🇷🇺 Российский рынок акций продолжил умеренное падение на вечерней сессии. Индекс IMOEX2 в 19:50 мск снизился на 1,01%, до 2747,58 пункта.

После закрытия основной торговой сессии вышли данные Росстата по инфляции за неделю с 10 по 16 сентября. За этот период индекс потребительских цен вырос на 0,1% против 0,09% неделей ранее. С начала месяца цены выросли на 0,18%, с начала года — на 5,46%. Год к году инфляция замедлилась с 8,97% до 8,94%.

Вместе с тем ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения в сентябре. Через год россияне теперь ждут роста цен на 12,5% против 12,9% в августе.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ ФРС США снизила ставку на 50 б.п. — до 4,75-5% годовых

⏺Это первое снижение за 4,5 года. ФРС удерживала ставку на уровне 5,25–5,5% с июля 2023 года.

«Рынок очень старался продавить более резкое снижение, хотя объективных экономических факторов для такого шага не было при инфляции вот уже который год выше цели и таки додавил Джерома», — отметил экономист Егор Сусин.

⏺Согласно инструменту FedWatch, вероятность снижения на 50 б.п. перед решением ФРС оценивалась в 55%. Еще 45% приходилось на снижение ставки на 25 б.п.

⏺В то время как рынок больше рассчитывал на снижение на 50 б.п., экономисты ожидали шага в 25 б.п.

В пресс-релизе ФРС отметила дальнейший прогресс в достижении цели по инфляции в 2%, однако повторила, что она остается несколько повышенной. В документе появилась фраза о том, что ФРС обрела большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.

По итогам предыдущего — июльского — заседания ФРС заявляла, что не считает целесообразным снижать целевой диапазон, пока не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.

⏺ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К июлю 2023 года она выросла с околонулевого уровня до 5,25-5,5% — максимума с 2001 года.

⏺Следующее заседание по ставке состоится 6-7 ноября 2024 года.

@selfinvestor

🇺🇸 Вместе с сегодняшним решением, ФРС представила новые прогнозы:

▪️ Американский Центробанк улучшил свой прогноз по инфляции на 2024 год. Ожидается, что к концу 2024 года инфляция составит 2,3% против 2,6% согласно июньскому прогнозу. В 2025 году ФРС ожидает инфляцию на уровне 2,1% против 2,3% ранее.

▪️ В 2024 году Федрезерв ожидает роста ВВП на 2% (в июне было 2,1%), на 2025 год оценка осталась та же — 2%.

▪️ Прогнозная ставка предполагается к концу этого года на уровне 4,4% — ниже, чем в предыдущем прогнозе (5,1%). На конец 2025 года она составляет 3,4% против 4,1% ранее.

⏺Обновленные квартальные прогнозы показали, что большинство чиновников — 9 из 19 — высказались за снижение ставки до 4,25-4,5% к концу года. Семеро считают, что ставка окажется на уровне 4,5-4,75%. Четыре члена FOMC ожидают, что ставка останется на текущем уровне 4,75-5%, один — 4-4,25%.

К концу 2025 года 6 участников заседания прогнозирует снижение ставки до 3-3,25%. Еще столько же ждут 3,25-3,5%.

@selfinvestor

⏺ Цены на золото резко выросли на фоне решения ФРС понизить ставку сразу на 50 б.п. и обновили исторический максимум. На 21:17 мск драгметалл торговался на отметке $2621 за унцию, что на 1,1% больше закрытия предыдущего дня. Предыдущий рекорд по золоту составлял $2617,4.

🗣 «Исторически золото выигрывало от снижения ставок, так как при падении ставок доходность облигаций также снижается, что сокращает относительную стоимость владения золотом и увеличивает его привлекательность», — отметил аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66e93a5f9a79474faa6931ca

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇺🇸 ФРС снизила сразу на 50 б.п., трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП

💬 Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что регулятор принял решение о снижении ставки сразу на 50 б.п. после выхода макроэкономических данных.

💬 По словам Пауэлла, экономическая активность продолжает расти солидными темпами. Во второй половине года темпы роста, как ожидается, будут такими же, как и в первом полугодии. При этом рынок труда перестал быть перегретым, а инфляция на пути к целевым 2%.

💬 Ужесточение ДКП дало результат, теперь риски в вопросе инфляции и занятости примерно на одном и том же уровне.

💬 Пауэлл подчеркнул, что ФРС будет принимать решение по ставке на каждом заседании, основываясь на поступающих данных. Рынку не стоит рассчитывать, что Федрезерв всякий раз будет снижать ставку на 50 б.п.

💬 Но если ситуация на рынке труда неожиданно ухудшится, то ФРС готова будет оперативно отреагировать на это снижением ставки.

📊 Индекс S&P 500 подскочил после снижения ставки, обновив исторический максимум, однако вскоре бенчмарк растерял часть роста. Аналитики считают, что отчасти снижение ставки на 50 б.п. было заложено в ценах.

📝 Следующее заседании ФРС по ставке состоится 6-7 ноября. Трейдеры с вероятностью 65,1% ждут снижения ставки на 25 б.п. Вероятность снижения на 50 б.п. оценивается в 31,9%, снижения на 75 б.п — 1%.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Ставка ФРС
— по итогам заседания 17–18 сентября ФРС понизила ставку сразу на 50 б.п. — до 4,75-5% годовых
— решение было ожидаемым – ранее рынок закладывал 55%-ную вероятность такого исхода
— в пресс-релизе регулятор отметил, что обрел большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%
— председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции указал на по-прежнему хороший рост экономической активности, но отметил, что рынок труда перестал быть перегретым
— по его словам, рассчитывать на снижение на 50 б.п. каждый раз не стоит
— но если ситуация на рынке труда неожиданно ухудшится, то ФРС готова будет оперативно отреагировать на это снижением ставки
— базовый сценарий предполагает постепенное, без спешки, смягчение монетарной политики
— большинство членов FOMC — 9 из 19 — ожидают снижения ставки ФРС в 2024 году до 4,25–4,5%
— согласно новым макроэкономическим прогнозам, к концу года ставка предполагается на уровне 4,4% — ниже, чем в предыдущем прогнозе (5,1%)

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок акций в среду продемонстрировал локальное снижение после предыдущих трех дней роста
— по итогам торгов бенчмарк снизился на 0,81%, закрывшись на отметке 2751,73 пунктов
— рынок отступил от уровня сопротивления 2800 и демонстрирует краткосрочную неуверенность, отметили в ИК «Велес Капитал»
— сценарий пробоя этой отметки может быть реализован в случае значимых покупок на мировых площадках после заседания ФРС и роста в, частности, нефти и золота, считают в инвесткомпании
— в ФГ «Финам» считают, что российские инвесторы не готовы к индексу Мосбиржи выше 2800 пунктов, учитывая сохраняющиеся риски, связанные с жесткой монетарной политикой в стране и повышенной геополитической напряженностью
— текущая коррекция на российском рынке пока выглядит умеренной и не указывает на начало долгосрочного снижения, полагает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков

🏆Цены на золото
— цены на золото резко выросли на фоне решения ФРС понизить ставку сразу на 50 б.п.
— на пике котировки декабрьских фьючерсов достигли отметки $2627,2 за унцию, тем самым обновив исторический максимум
— при снижении ставки относительная стоимость владения золотом снижается, что увеличивает его привлекательность, отметили в «Цифра брокер»
— тем не менее во время пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла золото развернулось и начало снижаться, в моменте обвалившись на 2,08%, до ₽2572,5
— в «БКС Мир Инвестиций» объяснили такую динамику коррекцией золота «по факту» вердикта ФРС
— в среднесрочной перспективе сохраняется баланс рисков в пользу дальнейшего повышения котировок золота, считают в «Цифра брокер»

💴🗿 Курс юаня на Мосбирже
— юань по итогам торгов 18 сентября на Мосбирже укрепился по отношению к рублю на 0,9%, до ₽12,9985
— китайская валюта закрылась недалеко от внутридневных максимумов — на пике пара CNY/RUB достигала ₽13,005
— выше отметки ₽13 юань торговался впервые с 18 апреля
— эксперты объясняют слабость рубля снижением цен на нефть и уменьшением притока иностранной валюты в страну
— в ИК «Велес Капитал» предупредили, что юань подошел к важному уровню сопротивления ₽13,05.
— при «медвежьем» для рубля сценарии и пробое этой отметки юань может уйти к уровню ₽14,03 - пику 2023 года

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66eba3a39a79475f4234a50b

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— FedEx: планируется публикация отчета о финансовых результатах за первый квартал 2025 года.
— «Татнефть»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Доходность указана по цене закрытия торгов 18 сентября

— «Диасофт». Дивиденды на каждую акцию — ₽45. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 0,8%
— «ФосАгро». Дивиденды на каждую акцию — ₽117. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 2,2%
— «Яндекс». Дивиденды на каждую акцию — ₽80. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 2%
— Royal Caribbean Cruises. Дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 0,2%

📝 Другие важные события
— Сегодня последний день обращения на Мосбирже квартальных фьючерсов на российские индексы, акции, валюту
— Еврозона: баланс счета текущих операций в июле — 11:00 мск
— Великобритания: ЦБ Англии примет решение по ключевой ставке — 14:00 мск
— Турция: ЦБ Турции примет решение по ключевой ставке — 14:00 мск
— США: ФРС может представить новые нормативы по требованию к капиталу банков
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — за неделю — 15:30 мск
— США: баланс счета текущих операций во втором квартале 2024 года — 15:30 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке в августе — 17:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽91,05, продать — по ₽90,35
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,1, продать — по ₽90,1
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽101, продать — по ₽100
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽101,35, продать — по ₽100
Самые дешевые юани:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13,75, продать — по ₽13,5

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66eba3a39a79475f4234a50b

@selfinvestor

🔖 Акции «Хэдхантер» начнут торговаться 26 сентября, сообщила Мосбиржа.

«С 26.09.2024 доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг», — говорится в сообщении площадки.

Расписки кипрской HeadHunter Group перестали торговаться в начале августа в связи с редомициляцией. Процедура обмена расписок и акций кипрской HeadHunter Group на акции российской «Хэдхантер» проходила с 14 августа по 9 сентября.

@selfinvestor