✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 2,43%, до 2 744,2 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть выше — на отметке 2751,39 пункта
— наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 16 сентября показали акции «Магнита» (+7,23%), МТС (+5,87%), «Селигдара» (+5,32%), «Русгидро» (+4,82%) и «Европлана» (+4,54%)
— подешевели две бумаги: расписки Globaltrans (-2,21%) и акции АФК «Система» (-0,3%)
— в «Альфа-Инвестициях» среди позитивных факторов для российского рынка называют локальное ослабление рубля и отскок цен на нефть
— при этом брокер считает неестественно высокими скорость и масштаб восстановления индекса на фоне повышения ключевой ставки до 19%
— «Похоже, что при любом решении ЦБ, даже при повышении ставки до 20%, произошло бы аналогичное движение акций. Исчезла неопределенность, которая для рынка всегда является фактором давления», — говорит руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин
— в ФГ «Финам» отмечают, что с технической точки зрения индекс Мосбиржи пробил верхнюю границу нисходящего канала, ближайшей целью для роста выступает теперь отметка 2800 пунктов.
— при закреплении выше этого уровня вероятность продолжения коррекции значительно снизится
— при этом в «Велес Капитале» предупредили, что негативный эффект от высоких ставок может проявиться в отчетностях эмитентов за второе полугодие, что особенно актуально для компаний с высокой долговой нагрузкой

🍏 Акции «Магнита»
— акции «Магнита» подорожали на 7,23%, до ₽5359,5, показав лучший результат в индексе Мосбиржи
— аналитики считают, что одним из драйверов роста стали ожидания промежуточных дивидендов за 2024 год
— ранее компания опубликовала отчетность за полугодие, однако в дивидендной политике не установлен целевой коэффициент выплат
— в начале сентября в «Т-Инвестициях» прогнозировали, что за первое полугодие «Магнит» может заплатить около ₽300 на акцию, что по текущим ценам дает доходность в 5,6%
— однако некоторые другие аналитики воздержались от оценки потенциального размера дивидендов за полугодие, указывая на рост долговой нагрузки
— в «БКС Мир Инвестиций» отметили, что по инерции акции «Магнита» утром во вторник могут пойти выше максимума понедельника на отметке ₽5373
— ориентир для бумаг до конца месяца — ₽5600, что на 4,5% выше текущих значений

🗿 Рубль
— курс юаня на Мосбирже вырос на 1,21%, до ₽12,92
— выше ₽12,9 китайская валюта торговалась впервые с 19 апреля
— сентябрьский фьючерс на доллар вырос на 0,75%, до ₽91 153, что соответствует курсу доллара на уровне ₽91,15.
— сентябрьский фьючерс на евро прибавил 1,51%, до ₽101 203, что соответствует курсу доллара на уровне ₽101,2.
—- «Давление на курс рубля продолжает оказывать сокращение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка сырья. В то же время импорт может восстанавливаться по мере адаптации компаний к новым санкционным условиям, что увеличивает спрос на инвалюту», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что прокол отметки ₽12,9 носит символический характер, это можно отнести к биржевой волатильности
— брокер не ожидает дальнейшего роста курса юаня и считает, что трейдеры могут сыграть на укреплении рубля
— по оценкам Freedom Finance Global, во вторник доллар может проторговаться в диапазоне ₽90-93, евро — в коридоре ₽100-103, юань — ₽12,4-13

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66e17faf9a7947183ac4bedf

@selfinvestor

📝 Другие важные события
— Россия: РБК проводит форум Capital Markets. Среди участников — зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, замминистра финансов Иван Чебесков, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова
— Китай: биржи закрыты из-за Праздника середины осени
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в сентябре — 12:00 мск
— США: розничные продажи в августе — 15:30 мск
— США: промышленное производство в августе — 16:15 мск.
— США: недельные данные по запасам нефти от API — 23:30 мск.

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,85, продать — по ₽89,85;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,97, продать — по ₽90.
Самые дешевые евро:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽100,9, продать — по ₽99,9;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽100,9, продать — по ₽100.
Самые дешевые юани:
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12;
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,6, продать — по ₽12,75.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66e17faf9a7947183ac4bedf

@selfinvestor

🍏 Из-за судебных разбирательств дата старта торгов акциями российской «ИКС 5» на Мосбирже пока неизвестна

«Корпоративный центр ИКС 5» сообщила, что
в сентябре X5 Retail Group N.V. подала кассационную жалобу на решение о приостановлении ее корпоративных прав на российскую «дочку». Рассмотрение дела назначено на 21 ноября 2024 года. В этих условиях дата начала торгов акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» на Мосбирже пока не определена и будет объявлена дополнительно.

«К сожалению, старт торгов акциями «ИКС 5» откладывается как минимум до конца ноября, пока не будет рассмотрено дело в арбитражном суде. Получается, ещё 2 месяца ожидания для всех инвесторов», — отметили в «Солид Брокере».

В апреле в эфире «Клуба инвесторов» на РБК Pro начальник управления по связям с инвесторами X5 Group Мария Язева предположила, что торги бумагами ретейлера на Мосбирже могли бы возобновиться ближе к сентябрю или октябрю.

📌Про распределение акций между инвесторами

«ИКС 5» также сообщила, что 3 сентября она завершила сбор заявок на распределение своих акций взамен расписок X5 Group в зарубежном контуре. В течение 10 дней «ИКС 5» обязана составить перечень лиц, которые имеют право вступить в прямое владение акциями российской структуры.

Держатели бумаг в российской инфраструктуре получили акции «ИКС 5» на свои счета еще в конце августа.

Аналитики «Солид Брокера» указали, что ключевой вопрос здесь — это какое количество акций оказалось не распределено между инвесторами. Все дело в том, что эта величина, по сути, определяет количество акций в рамках «квазибайбэка» (то есть предполагаемой компенсации для тех акционеров в зарубежном контуре, которые не подали заявку на получение акций российской компании). В «Солид Брокере» рассчитывают, что это информация будет озвучена в ближайшее время.

@selfinvestor

⚡️ Минфин ожидает IPO 30 госкоманий общей капитализацией 1 трлн рублей до 2030 года

Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков в рамках форума Capital Markets — 2024, организованного РБК. Таким образом, он раскрыл некоторые подробности федерального проекта «Развитие финансового рынка», с помощью которого должна быть достигнута цель, поставленная ранее президентом — рост капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году.

🗣 «Огромная часть этого проекта ориентируется на новые публичные размещения. Мы рассчитываем на IPO, привлечение инвестиций в новые размещения – как один из ключевых драйверов этого процесса. На что мы можем влиять? В первую очередь мы можем влиять на компании с государственным участием. Один из показатель эффективности — выход до 2030 года компаний с государственным участием на сумму в районе 1 трлн рублей», — сказал он.

Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на этот документ, что в период 2025–2030 годов на бирже должно проводиться по 20 публичных размещений в год общей капитализацией 4,5 трлн рублей. 22%, или 1 трлн рублей, этой суммы обеспечит IPO госкомпаний.

🗣 «Целый ряд государственных компаний с точки зрения своей эффективности работы, раскрытия информации готовы, чтобы выходить на IPO. С этими компаниями мы работаем. Также ставим план по количеству таких компаний. Такое количество мы ставим в размере 30 штук», — отметил Чебесков.

@selfinvestor

❕ Минфин обсуждает создание единого депозитарного моста между странами БРИКС

Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков в рамках форума Capital Markets — 2024, организованного РБК. Осенью Россия выступит страной-хозяйкой саммита этого объединения.

🗣«Мы обсуждаем вопрос депозитарных мостов, но даже не вопрос депозитарных мостов в традиционной инфраструктуре, мы говорим, что раз мы нацелены на то, чтобы объединять нашу инфраструктуру, давайте это делать в более технологичной форме», — сказал он.

По словам Чебескова, с помощью токенизации можно передавать как финансовые сообщения, так и деньги, ценные бумаги.

🗣«Мы с коллегами обсуждаем возможность некоего общего депозитарного моста, основанного на технологии блокчейн, который бы мог объединить финансовую инфраструктуру наших стран», — подвел итог замминистра.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/664476259a79475bb06ccf84

@selfinvestor