-1,15%), «Ростелекома» (-1,06%), ПИКа​ (-1,04%) и «Мосэнерго»​ (-1,01%)
— аналитики среди факторов роста рынка называли подъем цен на сырьевые товары, в том числе на нефть, ослабление рубля, а также позитивный фон на зарубежных площадках
— «С технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи ранее был пробит вверх нисходящий канал, и потенциал отскока индекса в краткосрочной перспективе может сохраняться», — отметила аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова.
— в «Альфа-Инвестициях» указали, что ближайшая область поддержки для индекса Мосбиржи расположена на уровне 2700–2720 пунктов, а уровень сопротивления — на отметке 2800 пунктов
— при этом в «Велес Капитал» предупредили, что переход к среднесрочному восходящему тренду по российским акциям пока остается под вопросом

💿 Акции «Норникеля»
— акции «Норникеля» подорожали на 4,69%, до ₽111,2, показав лучший результат в индексе Мосбиржи
— «Отношение инвесторов к бумагам ГМК долго было крайне негативным, в сентябре были обновлены минимумы за 6 лет. Сейчас же помогает ослабление рубля и рост корзины цветных металлов, составляющих основу выручки «Норникеля», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин
— в «БКС Мир Инвестиций» обратили внимание, что акции завершили торги на максимуме за последние три недели, поэтому по инерции котировки в пятницу могут пойти еще выше
— локальным ориентиром для акций брокер назвал отметку ₽115
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что отскок может продолжиться к ₽118–120

🛢 Цены на нефть
— в четверг стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent впервые за две недели превысила $75 за баррель
— однако удержаться выше этого уровня котировкам не удалось и по итогам торгов цены выросли на 1,7%, до $74,9 за баррель
— подъем котировок ускорился после снижения процентной ставки ФРС США, а также на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке
— кроме того, росту нефти способствовали сообщения Минэнерго США о планах по закупкам в стратегический резерв, а также очередное недельное сокращение коммерческих запасов нефти в США, сообщили в «БКС Мир инвестиций»
— утром в пятницу котировки в моменте снизились на 0,33%, до $74,64 за баррель
— в УК «Первая» считают, что на текущих уровнях нефть по-прежнему выглядит перепроданной и восстановление котировок может продолжиться в ближайшие месяцы на фоне сохранения дефицита на рынке
— аналитики ожидают возвращения цен в диапазон $75–85 за баррель

📃 Корпоративные события
— ТНС энерго Марий Эл, ТНС энерго Воронеж, ТНС энерго Ростов-на-Дону, банк «Авангард»: ВОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов

📝 Другие важные события
— Вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи. В базу расчета индексов Мосбиржи и РТС войдут акции «Яндекса» и группы «Астра», из индекса исключат акции «Сегежи»
— Последний день оферты МТС для нерезидентов на выкуп до 2,89% капитала компании по ₽95 за акцию
— Япония: пресс-конференция главы Банка Японии Кадзуо Уэды по итогам заседания по ставке — 09:30 мск
— Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 18:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66ecfbd49a7947f2ed070ebc

@selfinvestor